上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) 墨库图文34.33%股 权交易对价 (b) 9,132679,13267 前次增资金额 4433.33443333 总交易金额 (d)=(b)+(c) 13,5660013,56600 两者孰高 (e =Max(a),(d) 13,5660013,5660016,78583 纳尔股份财务指标 841630562,153,81785183 财务指标占比 (g)=(e)/( 16.12%2183% 21.29% 综上,本次交易不构成上市公司重大资产重组,但本次交易涉及发行股份购 买资产,需经中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。 (二)本次交易不构成关联交易 本次交易前,交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后, 根据本次交易标的资产的交易作价情况,交易对方王首斌、张雨洁、前海匠台持 有上市公司的股份比例分别为161%、0.72%和044%,合计持股未超过5%,与 上市公司不存在关联关系 综上,本次交易前后,各交易对方与上市公司之间不存在关联关系,本次交 易不构成关联交易 (三)本次交易不构成重组上市 最近60个月内,公司控股东、实际控制人均为游爱国先生,控制权未发生 变动。本次交易不会导致公司控制权变更,不构成《重组管理办法》第十三条规 定的情形 、发行股份及支付现金购买资产情况 (一)发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易发行股份及支付现金购买资产的发行股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值为1.00元,上市地点为深交所。 (二)发行方式及发行对象 chin乡 www.cninfocom.cn上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 墨库图文 34.33%股 权交易对价 (b) 9,132.67 9,132.67 - 前次增资金额 (c) 4,433.33 4,433.33 - 总交易金额 (d)=(b)+(c) 13,566.00 13,566.00 - 两者孰高 (e)=Max[(a)，(d)] 13,566.00 13,566.00 16,785.83 纳尔股份财务指标 (f) 84,163.05 62,153.81 78,851.83 财务指标占比 (g)=(e)/(f) 16.12% 21.83% 21.29% 综上，本次交易不构成上市公司重大资产重组，但本次交易涉及发行股份购 买资产，需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。 （二）本次交易不构成关联交易 本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。本次交易完成后， 根据本次交易标的资产的交易作价情况，交易对方王首斌、张雨洁、前海匠台持 有上市公司的股份比例分别为 1.61%、0.72%和 0.44%，合计持股未超过 5%，与 上市公司不存在关联关系。 综上，本次交易前后，各交易对方与上市公司之间不存在关联关系，本次交 易不构成关联交易。 （三）本次交易不构成重组上市 最近 60 个月内，公司控股东、实际控制人均为游爱国先生，控制权未发生 变动。本次交易不会导致公司控制权变更，不构成《重组管理办法》第十三条规 定的情形。 三、发行股份及支付现金购买资产情况 （一）发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易发行股份及支付现金购买资产的发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。 （二）发行方式及发行对象