太平洋证券股份有限公司独立财务顾问报告 本次发行股份的最终数量以中国证监会核准确定的股份数量为准。若上市公 司股票在本次发行股份定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公 积金转増股本等除权、除息事项,将按照深交所相关规则相应调整发行价格,同 时相应调整本次购买资产所发行的股份数量。 (三)调价机制 为应对因整体资本市场波动对本次交易可能产生的不利影响,根据《重组管 理办法》相关规定,拟引入发行价格调整方案如下: 调价对象 调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格,标的资产的价格不进行 调整 2、价格调整方案生效条件 上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案 3、可调价期间 上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会 核准前 调价触发条件 在可调价期间内,上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至 少20个交易日的收盘价格较本次交易首次停牌日前一交易日(2017年11月22 日)的收盘价跌幅超过20%,同时以下A或B的情形有至少一项出现: A、可调价期间内,中小板综指(399101SZ)在任一交易日前的连续30个 交易日中有至少20个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交 易日(2017年11月22日)的收盘点数(即1181621点)跌幅超过10% B、可调价期间内,基础化工指数(代码:882405)在任一交易日前的连续 30个交易日中至少有20个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前 一交易日(2017年11月22日)的收盘点数(即5,313.53点)跌幅超过10%。太平洋证券股份有限公司独立财务顾问报告 9 本次发行股份的最终数量以中国证监会核准确定的股份数量为准。若上市公 司股票在本次发行股份定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所相关规则相应调整发行价格，同 时相应调整本次购买资产所发行的股份数量。 （三）调价机制 为应对因整体资本市场波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管 理办法》相关规定，拟引入发行价格调整方案如下： 1、调价对象 调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格，标的资产的价格不进行 调整。 2、价格调整方案生效条件 上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。 3、可调价期间 上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会 核准前。 4、调价触发条件 在可调价期间内，上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至 少 20 个交易日的收盘价格较本次交易首次停牌日前一交易日（2017 年 11 月 22 日）的收盘价跌幅超过 20%，同时以下 A 或 B 的情形有至少一项出现： A、可调价期间内，中小板综指（399101.SZ）在任一交易日前的连续 30 个 交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前一交 易日（2017 年 11 月 22 日）的收盘点数（即 11,816.21 点）跌幅超过 10%。 B、可调价期间内，基础化工指数（代码：882405）在任一交易日前的连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日收盘点数较上市公司因本次交易首次停牌日前 一交易日（2017 年 11 月 22 日）的收盘点数（即 5,313.53 点）跌幅超过 10%