能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2019-006(总第41期) CEEP-BIT 我国新能源汽车行业发展水平 分析及展望 2019年1月13日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 ceep.bit.edu.cn
能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2019-006（总第 41 期） 我国新能源汽车行业发展水平 分析及展望 2019 年 1 月 13 日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 ceep.bit.edu.cn
我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一，汽车保有量快速 增长，2017年全民保有量达到2.17亿辆。然而传统燃油汽车产生的 环境与资源问题日益突出，各国相继出台严厉措施限制燃油车，以荷 兰为首的欧洲国家加入“国际零排放车辆联盟”，承诺在2050年以 前实现所售新车全部为新能源车型，新能源汽车行业快速发展是大势 所趋。大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战、实现 汽车工业可持续发展的必然选择，更是我国把握战略机遇、缩短与先 进国家差距、实现汽车产业跨越式发展的重要举措。本报告评估了我 国新能源汽车行业发展水平现状，并对行业未来发展趋势进行了展 望，提出相关建议。 一、我国新能源汽车行业发展现状 (一)我国新能源汽车保有量和产销量快速增长，成为全球最大市场 在国家政策的大力扶持之下，我国新能源汽车的保有量和产销量 快速增长。如图1，根据EA统计，2017年我国纯电动车和插电式混 合动力乘用车保有量达到122.78万辆，占全球电动乘用车保有量的 40%。其中纯电动乘用车保有量为95.12万辆，占比达到77.47%
1 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 我国汽车行业产销量已连续九年保持世界第一，汽车保有量快速 增长，2017 年全民保有量达到 2.17 亿辆。然而传统燃油汽车产生的 环境与资源问题日益突出，各国相继出台严厉措施限制燃油车，以荷 兰为首的欧洲国家加入“国际零排放车辆联盟”，承诺在 2050 年以 前实现所售新车全部为新能源车型，新能源汽车行业快速发展是大势 所趋。大力发展新能源汽车既是我国有效应对能源与环境挑战、实现 汽车工业可持续发展的必然选择，更是我国把握战略机遇、缩短与先 进国家差距、实现汽车产业跨越式发展的重要举措。本报告评估了我 国新能源汽车行业发展水平现状，并对行业未来发展趋势进行了展 望，提出相关建议。 一、我国新能源汽车行业发展现状 （一）我国新能源汽车保有量和产销量快速增长，成为全球最大市场 在国家政策的大力扶持之下，我国新能源汽车的保有量和产销量 快速增长。如图 1，根据 IEA 统计，2017 年我国纯电动车和插电式混 合动力乘用车保有量达到 122.78 万辆，占全球电动乘用车保有量的 40%。其中纯电动乘用车保有量为 95.12 万辆，占比达到 77.47%
单位：万辆 140 120 100 80 60 40 20 0 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 孩B上V 0.160.6 1.6 3.06 7.95 2262 4832 95.12 PHEV 0.05 0.07 009 0.16 259 8.66 16.56 27.66 注：上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车 图12010-2017年我国新能源汽车保有量 (数据来源：根据IEA数据整理) 我国新能源汽车产销量居世界第一，2017年市场份额占全球电 动车市场的一半。自2014年以来，我国新能源汽车的产销量呈快速 上升趋势，年均增长率在35%以上，纯电动汽车占据主要市场份额。 2018年前11个月，我国新能源汽车生产105.4万辆，销售103万辆， 均比上年同期增长13倍，见图2。其中，纯电动汽车产销分别完成 80.7万辆和79.1万辆，同比分别增长50.3%和55.7%；插电式混合 动力汽车产销分别为24.7万辆和23.9万辆，同比分别增长130.3%和 127.6%。 2
2 注：上述新能源汽车主要包括纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车 图 1 2010-2017 年我国新能源汽车保有量 （数据来源：根据 IEA 数据整理） 我国新能源汽车产销量居世界第一，2017 年市场份额占全球电 动车市场的一半。自 2014 年以来，我国新能源汽车的产销量呈快速 上升趋势，年均增长率在 35%以上，纯电动汽车占据主要市场份额。 2018 年前 11 个月，我国新能源汽车生产 105.4 万辆，销售 103 万辆， 均比上年同期增长 1.3 倍，见图 2。其中，纯电动汽车产销分别完成 80.7 万辆和 79.1 万辆，同比分别增长 50.3%和 55.7%；插电式混合 动力汽车产销分别为 24.7 万辆和 23.9 万辆，同比分别增长 130.3%和 127.6%
单位：万锕 120 105.4 100 ◆一产量 一一销量 103 79.4 80 77.7 60 51.7 37.9 40 50.7 20 8.39 33.1 2014 2015 2016 2017 2018(1-11月) 注：上述新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车 图22014-2018年我国新能源汽车产销量 (数据来源：根据工信部、中国汽车工业协会数据整理) 从车企销售情况来看，主流车企市场占有率大幅增加。2017年 比亚迪、北汽、奇瑞、长安和江准五大国有品牌占据新能源汽车市场 44.18%的份额，2018年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨， 总计市场份额达51.37%超过全部市场份额一半，其中比亚迪是市场 占有率排名第一的厂商，2018年增长依然强劲，进一步巩固了行业 地位。增速最快的奇瑞汽车2018年前11个月的新能源汽车销量较 2017年同比增长高达211.40%，见图3。 3
3 注：上述新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车 图 2 2014-2018 年我国新能源汽车产销量 （数据来源：根据工信部、中国汽车工业协会数据整理） 从车企销售情况来看，主流车企市场占有率大幅增加。2017 年 比亚迪、北汽、奇瑞、长安和江淮五大国有品牌占据新能源汽车市场 44.18%的份额，2018 年五大厂商的新能源汽车销量均出现大幅上涨， 总计市场份额达 51.37%超过全部市场份额一半，其中比亚迪是市场 占有率排名第一的厂商，2018 年增长依然强劲，进一步巩固了行业 地位。增速最快的奇瑞汽车 2018 年前 11 个月的新能源汽车销量较 2017 年同比增长高达 211.40%，见图 3
2018 2017 单位：方辆 25 5.109牌 20.12 4 20 7.9% 口比业迪口北汽蓝爷日奇幽口长安淮▣非他 12.84 11.37 10.32 10 8.13 6.126.56 5.25 3.69 2.83 NN 0 比亚油 北汽蓝谷 奇瑞 长安 江淮 问比增长 76.97% 53.05% 211.40% 32.76% 98.81% 第2017年销量 2018年1-11月销量 图3各大车企2017、2018年度新能源汽车销量及市场占有率 (数据来源：根据相关企业产销快报资料、中国汽车工业协会数据整理) (二)公共充电桩保有量快速增长，基础设施建设成效显著 2017年中国累积建成公共充电桩21.39万个，预计2018年底将 建成31万个。如图4，我国公共充电桩建设速度明显增快，呈现指 数型增长，车均充电桩数量仅次于德国。此外中国快充桩占比达32%， 处于绝对领先，快速充电桩大大提升充电效率和便捷程度，综合来看 我国基础设施建设水平处世界前列。但是面对庞大电动汽车保有量的 需求，充电设施供应仍然存在明显不足。新能源汽车市场欣欣向荣的 增长态势，为充电设施企业的发展打下了良好基础。最新政策提出引 导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补贴转向
4 图 3 各大车企 2017、2018 年度新能源汽车销量及市场占有率 （数据来源：根据相关企业产销快报资料、中国汽车工业协会数据整理） （二）公共充电桩保有量快速增长，基础设施建设成效显著 2017 年中国累积建成公共充电桩 21.39 万个，预计 2018 年底将 建成 31 万个。如图 4，我国公共充电桩建设速度明显增快，呈现指 数型增长，车均充电桩数量仅次于德国。此外中国快充桩占比达 32%， 处于绝对领先，快速充电桩大大提升充电效率和便捷程度，综合来看 我国基础设施建设水平处世界前列。但是面对庞大电动汽车保有量的 需求，充电设施供应仍然存在明显不足。新能源汽车市场欣欣向荣的 增长态势，为充电设施企业的发展打下了良好基础。最新政策提出引 导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补贴转向
支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。充电 设施产业将迎来政策红利期，进入高速发展阶段。 单位：万桩 35 31.00 30 25 21.39 20 15 14.10 10 4.90 5 0.68 1.77 2.25 3.09 0.11 0 越 瓣 2010 2011 2012 2013 20142015 201620172018 图4公共充电桩保有量 (三)缩紧的补贴政策对市场销量影响有限，双积分政策将政府推动 转变为市场驱动 纯现金补贴导致恶意“骗补”现象。由于动力电池成本下降，新 能源汽车产业对补贴依赖程度明显下降。针对供给端车企的补贴政策 逐步缩紧。政府提出2019-2020年除燃料电池车外的其他各类车型中 央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%。以北京市补 贴政策为例，2018年将补贴类型按照续航里程由原来的三类扩展至 五大类，并将补贴门槛从纯电动续航里程100公里提升到150公里。 政府直接现金补贴收紧的同时，针对中国境内销售乘用车的企业（含 5
5 支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。充电 设施产业将迎来政策红利期，进入高速发展阶段。 图 4 公共充电桩保有量 （三）缩紧的补贴政策对市场销量影响有限，双积分政策将政府推动 转变为市场驱动 纯现金补贴导致恶意“骗补”现象。由于动力电池成本下降，新 能源汽车产业对补贴依赖程度明显下降。针对供给端车企的补贴政策 逐步缩紧。政府提出 2019-2020 年除燃料电池车外的其他各类车型中 央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡 20%。以北京市补 贴政策为例，2018 年将补贴类型按照续航里程由原来的三类扩展至 五大类，并将补贴门槛从纯电动续航里程 100 公里提升到 150 公里。 政府直接现金补贴收紧的同时，针对中国境内销售乘用车的企业(含
进口乘用车企业)的平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用车生产 NEV积分)情况进行积分考核的双积分政策于2018年4月开始实行， 乘用车企业双积分交易平台于同年7月启动，从2019年度开始将设 定新能源汽车积分比例要求。双积分政策在我国新能源汽车行业从政 府推动转为市场驱动过程中将发挥重要的承接和替代作用。 (四)分时租赁模式大力推广，新能源汽车占绝对优势 随着移动互联网技术的广泛应用，共享出行成为共享经济中的重 要一环。在“鼓励分时租赁规范有序发展”的政策驱动下，分时租赁 作为一种新兴的短租出行方式在一线城市迅速发展，2018第二季度 主要分时租赁平台月均活跃用户数达157.7万。由于新能源汽车具有 价格优势和更低的运营维修费用，国内汽车分时租赁市场上90%-95% 都是新能源车。2017-2018年，北京、上海、天津、广东、安徽等32 个省市出台支持新能源汽车分时租赁的相关政策，目前多家新能源车 企和分时租赁平台达成合作，在全国110多个城市投放超过11万辆 新能源汽车进入分时租赁领域。 二、我国新能源汽车行业发展展望 (一)我国新能源汽车保有量将超过规划目标，预计2020年产销破 200万辆 根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》，我国 计划在2020年实现电动车保有量500万辆的推广目标，按照当前增 长趋势，预测2020年我国新能源汽车保有量为585.27万辆，能够完 成规划目标。中国新能源汽车市场已经超越美国市场，成为世界第一 6
6 进口乘用车企业)的平均燃料消耗量(CAFC)及新能源乘用车生产 (NEV 积分)情况进行积分考核的双积分政策于 2018 年 4 月开始实行， 乘用车企业双积分交易平台于同年 7 月启动，从 2019 年度开始将设 定新能源汽车积分比例要求。双积分政策在我国新能源汽车行业从政 府推动转为市场驱动过程中将发挥重要的承接和替代作用。 （四）分时租赁模式大力推广，新能源汽车占绝对优势 随着移动互联网技术的广泛应用，共享出行成为共享经济中的重 要一环。在“鼓励分时租赁规范有序发展”的政策驱动下，分时租赁 作为一种新兴的短租出行方式在一线城市迅速发展，2018 第二季度 主要分时租赁平台月均活跃用户数达 157.7 万。由于新能源汽车具有 价格优势和更低的运营维修费用，国内汽车分时租赁市场上 90%-95% 都是新能源车。2017-2018 年，北京、上海、天津、广东、安徽等 32 个省市出台支持新能源汽车分时租赁的相关政策，目前多家新能源车 企和分时租赁平台达成合作，在全国 110 多个城市投放超过 11 万辆 新能源汽车进入分时租赁领域。 二、我国新能源汽车行业发展展望 （一）我国新能源汽车保有量将超过规划目标，预计 2020 年产销破 200 万辆 根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》，我国 计划在 2020 年实现电动车保有量 500 万辆的推广目标，按照当前增 长趋势，预测 2020 年我国新能源汽车保有量为 585.27 万辆，能够完 成规划目标。中国新能源汽车市场已经超越美国市场，成为世界第一
大新能源汽车市场。预测2020年我国新能源汽车产量为201.73万辆， 销量为201.28万辆，见图5。 单位：万辆 700 600 585.27 500 500 400 383.99 300 224.64 200 117.77 100 2017 2018 2019 2020 图车保有量 回2020规划值 图5我国新能源汽车保有量预测 (二)缓解拥堵的燃油车限购政策，将成为新能源汽车销售的有效推 动力 2018年前十个月新能源乘用车累计销量前十中有六个限购城市， 如图6，六城市合计占全国销量77%。为了缓解城市交通压力，一线 城市从1994年开始陆续实施限购政策，但为了推广新能源汽车，针 对新能源汽车的限购政策较为宽松，直接刺激了新能源汽车销量在一 线城市的快速增长。如北京2018年开放普通小客车指标4万，新能 源小客车指标6万，新能源小客车指标按照申请时间先后直接配置， 超过部分按照申请时间顺序轮候，在下一年度优先配置，而普通小客
7 大新能源汽车市场。预测 2020 年我国新能源汽车产量为 201.73 万辆， 销量为 201.28 万辆，见图 5。 图 5 我国新能源汽车保有量预测 （二）缓解拥堵的燃油车限购政策，将成为新能源汽车销售的有效推 动力 2018 年前十个月新能源乘用车累计销量前十中有六个限购城市， 如图 6，六城市合计占全国销量 77%。为了缓解城市交通压力，一线 城市从 1994 年开始陆续实施限购政策，但为了推广新能源汽车，针 对新能源汽车的限购政策较为宽松，直接刺激了新能源汽车销量在一 线城市的快速增长。如北京 2018 年开放普通小客车指标 4 万，新能 源小客车指标 6 万，新能源小客车指标按照申请时间先后直接配置， 超过部分按照申请时间顺序轮候，在下一年度优先配置，而普通小客
车指标通过摇号获得，中签率仅在0.05%左右。上海机动车指标采用 额度拍卖政策，但新能源汽车可以申请免费获得专用牌照额度。在广 州、深圳、天津和杭州，新能源汽车指标通过申请可直接获得，无需 摇号或者竞价。目前，我国已有北京、上海、深圳、广州、天津、石 家庄、贵阳、杭州、海南等9省市实施燃油车限购令，随着越来越多 城市推出燃油车限购政策，将进一步促进新能源汽车普及率。 深圳 上海 中 北京 杭州 广州 合肥 天津 郑州 柳州 o 成都 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 成都柳州郑州天津合肥广州杭州北京上海深圳 ⑧纯电动车（辆） 7981150361452314538330891804220182389051114126774 □插电混动车（辆）29527611776501301177551605215794541133800 恩纯电动车（辆） 国插电混动车（辆） 图62018年1-10月各城市新能源汽车销售量 (三)私人充电桩距规划有较大缺口，基础设施建设有待完善 根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》，我国 计划在2020年建成480万个分散式充电桩，其中公共充电桩50万， 居民区用户专用280万个，公共机构和企事业单位停车场150万个。 如图7所示，按照当前增长趋势，预测2020年我国共建新能源汽车 充电桩357.65万个，其中公共充电桩51.09万个，达到规水平；私 8
8 车指标通过摇号获得，中签率仅在 0.05%左右。上海机动车指标采用 额度拍卖政策，但新能源汽车可以申请免费获得专用牌照额度。在广 州、深圳、天津和杭州，新能源汽车指标通过申请可直接获得，无需 摇号或者竞价。目前，我国已有北京、上海、深圳、广州、天津、石 家庄、贵阳、杭州、海南等 9 省市实施燃油车限购令，随着越来越多 城市推出燃油车限购政策，将进一步促进新能源汽车普及率。 图 6 2018 年 1-10 月各城市新能源汽车销售量 （三）私人充电桩距规划有较大缺口，基础设施建设有待完善 根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》，我国 计划在 2020 年建成 480 万个分散式充电桩，其中公共充电桩 50 万， 居民区用户专用 280 万个，公共机构和企事业单位停车场 150 万个。 如图 7 所示，按照当前增长趋势，预测 2020 年我国共建新能源汽车 充电桩 357.65 万个，其中公共充电桩 51.09 万个，达到规划水平；私
人充电桩数量距规划有大量缺口，按照目前增长速度我国在2023年 左右可实现480万充电桩的目标水平。 单位：万个 500 450 400 350 300 250 430 200 306.56 150 247.56 186.00 100 128.34 50 300 4026 509 239 50 0 2017 2018 2019 2020 2020 规划值 四公共充电桩口私人充电桩 图7我国充电桩数量预测 (四)以新能源汽车为主的分时租赁模式，未来将向二三线城市扩张 共享出行模式经过数年发展，在2018-2020年新能源汽车分时租 赁将迎来快速发展时期。车企、经销商、租车平台和互联网公司构建 了完善的产业链，分时租赁模式日趋成熟，大量资本介入使得车队数 量不断增加，规模效应开始逐渐显现，图8展示了汽车分时租赁行业 规模预测以及新能源汽车的占有情况。预计2020年车队规模将达90 万辆，其中新能源汽车84.6万辆，新能源汽车分时租赁产业规模将 达到110.83亿元。目前中国汽车分时租赁用户主要分布在北京、上 海、广州、深圳、成都、杭州等一线城市，未来几年，新能源汽车企
9 人充电桩数量距规划有大量缺口，按照目前增长速度我国在 2023 年 左右可实现 480 万充电桩的目标水平。 图 7 我国充电桩数量预测 （四）以新能源汽车为主的分时租赁模式，未来将向二三线城市扩张 共享出行模式经过数年发展，在 2018-2020 年新能源汽车分时租 赁将迎来快速发展时期。车企、经销商、租车平台和互联网公司构建 了完善的产业链，分时租赁模式日趋成熟，大量资本介入使得车队数 量不断增加，规模效应开始逐渐显现,图 8 展示了汽车分时租赁行业 规模预测以及新能源汽车的占有情况。预计 2020 年车队规模将达 90 万辆，其中新能源汽车 84.6 万辆，新能源汽车分时租赁产业规模将 达到 110.83 亿元。目前中国汽车分时租赁用户主要分布在北京、上 海、广州、深圳、成都、杭州等一线城市，未来几年，新能源汽车企