2014年机房市场回顾 随着∏T应用水平不断提升,电信、银行等重要行业数据中心的建设步伐越来 越快,保险、电力、医疗、交通行业等行业对数据中心建设需求加大,机房空调市 场需求也会持续旺盛。未来几年,智慧城市、智慧工厂的建设,轨道交通事业的发 展,政府、医疗、教育等行业信息化、智能化要求,将进一步推动机房空调市场的 发展。 12014年中国机房空调市场回顺 1.1市场规模与增长 2014年中国国内生产总值636463亿元按可比价格计算,比2013年增长74%受国内 整体经济环境影响,机房空调市场增速有所放缓。根据赛迪顾问统计,2014年中国机房空调市 场规模共计50.32亿元,同比增长率为8.5%,与2013年相比有所回落(见图1)。随着∏应用 水平不断提升,电信、银行等重要行业数据中心的建设步伐越来越快,保险、电力、医疗、交 通行业等行业对数据中心建设需求加大机房空调市场需求也会持续旺盛。未来几年,智慧城 市、智慧工厂的建设,轨道交通事业的发展,政府、医疗、教育等行业信息化、智能化要求, 将进一步推动机房空调市场的发展 11.7% 5032 8.5 7.8% Y2012 Y2013 Y201 Y2012 Y2013 Y2014 ■销售额规模(亿元) 一销售额增长率 数据来源:塞迪顾问2015, 图12012~2014年中国机房空调市场规模与增长 1.2基本特点
2014 年机房市场回顾 随着 IT 应用水平不断提升,电信、银行等重要行业数据中心的建设步伐越来 越快,保险、电力、医疗、交通行业等行业对数据中心建设需求加大,机房空调市 场需求也会持续旺盛。未来几年,智慧城市、智慧工厂的建设,轨道交通事业的发 展,政府、医疗、教育等行业信息化、智能化要求,将进一步推动机房空调市场的 发展。 1 2014 年中国机房空调市场回顾 1.1 市场规模与增长 2014 年中国国内生产总值 636463 亿元,按可比价格计算,比 2013 年增长 7.4%,受国内 整体经济环境影响,机房空调市场增速有所放缓。根据赛迪顾问统计,2014 年中国机房空调市 场规模共计 50.32 亿元,同比增长率为 8.5%,与 2013 年相比有所回落(见图 1)。随着 IT 应用 水平不断提升,电信、银行等重要行业数据中心的建设步伐越来越快,保险、电力、医疗、交 通行业等行业对数据中心建设需求加大,机房空调市场需求也会持续旺盛。未来几年,智慧城 市、智慧工厂的建设,轨道交通事业的发展,政府、医疗、教育等行业信息化、智能化要求, 将进一步推动机房空调市场的发展。 1.2 基本特点
(1)国产品牌竞争力逐渐提升 目前在中国的机房空调市场上,国外品牌瓜分了60%以上的市场份额。虽然2014年, 力博特、世图兹等国际品牌在中国机房空调市场优势巨大,市场份额达35%。施耐德,海瑞弗 等其他国外品牌也拥有着一定的市场。但是佳力图、阿尔西、依米康、捷联等国内厂商通过 募集资金,技术研发、规模扩展等手段不断加大自身竞争力,挤入中国机房空调销售的前十 名 因此,国内品牌市场竞争力有所提升。国际品牌的机房精密空调产品性能优越,质量精良, 但价格比较高昂;:国内品牌产品性价比高,但市场知名度低,成熟度不高,随着国内品牌不断技 术创新加大推广力度,中国机房空调市场品牌格局将有继续向国内品牌倾斜的可能。 (2)冷冻水型细分市场继续发展 随着大型数据中心的兴建,机房大功率空调的需求增大冷冻水型系统的运用越来越广 2014年冷冻水型机房空调销售额达11.03亿元,较2013年增长8.7%,增速高于机房空 调整体市场増速。随着国家战略性新兴产业政策的发布,医疗卫生、电信、能源、政府等重 点领域和行业迎来重要的发展机遇,为中国数据中心市场提供了新的发展动力。同时,伴随着 云计算、移动互联网、物联网等新技术与应用的迅速推广,数据量呈指数型增长,大型数据 中心机房的建设投入会加大,这推动了冷冻水型机房空调市场发展 (3)高热密度解决方案兴起 高热密度问题的出现与电子计算机本身及集成化程度的发展变化密切相关。从通信设备 领域来看,1992年时,长1m、宽1m的设备的功率通常在4kW左右。而随着集成化程度的 不断加剧,1m2服务器机架最大的功率密度将接近40kW。随着通信互联网数据业务的迅猛 增长,数据中心机房不断扩充设备,但受机房结构的局限性影响,对高热密度机房的制冷系统 构成了一个挑战,对机房精密空调提出了更高的技术要求。市场上各大主力厂商纷纷推出应 用在各种场合下的高密度解决方案。 与传统机房相比,高热密度机房对技术和设备提出了更高的要求。如何在保证设备安全 运行的前提下,提供更大的散热能力,节约运行成本成了高热密度解决方案的重点。随着数据 中心网络业务规模的扩大,高热密度解决方案依旧是未来机房空调市场的竞争主角 13市场结构分析
(1) 国产品牌竞争力逐渐提升 目前,在中国的机房空调市场上,国外品牌瓜分了 60%以上的市场份额。虽然 2014 年, 力博特、世图兹等国际品牌在中国机房空调市场优势巨大,市场份额达 35%。施耐德,海瑞弗 等其他国外品牌也拥有着一定的市场。但是佳力图、阿尔西、依米康、捷联等国内厂商通过 募集资金,技术研发、规模扩展等手段不断加大自身竞争力,挤入中国机房空调销售的前十 名。 因此,国内品牌市场竞争力有所提升。国际品牌的机房精密空调产品性能优越,质量精良, 但价格比较高昂;国内品牌产品性价比高,但市场知名度低,成熟度不高,随着国内品牌不断技 术创新,加大推广力度,中国机房空调市场品牌格局将有继续向国内品牌倾斜的可能。 (2) 冷冻水型细分市场继续发展 随着大型数据中心的兴建,机房大功率空调的需求增大,冷冻水型系统的运用越来越广 泛。 2014 年,冷冻水型机房空调销售额达 11.03 亿元,较 2013 年增长 8.7%,增速高于机房空 调整体市场增速。随着国家战略性新兴产业政策的发布,医疗卫生、电信、能源、政府等重 点领域和行业迎来重要的发展机遇,为中国数据中心市场提供了新的发展动力。同时,伴随着 云计算、移动互联网、物联网等新技术与应用的迅速推广，数据量呈指数型增长，大型数据 中心机房的建设投入会加大，这推动了冷冻水型机房空调市场发展。 (3) 高热密度解决方案兴起 高热密度问题的出现与电子计算机本身及集成化程度的发展变化密切相关。从通信设备 领域来看,1992 年时,长 1m、宽 1m 的设备的功率通常在 4kW 左右。而随着集成化程度的 不断加剧,1m2 服务器机架最大的功率密度将接近 40kW。随着通信互联网数据业务的迅猛 增长,数据中心机房不断扩充设备,但受机房结构的局限性影响,对高热密度机房的制冷系统 构成了一个挑战,对机房精密空调提出了更高的技术要求。市场上各大主力厂商纷纷推出应 用在各种场合下的高密度解决方案。 与传统机房相比,高热密度机房对技术和设备提出了更高的要求。如何在保证设备安全 运行的前提下,提供更大的散热能力,节约运行成本成了高热密度解决方案的重点。随着数据 中心网络业务规模的扩大,高热密度解决方案依旧是未来机房空调市场的竞争主角。 1.3 市场结构分析
(1)产品结构 机房空调设备根据冷源方式的不同,可以分成很多种分类如直接膨胀制冷机组,其中包 括风冷型直接膨胀制冷、水冷型直接膨胀制冷、乙二醇冷却直接膨胀制冷;泠冻水制冷型;双 冷源型,即:水冷型直接膨胀制冷+冷冻水制冷型;自由制冷型等。用户可以根据机房的地理位 置、机房楼层布局、现有条件等选择冷源方式。 当机房总面积不大,需设空气调节的房间较分散,且无法设置冷冻机房或管道难以设置 时,宜采用分散设置的风冷型空调机组;而当具备安装冷却塔的建筑条件,且冷却水管可以通 达每一台空调时,可以考虑使用水冷型空调;如果机房规模比较大,冷量需求大,又有空间,就可 以考虑运用冷冻水型机房空调 根据制冷的不同,制冷量大的直接膨胀制冷机组会采用双压缩机的系统制冷量小的采 用单压缩机系统,一般采用双压缩机系统的空调的可靠性高些。而冷冻水型一般不设压缩制 冷系统仅以系统提供的冷冻水作为冷源。双冷源由于可以使用外界提供的冷冻水,也可以采 用压缩制冷,无论可靠性还是从节能方面考虑,都优于其他类型的机组,但价格偏高。 2014年,从市场销售额看,风冷式机房空调仍然占据主流市场占有率近70%。冷冻水式 机房空调所占的销售额比重为219%(见图2)。 风冷型 冷冻水 冷冻水型 11.03 219%按销售额 亿元 69.4% 其他 4.37 数据来源:赛迪顾司2015,02 图22014年中国机房空调市场产品结构(按冷源方式) 2014年,中国机房空调市场20~50kW的产品是市场应用最主要细分领域占整体市场
(1) 产品结构 机房空调设备根据冷源方式的不同,可以分成很多种分类:如直接膨胀制冷机组,其中包 括风冷型直接膨胀制冷、水冷型直接膨胀制冷、乙二醇冷却直接膨胀制冷;冷冻水制冷型;双 冷源型,即:水冷型直接膨胀制冷+冷冻水制冷型;自由制冷型等。用户可以根据机房的地理位 置、机房楼层布局、现有条件等选择冷源方式。 当机房总面积不大,需设空气调节的房间较分散,且无法设置冷冻机房或管道难以设置 时,宜采用分散设置的风冷型空调机组;而当具备安装冷却塔的建筑条件,且冷却水管可以通 达每一台空调时,可以考虑使用水冷型空调;如果机房规模比较大,冷量需求大,又有空间,就可 以考虑运用冷冻水型机房空调。 根据制冷的不同,制冷量大的直接膨胀制冷机组会采用双压缩机的系统,制冷量小的采 用单压缩机系统,一般采用双压缩机系统的空调的可靠性高些。而冷冻水型一般不设压缩制 冷系统,仅以系统提供的冷冻水作为冷源。双冷源由于可以使用外界提供的冷冻水,也可以采 用压缩制冷,无论可靠性还是从节能方面考虑,都优于其他类型的机组,但价格偏高。 2014 年,从市场销售额看,风冷式机房空调仍然占据主流,市场占有率近 70%。冷冻水式 机房空调所占的销售额比重为 21.9%(见图 2)。 2014 年,中国机房空调市场 20～50kW 的产品是市场应用最主要细分领域,占整体市场
306%领域继续扩大;50~70kW产品市场逐年扩大,年均增长约0.5个百分点;20kW以下细 分市场规模有所萎缩2014年同比下降41个百分点(见图3) (2)区域结构 2014年,中国机房空调市场以华东、华北、华南三大经济发达区域为主要运用市场市场 份额占整体市场的664%。华中和西南发展势头良好,销售额均呈逐年增长态势(见图4 亿元 25.4% 44 19.3% 华南 按销售额 128 华北 亿元 21.7% 华北 西南779 数据来源:赛迪顾问2015,02 (3)用户类型结构 2014年,从垂直结构看企业仍是中国机房空调市场的主体应用市场市场份额占比 744%随着信息化、智能化的要求,以及政府扩大对公共事业保障的投资,其对机房空调需求 也快速上升占比达到256%见图5) 企业 企业 744%6 按销售额 亿元/政府与 政府与公共事 公共事 业 数据来源:赛迪顾问2015,02 图52014年中国机房空调市场用户类型结构 (4)行业结构
30.6%,领域继续扩大;50～70kW 产品市场逐年扩大,年均增长约 0.5 个百分点;20kW 以下细 分市场规模有所萎缩,2014 年同比下降 4.1 个百分点(见图 3)。 (2) 区域结构 2014 年,中国机房空调市场以华东、华北、华南三大经济发达区域为主要运用市场,市场 份额占整体市场的 66.4%。华中和西南发展势头良好,销售额均呈逐年增长态势(见图 4)。 (3) 用户类型结构 2014 年,从垂直结构看,企业仍是中国机房空调市场的主体应用市场,市场份额占比 74.4%;随着信息化、智能化的要求,以及政府扩大对公共事业保障的投资,其对机房空调需求 也快速上升,占比达到 25.6%(见图 5)。 (4) 行业结构
随着我国信息化建设步伐的加快数据中心的发展步入了一个新的阶段。电信、金融、 ∏T、制造业、教育、医疗、物流和轨道交通等行业的数据中心需求不断提升,成为拉动我国 机房空调市场快速增长的主要动力。2014年,电信、互联网、金融、政府、制造是机房空调 最主要的应用行业,市场份额共达72.3%。随着智慧城市的建设,机房空调在医疗、交通行 业的应用比例逐年上升(见图6和表1)
随着我国信息化建设步伐的加快,数据中心的发展步入了一个新的阶段。电信、金融、 IT、制造业、教育、医疗、物流和轨道交通等行业的数据中心需求不断提升,成为拉动我国 机房空调市场快速增长的主要动力。2014 年,电信、互联网、金融、政府、制造是机房空调 最主要的应用行业,市场份额共达 72.3%。随着智慧城市的建设，机房空调在医疗、交通行 业的应用比例逐年上升(见图 6 和表 1)
电信运营 9.21 8.67 2.68 证券与其它全融 0.55 数据来源:迪问2015.02 图62014年中国机房空调市场行业结构 表12014年中国机房空调市场行业结构 行业销售额亿元)销售额占有率 电信运营 18.3% 互联网 5.3% 银行 8.67 17.2% 保险 2.07 4.I% 证券与其它金融 1.06 2.1% 电力 2.1% 石油石化 0.70 1.4% 煤炭与其它能源 1,1% 删造 6.14 12.2% 1,81 3,6% 医疗卫生 4.1% 批发零售 物流与却政 0.55 1.1% 教育 1.76 3.5% 1.6 政府 13.1% 家庭与个人0.00 0,0% 其它 数据来源:赛迪顾问2015,02
(5)渠道结构 2014的销售渠道系统集成商市场份额进一步扩大,占比已达到294%上升7.5个百分 点。直销也是主要的销售渠道之一,占比286%。经销商和行业代理的分销市场有萎缩趋势 但仍占据419%的市场份额(见图7) 系统集 分销商代理商 成商/增 值代理 商 直销 14.41 124% 294% 按销售额 系统集成商增值代理商 4.80 亿元 直销 代理商 28.6% 经销商 数据来源:赛迪顾问2015,02 图72014年中国机房空调市场渠道结构 2赛迪建议 2.1对国际厂商发展建议 目前,在中国各行业中,国际品牌都占据着大部分市场份额。尤其是艾默生,这家综合性跨 国企业凭借着自身的集团优势,技术优势,品牌优势,在各行各业都保持领导者地位 对中小企业来说,国际品牌价格较高。机房空调作为专业高端的高精密度设备,价格是企 业购买时衡量的重要指标。目前国际机房空调机组,市场价格从几万到几十万不等,平均价格 仍属于较高水平,对中小企业而言价格偏高。未来几年,中小企业仍是机房空调市场的主要消 费者。为了抓住中小企业客户,国际厂商必须在节约成本方面下大功夫,大幅降低产品价格, 为用户提供更切实可行、更实惠的制冷解决方案,维持自身在中小企业中的品牌优势 在大企业内,随着∏T技术的飞速发展,大型数据中心和服务器的发展,体积更小、处理能
(5) 渠道结构 2014 的销售渠道系统集成商市场份额进一步扩大,占比已达到 29.4%,上升 7.5 个百分 点。直销也是主要的销售渠道之一,占比 28.6%。经销商和行业代理的分销市场有萎缩趋势, 但仍占据 41.9%的市场份额(见图 7)。 2 赛迪建议 2.1 对国际厂商发展建议 目前,在中国各行业中,国际品牌都占据着大部分市场份额。尤其是艾默生,这家综合性跨 国企业凭借着自身的集团优势,技术优势,品牌优势,在各行各业都保持领导者地位。 对中小企业来说,国际品牌价格较高。机房空调作为专业高端的高精密度设备,价格是企 业购买时衡量的重要指标。目前国际机房空调机组,市场价格从几万到几十万不等,平均价格 仍属于较高水平,对中小企业而言价格偏高。未来几年,中小企业仍是机房空调市场的主要消 费者。为了抓住中小企业客户,国际厂商必须在节约成本方面下大功夫,大幅降低产品价格, 为用户提供更切实可行、更实惠的制冷解决方案,维持自身在中小企业中的品牌优势。 在大企业内,随着 IT 技术的飞速发展,大型数据中心和服务器的发展,体积更小、处理能
力更快、功能更强的高功率密度机柜服务器、刀片服务器、存储服务器、大功率小机的应用 越来越普及,高热密度冷却需求越来越强烈。大型企业将越来越关注高热密度解决方案,高热 密度解决方案将成为各厂商的增长点。此外,随着能源的不断短缺,节能将受到更为广泛的注 意和重视。中后期投入成了大型企业购买产品依据之一。提高节能技术,将提升国际品牌对 大企业的吸引力维护其在大型企业中的品牌优势。 国际机房空调厂商应积极与国内相关系统集成商开展合作,共同推进机房空调的研发及 推广。国内的系统集成商在国内市场具有较强的市场拓展和公关能力。国外厂商的优势是具 有先进的机房空调技术和企业管理理念。双方应根据各自优势开展强强联合,共同设计开发 满足市场需求的新产品或者共享双方优势资源,形成优势互补。 22对国内厂商发展建议 国内机房空调自主品牌不多,在整个机房空调市场中占比的份额较少。而客户在选择产 品时,往往会选择知名度高、普及度高、市场成熟度高的产品,国内品牌产品在市场中处于明 显劣势。近几年,随着阿尔西、依米康等一批国内品牌的迅速崛起预示着国内自主品牌在机 房空调市场上开始占据一席之地 机房空调专业性较强,品牌繁多,国内品牌想要立足机房空调市场,必须要技术创新,研发 自己的核心技术提升自身提供解决方案的能力加大宣传推广力度从而提高产品竞争力树 立品牌形象。 国内品牌应继续把握本土作战优势,在政府的扶持下,自主创新,提高产品竞争力;应从产 品、促销、渠道以及服务等营销方面提高专业化水平,树立品牌形象
力更快、功能更强的高功率密度机柜服务器、刀片服务器、存储服务器、大功率小机的应用 越来越普及,高热密度冷却需求越来越强烈。大型企业将越来越关注高热密度解决方案,高热 密度解决方案将成为各厂商的增长点。此外,随着能源的不断短缺,节能将受到更为广泛的注 意和重视。中后期投入成了大型企业购买产品依据之一。提高节能技术,将提升国际品牌对 大企业的吸引力,维护其在大型企业中的品牌优势。 国际机房空调厂商应积极与国内相关系统集成商开展合作,共同推进机房空调的研发及 推广。国内的系统集成商在国内市场具有较强的市场拓展和公关能力。国外厂商的优势是具 有先进的机房空调技术和企业管理理念。双方应根据各自优势开展强强联合，共同设计开发 满足市场需求的新产品或者共享双方优势资源，形成优势互补。 2.2 对国内厂商发展建议 国内机房空调自主品牌不多,在整个机房空调市场中占比的份额较少。而客户在选择产 品时,往往会选择知名度高、普及度高、市场成熟度高的产品,国内品牌产品在市场中处于明 显劣势。近几年,随着阿尔西、依米康等一批国内品牌的迅速崛起,预示着国内自主品牌在机 房空调市场上开始占据一席之地。 机房空调专业性较强,品牌繁多,国内品牌想要立足机房空调市场,必须要技术创新,研发 自己的核心技术,提升自身提供解决方案的能力,加大宣传推广力度,从而提高产品竞争力,树 立品牌形象。 国内品牌应继续把握本土作战优势,在政府的扶持下,自主创新,提高产品竞争力;应从产 品、促销、渠道以及服务等营销方面提高专业化水平,树立品牌形象