招商证券关于天创时尚发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 8、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告, 查阅有关文件,尤其是重组报告书、独立董事意见、与本次交易有关的财务报告、审计 报告和法律意见书等文件之全文 9、本意见旨在对本次重组报告书做出独立、客观、公正的评价,以供有关方面参 考。本独立财务顾问报告仅供重组报告书作为附件使用。未经本独立财务顾问书面同意, 本独立财务顾问报告不得用于其他任何目的,也不得被任何第三方使用。 二、本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上,承诺如下: 1、本独立财务顾问所依据的文件、材料由上市公司和交易对方提供。上市公司和 交易对方己出具承诺:保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性, 并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时承诺向参与本次重组的各中 介杋构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复 印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并对所提供信息的 真实性、准确性和完整性承担全部法律责任: 2、本独立财务顾问己按照规定履行尽职调査义务,有充分理由确信所发表的专业 意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异; 3、本独立财务顾问己对上市公司和交易对方披露的本次发行股份购买资产预案等 相关文件进行充分核查,确信披露文件的内容与格式符合要求 4、本次重大资产重组的方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证 券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏; 5、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构 审查,内核机构同意出具此专业意见 6、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,己采取严格的 保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈 问题 2-1-1-3招商证券关于天创时尚发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 2-1-1-3 8、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告， 查阅有关文件，尤其是重组报告书、独立董事意见、与本次交易有关的财务报告、审计 报告和法律意见书等文件之全文； 9、本意见旨在对本次重组报告书做出独立、客观、公正的评价，以供有关方面参 考。本独立财务顾问报告仅供重组报告书作为附件使用。未经本独立财务顾问书面同意， 本独立财务顾问报告不得用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。 二、本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，承诺如下： 1、本独立财务顾问所依据的文件、材料由上市公司和交易对方提供。上市公司和 交易对方己出具承诺：保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性， 并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中 介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复 印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的 真实性、准确性和完整性承担全部法律责任； 2、本独立财务顾问己按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业 意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 3、本独立财务顾问己对上市公司和交易对方披露的本次发行股份购买资产预案等 相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 4、本次重大资产重组的方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及上海证 券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏； 5、本独立财务顾问有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构 审查，内核机构同意出具此专业意见； 6、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，己采取严格的 保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈 问题