烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全文（002353）.pdf_大学文库

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标......................................................................................................5 第三节公司业务概要..........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................12 第五节重要事项................................................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况............................................................................................................63 第七节优先股相关情况....................................................................................................................68 第八节可转换公司债券相关情况....................................................................................................69 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................70 第十节公司治理................................................................................................................................78 第十一节公司债券相关情况............................................................................................................84 第十二节财务报告..........................................................................................................................85 第十三节备查文件目录................................................................................................................198

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务 (-)公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍报告期,公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等,属于石油天然气设备制造及服务行业范畴,俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界,井口以下部分,完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油气田服务这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备:井口以上部分,生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务,形成工程本体的设备模块为油气工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商 2、产品销售模式 (1)设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻完井设备,例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等:公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件:公司向天然气工程公司提供天然气工程设备,例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等 (2)服务模式。公司配备专业服务设备,招聘作业人员,形成专业作业团队,为客户提供油气田技术服务和天然气工程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务,包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务:公司为石油天然气公司提供工程建设服务,如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。 (二)所处行业的基本情况公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采,属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此,石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看,全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求是影响公司所处行业景气程度的决定性因素长期看,油气需求仍将持续增长,因为随着世界经济的发展,全球收入和人口的增长,需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据《BP能源展望(2019年)》,2017年至2040年期间,全球对能源的需求预计将增加32%。随着总需求的增长,能源结构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡,天然气将成为增长最快的化石燃料,石油将稳步增长。就我国来看,受经济结构变化,环境和气候政策的推动,我国能源结构将会发生显著变化,天然气的消费预计将快速增长,我国天然气生产和消费的长期发展已经开启,与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长 2019年,全球经济增速降至2008年金融危机以来最低水平,世界石油需求增量也自2011年以来首次降至100万桶/日以下, 国际原油期货价格自年初至二季度中期持续攀升最高至75.60美元/桶,之后回落宽幅震荡下行,全年布伦特原油价格均价为 64.23美元/桶,比2018年下降10.50%,终止了国际油价连续三年复苏增长的势头。2019年,美国对全球油气市场的影响力明显增强,2019年美国石油产量达1714万桶/日,天然气产量达9300亿立方米,占全球产量的比重分别达17%和23%,双双位居全球第一,在2019年9月实现自1949年以来首次单月石油净出口。特朗普政府奉行“美国优先”的单边主义政策,美国与中国、欧洲等主要经济体贸易摩擦加剧、地缘政治风险加大,对国际油价走势产生重要影响对我国来说,2019年是大力提升国内油气勘探开发力度“七年行动计划”实施的开局之年,三大石油公司贯彻落实党中央全力保障国家能源安全要求,不断加大油气勘探开发力度,上游计划投资均大幅增长。其中,中国石油上游投资达到2301 亿元,突破2012-2014年高油价期间的高峰水平。国内原油产量一举扭转连续3年下降的势头,止跌回升,天然气产量增幅加大。2019年,我国原油产量1.91亿吨,增幅达1.1%,天然气产量1738亿立方米,增幅约为9.8%。长庆油田油气产量当量突破

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主营业务情况 1、公司主营业务介绍报告期，公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴，俗称为油气田服务。公司的业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。以油气生产井口为界，井口以下部分，完成勘探、钻完井、形成井口的施工作业过程为油气田服务，这个过程提供的压裂、固井、连续油管等设备属于油气田设备；井口以上部分，生产井口形成后的分离、净化、集运输送地面工程以及油田到城市或工厂的集运输送工程称为油气田工程服务，形成工程本体的设备模块为油气工程设备。我们致力于成就一家能够提供油气开发一体化解决方案的技术服务商和工程服务商。 2、产品销售模式（1）设备销售。公司可以提供钻完井设备、油气田工程设备、环保设备、配件销售业务等。公司向油田服务公司销售钻完井设备，例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等；公司向油田服务公司提供后续维修改造和配件；公司向天然气工程公司提供天然气工程设备，例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。（2）服务模式。公司配备专业服务设备，招聘作业人员，形成专业作业团队，为客户提供油气田技术服务和天然气工程服务。公司为石油天然气公司提供钻完井一体化服务，包括钻井、固井、完井、压裂、连续油管作业等一系列油田技术服务；公司为石油天然气公司提供工程建设服务，如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程、油田环保工程等。（二）所处行业的基本情况公司的产品和服务主要应用于石油及天然气的开采，属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此，石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看，全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求是影响公司所处行业景气程度的决定性因素。长期看，油气需求仍将持续增长，因为随着世界经济的发展，全球收入和人口的增长，需要更多的能源来驱动更高水平的活动。根据《BP能源展望(2019年)》，2017年至2040年期间，全球对能源的需求预计将增加32%。随着总需求的增长，能源结构也将发生显著变化。世界开始向低碳过渡，天然气将成为增长最快的化石燃料，石油将稳步增长。就我国来看，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构将会发生显著变化，天然气的消费预计将快速增长，我国天然气生产和消费的长期发展已经开启，与油气增长相关的油田服务市场也会持续增长。 2019年，全球经济增速降至2008年金融危机以来最低水平，世界石油需求增量也自2011年以来首次降至100万桶/日以下，国际原油期货价格自年初至二季度中期持续攀升最高至75.60美元/桶，之后回落宽幅震荡下行，全年布伦特原油价格均价为 64.23 美元/桶，比 2018 年下降10.50%，终止了国际油价连续三年复苏增长的势头。2019年，美国对全球油气市场的影响力明显增强，2019年美国石油产量达1714万桶/日，天然气产量达9300亿立方米，占全球产量的比重分别达17%和23%，双双位居全球第一，在2019年9月实现自1949年以来首次单月石油净出口。特朗普政府奉行“美国优先”的单边主义政策，美国与中国、欧洲等主要经济体贸易摩擦加剧、地缘政治风险加大，对国际油价走势产生重要影响。对我国来说，2019年是大力提升国内油气勘探开发力度“七年行动计划”实施的开局之年，三大石油公司贯彻落实党中央全力保障国家能源安全要求，不断加大油气勘探开发力度，上游计划投资均大幅增长。其中，中国石油上游投资达到2301 亿元，突破2012-2014年高油价期间的高峰水平。国内原油产量一举扭转连续3年下降的势头，止跌回升，天然气产量增幅加大。2019年，我国原油产量1.91亿吨，增幅达1.1%，天然气产量1738亿立方米，增幅约为9.8%。长庆油田油气产量当量突破

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年年度报告全文 5700万吨,成为我国有史以来第一大油气田。2019年,致密气和页岩气产量均创历史新高,分别达到400亿立方米和150亿立方米,页岩气产量增幅高达38.9%,非常规天然气在天然气总产量中占比超过1/3。我国非常规天然气的快速发展给公司装备制造及技术服务带来了快速发展的机遇 (三)公司的行业地位公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商,是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供商。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况重大变化说明股权资产主要系新增联营企业巴州巨融天然气有限公司,已出资成本2040万元,持股34% 固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程主要系在建油气资产增加、在建设备增加所致交易性金融资产要系2019年起执行新金融工具准则,列报修改,本期购买的以公允价值计量的银行理财产品增加所致主要系报告期营业收入大幅增长,票据结算量对应增加:且期末未终止确认的票据应收票据预付款项主要系业务量增加导致的采购预付量增加所致存货主要系订单量增加导致原材料储备、在产品和产成品等增加所致 2、主要境外资产情况 √适用资产安境外资产占资产的具体是否存在重内容形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产减值风险措施的比重告期内取报告期末账加拿大油气系投资购买加拿大阿尔独立或合作得9,16445 面价值5 不适用 542%否及建设形成伯塔省勘探万元的油气亿元人民币开发收入其他情况109年12月3日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允价值时,公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司主要油气资产项目的预期未来现金流使用了10%的折现率确定,根据评估结果,确定公司油气资产未发生年度减值三、核心竞争力分析在油气行业景气度回暖过程中,公司继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针,产业调整与转型升级并举

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 5700万吨，成为我国有史以来第一大油气田。2019年，致密气和页岩气产量均创历史新高，分别达到400亿立方米和150亿立方米，页岩气产量增幅高达38.9%，非常规天然气在天然气总产量中占比超过1/3。我国非常规天然气的快速发展给公司装备制造及技术服务带来了快速发展的机遇。（三）公司的行业地位公司是一家领先的油气田设备和技术工程服务提供商，是一家正在快速发展的一体化油气田设备和技术工程服务提供商。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产主要系新增联营企业巴州巨融天然气有限公司，已出资成本 2040 万元，持股 34% 固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程主要系在建油气资产增加、在建设备增加所致交易性金融资产主要系 2019 年起执行新金融工具准则，列报修改，本期购买的以公允价值计量的银行理财产品增加所致应收票据主要系报告期营业收入大幅增长，票据结算量对应增加；且期末未终止确认的票据增加所致预付款项主要系业务量增加导致的采购预付量增加所致存货主要系订单量增加导致原材料储备、在产品和产成品等增加所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险加拿大油气资产系投资购买及建设形成报告期末账面价值 5.45 亿元人民币加拿大阿尔伯塔省独立或合作勘探不适用报告期内取得 9,164.45 万元的油气开发收入 5.42% 否其他情况说明 2019 年 12 月 31 日的油气资产公允价值使用公司内部评估储量和现金流量报告进行确定。在确定资产公允价值时，公司针对资产情况考虑了工业界近期的交易情况、油气价格因素和适当的折现率。公司主要油气资产项目的预期未来现金流使用了 10%的折现率确定，根据评估结果，确定公司油气资产未发生年度减值。三、核心竞争力分析在油气行业景气度回暖过程中，公司继续遵循“选择性坚守和调整性转型并举”的战略方针，产业调整与转型升级并举