独立财务顾问报告 量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取整精确至 股,不足一股的部分计入资本公积。 按照本次发行股票价格9.88元股计算,本次新奥股份拟向新奥国际发行的A股 股票数量为1,341,493,927股。 自重组定价基准日至股票发行期间,新奧股份如有派息、送股、配股、资本公积 金转增股本等除权除息事项,则发行数量将按照上交所的相关规定作相应调整。本次 发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准 五)锁定期安排 新奥国际在本次交易中取得的新奥股份的股份,自股份发行结束之日起36个月内 不转让。本次交易完成后6个月内如新奥股份股票连续20个交易日的收盘价均低于发 行价,或者交易完成后6个月新奥股份股票期末收盘价低于发行价的,则新奥国际持 有的新奥股份的股份锁定期自动延长6个月。交易对方负有盈利补偿责任或减值补偿 责任的,其在本次交易中认购的新奥股份的股份解锁以承担补偿责任为前提。 本次交易完成后,新奥国际基于本次重组而享有的新奥股份送红股、转增股本等 股份,亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不 相符,交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后,股份转让将按照 中国证监会和上交所的相关规定执行。 (六)滚存未分配利润的安排 新奥股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同 享有。 (七)过渡期间损益归属 标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有,产生的亏损由新奥国际和精 选投资向上市公司补足。过渡期间指自估值基准日(不含当日)起至交割完成日(含 当日)止的期间。 除交易各方另有约定之外,自估值基准日(不含当日)至置出资产交割日(含当独立财务顾问报告 17 量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/股票发行价格。按照向下取整精确至 股，不足一股的部分计入资本公积。 按照本次发行股票价格 9.88 元/股计算，本次新奥股份拟向新奥国际发行的 A 股 股票数量为 1,341,493,927 股。 自重组定价基准日至股票发行期间，新奥股份如有派息、送股、配股、资本公积 金转增股本等除权除息事项，则发行数量将按照上交所的相关规定作相应调整。本次 发行股份的数量以中国证监会最终核准确定的股份数量为准。 （五）锁定期安排 新奥国际在本次交易中取得的新奥股份的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内 不转让。本次交易完成后 6 个月内如新奥股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者交易完成后 6 个月新奥股份股票期末收盘价低于发行价的，则新奥国际持 有的新奥股份的股份锁定期自动延长 6 个月。交易对方负有盈利补偿责任或减值补偿 责任的，其在本次交易中认购的新奥股份的股份解锁以承担补偿责任为前提。 本次交易完成后，新奥国际基于本次重组而享有的新奥股份送红股、转增股本等 股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不 相符，交易对方同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照 中国证监会和上交所的相关规定执行。 （六）滚存未分配利润的安排 新奥股份于本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同 享有。 （七）过渡期间损益归属 标的资产在过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，产生的亏损由新奥国际和精 选投资向上市公司补足。过渡期间指自估值基准日（不含当日）起至交割完成日（含 当日）止的期间。 除交易各方另有约定之外，自估值基准日（不含当日）至置出资产交割日（含当