2018年广东汽车制造业发展情况分析 内容摘要:本文分析了2018年广东汽车制造业发展现状, 找出当前发展中存在的不足,提出推动汽车制造业高质量发展的 对策建议 关键词:2018年汽车制造业情况分析
2018 年广东汽车制造业发展情况分析 内容摘要：本文分析了 2018 年广东汽车制造业发展现状， 找出当前发展中存在的不足，提出推动汽车制造业高质量发展的 对策建议。 关键词：2018 年 汽车制造业 情况分析
汽车制造业是广东工业的支柱产业,对广东工业经济发展 起到了良好的推动作用。2018年,广东共有规模以上汽车制造 业企业83家,完成增加值1859.70亿元,同比增长7.4%,增 幅高于全省规模以上工业平均水平1.2个百分点;汽车生产 322.04万辆,占全国汽车产量的比重为11.5%;完成汽车销售 329.39万辆,占全国汽车销量的比重为11.7% 、广东汽车制造业发展现状 (一)生产稳步增长,产值不断提高。2018年,广东规模 以上汽车制造业完成产值7997.40亿元,同比增长9.0%。其中 整车制造业产值和增加值分别占汽车制造业的52.0%和47.9‰; 汽车零部件及配件制造业也是全省汽车制造业的重要组成部分, 产值和增加值分别占汽车制造业的45.7%和50.2%(见表1)。 表12018年广东汽车制造业分行业增加值及增速 单位:亿元 行业名称 增加值 增速 汽车制造业 1859.70 其中:汽车整车制造 90.83 汽车用发动机制造 0.11 26.6 改装汽车制造 10.0 低速汽车制造 0.00 0.0 电车制造 汽车车身、挂车制造 19.5 汽车零部件及配件制造 .90 说明:此表数据为2018年规模以上工业企业统计快报数,下同。 ①本文的汽车制造业是指国民经济行业分类中代码为36的行业,包括:汽车整车制造、汽车用发 动机制造、改装汽车制造、低速汽车制造、电车制造、汽车车身、挂车制造、汽车零部件及配件 制造等。本文统计相关指标为规模以上汽车制造业企业数据,规模以上汽车制造业企业是指年主 营业务收入2000万元及以上的汽车制造业法人单位
汽车制造业 ①是广东工业的支柱产业，对广东工业经济发展 起到了良好的推动作用。2018 年，广东共有规模以上汽车制造 业企业 833 家，完成增加值 1859.70 亿元，同比增长 7.4%，增 幅高于全省规模以上工业平均水平 1.2 个百分点；汽车生产 322.04 万辆，占全国汽车产量的比重为 11.5%；完成汽车销售 329.39 万辆，占全国汽车销量的比重为 11.7%。 一、广东汽车制造业发展现状 （一）生产稳步增长，产值不断提高。2018 年，广东规模 以上汽车制造业完成产值 7997.40 亿元，同比增长 9.0%。其中， 整车制造业产值和增加值分别占汽车制造业的 52.0%和 47.9%； 汽车零部件及配件制造业也是全省汽车制造业的重要组成部分， 产值和增加值分别占汽车制造业的 45.7%和 50.2%（见表 1）。 表 1 2018 年广东汽车制造业分行业增加值及增速 单位：亿元，% 行业名称 增加值 增速 汽车制造业 1859.70 7.4 其中：汽车整车制造 890.83 7.5 汽车用发动机制造 0.11 -26.6 改装汽车制造 17.45 10.0 低速汽车制造 0.00 0.0 电车制造 0.23 -24.3 汽车车身、挂车制造 18.18 19.5 汽车零部件及配件制造 932.90 7.0 说明：此表数据为 2018 年规模以上工业企业统计快报数，下同。 ①本文的汽车制造业是指国民经济行业分类中代码为 36 的行业，包括：汽车整车制造、汽车用发 动机制造、改装汽车制造、低速汽车制造、电车制造、汽车车身、挂车制造、汽车零部件及配件 制造等。本文统计相关指标为规模以上汽车制造业企业数据，规模以上汽车制造业企业是指年主 营业务收入 2000 万元及以上的汽车制造业法人单位
(二)汽车产量稳定,自主品牌和新能源汽车增长快。2018 年,全省生产汽车322.04万辆,与上年基本持平,占全国汽车 产量(2796.80万辆)的比重为11.5%。其中,轿车174.09万辆, 同比增长8.9%;多功能乘用车(MPV)18.42万辆,增长143.4%; 新能源汽车13.27万辆,增长206.1%。据行业协会统计,全年 自主品牌乘用车累计产销分别为68.40万辆和67.71万辆,同比 分别增长13.9%和13.0%(见表2)。 表22018年广东分类型汽车产量及增速 单位:万辆,% 增速 汽车 322.04 0.0 其中:基本型乘用车(轿车) 174.09 8.9 多功能乘用车(MPV) 18.42 143.4 运动型多用途乘用车(SUV) 124.81 17.7 客车 1.70 21.1 载货汽车 其中:新能源汽车 206.1 改装汽车 14.6 三)汽车销量平稳増长,岀口増幅略降。2018年,广东 汽车制造业完成销售产值8412.29亿元,同比增长8.4%;完成 出口交货值506.85亿元,增长5.2%,增幅比上年同期回落0.7 个百分点。根据广东省汽车行业协会统计,全年汽车销售329.39 万辆,増长6.9%,其中轿车销售324.35万辆,增长7.7%;汽车 出口2.83万辆,下降50.5%,其中轿车出口1.65万辆,下降 31.0%
（二）汽车产量稳定，自主品牌和新能源汽车增长快。2018 年，全省生产汽车 322.04 万辆，与上年基本持平，占全国汽车 产量（2796.80 万辆）的比重为 11.5%。其中，轿车 174.09 万辆， 同比增长 8.9%；多功能乘用车（MPV）18.42 万辆，增长 143.4%； 新能源汽车 13.27 万辆，增长 206.1%。据行业协会统计，全年 自主品牌乘用车累计产销分别为 68.40 万辆和 67.71 万辆，同比 分别增长 13.9%和 13.0%（见表 2）。 表 2 2018 年广东分类型汽车产量及增速 单位：万辆，% 名 称 产 量 增 速 汽车 322.04 0.0 其中：基本型乘用车（轿车） 174.09 8.9 多功能乘用车（MPV） 18.42 143.4 运动型多用途乘用车（SUV） 124.81 -17.7 客车 1.70 21.1 载货汽车 4054 59.9 其中：新能源汽车 13.27 206.1 改装汽车 1.84 14.6 （三）汽车销量平稳增长，出口增幅略降。2018 年，广东 汽车制造业完成销售产值 8412.29 亿元，同比增长 8.4%；完成 出口交货值 506.85 亿元，增长 5.2%，增幅比上年同期回落 0.7 个百分点。根据广东省汽车行业协会统计，全年汽车销售 329.39 万辆，增长 6.9%，其中轿车销售 324.35 万辆，增长 7.7%；汽车 出口 2.83 万辆，下降 50.5%，其中轿车出口 1.65 万辆，下降 31.0%
四)企业主要经济指标増长,但増幅回落。2018年,广 东汽车制造业总资产达6149.05亿元,同比增长8.0%,增幅比 上年同期回落11.9个百分点;完成营业收入8635.58亿元,增 长9.4%,增幅比上年同期回落7.5个百分点;完成利润总额 632.70亿元,增长2.2%,增幅比上年同期回落15.8个百分点(见 表3)。 表32018年广东汽车制造业主要经济指标 单位:亿元,% 主要效益指标 本年累计 资产总计 6149.05 8.0 营业收入 8635.58 9.4 营业成本 10.9 税金及附加 利润总额 632.70 应交增值税 179.33 18.6 平均用工人数 43.56 4.9 、近年广东汽车制造业发展特点 一)生产规模逐步扩大,增速在波动中回落。从近年广东 汽车制造业的发展情况来看,生产规模持续稳定扩大,但增速在 波动中有所下降。从规模以上汽车制造业的企业数来看,由2013 年的574家提高到2018年的833家,增加了259家。2018年规 模以上汽车制造业增加值总量比2013年提高了480.88亿元,但 增速由2013年的12.9%回落到2018年的7.4%,回落5.5个百分 点(见图1、图2)
（四）企业主要经济指标增长，但增幅回落。2018 年，广 东汽车制造业总资产达 6149.05 亿元，同比增长 8.0%，增幅比 上年同期回落 11.9 个百分点；完成营业收入 8635.58 亿元，增 长 9.4%，增幅比上年同期回落 7.5 个百分点；完成利润总额 632.70 亿元，增长 2.2%，增幅比上年同期回落 15.8 个百分点（见 表 3）。 表 3 2018 年广东汽车制造业主要经济指标 单位：亿元，% 主要效益指标 本年累计 增 速 资产总计 6149.05 8.0 营业收入 8635.58 9.4 营业成本 7356.34 10.9 税金及附加 161.56 6.8 利润总额 632.70 2.2 应交增值税 179.33 -18.6 平均用工人数 43.56 4.9 二、近年广东汽车制造业发展特点 （一）生产规模逐步扩大，增速在波动中回落。从近年广东 汽车制造业的发展情况来看，生产规模持续稳定扩大，但增速在 波动中有所下降。从规模以上汽车制造业的企业数来看，由 2013 年的 574 家提高到 2018 年的 833 家，增加了 259 家。2018 年规 模以上汽车制造业增加值总量比 2013 年提高了 480.88 亿元，但 增速由 2013 年的 12.9%回落到 2018 年的 7.4%，回落 5.5 个百分 点（见图 1、图 2）
833 674 57 600 500 100 2013年 2014年 2015 2016年 2017年 018年 图12013-2018年广东规模以上汽车制造业企业数(个) 2000.00 18199318597016 1800.00 1664.51 129 1525021539.31 1600.00 1378 1400.00 1200.00 1000.00 600.00 400.00 200.00 2013年 年2015年2016年 增加值(亿元)一增速(%) 图22013-2018年广东汽车制造业增加值及增速 二)销售产值增长较快,出口増长缓慢。从近年汽车制造 业销售情况看,销售产值増长较快,岀口増速较为缓慢 2013-2018年,汽车制造业销售产值增加3787.67亿元,增长 81.9%;出口交货值增加115.67亿元,增长29.6%(见图3)
图 1 2013-2018 年广东规模以上汽车制造业企业数（个） 图 2 2013-2018 年广东汽车制造业增加值及增速 （二）销售产值增长较快，出口增长缓慢。从近年汽车制造 业销售情况看，销售产值增长较快，出口增速较为缓慢。 2013-2018 年，汽车制造业销售产值增加 3787.67 亿元，增长 81.9%；出口交货值增加 115.67 亿元，增长 29.6%（见图 3）
8412.29 786863 6773.30 000.0 5886.87 5274.85 50000462462 4000.00 2000.00 1000.00 506.85 2014年 2016年 2017年 2018年 ■销售产值(亿元)■出口交货值(亿元) 图32013-2018年广东汽车制造业销售产值和出口交货值 (三)企业资产和收入稳步增长,利润增长较为缓慢。从近 年汽车制造业企业的财务指标来看,企业总资产和菅业收入提高 较快,利润増幅低于菅业收入増幅,这表明汽车制造业的成本有 所上升,导致利润率下降。2013-2018年,汽车制造业营业收入 增加3881.48亿元,增长81.6%;出口交货值增加115.67亿元, 增长45.5%。平均用工人数由2013年的32.27万人提高到2018 年的43.56万人,保持较为平稳增长(图4)。 10000.00 3958409 43.5645.00 9000.00 3385 8000.003227 5000.00 20.00 3000.00 1000.00 2013年2014年2015年2016年2017年2018年 = 营业收入(亿元) 利润总额(亿元 平均用工人数(万人 图42013-2018年广东汽车制造业主要经济指标
图 3 2013-2018 年广东汽车制造业销售产值和出口交货值 （三）企业资产和收入稳步增长，利润增长较为缓慢。从近 年汽车制造业企业的财务指标来看，企业总资产和营业收入提高 较快，利润增幅低于营业收入增幅，这表明汽车制造业的成本有 所上升，导致利润率下降。2013-2018 年，汽车制造业营业收入 增加 3881.48 亿元，增长 81.6%；出口交货值增加 115.67 亿元， 增长 45.5%。平均用工人数由 2013 年的 32.27 万人提高到 2018 年的 43.56 万人，保持较为平稳增长（图 4）。 图 4 2013-2018 年广东汽车制造业主要经济指标
(四)汽车产量有所波动。从近年来汽车整车的产量来看, 存在波动,2013年生产汽车254.26万辆,2014年回落到219.59 万辆,随后稳步提升到2017年的321.09万辆,2018年产量与 上年基本持平。从轿车产量来看,2013年为最高点206.17万辆, 逐步回落到2016年的最低点151.17万辆,随后逐步增长到2018 年的174.09万辆(图5) 350.00 321.09322.04 30000 254,26 25000 219.59 200.00 174.09 160.83 15230 15117 15000 10000 2013年 2014年 2016年 2017 2018年 ■汽车产量(万辆)■其中:轿车产量(万辆) 图52013-2018年广东汽车制造业产品产量 、需引起关注的问题 (一)企业亏损面有所扩大。2018年,广东汽车制造业主 营业务收入利润率为7.5%,同比回落0.5个百分点;每百元主 营业务收入中的三项费用为6.80元,同比提高0.18元;每百元 资产实现的主菅业务收入为144.59元,同比回落5.6元。从亏 损企业数看,2018年亏损企业为108家,占全部规模以上汽车 制造业企业的比重为13.0%;2017年亏损企业为79家,占全部
（四）汽车产量有所波动。从近年来汽车整车的产量来看， 存在波动，2013 年生产汽车 254.26 万辆，2014 年回落到 219.59 万辆，随后稳步提升到 2017 年的 321.09 万辆，2018 年产量与 上年基本持平。从轿车产量来看，2013 年为最高点 206.17 万辆， 逐步回落到 2016 年的最低点 151.17 万辆，随后逐步增长到 2018 年的 174.09 万辆（图 5）。 图 5 2013-2018 年广东汽车制造业产品产量 三、需引起关注的问题 （一）企业亏损面有所扩大。2018 年，广东汽车制造业主 营业务收入利润率为 7.5%，同比回落 0.5 个百分点；每百元主 营业务收入中的三项费用为 6.80 元，同比提高 0.18 元；每百元 资产实现的主营业务收入为 144.59 元，同比回落 5.6 元。从亏 损企业数看，2018 年亏损企业为 108 家，占全部规模以上汽车 制造业企业的比重为 13.0%；2017 年亏损企业为 79 家，占全部
规模以上汽车制造业企业的比重为10.3%,亏损面有所扩大 (二)市场需求有所减弱。从全国汽车市场的情况来看,2018 年,全国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,同比分 别下降4.2%和2.8%。广东汽车市场需求也不够旺盛,2018年广 东汽车制造业产值同比增长9.0%,增幅比上年同期回落5.5个 百分点;销售产值同比增长8.4%,增幅比上年同期回落11.6个 百分点。从国外市场需求来看,2018年汽车制造业出口交货值 占销售产值的比重为6.0%,仍然处于较低水平 三)自主品牌仍需进一步提升。从广东自主品牌乘用车占 比来看,产量和销量占全省汽车产销量的比重分别为21.2%和 20.6%,均未达到一半。从企业的销量规模来看,省内生产企业 中,排全国前十的只有东风日产乘用车公司和广汽本田,分别排 第四位和第六位。从新能源汽车产量来看,广东新能源汽车产量 占全国的比重为10.5%,低于广东汽车产量占全国的比重,广东 作为改革开放前沿阵地,需大力促进新能源汽车的生产和消费, 提高汽车制造业的竞争力 四、促进广东汽车制造业高质量发展的对策建议 (一)从追求速度到追求质量,优化汽车产业结构。广东汽 车行业经过几十年的发展,其产量和产能有了一定的积累,下 步要转变发展方式,由追求数量的增长转变为追求质量的提升 从目前运动型多用途乘用车(SUV)和多功能乘用车(MPV)的生 产情况来看,2018年全省生产运动型多用途乘用车(SUV)124.81
规模以上汽车制造业企业的比重为 10.3%，亏损面有所扩大。 （二）市场需求有所减弱。从全国汽车市场的情况来看，2018 年，全国汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆，同比分 别下降 4.2%和 2.8%。广东汽车市场需求也不够旺盛，2018 年广 东汽车制造业产值同比增长 9.0%，增幅比上年同期回落 5.5 个 百分点；销售产值同比增长 8.4%，增幅比上年同期回落 11.6 个 百分点。从国外市场需求来看，2018 年汽车制造业出口交货值 占销售产值的比重为 6.0%，仍然处于较低水平。 （三）自主品牌仍需进一步提升。从广东自主品牌乘用车占 比来看，产量和销量占全省汽车产销量的比重分别为 21.2%和 20.6%，均未达到一半。从企业的销量规模来看，省内生产企业 中，排全国前十的只有东风日产乘用车公司和广汽本田，分别排 第四位和第六位。从新能源汽车产量来看，广东新能源汽车产量 占全国的比重为 10.5%，低于广东汽车产量占全国的比重，广东 作为改革开放前沿阵地，需大力促进新能源汽车的生产和消费， 提高汽车制造业的竞争力。 四、促进广东汽车制造业高质量发展的对策建议 （一）从追求速度到追求质量，优化汽车产业结构。广东汽 车行业经过几十年的发展，其产量和产能有了一定的积累，下一 步要转变发展方式，由追求数量的增长转变为追求质量的提升。 从目前运动型多用途乘用车（SUV）和多功能乘用车（MPV）的生 产情况来看，2018 年全省生产运动型多用途乘用车（SUV）124.81
万辆,占汽车产量的38.8%;生产多功能乘用车(MPV)18.42万 辆,占汽车产量的5.7%。可见市场对于中高端轿车的需求量增 加,汽车厂商要实现产品的转型升级,才能更好地适应市场的需 求。在汽车制造业产业链上,除了重视整车生产行业的发展,还 要推进配套产业特别是零部件产业的发展,广东汽车零部件及配 件制造占汽车制造业的半壁江山,其发展不容忽视 (二)提高自主创新能力,发展汽车自主品牌。广东汽车制 造业的主体主要是外资、合资企业,自主品牌较少,很多重要的 核心技术都没有掌握在自己手中。近十年,广东省汽车企业纷纷 成立了技术研究中心,大力开发自主品牌和自主核心技术。在能 源环境、产业转型升级等压力的背景下,要进一步提升汽车生产 企业的自主创新、自主研发能力,比如新能源汽车的动力系统 电池等技术,增强企业的市场竞争力,加快自主品牌的推进步伐 在政策层面要加强对新能源汽车的鼓励和推广,给予新能源汽车 生产更多扶持和优惠;加快配套设施建设,提高新能源汽车使用 的方便性 (三)拉动汽车消费需求,积极拓展国内外市场。受部分城 市限号限行、汽油燃料汽车相关政策等诸多因素的影响,一定程 度上抑制了汽车消费需求,需要进一步促进汽车消费市场需求。 是进一步开发适合消费者需求的车型,提高汽车的性价比,提 升自主品牌的市场占有率;二是进一步开拓二线城市市场,弥补 部分一线城市交通拥堵带来的汽车消费下降问题;三是借助
万辆，占汽车产量的 38.8%；生产多功能乘用车（MPV）18.42 万 辆，占汽车产量的 5.7%。可见市场对于中高端轿车的需求量增 加，汽车厂商要实现产品的转型升级，才能更好地适应市场的需 求。在汽车制造业产业链上，除了重视整车生产行业的发展，还 要推进配套产业特别是零部件产业的发展，广东汽车零部件及配 件制造占汽车制造业的半壁江山，其发展不容忽视。 （二）提高自主创新能力，发展汽车自主品牌。广东汽车制 造业的主体主要是外资、合资企业，自主品牌较少，很多重要的 核心技术都没有掌握在自己手中。近十年，广东省汽车企业纷纷 成立了技术研究中心，大力开发自主品牌和自主核心技术。在能 源环境、产业转型升级等压力的背景下，要进一步提升汽车生产 企业的自主创新、自主研发能力，比如新能源汽车的动力系统、 电池等技术，增强企业的市场竞争力，加快自主品牌的推进步伐。 在政策层面要加强对新能源汽车的鼓励和推广，给予新能源汽车 生产更多扶持和优惠；加快配套设施建设，提高新能源汽车使用 的方便性。 （三）拉动汽车消费需求，积极拓展国内外市场。受部分城 市限号限行、汽油燃料汽车相关政策等诸多因素的影响，一定程 度上抑制了汽车消费需求，需要进一步促进汽车消费市场需求。 一是进一步开发适合消费者需求的车型，提高汽车的性价比，提 升自主品牌的市场占有率；二是进一步开拓二线城市市场，弥补 部分一线城市交通拥堵带来的汽车消费下降问题；三是借助“一
带一路”等契机,积极拓展国外市场,特别是加强自主品牌在海 外市场的销售,促进汽车和相关产品的出口;四是提升汽车生产 企业的国际竞争力,通过整合重组、加强研发和提升品牌知名度 等,提高企业整体的实力和经济效益,实现高质量发展。 供稿单位:工交处 撰稿:王慧艳唐正茂
带一路”等契机，积极拓展国外市场，特别是加强自主品牌在海 外市场的销售，促进汽车和相关产品的出口；四是提升汽车生产 企业的国际竞争力，通过整合重组、加强研发和提升品牌知名度 等，提高企业整体的实力和经济效益，实现高质量发展。 供稿单位：工交处 撰 稿：王慧艳 唐正茂