⊕通诬喜 海通证券股份有限公司2019年年度报告 在长期经营过程中,公司逐步形成了具有自身特色的六大核心竞争力 1.雄厚的资本实力 2007年至2019年,公司抓住市场机遇,通过AH股上市、增发等多次战略性股权融资和债 券融资,迅速增强并持续保持了雄厚的资本实力。2019年,母公司获得人民银行关于发行短期融 资券资格的批复并滚动发行,提升了流动性管理的灵活性;获得金融债的发行资质并成功发行, 实体经济服务能力持续提升;2019年12月6日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核 通过了公司关于非公开发行A股股票的申请,A股股票增发工作继续顺利推进;海通恒信亦于 2019年6月3日于香港联交所挂牌上市,成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。2019年,集 团在保障流动性风险稳健可控的前提下,充分满足境内外各项业务的増长需求,资金规模平稳发 展。同时,集团还从资金管理效率的视角提升债务融资工作的精细化水平,以市场研究、行业对 标、客户维护、渠道拓展和合规执行等环节为重点,以降低融资成本为聚焦,提升集团资产负债 业务的竞争力。充足的资本为公司业务优化转型、满足境内外客户的多元化金融服务需求夯实了 2.卓越的综合金融服务平台 以母公司业务出发,通过设立、收购专业子公司,公司不断扩充金融产品服务范围,延伸金 融服务边界,已基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、 融资租赁、境外银行等多个业务领域的金融服务集团。公司经纪业务客户基础雄厚;投资银行业 务排名行业前列:资产管理业务主动管理规模持续提升;私募股权投资业务规模及利润贡献行业 领先;在港业务多项数据排名行业首位;融资租赁业务已确立并持续保持行业领先地位:研宄服 务市场影响力强。综合化的金融平台具有强大的规模效应和交叉销售潜力,为业务发展提供了有 力支撑,为客户综合金融服务创造条件。 3广泛的营业网点以及扎实的客户基础 公司营业网点覆盖“纽、伦、东、新、港、沪”六大国际金融中心。在中国境内拥有340家 证券及期货营业部(其中证券营业部300家,期货营业部40家),遍布30个省、直辖市和自治 区;境外方面,在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等全球5大洲14个国家和地区设有分行 或子公司。凭借遍布全国的营业网点和极具战略性的国际化布局,公司得以建立庞大且稳定的客 户群,截至2019年12月31日,公司在境内外拥有近1,550万名客户, 4业内领先的国际跨境服务平台 通过收购整合海通国际、海通银行,设立上海自贸区分公司,公司建立了业内领先的国际业 务平台,获得了亚太地区先发优势以及欧美地区前瞻性的战略储备。 019年,海通国际保持了在香港投行中的领跑地位,其中,IP0项目和股权融资项目的承销 数量均位列香港全体投行首位,所承销的美股IP0项目“瑞幸咖啡”成为2019年以来在纳斯达克 上市的亚洲公司中发行规模第二大的IPO:在中国风险G3货币与人民币债券发行市场中,按发行 数量计在全球金融机构中排名第二;在亚洲除日本外G3高收益企业债券发行市场中,按债券融资 22/346海通证券股份有限公司 2019 年年度报告 22 / 346 在长期经营过程中，公司逐步形成了具有自身特色的六大核心竞争力： 1.雄厚的资本实力 2007 年至 2019 年，公司抓住市场机遇，通过 A+H 股上市、增发等多次战略性股权融资和债 券融资，迅速增强并持续保持了雄厚的资本实力。2019 年，母公司获得人民银行关于发行短期融 资券资格的批复并滚动发行，提升了流动性管理的灵活性；获得金融债的发行资质并成功发行， 实体经济服务能力持续提升；2019 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核 通过了公司关于非公开发行 A 股股票的申请， A 股股票增发工作继续顺利推进；海通恒信亦于 2019 年 6 月 3 日于香港联交所挂牌上市，成为国内首家上市的券商系融资租赁公司。2019 年，集 团在保障流动性风险稳健可控的前提下，充分满足境内外各项业务的增长需求，资金规模平稳发 展。同时，集团还从资金管理效率的视角提升债务融资工作的精细化水平，以市场研究、行业对 标、客户维护、渠道拓展和合规执行等环节为重点，以降低融资成本为聚焦，提升集团资产负债 业务的竞争力。充足的资本为公司业务优化转型、满足境内外客户的多元化金融服务需求夯实了 基础。 2.卓越的综合金融服务平台 以母公司业务出发，通过设立、收购专业子公司，公司不断扩充金融产品服务范围，延伸金 融服务边界，已基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、 融资租赁、境外银行等多个业务领域的金融服务集团。公司经纪业务客户基础雄厚；投资银行业 务排名行业前列；资产管理业务主动管理规模持续提升；私募股权投资业务规模及利润贡献行业 领先；在港业务多项数据排名行业首位；融资租赁业务已确立并持续保持行业领先地位；研究服 务市场影响力强。综合化的金融平台具有强大的规模效应和交叉销售潜力，为业务发展提供了有 力支撑，为客户综合金融服务创造条件。 3.广泛的营业网点以及扎实的客户基础 公司营业网点覆盖“纽、伦、东、新、港、沪”六大国际金融中心。在中国境内拥有 340 家 证券及期货营业部（其中证券营业部 300 家，期货营业部 40 家），遍布 30 个省、直辖市和自治 区；境外方面，在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等全球 5 大洲 14 个国家和地区设有分行 或子公司。凭借遍布全国的营业网点和极具战略性的国际化布局，公司得以建立庞大且稳定的客 户群，截至 2019 年 12 月 31 日，公司在境内外拥有近 1,550 万名客户。 4.业内领先的国际跨境服务平台 通过收购整合海通国际、海通银行，设立上海自贸区分公司，公司建立了业内领先的国际业 务平台，获得了亚太地区先发优势以及欧美地区前瞻性的战略储备。 2019 年，海通国际保持了在香港投行中的领跑地位，其中，IPO 项目和股权融资项目的承销 数量均位列香港全体投行首位，所承销的美股 IPO 项目“瑞幸咖啡”成为 2019 年以来在纳斯达克 上市的亚洲公司中发行规模第二大的 IPO；在中国风险 G3 货币与人民币债券发行市场中，按发行 数量计在全球金融机构中排名第二；在亚洲除日本外 G3 高收益企业债券发行市场中，按债券融资