常柴股份有限公司2019年年度报告全文 u山国常紫 常柴股份有限公司 2019年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
常柴股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 常柴股份有限公司 2019 年度报告 2020 年 04 月
常柴股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 359 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 .41 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第十节公司治理 49 第十一节公司债券相关情况. 54 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录 170 chin乡 www.cninfocom.cn
常柴股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................. 5 第三节 公司业务概要...................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.................................................................................... 11 第五节 重要事项.........................................................................................................36 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况.............................................................................................41 第八节 可转换公司债券相关情况............................................................................ 41 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................42 第十节 公司治理.........................................................................................................49 第十一节 公司债券相关情况.................................................................................... 54 第十二节 财务报告.....................................................................................................54 第十三节 备查文件目录.......................................................................................... 170
常柴股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人史新昆、主管会计工作负责人张新及会计机构负责人(会计主管 人员)蒋鹤声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本公司年报涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,具体内容详见本报告“第 四节经营情况讨论与分析”之“九、4、未来可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以561,374,326为基数,公 司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
常柴股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人史新昆、主管会计工作负责人张新及会计机构负责人(会计主管 人员)蒋鹤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司年报涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第 四节经营情况讨论与分析”之“九、4、未来可能面对的风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 561,374,326 为基数，公 司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
常柴股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、常柴 指常柴股份有限公司 常奔公司 指常州常柴奔牛柴油机配件有限公司 常万公司 指常柴万州柴油机有限公司 厚生公司 指常州厚生投资有限公司 厚生农装 指常州常柴厚生农业装备有限公司 常柴罗宾 指常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 常柴机械 指江苏常柴机械有限公司 元、万元 指人民币元、人民币万元 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn
常柴股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、常柴 指 常柴股份有限公司 常奔公司 指 常州常柴奔牛柴油机配件有限公司 常万公司 指 常柴万州柴油机有限公司 厚生公司 指 常州厚生投资有限公司 厚生农装 指 常州常柴厚生农业装备有限公司 常柴罗宾 指 常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 常柴机械 指 江苏常柴机械有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
常柴股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 票简称 苏常柴A、苏常柴B 股票代 000570、200570 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 常柴股份有限公司 公司的中文简称 苏常柴 公司的外文名称(如有) CHANGCHAI COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写(如有) CHANGCAHI CO, LTD 公司的法定代表人 史新昆 注册地址 中国江苏省常州市怀德中路123号 注册地址的邮政编码 213002 中国江苏省常州市怀德中路123号 址的邮政编码 213002 公司网址 http://www.changchai.com.cn 子信箱 cctqm@public.cz.js.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何建江 联系地址 江苏省常州市怀德中路123号 电话 (86)519-68683155 传真 (86)519-86630954 电子信箱 cchijachangchai.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处、深圳证券交易所 chin乡 www.cninfocom.cn
常柴股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 苏常柴 A、苏常柴 B 股票代码 000570、200570 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 常柴股份有限公司 公司的中文简称 苏常柴 公司的外文名称（如有） CHANGCHAI COMPANY,LIMITED 公司的外文名称缩写（如有） CHANGCAHI CO.,LTD. 公司的法定代表人 史新昆 注册地址 中国江苏省常州市怀德中路 123 号 注册地址的邮政编码 213002 办公地址 中国江苏省常州市怀德中路 123 号 办公地址的邮政编码 213002 公司网址 http://www.changchai.com.cn 电子信箱 cctqm@public.cz.js.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何建江 联系地址 江苏省常州市怀德中路 123 号 电话 （86）519-68683155 传真 （86）519-86630954 电子信箱 cchjj@changchai.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处、深圳证券交易所
常柴股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91320400134792410W 公司上市以来主营业务的变化情 无变更 况(如有) 2018年11月22日,常州市人民政府国有资产监督管理委员会将其 历次控股股东的变更情况(如有)所持本公司全部股份共计170845236股(占公司总股本3043%)无 偿划转给常州投资集团有限公司的过户工作完成,股份性质为无限 售流通股。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址江苏常州赢通商务大厦 签字会计师姓名 戴伟忠、徐文祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 2.040133717302,13290271860 435%2.423,05895829 归属于上市公司股东的净 59.80% 利润(元) 24,934,586.11 62,021,37404 46,431,302.73 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 14.376.783.21 43,333,196.13 l8.818435.16 (元) 经营活动产生的现金流量 20,54285752273,819,52689 净额(元) -121,669,279.39 基本每股收益(元/股) 0.11 -63.64% 0.08 稀释每股收益(元/股) 0.11 -63.64% 加权平均净资产收益率 1.20% 2.84% -1.64% 2.00% 本年末比上年末 2019年末 2018年末 增减 2017年末 chin乡 www.cninfocom.cn
常柴股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91320400134792410W 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2018 年 11 月 22 日，常州市人民政府国有资产监督管理委员会将其 所持本公司全部股份共计 170,845,236 股（占公司总股本 30.43%）无 偿划转给常州投资集团有限公司的过户工作完成，股份性质为无限 售流通股。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 江苏常州嬴通商务大厦 签字会计师姓名 戴伟忠、徐文祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,040,133,717.30 2,132,902,718.60 -4.35% 2,423,058,958.29 归属于上市公司股东的净 利润（元） 24,934,586.11 62,021,374.04 -59.80% 46,431,302.73 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元） 14,376,783.21 -43,333,196.13 - 18,818,435.16 经营活动产生的现金流量 净额（元） -20,542,857.52 273,819,526.89 - -121,669,279.39 基本每股收益（元/股） 0.04 0.11 -63.64% 0.08 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.11 -63.64% 0.08 加权平均净资产收益率 1.20% 2.84% -1.64% 2.00% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末 增减 2017 年末
常柴股份有限公司2019年年度报告全文 3484975990483542,019,19575 161%3,722,905,28505 归属于上市公司股东的净 资产(元) 2,109,239597942043,308,02674 323%2,246,896857:86 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 口适用√不适用 八、分季度主要财务指标 单位: 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 55767061148558159,234.1460,579441928463,7244224 归属于上市公司股东的净利润251802510165399997 950,668624925.89242 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,083,6786213,143,47697 197,704.53 48,0769 经营活动产生的现金流量净额63882141-90395073612365425751533230 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 2019年金额2018年金额2017年金额 动资产处置损益(包括己计提 产减值准备的冲销部分) 91413747-265,966681,00580062 计入当期损益的政府补助(与企业 业务密切相关,按照国家统一标准5,312295516291,685658456560.85 定额或定量享受的政府补助除外) chin乡 www.cninfocom.cn
常柴股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 总资产（元） 3,484,975,990.48 3,542,019,195.75 -1.61% 3,722,905,285.05 归属于上市公司股东的净 资产（元） 2,109,239,597.94 2,043,308,026.74 3.23% 2,246,896,857.86 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 557,670,611.48 558,159,234.11 460,579,449.28 463,724,422.4 归属于上市公司股东的净利润 2,518,025.10 16,539,999.97 950,668.62 4,925,892.42 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,083,678.62 13,143,476.97 197,704.53 -48,076.91 经营活动产生的现金流量净额 -63,832,631.41 -90,395,073.36 -23,645,425.75 157,330,273.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 1,914,137.47 -265,966.68 1,005,800.62 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 5,312,295.51 6,291,685.65 8,456,560.85
常柴股份有限公司2019年年度报告全文 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 536,50484 938,737871,20059221 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 19924486.12 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 -49,25500105672,8748365486268 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 372534931,392,895.84-444.830.05 非同一控制合并,购买日之前原持 有股权按照公允价值重新计量产 1751,203.43 生的利得或损失 单独进行减值测试的委托贷款减 值准备转回 40000000010000000 减:所得税影响额 520,857.9818670,37198951,62977 少数股东权益影响额(税后) 7.55687 5,285.3612,82148 合计 058901053550717128757 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn
常柴股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 536,504.84 938,737.87 1,200,592.21 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 19,924,486.12 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 -49,255.00 105,672,874.83 654,862.68 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 372,534.93 1,392,895.84 -4,441,830.05 非同一控制合并，购买日之前原持 有股权按照公允价值重新计量产 生的利得或损失 1,751,203.43 单独进行减值测试的委托贷款减 值准备转回 4,000,000.00 10,000,000.00 减：所得税影响额 1,520,857.98 18,670,371.98 951,629.77 少数股东权益影响额（税后） 7,556.87 5,285.36 -12,821.48 合计 10,557,802.90 105,354,570.17 27,612,867.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
常柴股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 本公司属于制造行业,经营范围主要包括:柴油机、柴油机配件及铸件、汽油机、汽油机配件、旋耕 机、手扶拖拉机、模具、夹具的制造、销售。柴油机配套机组、汽油机配套机组的组装与销售 本公司的主要产品或提供的劳务包括:主要从事以“常柴牌”为商标的中小型单缸和多缸柴油机的生 产及销售。本公司所生产及销售的柴油机主要用于拖拉机、联合收割机、轻型商用车、农用设备、小型工 程机械、发电机组和船机等。 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 报告期内,公司新设立了全资子公司江苏常柴机械有限公司以及参股了江苏 股权资产 厚生新能源科技有限公司。 其他流动资产 期末余额6,353,920.3元,较期初减少8151%,主要是因为报告期内公司增 值税留抵税额减少。 2、主要境外资产情况 口适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 常柴是具有一百多年历史的民族工业企业,是中国最早的内燃机专业制造商之一。“常柴”牌商标在 国内生产资料类产品中最早被认定为中国驰名商标,“常柴”牌柴油机是中国名牌产品,通过了ISO900l 和 IATFI6949质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、 ISO/TS16949汽车产品质量管理体系认证,获得 了国家出口商品免验企业资格。常柴多次荣登中国机械工业百强、中国工业行业排头兵企业榜单,先后荣 获了国家级守合同重信用企业、中国农机零部件龙头企业、中国农机工业企业信用AAA企业、江苏省质量 管理优秀奖、常州市市长质量奖、公司连续四年获得江苏省自主工业品牌五十强、连续多年获得了“精耕 杯”用户最满意售后服务十佳品牌荣誉。2019年公司再次获得“江苏省工业品牌五十强”、中国农机零部 件龙头企业、全国产品和服务质量诚信示范企业、中国最具价值品牌500强等荣誉称号。多年来,常柴在 实现企业经济稳健发展的过程中,培育和发展了“常柴”这个具有自主知识产权、驰名中外的中国小柴行 业著名民族品牌。 2、技术优势 常柴拥有国家级技术中心和博士后科研工作站、江苏省中小功率内燃机工程技术研究中心。常柴目前 chin乡 www.cninfocom.cn
常柴股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 本公司属于制造行业，经营范围主要包括：柴油机、柴油机配件及铸件、汽油机、汽油机配件、旋耕 机、手扶拖拉机、模具、夹具的制造、销售。柴油机配套机组、汽油机配套机组的组装与销售。 本公司的主要产品或提供的劳务包括：主要从事以“常柴牌”为商标的中小型单缸和多缸柴油机的生 产及销售。本公司所生产及销售的柴油机主要用于拖拉机、联合收割机、轻型商用车、农用设备、小型工 程机械、发电机组和船机等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司新设立了全资子公司江苏常柴机械有限公司以及参股了江苏 厚生新能源科技有限公司。 其他流动资产 期末余额 6,353,920.33 元，较期初减少 81.51%，主要是因为报告期内公司增 值税留抵税额减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 常柴是具有一百多年历史的民族工业企业，是中国最早的内燃机专业制造商之一。“常柴”牌商标在 国内生产资料类产品中最早被认定为中国驰名商标，“常柴”牌柴油机是中国名牌产品，通过了ISO9001 和IATF16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/TS16949汽车产品质量管理体系认证，获得 了国家出口商品免验企业资格。常柴多次荣登中国机械工业百强、中国工业行业排头兵企业榜单，先后荣 获了国家级守合同重信用企业、中国农机零部件龙头企业、中国农机工业企业信用AAA企业、江苏省质量 管理优秀奖、常州市市长质量奖、公司连续四年获得江苏省自主工业品牌五十强、连续多年获得了“精耕 杯”用户最满意售后服务十佳品牌荣誉。2019年公司再次获得“江苏省工业品牌五十强”、中国农机零部 件龙头企业、全国产品和服务质量诚信示范企业、中国最具价值品牌500强等荣誉称号。多年来，常柴在 实现企业经济稳健发展的过程中，培育和发展了“常柴”这个具有自主知识产权、驰名中外的中国小柴行 业著名民族品牌。 2、技术优势 常柴拥有国家级技术中心和博士后科研工作站、江苏省中小功率内燃机工程技术研究中心。常柴目前
常柴股份有限公司2019年年度报告全文 主要生产中小功率单缸、多缸柴油机,是全国小柴行业中产品品种全、功率覆盖面广、知名度高、主导产 品均有自主知识产权的企业。公司4G33TC柴油机被列入省重点推广应用的新技术新产品目录,4G33TC 3M78柴油机被认定为省高新技术产品。4G33V16多缸柴油机荣获中国农机行业年度产品创新奖,公司专利 《单缸柴油机的调速器》获得了中国专利奖优秀奖,H16柴油机等三款产品获市高新技术产品认定证书 报告期内共申报专利9个,授权专利10个。到目前为止,公司共获得国内外授权的专利138项,其中发明专 利12项。 3、营销优势 常柴在国内构建了覆盖全国的销售服务网络,拥有5个销售业务单元、27个销售服务中心、800余家服 务站。为满足非道路国四排放要求以及更加精准的为客户提供售后服务,公司专门开发了具有常柴特色的 服务监控平台。具有完善的柴油机销售服务网络体系,能为客户提供优质、高效、及时的服务。 chin乡 www.cninfocom.cn
常柴股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 主要生产中小功率单缸、多缸柴油机，是全国小柴行业中产品品种全、功率覆盖面广、知名度高、主导产 品均有自主知识产权的企业。公司4G33TC柴油机被列入省重点推广应用的新技术新产品目录，4G33TC、 3M78柴油机被认定为省高新技术产品。4G33V16多缸柴油机荣获中国农机行业年度产品创新奖，公司专利 《单缸柴油机的调速器》获得了中国专利奖优秀奖，H16柴油机等三款产品获市高新技术产品认定证书。 报告期内共申报专利9个，授权专利10个。到目前为止，公司共获得国内外授权的专利138项，其中发明专 利12项。 3、营销优势 常柴在国内构建了覆盖全国的销售服务网络，拥有5个销售业务单元、27个销售服务中心、800余家服 务站。为满足非道路国四排放要求以及更加精准的为客户提供售后服务，公司专门开发了具有常柴特色的 服务监控平台。具有完善的柴油机销售服务网络体系，能为客户提供优质、高效、及时的服务