M澳伦营 独立财务顾问报告 营业收入 6.18142 8,33866 74.13% 本次拟减少的标的资产诚亿自动化10000%股权的资产净额占原拟购买的 标的资产相应指标总量超过20%,诚亿自动化不再作为本次交易标的公司,对其 余标的公司的生产经营不构成实质性影响,亦不影响其余标的资产及标的公司业 务的完整性。根据《重组办法》、《常见问题与解答修订汇编》中相关解答以及 中国证监会相关规定,该事项构成对原交易方案的重大调整 2、本次交易取消收购诚亿自动化原因及后续收购安排 2017年8月4日,海伦哲召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》,上市公司拟通过发行股份及支付 现金方式购买诚亿自动化100%股权、新宇智能100%股权。自预案披露以来, 为顺利推进本次资产重组,海伦哲及其聘请的各方中介机构一直积极、持续地开 展对两项标的资产的尽职调查、审计、评估等工作 根据上市公司对于本次资产重组项目执行时间进度的安排,诚亿自动化无法 在约定的时间之前向各中介机构提供相关完整的尽职调查资料,为了不影响本次 交易的进程,经上市公司与诚亿自动化相关交易对方协商后决定终止与诚亿自动 化的本次交易 截至本报告书签署日,上市公司暂无对诚亿自动化进行收购的计划,未来年 度将视双方继续合作意愿再做安排,如有收购计划,海伦哲将会按照证监会、交 易所相关法律、法规的有关规定履行各项审批程序,并及时进行信息披露。 (二)交易对方发生变更 根据上市公司与张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平签订的《关于徐州海伦哲专 用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》,经双方 协商并同意,决定取消该次交易中上市公司收购诚亿自动化100.00%股权的事 宜,张天伟、李科、谢崇宁将不作为本次交易的交易对方。鉴于丁剑平为本次交独立财务顾问报告 12 营业收入 6,181.42 8,338.66 74.13% 本次拟减少的标的资产诚亿自动化 100.00%股权的资产净额占原拟购买的 标的资产相应指标总量超过 20%，诚亿自动化不再作为本次交易标的公司，对其 余标的公司的生产经营不构成实质性影响，亦不影响其余标的资产及标的公司业 务的完整性。根据《重组办法》、《常见问题与解答修订汇编》中相关解答以及 中国证监会相关规定，该事项构成对原交易方案的重大调整。 2、本次交易取消收购诚亿自动化原因及后续收购安排 2017 年 8 月 4 日，海伦哲召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，上市公司拟通过发行股份及支付 现金方式购买诚亿自动化 100%股权、新宇智能 100%股权。自预案披露以来， 为顺利推进本次资产重组，海伦哲及其聘请的各方中介机构一直积极、持续地开 展对两项标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。 根据上市公司对于本次资产重组项目执行时间进度的安排，诚亿自动化无法 在约定的时间之前向各中介机构提供相关完整的尽职调查资料，为了不影响本次 交易的进程，经上市公司与诚亿自动化相关交易对方协商后决定终止与诚亿自动 化的本次交易。 截至本报告书签署日，上市公司暂无对诚亿自动化进行收购的计划，未来年 度将视双方继续合作意愿再做安排，如有收购计划，海伦哲将会按照证监会、交 易所相关法律、法规的有关规定履行各项审批程序，并及时进行信息披露。 （二）交易对方发生变更 根据上市公司与张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平签订的《关于徐州海伦哲专 用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》，经双方 协商并同意，决定取消该次交易中上市公司收购诚亿自动化 100.00%股权的事 宜，张天伟、李科、谢崇宁将不作为本次交易的交易对方。鉴于丁剑平为本次交