第一节 风险概述 第二节 风险管理 第三节 风险的转移 第四节 风险的衡量 第五节 投资组合预期收益与风险的权衡 第六节 投资组合理论

第一节 风险概述 第二节 风险管理 第三节 风险的转移 第四节 风险的衡量 第五节 投资组合预期收益与风险的权衡 第六节 投资组合理论

• 股票 是公开发行的用以证明投资者的股东身份和权益， 并具以获得股息和红利的凭证。 • 债券 是债券发行者为筹集资金而向投资者发行并约定 在一定期限内还本付息的证券。 • 投资基金 是由投资基金组织向社会公开发行的、证明持有人 按其持有份额享有资产所有权、收益分配权和剩余 资产分配权的证券凭证。 • 衍生证券 相对于原生证券而言

第一节 国际直接投资财务管理的内容和特点 第二节 投入资本和内部贷款 第三节 内部贸易与转移价格 第四节 收益分配和费用支付 第五节 财务管理制度与业绩评价

第一篇 投资学习题 第二篇 投资学习题题解 第三篇 投资学附加题 第四篇 投资学附加题题解 第一部分 导论 第二部分 资产组合理论环境 第三部分 资本市场均衡环境 第四部分 固定收益证券 第五部分 证券分析 第六部分 期权、期货与其他衍生工具 第七部分 资产组合管理的应用环境

第一章 金融投资与金融投资理念 金融的内涵 金融与金融投资理念 金融的五大环节 金融投资 第二章 金融投资主体 非金融机构 金融机构 官方机构 居民个人 第三章 金融投资客体 第四章 金融工具 第五章 金融衍生工具 第六章 金融市场概论 第七章 传统国际金融市场与离岸金融中心 第八章 金融运作机制 利率机制 汇率机制 收益机制 风险机制 第九章 投资管理

一、了解证券投资组合理论的含义及种类 二、掌握理性投资者的行为特征 三、掌握证券风险的含义及种类 四、掌握收益率的含义及计算 五、掌握马柯维茨均值——方差模型的含义及应用 六、了解资本资产定价模型的基本思想内容 七、了解套利定价模型的基本思想内容

项目融资的定义 广义的定义 所有为了建设一个新项目、收购一个现有项目或者对已有项目 进行债务重组所进行的融资活动都可以被称为项目融资 美国财务会计标准手册》(FASB)的定义 是指对需要大规模资金的项目采取的融资活动借款人原则上 将项目本身所拥有的资金及其收益作为还款资金来源,而且将 其项目资产作为抵押条件来处理。该项目事业主体的一般性信 用能力通常不被作为重要因素来考虑

一、国民收入决定于消费和投资 二、必消费由消费倾向和收入决定 三、必消费倾向较为稳定 四、必投资由利率和资本边际效率决定 五、利率决定于流动偏好和货币数量 六、必资本边际效率由预期收益和重置成本或 七、资产的供给价格决定

第一节 资产组合的期望收益与标准差 第二节 有效资产组合曲线 第三节 有效边界的数学描述及计算技术 第四节 国际分散化