招商证券关于天创时尚发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 第二节上市公司基本情况163 二、公司设立及股本变动情况 最近三年控股权变化情况 四、重大资产重组情况 五、实际控制人情况…… 六、公司主营业务发展情况 七、主要财务指标 八、天创时尚及其董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况∴73 九、天创时尚及其董事、高级管理人员最近三年的诚信情况 73 十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施 完毕期间的股份减持计划 第三节交易对方基本情况 交易对方概况 本次发行股份购买资产的交易对方详细情况 交易对方与上市公司的关联关系说明 、交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或者仲裁情况 五、交易对方之间的关联关系说明 第四节交易标的基本情况 、基本情况 二、历史沿革、出资及合法存续情况 三、股权结构及控制关系情况 四、子公司情况 五、主要资产负债状况 六、主营业务发展情况 100 七、小子科技的会计政策及相关会计处理 八、报告期主要财务数据及财务指标 147 九、标的公司最近三年股杈转让、增资以及评估情况说明. 十、交易标的取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件……154 2-1-1-5招商证券关于天创时尚发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 2-1-1-5 第二节 上市公司基本情况.......................................................................................... 63 一、公司概况 ..............................................................................................................................................63 二、公司设立及股本变动情况 ..................................................................................................................63 三、最近三年控股权变化情况 ..................................................................................................................71 四、重大资产重组情况 ..............................................................................................................................71 五、实际控制人情况 ..................................................................................................................................71 六、公司主营业务发展情况 ......................................................................................................................71 七、主要财务指标 ......................................................................................................................................71 八、天创时尚及其董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况 ...73 九、天创时尚及其董事、高级管理人员最近三年的诚信情况...............................................................73 十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施 完毕期间的股份减持计划 ..........................................................................................................................73 第三节 交易对方基本情况.......................................................................................... 75 一、交易对方概况 ......................................................................................................................................75 二、本次发行股份购买资产的交易对方详细情况...................................................................................75 三、交易对方与上市公司的关联关系说明...............................................................................................84 四、交易对方及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或者仲裁情况 ......................................................................................................................................84 五、交易对方之间的关联关系说明 ..........................................................................................................84 第四节 交易标的基本情况.......................................................................................... 85 一、基本情况 ..............................................................................................................................................85 二、历史沿革、出资及合法存续情况.......................................................................................................85 三、股权结构及控制关系情况 ..................................................................................................................89 四、子公司情况 ..........................................................................................................................................90 五、主要资产负债状况 ..............................................................................................................................94 六、主营业务发展情况 ............................................................................................................................100 七、小子科技的会计政策及相关会计处理.............................................................................................144 八、报告期主要财务数据及财务指标.....................................................................................................147 九、标的公司最近三年股权转让、增资以及评估情况说明.................................................................148 十、交易标的取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件 .................154