独立财务顾问报告 本次交易标的资产的作价确定为2,584027.00万元,其中,新奥国际所持部分对价 2304,56300万元,精选投资所持部分对价279,46400万元,置出资产作价确定为 708631.00万元,新奥国际所持部分对价与置出资产作价差额1,59593200万元 (二)发行股份及支付现金购买资产 上市公司拟以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买上述重大资产置换中置入 资产交易对价的差额部分,该部分对应交易作价为1,595,93200万元,其中发行股份 购买资产部分的交易对价为1,325,39600万元,支付现金部分的交易对价为270,53600 万元。 上市公司拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源39,926,534股股份 截至本独立财务顾问报告出具日该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的 55%),该部分对应交易作价为279,46400万元。 交易对方 项目 新奥国际 精选投资 收购标的 新奥能漂39100份与置出资新奥能源9965 支付对价方式上市公司新发行A股普通股股份、现金 现金 (三)募集配套资金 上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过10名投资者非公开发行股票募集配套 资金,发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%,募集配套资金总额不超过本次 交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%,不超过350,000万元。上市公司实 际控制人王玉锁先生拟以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金,其认购募集配套 资金规模不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的10%。本次募集配套资金在扣 除中介机构费用及其他相关费用后,将用于支付标的资产的现金对价。 如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化,则上 市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。 上述重大资产置换和发行股份及支付现金购买资产互为前提、共同实施,任何独立财务顾问报告 12 本次交易标的资产的作价确定为 2,584,027.00 万元，其中，新奥国际所持部分对价 2,304,563.00 万元，精选投资所持部分对价 279,464.00 万元，置出资产作价确定为 708,631.00 万元，新奥国际所持部分对价与置出资产作价差额 1,595,932.00 万元。 （二）发行股份及支付现金购买资产 上市公司拟以发行股份及支付现金方式向新奥国际购买上述重大资产置换中置入 资产交易对价的差额部分，该部分对应交易作价为 1,595,932.00 万元，其中发行股份 购买资产部分的交易对价为 1,325,396.00 万元，支付现金部分的交易对价为 270,536.00 万元。 上市公司拟以支付现金的方式向精选投资购买其持有新奥能源 39,926,534 股股份 （截至本独立财务顾问报告出具日该等股份占新奥能源已发行普通股股份总数的 3.55%），该部分对应交易作价为 279,464.00 万元。 项目 交易对方 新奥国际 精选投资 收购标的 新奥能源329,249,000股股份与置出资 产联信创投100%股权对价的差额部分 新奥能源39,926,534股股份 支付对价方式 上市公司新发行A股普通股股份、现金 现金 （三）募集配套资金 上市公司拟向包括新奥控股在内的不超过 10 名投资者非公开发行股票募集配套 资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的 20%，募集配套资金总额不超过本次 交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，不超过 350,000 万元。上市公司实 际控制人王玉锁先生拟以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金，其认购募集配套 资金规模不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的 10%。本次募集配套资金在扣 除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付标的资产的现金对价。 如募集配套资金的相关政策法规在中国证监会对本次交易核准前发生变化，则上 市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次募集配套资金的相关安排进行调整。 上述重大资产置换和发行股份及支付现金购买资产互为前提、共同实施，任何一