上海华测艾普医学检验所（总投资3000万）建设项目可行性研究报告.pdf_大学文库

2 目录第 1 章释义........................................................................................................................................................... 4 第 2 章总论........................................................................................................................................................... 5 一、项目名称..................................................................................................................................................... 5 二、项目投资单位............................................................................................................................................. 5 三、项目概况..................................................................................................................................................... 5 （一）项目建设地点..................................................................................................................................... 5 （二）建设规模............................................................................................................................................. 6 （三）投资规模............................................................................................................................................. 6 （四）项目建设内容及目标......................................................................................................................... 6 四、可行性研究的编制依据............................................................................................................................. 6 五、研究结论..................................................................................................................................................... 7 （一）经济指标............................................................................................................................................. 7 （二）研究结论............................................................................................................................................. 7 第 3 章项目背景及投资必要性........................................................................................................................... 8 一、项目背景 ................................................................................................................................................... 8 （一）国外独立医学检验所发展现状......................................................................................................... 8 （二）国内独立医学检验所发展现状与前景初探 ..................................................................................... 8 二、项目投资必要性 ....................................................................................................................................... 9 （一）从政府角度看，项目符合深化医疗卫生体制改革政策 ................................................................. 9 （二）从市场角度，项目符合公司可持续未来发展战略 ....................................................................... 10 第 4 章项目的市场分析..................................................................................................................................... 12 一、行业发展现状........................................................................................................................................... 12 二、市场规模................................................................................................................................................... 12 三、公司竞争力分析....................................................................................................................................... 13 （一）资金优势........................................................................................................................................... 13 （二）管理优势........................................................................................................................................... 13 （三）海外营销网络优势........................................................................................................................... 13 第 5 章项目建设和服务内容............................................................................................................................. 15 一、项目建设具体科室：............................................................................................................................... 15 二、拟购买的仪器、设备配备....................................................................................................................... 15 三、服务方式................................................................................................................................................... 15 第 6 章项目工程方案......................................................................................................................................... 16 一、项目安排................................................................................................................................................... 16 二、其它工程................................................................................................................................................... 16 （一）给排水工程....................................................................................................................................... 16 （二）动力及公用工程............................................................................................................................... 16 第 7 章项目节能措施......................................................................................................................................... 17 一、节能设计主要原则................................................................................................................................... 17 二、主要节能措施........................................................................................................................................... 17 第 8 章项目投资估算......................................................................................................................................... 18 一、固定资产投资估算................................................................................................................................... 18 二、流动资产投资估算................................................................................................................................... 18 三、项目总投资估算....................................................................................................................................... 18

3 第 9 章项目财务分析......................................................................................................................................... 19 一、项目计算期 .............................................................................................................................................. 19 二、主要经济指标........................................................................................................................................... 19 第 10 章项目风险分析....................................................................................................................................... 20 一、风险分析................................................................................................................................................... 20 （一）政策风险........................................................................................................................................... 20 （二）市场风险........................................................................................................................................... 20 （三）管理风险........................................................................................................................................... 21 （四）应收账款发生坏账的风险............................................................................................................... 21 二、风险管理................................................................................................................................................... 21 第 11 章项目影响分析....................................................................................................................................... 22 一、行业影响分析........................................................................................................................................... 22 （一）有利于提高资源利用率，走可持续发展道路 ............................................................................... 22 （二）有利于降低检验成本....................................................................................................................... 23 （三）有利于推广检验技术与提高质量................................................................................................... 23 二、社会影响分析........................................................................................................................................... 24 （一）对居民收入的影响........................................................................................................................... 24 （二）对居民生活水平与生活质量的影响............................................................................................... 24 （三）对当地居民就业的影响................................................................................................................... 24 （四）对不同利益群体的影响................................................................................................................... 24 （五）对当地弱势群体的影响................................................................................................................... 24 （六）对当地文化、教育、卫生的影响................................................................................................... 24 （七）对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响 ....................................................................... 24 （八）对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响....................................................................................... 24

第3章项目背景及投资必要性项目背景 (一)国外独立医学检验所发展现状由于医疗体制与社会保障制度的相对完善,独立医学检验所在美国、日本、欧洲等西方国家的发展已经非常成熟,与医院检验所、医生办公室检验所呈三足鼎立之势,且其市场份额逐年稳定增长。以美国为例,据资料介绍美国独立检验所在2007年度的销售收入约160亿美元,约占医学检验市场份额的35%。又如,于1967年成立的美国 Quest Diagnostics至今已有员工约 43000人,在全球有超过200家患者服务中心,超过33家区域性医学检验所,每年完成超过1.5亿次诊断试验,2009年总收入超过75亿美元。 (二)国内独立医学检验所发展现状与前景初探资料表明国内独立医学检验所发端于上个世纪80年代,初见规模于21世纪初。2008 年,国内医学检验市场规模约为700亿元,其中独立医学检验所市场规模约为7亿,仅占 1%市场份额。医疗改革的深入和非国有资本的进入必将会迫使医学检验走向市场化、集约化,我国的独立医学检验市场将会快速发展,且潜力巨大。目前,国内独立医学检验所的数量保守估计已超过100家,遍及全国各大城市,主要有金域、艾迪康、迪安、达安、兰卫检验所、北京爱普益、北京海思特、北京中同蓝博北京圣元惠仁、上海美众、上海枫林医药临床检验所、上海天祥临床检验所、宁波美康医学检验所等等。尽管国内独立医学检验所的数量不少,但是一个不争的事实是这些独立检验所的规模相对偏小,主要服务于当地中小医院与私立医院,在检验所质量管理与市场运作方面与欧美国家还存在很大差距。 2009年4月,国务院正式公布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(新医改方案最终稿),其中亮点之一就是强调将政府主导和发挥市场机制相结合,强调发挥市场机制,以形成多元化的办医格局,促进有序的竞争,满足人民群众多元化、多层次的医疗卫生需求

8 第 3 章项目背景及投资必要性一、项目背景（一）国外独立医学检验所发展现状由于医疗体制与社会保障制度的相对完善，独立医学检验所在美国、日本、欧洲等西方国家的发展已经非常成熟，与医院检验所、医生办公室检验所呈三足鼎立之势，且其市场份额逐年稳定增长。以美国为例，据资料介绍美国独立检验所在 2007 年度的销售收入约 160 亿美元，约占医学检验市场份额的 35%。又如，于 1967 年成立的美国 Quest Diagnostics 至今已有员工约 43000 人，在全球有超过 2000 家患者服务中心，超过 33 家区域性医学检验所，每年完成超过 1.5 亿次诊断试验，2009 年总收入超过 75 亿美元。（二）国内独立医学检验所发展现状与前景初探资料表明国内独立医学检验所发端于上个世纪 80 年代，初见规模于 21 世纪初。2008 年，国内医学检验市场规模约为 700 亿元，其中独立医学检验所市场规模约为 7 亿，仅占 1%市场份额。医疗改革的深入和非国有资本的进入必将会迫使医学检验走向市场化、集约化，我国的独立医学检验市场将会快速发展，且潜力巨大。目前，国内独立医学检验所的数量保守估计已超过 100 家，遍及全国各大城市，主要有金域、艾迪康、迪安、达安、兰卫检验所、北京爱普益、北京海思特、北京中同蓝博、北京圣元惠仁、上海美众、上海枫林医药临床检验所、上海天祥临床检验所、宁波美康医学检验所等等。尽管国内独立医学检验所的数量不少，但是一个不争的事实是这些独立检验所的规模相对偏小，主要服务于当地中小医院与私立医院，在检验所质量管理与市场运作方面与欧美国家还存在很大差距。 2009 年 4 月，国务院正式公布《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（新医改方案最终稿），其中亮点之一就是强调将政府主导和发挥市场机制相结合，强调发挥市场机制，以形成多元化的办医格局，促进有序的竞争，满足人民群众多元化、多层次的医疗卫生需求

2010年12月,国家发布了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》, 提出:鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构;调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本;鼓励社会资本参与公立医院改制;允许境外资本举办医疗机构,简化并规范外资办医的审批程序 2012年3月,国务院办公厅印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》,规划提出大力发展非公立医疗机构,鼓励有实力的社会力量以及境外投资者举办医疗机构,其中特别提到:“医疗机构检验对社会开放,检査设备和技术人员应当符合法定要求或具备法定资格,实现检查结果互认。”因此,可以想见在未来几年里,医疗资源多样化与相对集约化将会一个不可避免的发展趋势。在未来的医疗资源重新洗牌过程中医学检验资源的集约化、市场化将会成为最为突出的一个部分,其社会效益也将是可观的:既可以降低检验设备的重复购置率、提高设备的使用率,节约资金投入,又有利于区域检验市场的质量管理控制,提高检验水平,而且能够促进不同医疗机构见的结果互认,减轻患者与医疗保障体系的经济负担。值得警惕的是一个长期徘徊于中低水平发展的行业在相对缺乏政府监管的情况下,必将会陷于无序与恶性竞争的不良发展循环之中,其结果对于整个行业来说可能会是灾难性的。因此,国内独立医学检验行业亟需补充新鲜血液,引进具有国际高端水准的独立医学检验所作为行业标杆来带动并加速整个独立医学检验所市场与国际接轨的步伐。二、项目投资必要性 (一)从政府角度看,项目符合深化医疗卫生体制改革政策医学独立实验室和临床医疗是紧密相连的,尤其是中国开始医疗改革以来以后,这种趋势更加的明显,政府对临床医疗也是十分的重视。 2009年卫生部发布的《医学检验所基本标准(试行)》及通知(卫医政发(2009)119 号)中明确提出“为进一步完善医疗卫生服务体系,着力提高基层医疗卫生机构服务水平和质量的要求,促进医疗资源合理配置,提高临床检验质量,我部决定在医疗机构类别中增设医学检验所。” 209年3月17日国务院发布的《关于深化医药卫生体制改革的意见》中明确提出“进一步完善医疗服务体系。坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充,公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则,建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务

9 2010 年 12 月，国家发布了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，提出：鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构；调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本；鼓励社会资本参与公立医院改制；允许境外资本举办医疗机构，简化并规范外资办医的审批程序。 2012 年 3 月，国务院办公厅印发了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，规划提出大力发展非公立医疗机构，鼓励有实力的社会力量以及境外投资者举办医疗机构，其中特别提到：“医疗机构检验对社会开放，检查设备和技术人员应当符合法定要求或具备法定资格，实现检查结果互认。”因此，可以想见在未来几年里，医疗资源多样化与相对集约化将会一个不可避免的发展趋势。在未来的医疗资源重新洗牌过程中医学检验资源的集约化、市场化将会成为最为突出的一个部分，其社会效益也将是可观的：既可以降低检验设备的重复购置率、提高设备的使用率，节约资金投入，又有利于区域检验市场的质量管理控制，提高检验水平，而且能够促进不同医疗机构见的结果互认，减轻患者与医疗保障体系的经济负担。值得警惕的是一个长期徘徊于中低水平发展的行业在相对缺乏政府监管的情况下，必将会陷于无序与恶性竞争的不良发展循环之中，其结果对于整个行业来说可能会是灾难性的。因此，国内独立医学检验行业亟需补充新鲜血液，引进具有国际高端水准的独立医学检验所作为行业标杆来带动并加速整个独立医学检验所市场与国际接轨的步伐。二、项目投资必要性（一）从政府角度看，项目符合深化医疗卫生体制改革政策医学独立实验室和临床医疗是紧密相连的，尤其是中国开始医疗改革以来以后，这种趋势更加的明显，政府对临床医疗也是十分的重视。 2009年卫生部发布的《医学检验所基本标准（试行）》及通知（卫医政发〔2009〕119 号）中明确提出“为进一步完善医疗卫生服务体系，着力提高基层医疗卫生机构服务水平和质量的要求，促进医疗资源合理配置，提高临床检验质量，我部决定在医疗机构类别中增设医学检验所。” 2009年3月17日国务院发布的《关于深化医药卫生体制改革的意见》中明确提出“进一步完善医疗服务体系。坚持非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导、非公立医疗机构共同发展的办医原则，建设结构合理、覆盖城乡的医疗服务

体系。”并且,“鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业。积极促进非公立医疗卫生机构发展,形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。抓紧制定和完善有关政策法规, 规范社会资本包括境外资本办医疗机构的准入条件,完善公平公正的行业管理政策。” 2007年国家发展改革委、科技部等十一家部门印发的《国家发展改革委等部门关于支持中小企业技术创新的若干政策》(发改企业[2007]2797号)明确指出“鼓励技术中介服务机构、行业协会和技术服务企业为中小企业提供信息、设计、研发、共性技术转移、技术人才培养等服务 2006年卫生部印发的《医疗机构临床实验室管理办法》及通知(医发〔2006)73号) 指出“医疗机构应当加强临床实验室建设和管理,规范临床实验室执业行为,保证临床实验室按照安全、准确、及时、有效、经济、便民和保护患者隐私的原则开展临床检验工作。” 2004年卫生部、国家发展和改革委员会、财政部发布的《大型医用设备配置与使用管理办法》(卫规财发[2004]474号)明确提出“国有医疗机构配置大型医用设备必须适合我国国情、符合区域卫生规划原则,充分兼顾技术的先进性、适宜性和可及性,实现区域卫生资源共享,不断提髙设备使用率。”并且“大型医用设备的配置审批必须遵循科学、合理、公正、透明的原则,严格依据配置规划,经过专家论证,按管理权限分级审批。” 200年国务院办公厅发布的《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》(国办发 [2000]16号)明确提出“建立适应社会主义市场经济要求的城镇医药卫生体制,促进卫生机构和医药行业健康发展,让群众享有价格合理、质量优良的医疗服务,提高人民的健康水平。” 国务院、卫生部的政策规划为本项目提供了良好的外部发展环境,为项目的顺利实施提供了政策保障。 (二)从市场角度,项目符合公司可持续未来发展战略华测自2003年成立以来,发展速度十分迅猛,到目前为止,已经成长为中国本土规模最大的非政府检测机构,服务领域遍布中国主要的产品市场。公司的客户既有本土的研发制造和零售企业,也包括大型跨国企业,还与世界范围内的大型进口商、贸易商、著名品牌、零售商建立了密切的合作关系。这种发展趋势,促使华测必须扩大自身的发展规模, 提高自身的技术实力,提升公司的品牌形象,适应更广泛的客户需求

10 体系。”并且，“鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业。积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。抓紧制定和完善有关政策法规，规范社会资本包括境外资本办医疗机构的准入条件，完善公平公正的行业管理政策。” 2007年国家发展改革委、科技部等十一家部门印发的《国家发展改革委等部门关于支持中小企业技术创新的若干政策》（发改企业[2007]2797号）明确指出“鼓励技术中介服务机构、行业协会和技术服务企业为中小企业提供信息、设计、研发、共性技术转移、技术人才培养等服务。” 2006年卫生部印发的《医疗机构临床实验室管理办法》及通知(卫医发〔2006〕73号) 指出“医疗机构应当加强临床实验室建设和管理，规范临床实验室执业行为，保证临床实验室按照安全、准确、及时、有效、经济、便民和保护患者隐私的原则开展临床检验工作。” 2004年卫生部、国家发展和改革委员会、财政部发布的《大型医用设备配置与使用管理办法》（卫规财发[2004]474号）明确提出“国有医疗机构配置大型医用设备必须适合我国国情、符合区域卫生规划原则，充分兼顾技术的先进性、适宜性和可及性，实现区域卫生资源共享，不断提高设备使用率。”并且“大型医用设备的配置审批必须遵循科学、合理、公正、透明的原则，严格依据配置规划，经过专家论证，按管理权限分级审批。” 2000年国务院办公厅发布的《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》（国办发 [2000]16号）明确提出“建立适应社会主义市场经济要求的城镇医药卫生体制，促进卫生机构和医药行业健康发展，让群众享有价格合理、质量优良的医疗服务，提高人民的健康水平。” 国务院、卫生部的政策规划为本项目提供了良好的外部发展环境，为项目的顺利实施提供了政策保障。（二）从市场角度，项目符合公司可持续未来发展战略华测自2003年成立以来，发展速度十分迅猛，到目前为止，已经成长为中国本土规模最大的非政府检测机构，服务领域遍布中国主要的产品市场。公司的客户既有本土的研发、制造和零售企业，也包括大型跨国企业，还与世界范围内的大型进口商、贸易商、著名品牌、零售商建立了密切的合作关系。这种发展趋势，促使华测必须扩大自身的发展规模，提高自身的技术实力，提升公司的品牌形象，适应更广泛的客户需求