罗兰贝格管理咨询公司：移动互联时代的城市出行

思与行 超|越|主|流 互联网+ 罗兰贝格系列研究 移动互联时代的 城市出行 Roland Berger Strategy Consultants 2015年5月 罗兰贝格管理咨询公司

2015年5月 超 | 越 | 主 | 流 移动互联时代的 城市出行 罗兰贝格管理咨询公司

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 大数据 °85小时 中国十大重点城市的年平均拥堵时间高达85小时 P.6 °3350亿美元 到2025年,全球共享经济的规模将达到3350亿美元 中国将占到15%的份额 P.11 °3300万 中国移动约租车软件发展极快,2014年用户数已达3300万, 其中20-35岁之间的客户群体占比最高 综合出行 方案的演绎 P19 罗兰贝格管理咨询公司

2 罗兰贝格管理咨询公司 综合出行 方案的演绎 P.19 3 大数据 1 2 3 85小时 中国十大重点城市的年平均拥堵时间高达85小时 P.6 3350亿美元 到2025年，全球共享经济的规模将达到3350亿美元， 中国将占到15%的份额 P.11 3300万 中国移动约租车软件发展极快，2014年用户数已达3300万， 其中20-35岁之间的客户群体占比最高 P.12 思与行 移动互联下的城市综合出行变革

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 目录 中国城市交通发展痛点P4 移动互联网技术带来的出行变革P11 未来城市综合出行方案的演绎P19 成功城市出行服务提供商及平台所需 具备的要素P24 TAXI 罗兰贝格管理咨询公司

3 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 中国城市交通发展痛点 P. 4 移动互联网技术带来的出行变革 P. 11 未来城市综合出行方案的演绎 P. 19 成功城市出行服务提供商及平台所需 具备的要素 P. 24 目录

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 中国城市交通发展痛点 中国的经济在过去十年里经历了跨越式的发展城市化“量”、效、质”、果“四大方面:量表现为消费者出行 进程不断推进,带来了城市面貌的巨大变化。许多城市需求未被满足,“效表现为消费者出行效率低“质表现 在这一过程中逐步形成了私人交通(如步行、自行车、为消费者出行升级需求难被满足,而果则表现为种种 私家车)公共交通(如出租车地铁轻轨公交车)和共问题对经济环境和治安所产生的严重的负面影响 享交通(如租赁车、专车)等交通出行方式互相配合的综 合交通服务网络。预计到2020年,中国出租车数量将达 2015中国 2020中国 到138万辆684亿美元市场规模),公交车数量达到57出租车数量 12500万辆 138.00万辆 万辆(376亿美元市场规模)私家车数量达到1.76亿辆市场规模 684亿美元 市场规模破万亿美元}。 然而在快速城市化的发展进程中绝大多数的城市,包市场规 公共汽车数量 446,604辆 569992辆 31亿美元 376亿美元 括那些基础设施相对完善的大型城市都深受拥堵污染私家车数量 1.20亿辆 1.76亿辆 等种种交通发展的痛点的困扰。具体来说主要体现为市场规模 6,106亿美元 10,400亿美元 城市交通发展痛点 资料来源:案头研究:罗兰贝格分析 消费者 机动化出行需求未被满足 量 机动化出行刚需未被有效满 小客车出行需求被压抑 经济型 品质型 享乐型 出行效率低 效·交通拥堵行车时间长 城市交通出行方式 出行升级需求难被满足 Q质 多元化,层次化出行需求难被满足 ●出租车车辆升级和司机服务品质 步行 自行车 地铁 公交车 提升困难重重 严重影响经济、环境和治安 1问果 ●造成大气污染,影响公众健康 私家车 出租车 专车 租赁车 ●黑车猖獗影响社会治安的稳定和谐 罗兰贝格管理咨询公司

4 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 1 中国城市交通发展痛点 中国的经济在过去十年里经历了跨越式的发展，城市化 进程不断推进，带来了城市面貌的巨大变化。许多城市 在这一过程中逐步形成了私人交通（如步行、自行车、 私家车）、公共交通（如出租车、地铁、轻轨、公交车）和共 享交通（如租赁车、专车）等交通出行方式互相配合的综 合交通服务网络。预计到2020年，中国出租车数量将达 到138万辆（684亿美元市场规模），公交车数量达到57 万辆（376亿美元市场规模）,私家车数量达到1.76亿辆 （市场规模破万亿美元）。 然而，在快速城市化的发展进程中，绝大多数的城市，包 括那些基础设施相对完善的大型城市都深受拥堵、污染 等种种交通发展的痛点的困扰。具体来说，主要体现为 A 城市交通发展痛点 资料来源：案头研究；罗兰贝格分析 消费者 便捷型 经济型 品质型 享乐型 步行 私家车 自行车 出租车 地铁 专车 黑车 公交车 租赁车 …… …… …… 城市交通出行方式 机动化出行需求未被满足 ● 机动化出行刚需未被有效满足 ● 小客车出行需求被压抑 量 出行效率低 ● 交通拥堵，行车时间长 ● 打车等待时间长 效 出行升级需求难被满足 ● 多元化、层次化出行需求难被满足 ● 出租车车辆升级和司机服务品质 提升困难重重 质 严重影响经济、环境和治安 ● 未能捕捉增量市场，拥堵造成经济损失 ● 造成大气污染，影响公众健康 ● 黑车猖獗影响社会治安的稳定和谐 果 出租车数量 市场规模 公共汽车数量 市场规模 私家车数量 市场规模 2015 中国 125.00 万辆 486 亿美元 446,604 辆 231 亿美元 1.20 亿辆 6,106 亿美元 2020 中国 138.00 万辆 684 亿美元 569,992 辆 376 亿美元 1.76 亿辆 10,400 亿美元 “量”、“效”、“质”、“果”四大方面：“量”表现为消费者出行 需求未被满足，“效”表现为消费者出行效率低，“质”表现 为消费者出行升级需求难被满足，而“果”则表现为种种 问题对经济、环境和治安所产生的严重的负面影响。A

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 量出行需求未被满足 北京早晚高峰出租车订单供需状况示意图 相关数据显示城市居民出行的机动化率以及对于个性资料来源专家访谈,案头研究罗兰贝格分析 化出行的需求与经济发达程度存在关联性。中国主要城 市目前的居民出行机动化率明显低于发达国家核心域出租车 市可以预见随着经济的进一步发展中国城市居民出订单量 行的机动化率将会继续攀升,对个性化出行的需求也将(北京) 愈发旺盛。满足机动化出行需求可以通过公共交通(例 如轨道交通、公交)的提升来实现,但中国的独特国情 在于,主要城市的人口和城区面积都远远超过发达国家 核心城市。因此,公共交通服务效率若要达到发达国家 0点2点5点 11点13点16点晚21点 水平需要巨额和长期的投入才能实现。以北京和上海为 例过去十年,政府投入了巨额的基建费用进行轨道交 出租车 通建设但每百万人轨道交通里程数目前也只达到20公成交量 里左右与一些发达国家城市相比如纽约45公里/东京(北京) 公里,仍然存在不小的差距。经测算如果北京要达到 0点2点5点 11点13点16点21点 东京的轨道交通覆盖密度还需要投入至少2500亿元 人民币。 出租车是满足机动化出行需求尤其是个性化出行需求北京小客车出行需求满足示意图 另一个常见途径。然而出于种种历史缘由.中国主要资料来源:专家访谈:案头研究:罗兰贝格分析 城市的出租车数量在过去十年间基本增长停滞,整体运 >未被正常满足 力不足的矛盾日趋突出。以交通较为发达的城市,如北 京为例过去十年间常住人口增长了约800万人,但出万次/天-1500 的需求被分流 2,420 到公交、步行等 租车保有量却一直维系在6.6万多辆。据统计在日常早 (-63%) 其他出行方式 晚高峰时段,北京出租车的订单需求量远超可供运力的 >小客车出行 求受到压抑 三倍之多供需失衡明显。G 由于机动化出行需求尤其是小客车出行需求无法被有 效满足,城市居民被迫地选择了黑车或者其他出行方 20(-8%)(8%)500 (-20%) 式。还以北京为例,据相关统计测算.在每天约2,500万 次的小客车出行需求中,约有30%的需求因无法被满足 而被迫分流制黑车或其他出行方式 小客车出私家车营运载出租车黑车其他出行 行需求 方式 罗兰贝格管理咨询公司

5 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 量 出行需求未被满足 相关数据显示，城市居民出行的机动化率以及对于个性 化出行的需求与经济发达程度存在关联性。中国主要城 市目前的居民出行机动化率明显低于发达国家核心城 市。可以预见，随着经济的进一步发展，中国城市居民出 行的机动化率将会继续攀升，对个性化出行的需求也将 愈发旺盛。满足机动化出行需求可以通过公共交通（例 如轨道交通、公交）的提升来实现，但中国的独特国情 在于，主要城市的人口和城区面积都远远超过发达国家 核心城市。因此，公共交通服务效率若要达到发达国家 水平需要巨额和长期的投入才能实现。以北京和上海为 例，过去十年，政府投入了巨额的基建费用进行轨道交 通建设，但每百万人轨道交通里程数目前也只达到20公 里左右，与一些发达国家城市相比，如纽约45公里/东京 34公里，仍然存在不小的差距。经测算，如果北京要达到 东京的轨道交通覆盖密度，还需要投入至少2500亿元 人民币。 出租车是满足机动化出行需求，尤其是个性化出行需求 的另一个常见途径。然而，出于种种历史缘由，中国主要 城市的出租车数量在过去十年间基本增长停滞，整体运 力不足的矛盾日趋突出。以交通较为发达的城市，如北 京为例，过去十年间常住人口增长了约800万人，但出 租车保有量却一直维系在6.6万多辆。据统计，在日常早 晚高峰时段，北京出租车的订单需求量远超可供运力的 三倍之多，供需失衡明显。B 由于机动化出行需求尤其是小客车出行需求无法被有 效满足，城市居民被迫地选择了黑车或者其他出行方 式。还以北京为例，据相关统计测算，在每天约2,500万 次的小客车出行需求中，约有30%的需求因无法被满足 而被迫分流制黑车或其他出行方式。C B 北京早晚高峰出租车订单供需状况示意图 资料来源：专家访谈；案头研究；罗兰贝格分析 C 北京小客车出行需求满足示意图 资料来源：专家访谈；案头研究；罗兰贝格分析 0点 2点 5点 x1 x2 x3 11点 13点 16点 21点 早高峰 晚高峰 出租车 订单量 (北京) 出租车 成交量 (北京) 0点 2点 5点 x1 11点 13点 16点 21点 小客车出 行需求 其他出行 方式 私家车 营运载 出租车 黑车 客汽车 [万次/天] ~2,420 ~1,500 (~63%) ~20 (~1%) ~200 (~8%) ~200 (~8%) ~500 (~20%) >未被正常满足 的需求被分流 到公交、步行等 其他出行方式 >小客车出行需 求受到压抑

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 效出行效率低 数据,2014年第二季度,中国十大主要城市的出行效率 指数仅达到了50%换算成消费者的切身体会——拥堵 出行效率低作为消费者出行的核心痛点首先体现在严时间来展现这个数据,就是说每个消费者平均每年的拥 重交通拥堵耽误行程和时间上。衡量交通拥堵的常见指堵时间要达到85个小时,其中,“首堵”北京更是达到了 标是出行效率指数。这个指数是用道路畅通情况下的到100个小时之巨。拥堵已经成为城市居民日常工作生活 达相同目的地的通行时间除以实际所耗费通行时间,指绕不过的心头痛。 数越接近100%则表示道路越通畅。根据高德地图的 中国十大城市用车出行效率及拥堵时间 资料来源:高德2014年第二季度中国主要城市交通分析报告;北京市 交通委员会官网:罗兰贝格分析 100h 74h 沈阳 52% 96h 上海 95h 济南 88h 52% 杭州 48% 成都 68h 72h 重庆 50% 81h 83h 深圳 49% 49% 每年拥堵延时 罗兰贝格管理咨询公司

6 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 效 出行效率低 出行效率低作为消费者出行的核心痛点，首先体现在严 重交通拥堵耽误行程和时间上。衡量交通拥堵的常见指 标是出行效率指数。这个指数是用道路畅通情况下的到 达相同目的地的通行时间除以实际所耗费通行时间，指 数越接近100%，则表示道路越通畅。根据高德地图的 数据，2014年第二季度，中国十大主要城市的出行效率 指数仅达到了50%。换算成消费者的切身体会——拥堵 时间来展现这个数据，就是说每个消费者平均每年的拥 堵时间要达到85个小时，其中，“首堵”北京更是达到了 100个小时之巨。拥堵已经成为城市居民日常工作生活 绕不过的心头痛。D D 中国十大城市用车出行效率及拥堵时间 资料来源：高德2014年第二季度中国主要城市交通分析报告；北京市 交通委员会官网；罗兰贝格分析 每年拥堵延时 出行效率 100 h 48% 北京 74 h 52% 沈阳 95 h 52% 济南 91 h 52% 成都 68 h 48% 重庆 72 h 50% 福州 81 h 49% 广州 83 h 49% 深圳 88 h 48% 杭州 96 h 46% 上海

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 导致交通拥堵的根本原因是全国汽车保有量的增速远高于城市道路基建的增速.道路资源日趋短缺。并且,根据相 关测算这种差距在未来将会日趋明显。O 全国汽车保有量和道路资源现状及展望 资料来源:JD. Power:Wnd:中国城市统计年鉴:罗兰贝格分析 全国地级以上城市道路面积[千万平方米」 全国车辆保有量[千万辆 6 600 12 2009 2013 部分大城市的车辆密度已经明显达到了道路资源无法承载的程度(如上海的车辆密度已经达到了354辆/平方公里 已经达到 均数的10倍),并且已经被迫采取了车辆限购的政策进行缓解但无奈积重难返成效有限 全国主要城市车辆密度(辆/平方公里)和限购情况 资料来源:D. Power:Wind:中国城市统计年鉴:罗兰贝格分析 3.8X 4.0x 5.1X 8.8x 261 291 全国平均 140 177 133 车辆密度 北京 广州 已采取限购措施城市 罗兰贝格管理咨询公司

7 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 导致交通拥堵的根本原因是全国汽车保有量的增速远高于城市道路基建的增速，道路资源日趋短缺。并且，根据相 关测算，这种差距在未来将会日趋明显。E E 全国汽车保有量和道路资源现状及展望 资料来源： J.D. Power； Wind；中国城市统计年鉴；罗兰贝格分析 F 全国主要城市车辆密度（辆/平方公里）和限购情况 资料来源： J.D. Power； Wind；中国城市统计年鉴；罗兰贝格分析 部分大城市的车辆密度已经明显达到了道路资源无法承载的程度（如上海的车辆密度已经达到了354辆/平方公里， 已经达到了全国平均数的10倍），并且已经被迫采取了车辆限购的政策进行缓解，但无奈积重难返，成效有限。F 全国地级以上城市道路面积 [千万平方米] 全国车辆保有量 [千万辆] 2009 2013 // 512 600 367 14 23 6 2020e 成都 已采取限购措施城市 杭州 重庆 天津 深圳 北京 广州 上海 全国平均 车辆密度 3.8x 3.8x 7.5x 4.0x 5.1x 8.3x 8.8x 10.1x 132 133 140 177 261 291 308 354 35

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 出行效率低还体现在打车难上。罗兰贝格针对部分城市| 的消费者调研显示在没有出行软件之前有超过50%北京上海成都青岛平均打车时间的调结果 的受访者表示打车等待时间要超过10分钟扬招平均需资料来源消费者调研(N=570,罗兰贝格分析 要等待12分钟,而在早晚高峰及特殊天气情况下.平均 调研:在使用出行软件前平均扬招打车时间是多久? 扬招等待时间更是需要20分钟以上。相比纽约、旧金山 2.3分钟119分钟11.4分钟10.8分钟 等国外发达城市小于5分钟的平均打车时间.中国主要 小于5分钟10% 城市打车难的问题极为突出。 质出行升级需求难以被满足 5到10分钟31% 33% 36% 随着居民经济收入和生活水平的逐步提高.出行需求也 得更加私人化如更偏向于小客车出行,对于出行的10到15分钟39% 43% 45% 40% 体验需求也日趋多层次和差异化。尤其是受教育程度较 高经济较富裕或者存在特殊需求的人群如病人孕妇大于15分钟20% 等,明显地在追求更高端的车型、更舒适的用车环境以 13% 及更加优质的服务体验。调研显示,37%的城市居民认 成都 青岛 为出租车不能满足其升级需求。 但是我们不得不接受的一个现实是在现有体制下城平时 市交通服务体系要实现转型升级满足居民出行升级需 求存在着种种困境以出租车为例份子钱运营管理早晚高峰 20分钟 成本高居不下等因素都严重地制约着目前经济低配车 型车型的进一步升级在出租车司机已经普遍抱怨份子特殊天气 30分钟 钱高的背景下,如果单向对车辆车辆进行升级.将造成 出租车公司盈利状况的进一步下降,另一方面,从出租尤其在早晚高峰雨雪等特殊天气,以及机场 车司机角度上看,长期增长停滞的收入状况艰苦的工医院等场所打车更为困难 作条件加上出租车公司服务评价体系的缺失,根本无法 激励出租车司机提供优质服务,满足消费者的服务品质 升级需求因此,对于出租车的体制、运营方式和业态存 在改革的紧迫性和必要性。 罗兰贝格管理咨询公司

8 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 出行效率低还体现在打车难上。罗兰贝格针对部分城市 的消费者调研显示，在没有出行软件之前，有超过50% 的受访者表示打车等待时间要超过10分钟，扬招平均需 要等待12分钟，而在早晚高峰及特殊天气情况下，平均 扬招等待时间更是需要20分钟以上。相比纽约、旧金山 等国外发达城市小于5分钟的平均打车时间，中国主要 城市打车难的问题极为突出。G 质 出行升级需求难以被满足 随着居民经济收入和生活水平的逐步提高，出行需求也 变得更加私人化，如更偏向于小客车出行，对于出行的 体验需求也日趋多层次和差异化。尤其是受教育程度较 高、经济较富裕或者存在特殊需求的人群，如病人、孕妇 等，明显地在追求更高端的车型、更舒适的用车环境以 及更加优质的服务体验。调研显示，37%的城市居民认 为出租车不能满足其升级需求。 但是，我们不得不接受的一个现实是，在现有体制下，城 市交通服务体系要实现转型升级，满足居民出行升级需 求，存在着种种困境。以出租车为例，份子钱、运营管理 成本高居不下等因素都严重地制约着目前经济低配车 型车型的进一步升级。在出租车司机已经普遍抱怨份子 钱高的背景下，如果单向对车辆车辆进行升级，将造成 出租车公司盈利状况的进一步下降。另一方面，从出租 车司机角度上看，长期增长停滞的收入状况、艰苦的工 作条件加上出租车公司服务评价体系的缺失，根本无法 激励出租车司机提供优质服务，满足消费者的服务品质 升级需求。因此，对于出租车的体制、运营方式和业态存 在改革的紧迫性和必要性。 G 北京、上海、成都、青岛平均打车时间的调研结果 资料来源：消费者调研 (N=570)；罗兰贝格分析 10% 31% 39% 20% 小于5分钟 5到10分钟 10到15分钟 大于15分钟 12.3 分钟 成都 北京 青岛 上海 调研:在使用出行软件前平均扬招打车时间是多久？ 尤其在早晚高峰，雨雪等特殊天气，以及机场 医院等场所，打车更为困难 ~12分钟 ~20分钟 >30分钟 平时 早晚高峰 特殊天气 17% 13% 11% 43% 45% 40% 33% 36% 40% 7% 6% 9% 11.9 分钟 11.4 分钟 10.8 分钟

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 果对经济、环境和治安的影响 对治安的影响由于居民出行需求未被有效满足黑车 现象也十分猖獗屡禁不止,对社会治安的稳定与和谐 城市交通出行的种种问题给经济环境和治安都带来了产生了极大的负面影响,虽然自2006年交通部颁发《关 明显的负面影响 于开展打击黑车等非法营运专项整治行动的实施方 对经济的影响交通拥堵给社会整体经济造成了巨额的案》以来各城市持续开展专项整治工作,但总是难以将 损失首先市民的日常作业效率明豆下降拥堵浪费了其根除成效没有持续性还极大地提升了执法成本 大量的有效工作和休息时间所造成的紧张抑郁情绪也综上所述,中国城市交通发展存在种种困境与问题,造 让市民的工作效率大打折扣,以北京为例在平均每年成了诸多的经济,环境和治安的负面影响,因此,对于交 每人拥堵耗时100个小时的情况下,每年所造成的时间通出行方式和整体格局进行转型升级,满足消费者出行 价值损失高达282亿元人民币。在政府投入方面,政府需求,提高消费者出行效率和出行品质是政府工作的当 不得不为了缓解拥堵追加在道路养护和修建方向的投务之急 入,拓宽原有道路,新建微循环道路和停车设施等。交通 拥堵造成的大气污染问题也需要政府投入巨资治理,并 进一步为大气污染所导致的病患增加支付更多的医保 费用并追加医院等医疗设施的投入。根据中国交通部 发布的数据交通拥堵带来的直接经济损失相当于每年 GDP的5%-8%高达2500亿元人民币 对环境的影响机动车已成为大气的主要污染源。在各 地环保局发布的《大气污染来源解析》中,机动车均是 大气污染的主要来源在北京杭州、广州、深圳更是首 要的大气污染源分别占到了319%,219%21.7%和 41%。现状和相关预测都表明,其他污染源.如电力工业 企业、锅炉等都在关停或缩减,但是汽车保有量未来高 速增长的态势不会改变,只会让其危害愈发严重。据环 保部研究,交通拥堵状况下,车辆的污染物排放更是是 正常行驶状况下的5-10倍。由于拥堵.中国每日多排放 了二氧化碳167万吨,氮氧化物、颗粒物和二氧化硫9.5 吨,触目惊心 大气污染对公众的生理和心理健康都造成了巨大的危 害。在生理健康方面,根据相关研究,雾霾与肺癌发病率 密切关联PM25浓度每增加10微克/立方米肺癌风险 性会相应增加25%到30%,而肺癌已经成为中国恶性肿 瘤的第一大死因:在心理健康方面,长时间雾霾缭绕缺 乏阳光照射会导致人体甲状腺素、肾上腺素浓度降低 更易产生悲观情绪 罗兰贝格管理咨询公司

9 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 果 对经济、环境和治安的影响 城市交通出行的种种问题给经济、环境和治安都带来了 明显的负面影响。 对经济的影响 交通拥堵给社会整体经济造成了巨额的 损失。首先，市民的日常作业效率明显下降。拥堵浪费了 大量的有效工作和休息时间，所造成的紧张抑郁情绪也 让市民的工作效率大打折扣。以北京为例，在平均每年 每人拥堵耗时100个小时的情况下，每年所造成的时间 价值损失高达282亿元人民币。在政府投入方面，政府 不得不为了缓解拥堵，追加在道路养护和修建方向的投 入，拓宽原有道路，新建微循环道路和停车设施等。交通 拥堵造成的大气污染问题也需要政府投入巨资治理，并 进一步为大气污染所导致的病患增加支付更多的医保 费用，并追加医院等医疗设施的投入。根据中国交通部 发布的数据，交通拥堵带来的直接经济损失相当于每年 GDP的5%-8%，高达2500亿元人民币。 对环境的影响 机动车已成为大气的主要污染源。在各 地环保局发布的《大气污染来源解析》中，机动车均是 大气污染的主要来源，在北京、杭州、广州、深圳更是首 要的大气污染源，分别占到了31.9%，21.9%，21.7%和 41%。现状和相关预测都表明，其他污染源，如电力工业 企业、锅炉等都在关停或缩减，但是汽车保有量未来高 速增长的态势不会改变，只会让其危害愈发严重。据环 保部研究，交通拥堵状况下，车辆的污染物排放更是是 正常行驶状况下的5-10倍。由于拥堵，中国每日多排放 了二氧化碳1.67万吨，氮氧化物、颗粒物和二氧化硫9.5 吨，触目惊心。 大气污染对公众的生理和心理健康都造成了巨大的危 害。在生理健康方面，根据相关研究，雾霾与肺癌发病率 密切关联，PM2.5浓度每增加10微克/立方米，肺癌风险 性会相应增加25%到30%，而肺癌已经成为中国恶性肿 瘤的第一大死因；在心理健康方面，长时间雾霾缭绕，缺 乏阳光照射会导致人体甲状腺素、肾上腺素浓度降低， 更易产生悲观情绪。H 对治安的影响 由于居民出行需求未被有效满足，黑车 现象也十分猖獗，屡禁不止，对社会治安的稳定与和谐 产生了极大的负面影响。虽然自2006年交通部颁发《关 于开展打击“黑车”等非法营运专项整治行动的实施方 案》以来，各城市持续开展专项整治工作，但总是难以将 其根除，成效没有持续性，还极大地提升了执法成本。 综上所述，中国城市交通发展存在种种困境与问题，造 成了诸多的经济、环境和治安的负面影响，因此，对于交 通出行方式和整体格局进行转型升级，满足消费者出行 需求，提高消费者出行效率和出行品质是政府工作的当 务之急

思与行 移动互联下的城市综合出行变革 大气污染危害 资料来源:《柴静雾霾调查穹顶之下》:罗兰贝格分析 2014年全国共有25个省份的共计6亿人遭受雾霾困扰 2014年,北京全年的空气污染天数多达175天 中国每年因大气污染过早死亡的人数是50万人 PM2.5已经成为影响中国公众健康的第4大危险因素 肺癌°已经成为中国恶性肿瘤的第1大死因 黑车治理情况概览 资料来源:广州日报,案头研究:罗兰贝格分析 2006 2007 2008 2014 重拳 交通部颁发《关于|2007全年,北京市|2008年,北京青岛多|2012年.上海交通 开展打击黑车等 通行政执法查扣部门联合开展非法营公安等部门开展为 治理 非法营运专项整治各类黑车19667辆运专项治理行动 期一个月的集中专 行动的实施方案》 项黑车整治行动 2008年.重庆,济南|2014年下半年全国 屡禁 两名女大学生在乘坐45宗女性失联案件 不止 黑车后受害 中,有9例源于乘坐 黑车,占总数的20% 罗兰贝格管理咨询公司

10 思与行 移动互联下的城市综合出行变革 罗兰贝格管理咨询公司 H 大气污染危害 资料来源：《柴静雾霾调查:穹顶之下》；罗兰贝格分析 2014年，全国共有25个省份的共计6亿人遭受雾霾困扰 2014年，北京全年的空气污染天数多达175天 PM2.5已经成为影响中国公众健康的第4大危险因素 中国每年因大气污染过早死亡的人数是50万人 肺癌①已经成为中国恶性肿瘤的第1大死因 2006 2007 2008 2014 交 通 部 颁 发《关 于 开展打击"黑车"等 非法营运专项整治 行动的实施方案》 2007全年，北京市 交通行政执法查扣 各类黑车19667辆 2008年，北京、青岛多 部门联合开展非法营 运专项治理行动 2008年，重 庆、济 南 两名女大学生在乘坐 黑车后受害 2014年下半年全国 45宗女性失联案件 中，有9例源于乘坐 黑车，占总数的20% 2012年，上海交通、 公安等部门开展为 期一个月的集中专 项黑车整治行动 重拳 治理 屡禁 不止 I 黑车治理情况概览 资料来源：广州日报，案头研究；罗兰贝格分析 黑车 黑车