上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案) (二)募集配套资金 公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超 过4452万元。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%,且 发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的20%,即28026019股。本次配 套募集资金用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。 本次交易发行股份募集配套资金以发行期首日为定价基准日,发行价格不低 于发行期首日前20个交易日公司股票均价的90% 本次交易发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前 提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行 为的实施。募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准, 发行数量变化不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若实际募集配套 资金金额不足,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 二、本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易,不构成重 组上市 (一)本次交易不构成重大资产重组 2018年12月,公司向标的公司增资4433.33万元从而持有其1667%股权 公司对墨库图文的该次增资行为因未构成重大资产重组而无需按《重组管理办法》 的规定编制并披露重大资产重组报告书 根据《重组管理办法》相关规定,上市公司在12个月内连续对同一或相关 资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额,因此本次交易需与前次 增资行为合并计算 根据纳尔股份及标的公司经审计的2018年度财务报告及交易作价情况,相 关财务比例计算如下 项目 计算 资产总额资产净额营业收入 (万元)(万元)(万元) 墨库图文财务指标 11690.1975483616,78583 chin乡 www.cninfocom.cn上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （二）募集配套资金 公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超 过 4,452 万元。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，且 发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的 20%，即 28,026,019 股。本次配 套募集资金用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。 本次交易发行股份募集配套资金以发行期首日为定价基准日，发行价格不低 于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。 本次交易发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前 提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行 为的实施。募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准， 发行数量变化不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。若实际募集配套 资金金额不足，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重 组上市 （一）本次交易不构成重大资产重组 2018 年 12 月，公司向标的公司增资 4,433.33 万元从而持有其 16.67%股权。 公司对墨库图文的该次增资行为因未构成重大资产重组而无需按《重组管理办法》 的规定编制并披露重大资产重组报告书。 根据《重组管理办法》相关规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或相关 资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额，因此本次交易需与前次 增资行为合并计算。 根据纳尔股份及标的公司经审计的 2018 年度财务报告及交易作价情况，相 关财务比例计算如下： 项 目 计算 资产总额 （万元） 资产净额 （万元） 营业收入 （万元） 墨库图文财务指标 (a) 11,690.19 7,548.36 16,785.83