2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2019年,公司按照年度经营方针,严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》的规定,坚持创新发展理念,统筹推进体制变革,实现质量 规模、效益、科技复合型发展,盈利水平呈现稳步增长态势。报告期内,公司实现营业收入118.80 亿元,同比增长25.79%:实现归属于上市公司股东的净利润19.39亿元,同比增长28.63% (一)党建引领廉洁治企 公司严格按照党中央、山西省委的工作部署,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 及习近平总书记视察山西重要讲话精神:持续推进“三基建设”,加强规范化、标准化、精细化 党建质量管理体系建设:夯实从严治党,构建以纪检、审计、巡査、监事为核心的四位一体“大 监督”体系,切实维护党纪政纪的严肃性,营造风清气正的发展环境。 (二)改革攻坚聚势发力 公司统筹推进“双百企业”各项工作,三年改革任务圆满收官 体制变革方面,公司收购集团旗下10项资产,扩大酒曲产量,提升白酒产能,减少关联交易 和内部同业竞争;积极推进与华润的战略协同,双方在人才交流、资源共享、协同发展等方面均 取得重要进展,从根本上激发了内生动力。 机制创新方面,建立契约化管控模式,实施核心员工股权激励,在酒类营销子公司推行市场 化选聘经理人,打造年轻化、专业化干部队伍,充分调动了员工的创造活力。 (三)市场优化营销突破 区域结构方面,公司提出“1357”三步走的省外市场拓展策略,精耕细作原核心市场,着力 开拓新兴市场,一地一策,以核心市场带动周边市场发展,公司省内外市场布局进一步优化。 产品结构方面,公司聚焦核心品牌,在产品布局、价格管控等方面,制定了具体的操作性策 略以推动方案落地。中高端产品占比提升,产品布局成效显著 渠道管控方面,公司对全系列产品实行销售配额制管理,实行精细化分级管理;数字化改造 传统渠道,全国市场可控终端网点数量突破70万家。同时,公司拓展线上+线下,店内+店外营销 模式,电商渠道全年累计粉丝达到302.79万人,较上年同期增长321.71%,业绩收入2.91亿元 增长速度居行业前列。 (四)文化聚焦品牌提升 海外市场拓展方面,公司出台《海外市场发展三年规划(2019-2021)》方案,加快海外市 场拓展步伐;承办比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛和世界酒文化博览会,参加国际品牌特色商 品展示等活动,持续彰显汾酒国际化品牌影响力。同时,海外“一带一路”新品荣获香港“一带 路”国际食品展“最佳中国白酒大奖”荣誉,青花汾酒中国装荣获第5届国际葡萄酒暨烈酒大 赛金奖 品牌文化推广方面,公司举办“行走的汾酒”和汾酒封藏大典营销活动,开展“开国第一宴” 宴会用酒纪念活动等系列庆典活动,参加中国国际进口博览会,助力全国二青会等大型活动,持 续提升汾酒“文化+品质”影响力。根据《2019中国500最具价值品牌》显示,汾酒品牌价值达 377.27亿元,较三年改革初期2017年增加214.44亿元,排名上升76位,进步速度为全国第 (五)管理赋能苦练内功 产业联动方面,公司各大业务板块与主业逐步实现协同发展,原粮基地建设成果凸显,共实 现高粱等作物种植80万亩,全面保障汾酒原辅料的产量和质量:采取混合所有制模式,稳步推进 包装彩印项目建设;加快发展文旅产业,成立杏花村酒家连锁公司,打造酒旅融合新名片。主业 与上下游产业联动,进一步扩大公司整体协同效应2019 年年度报告 9 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年，公司按照年度经营方针，严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》的规定，坚持创新发展理念，统筹推进体制变革，实现质量、 规模、效益、科技复合型发展，盈利水平呈现稳步增长态势。报告期内，公司实现营业收入 118.80 亿元，同比增长 25.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 19.39 亿元，同比增长 28.63%。 （一）党建引领 廉洁治企 公司严格按照党中央、山西省委的工作部署，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 及习近平总书记视察山西重要讲话精神；持续推进“三基建设”，加强规范化、标准化、精细化 党建质量管理体系建设；夯实从严治党，构建以纪检、审计、巡查、监事为核心的四位一体“大 监督”体系，切实维护党纪政纪的严肃性，营造风清气正的发展环境。 （二）改革攻坚 聚势发力 公司统筹推进“双百企业”各项工作，三年改革任务圆满收官。 体制变革方面，公司收购集团旗下 10 项资产，扩大酒曲产量，提升白酒产能，减少关联交易 和内部同业竞争；积极推进与华润的战略协同，双方在人才交流、资源共享、协同发展等方面均 取得重要进展，从根本上激发了内生动力。 机制创新方面，建立契约化管控模式，实施核心员工股权激励，在酒类营销子公司推行市场 化选聘经理人，打造年轻化、专业化干部队伍，充分调动了员工的创造活力。 （三）市场优化 营销突破 区域结构方面，公司提出“1357”三步走的省外市场拓展策略，精耕细作原核心市场，着力 开拓新兴市场，一地一策，以核心市场带动周边市场发展，公司省内外市场布局进一步优化。 产品结构方面，公司聚焦核心品牌，在产品布局、价格管控等方面，制定了具体的操作性策 略以推动方案落地。中高端产品占比提升，产品布局成效显著。 渠道管控方面，公司对全系列产品实行销售配额制管理，实行精细化分级管理；数字化改造 传统渠道，全国市场可控终端网点数量突破 70 万家。同时，公司拓展线上+线下，店内+店外营销 模式，电商渠道全年累计粉丝达到 302.79 万人，较上年同期增长 321.71%，业绩收入 2.91 亿元， 增长速度居行业前列。 （四）文化聚焦 品牌提升 海外市场拓展方面，公司出台《海外市场发展三年规划（2019—2021）》方案，加快海外市 场拓展步伐；承办比利时布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛和世界酒文化博览会，参加国际品牌特色商 品展示等活动，持续彰显汾酒国际化品牌影响力。同时，海外“一带一路”新品荣获香港“一带 一路”国际食品展“最佳中国白酒大奖”荣誉，青花汾酒中国装荣获第 50 届国际葡萄酒暨烈酒大 赛金奖。 品牌文化推广方面，公司举办“行走的汾酒”和汾酒封藏大典营销活动，开展“开国第一宴” 宴会用酒纪念活动等系列庆典活动，参加中国国际进口博览会，助力全国二青会等大型活动，持 续提升汾酒“文化+品质”影响力。根据《2019 中国 500 最具价值品牌》显示，汾酒品牌价值达 377.27 亿元，较三年改革初期 2017 年增加 214.44 亿元，排名上升 76 位，进步速度为全国第一。 （五）管理赋能 苦练内功 产业联动方面，公司各大业务板块与主业逐步实现协同发展，原粮基地建设成果凸显，共实 现高粱等作物种植 80 万亩，全面保障汾酒原辅料的产量和质量；采取混合所有制模式，稳步推进 包装彩印项目建设；加快发展文旅产业，成立杏花村酒家连锁公司，打造酒旅融合新名片。主业 与上下游产业联动，进一步扩大公司整体协同效应