独立财务顾问报告 日)之间,置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有 或承担 (八)有效期 新奥股份董事会将提请股东大会批准本次重大资产置换、发行股份及支付现金购 买资产的议案,本次交易相关决议自新奥股份股东大会审议通过之日起12个月内有效 如果新奥股份已于该有效期内取得中国证监会的核准文件,则该有效期自动延长至本 次发行股份购买资产的股份发行完成日。 六、募集配套资金情况 (一)发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为100元,上市地 点为上交所。 (二)发行方式及发行对象 本次募集配套资金拟以非公开发行方式向包括新奥控股在内的符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者发行 股票 发行对象应符合法律、法规规定的条件,募集配套资金发行对象均以现金方式认 购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象,上 述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。 上市公司实际控制人王玉锁先生拟以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金, 认购规模为不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的10% 在本次交易取得中国证监会发行核准批文后,上市公司与主承销商将按《实施细 则》规定以询价方式确定最终发行对象。如募集配套资金的相关政策法规在中国证监 会对本次交易核准前发生变化,则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次 募集配套资金的相关安排进行调整。独立财务顾问报告 18 日）之间，置出资产发生的损益或因其他原因而增加或减少的净资产由新奥国际享有 或承担。 （八）有效期 新奥股份董事会将提请股东大会批准本次重大资产置换、发行股份及支付现金购 买资产的议案，本次交易相关决议自新奥股份股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 如果新奥股份已于该有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本 次发行股份购买资产的股份发行完成日。 六、募集配套资金情况 （一）发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地 点为上交所。 （二）发行方式及发行对象 本次募集配套资金拟以非公开发行方式向包括新奥控股在内的符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定投资者发行 股票。 发行对象应符合法律、法规规定的条件，募集配套资金发行对象均以现金方式认 购。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象，上 述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。 上市公司实际控制人王玉锁先生拟以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金， 认购规模为不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的 10%。 在本次交易取得中国证监会发行核准批文后，上市公司与主承销商将按《实施细 则》规定以询价方式确定最终发行对象。如募集配套资金的相关政策法规在中国证监 会对本次交易核准前发生变化，则上市公司未来将根据变化后的相关政策法规对本次 募集配套资金的相关安排进行调整