2017年年度报告全文 北京万邦达环保技术股份有限公司 BEIJING WATER BUSINESS DOCTOR CO, LTD 2017年年度报告全文 (公告编号:2018-025) 股票代码:300055 股票简称:万邦达 披露日期:20180425
2017 年年度报告全文 1 2017 年年度报告全文 （公告编号：2018-025） 股票代码：300055 股票简称：万邦达 披露日期：2018.04.25
2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主 管人员)宁长宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实 质承诺,请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号—上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、新业务领域扩张风险 报告期内,公司根据年度发展目标,进一步加大对传统工业水处理以外的 新业务开拓力度,在危固废处理、水环境治理、新材料等领域取得了一定进展, 通过全资收购超越科创,进军水环境治理领域,并相继并购了上海珩境、黑龙 江京盛华,签署了泰国垃圾发电项目合作意向书,逐步加大对危、固废领域的 投资,初步涉足垃圾焚烧发电业务领域,基本形成综合环保领域的整体布局。 多个项目在报告期内均处于建设前期或建设期,部分项目仍处于前期报批、审 批阶段,未来能否成功进入该领域并有效占据市场,在政策、技术、人员、资 金等诸多方面仍面临着巨大挑战。 2
2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主 管人员)宁长宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、 新业务领域扩张风险 报告期内，公司根据年度发展目标，进一步加大对传统工业水处理以外的 新业务开拓力度，在危固废处理、水环境治理、新材料等领域取得了一定进展， 通过全资收购超越科创，进军水环境治理领域，并相继并购了上海珩境、黑龙 江京盛华，签署了泰国垃圾发电项目合作意向书，逐步加大对危、固废领域的 投资，初步涉足垃圾焚烧发电业务领域，基本形成综合环保领域的整体布局。 多个项目在报告期内均处于建设前期或建设期，部分项目仍处于前期报批、审 批阶段，未来能否成功进入该领域并有效占据市场，在政策、技术、人员、资 金等诸多方面仍面临着巨大挑战
2017年年度报告全文 因而公司在精心做好前期筹划的同时,将周密组织,进一步加强进度管控, 提髙风险识别及科学决策管理能力,提升项目风险管控力度,对潜在风险进行 有效应对,力争实现预定的经营目标。 2、新技术推广应用风险 公司现已通过自主研发、协同创新等方式掌握了多项环保新技术,涉及工 业水处理、水环境治理及生态修复、危固废、新材料等主要业务板块,与公司“大 环保”业务布局同步发展、互相促进。这些新技术契合国家环保标准逐渐提高的 新形势,能够解决一系列环保领域的顽疾,如髙难度有机废水处理、工业废酸 及化工废料的资源化等,具有良好的推广应用前景 但是,新技术的开发及应用推广成本往往较高,传统领域对其适用性也需 一定的周期,推广过程存在不确定性和风险。此外,技术的推广应用、人才的 流动等过程不可避免造成先进技术的公开化,如何在该环境下保持技术领先和 核心竞争力是公司应重点关注的问题。 公司一方面注重加强新技术适用性、改进成本结构;另一方面,积极结合 公司已有项目开展示范应用,提高改进的平台,充分发挥验证和示范带动作用, 为新技术推广应用创造良好条件;加强专有技术的涉密管理,完善人才管理, 注重在推动行业技术革新的同时保持自身核心竞争力。 3、并购整合风险 随着公司业务覆盖范围的扩张,公司规模不断扩大。近年来公司进行了多 次投资并购,在投资并购的过程中,也产生了一定数额的商誉。投资并购是公 司实现外延式增长和拓展业务领域的有效手段,但并购标的的选择、并购后的
2017 年年度报告全文 3 因而公司在精心做好前期筹划的同时，将周密组织，进一步加强进度管控， 提高风险识别及科学决策管理能力，提升项目风险管控力度，对潜在风险进行 有效应对，力争实现预定的经营目标。 2、 新技术推广应用风险 公司现已通过自主研发、协同创新等方式掌握了多项环保新技术，涉及工 业水处理、水环境治理及生态修复、危固废、新材料等主要业务板块，与公司“大 环保”业务布局同步发展、互相促进。这些新技术契合国家环保标准逐渐提高的 新形势，能够解决一系列环保领域的顽疾，如高难度有机废水处理、工业废酸 及化工废料的资源化等，具有良好的推广应用前景。 但是，新技术的开发及应用推广成本往往较高，传统领域对其适用性也需 一定的周期，推广过程存在不确定性和风险。此外，技术的推广应用、人才的 流动等过程不可避免造成先进技术的公开化，如何在该环境下保持技术领先和 核心竞争力是公司应重点关注的问题。 公司一方面注重加强新技术适用性、改进成本结构；另一方面，积极结合 公司已有项目开展示范应用，提高改进的平台，充分发挥验证和示范带动作用， 为新技术推广应用创造良好条件；加强专有技术的涉密管理，完善人才管理， 注重在推动行业技术革新的同时保持自身核心竞争力。 3、 并购整合风险 随着公司业务覆盖范围的扩张，公司规模不断扩大。近年来公司进行了多 次投资并购，在投资并购的过程中，也产生了一定数额的商誉。投资并购是公 司实现外延式增长和拓展业务领域的有效手段，但并购标的的选择、并购后的
2017年年度报告全文 人员、管理、文化、市场等方面的整合、并购后按预期目标实现收购目的,是 所有并购企业面对的难题,如并购的标的公司未来受市场及经济环境影响,导 致经营情况偏离预期,则存在商誉减值的风险,从而将对公司损益造成一定影 响。截至报告期末,公司在合并资产负债表层面的商誉价值占资产总额已将近 5%,公司在每年年度终了时会对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调 整商誉的账面价值。 针对投资并购以及并购整合的风险,公司将加强并购前期的调研和论证分 析工作,并进一步完善并购整合的各项措施,对于并购后的子公司,按照公司 的总体战略,协调人员、市场、技术等资源,统一部署,并保持与外部环境的 动态平衡;加强财务管控,实现内部的资源优化配置;加强核心管理及技术人 员的管理与激励,增强并购企业的稳定持续发展;加强企业文化融合,增强凝 聚力及向心力。 4、经营管理风险 随着公司业务领域的不断拓展和规模扩张,根据公司经营实际需要,公司 已成立各专业事业部,负责组织开展各领域的业务,推动公司各业务板块的长 期持续发展,致力于打造综合性环保平台。新型经营管理结构的建立,将使公 司在管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面面临诸多挑战。 公司将进一步结合上市公司内部控制管理要求,不断完善经营管理体系和 业务流程,加强企业文化建设,强化服务与学习,加强整体的凝聚力与向心力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以865,184,815股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),送红股0股(含税),以资本
2017 年年度报告全文 4 人员、管理、文化、市场等方面的整合、并购后按预期目标实现收购目的，是 所有并购企业面对的难题，如并购的标的公司未来受市场及经济环境影响，导 致经营情况偏离预期，则存在商誉减值的风险，从而将对公司损益造成一定影 响。截至报告期末，公司在合并资产负债表层面的商誉价值占资产总额已将近 5%，公司在每年年度终了时会对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调 整商誉的账面价值。 针对投资并购以及并购整合的风险，公司将加强并购前期的调研和论证分 析工作，并进一步完善并购整合的各项措施，对于并购后的子公司，按照公司 的总体战略，协调人员、市场、技术等资源，统一部署，并保持与外部环境的 动态平衡；加强财务管控，实现内部的资源优化配置；加强核心管理及技术人 员的管理与激励，增强并购企业的稳定持续发展；加强企业文化融合，增强凝 聚力及向心力。 4、 经营管理风险 随着公司业务领域的不断拓展和规模扩张，根据公司经营实际需要，公司 已成立各专业事业部，负责组织开展各领域的业务，推动公司各业务板块的长 期持续发展，致力于打造综合性环保平台。新型经营管理结构的建立，将使公 司在管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面面临诸多挑战。 公司将进一步结合上市公司内部控制管理要求，不断完善经营管理体系和 业务流程，加强企业文化建设，强化服务与学习，加强整体的凝聚力与向心力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 865,184,815 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
2017年年度报告全文 公积金向全体股东每10股转增0股
2017 年年度报告全文 5 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股
2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 垂音看击音音音看垂 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 ,13 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项.. 43 第六节股份变动及股东情况 62 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 81 第十一节财务报告…82 第十二节备查文件目录 197
2017 年年度报告全文 6 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 9 第三节 公司业务概要............................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析................................................................................... 17 第五节 重要事项....................................................................................................... 43 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 62 第七节 优先股相关情况........................................................................................... 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 68 第九节 公司治理....................................................................................................... 75 第十节 公司债券相关情况....................................................................................... 81 第十一节 财务报告................................................................................................... 82 第十二节 备查文件目录......................................................................................... 197
2017年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司/本公司 指|北京万邦达环保技术股份有限公司 公司章程 指北京万邦达环保技术股份有限公司章程 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 ‖报告期 指2017年1月1日至2017年12月31日 宁夏万邦达 指宁夏万邦达水务有限公司 江苏万邦达 指江苏万邦达环保科技有限公司 陕西万邦达 指陕西万邦达水务有限公 乌兰察布万邦达 指乌兰察布市万邦达环保科技有限公 乌兰察布基金 指乌兰察布市万邦达国海发展基金中心(有限合伙) 吴天节能 指|吴天节能装备有限责任公司 榆林分公司 指北京万邦达环保技术股份有限公司榆林分公司 指北京万邦达环保技术股份有限公司榆横分公司 宁夏分公司 指北京万邦达环保技术股份有限公司宁夏分公司 庆阳分公司 指北京万邦达环保技术股份有限公司庆阳分公司 任丘分公司 指|北京万邦达环保技术股份有限公司任丘分公司 晋纬环保 指晋纬环保科技(北京)有限公司 吉林固废 指吉林省固体废物处理有限责任公司 惠州伊科思 指惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 指陕西秦邦环保科技有限公司 泰祜石油 指泰祜(上海)石油工程有限公司 超越科创 指超越科创投资(北京有限公司 上海珩境 指上海珩境环保科技有限公司 黑龙江京盛华 指黑龙江京盛华环保科技有限公司 BOT 指 Build-Operate-Transfer,简称"BOT",是指建造运营转让"模式 BOO 指 Building-Owning-Operation,简称BOO”,是指“建设拥有运营”模式 指 Public-Private-Partnership,简称"PPP",是指"公共私营合作制"模式 乌兰察布PPP项目 指乌兰察布市人民政府PP合作建设项目
2017 年年度报告全文 7 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司章程 指 北京万邦达环保技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 宁夏万邦达 指 宁夏万邦达水务有限公司 江苏万邦达 指 江苏万邦达环保科技有限公司 陕西万邦达 指 陕西万邦达水务有限公司 乌兰察布万邦达 指 乌兰察布市万邦达环保科技有限公司 乌兰察布基金 指 乌兰察布市万邦达国海发展基金中心（有限合伙） 昊天节能 指 昊天节能装备有限责任公司 榆林分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司榆林分公司 榆横分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司榆横分公司 宁夏分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司宁夏分公司 庆阳分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司庆阳分公司 任丘分公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司任丘分公司 晋纬环保 指 晋纬环保科技（北京）有限公司 吉林固废 指 吉林省固体废物处理有限责任公司 惠州伊科思 指 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 陕西秦邦 指 陕西秦邦环保科技有限公司 泰祜石油 指 泰祜（上海）石油工程有限公司 超越科创 指 超越科创投资(北京)有限公司 上海珩境 指 上海珩境环保科技有限公司 黑龙江京盛华 指 黑龙江京盛华环保科技有限公司 BOT 指 Build-Operate-Transfer，简称"BOT"，是指"建造-运营-转让"模式 BOO 指 Building-Owning-Operation，简称“BOO”，是指“建设-拥有-运营”模式 PPP 指 Public-Private-Partnership，简称"PPP"，是指"公共私营合作制"模式 乌兰察布 PPP 项目 指 乌兰察布市人民政府 PPP 合作建设项目
2017年年度报告全文 乌兰察布供水BOT项目 指乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目 乌兰察布排水BOT项目 指乌兰察布市集宁区城市排水(BOT)项目 乌兰察布供热BOT项目 指乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目 乌兰察布TOT项目 指乌兰察布市集宁区污水处理厂(TOT)项目 贵州毕节项目 指贵州毕节200万吨/年煤制清洁燃料项目 科益创新 指|北京科益创新环境技术有限公司 水华佗 指北京水华佗网络科技有限公司 霸州鼎珩 指霸州市鼎珩环保科技有限公司 四川共铸 指四川共铸劳务工程有限公司
2017 年年度报告全文 8 乌兰察布供水 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目 乌兰察布排水 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目 乌兰察布供热 BOT 项目 指 乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目 乌兰察布 TOT 项目 指 乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目 贵州毕节项目 指 贵州毕节 200 万吨/年煤制清洁燃料项目 科益创新 指 北京科益创新环境技术有限公司 水华佗 指 北京水华佗网络科技有限公司 霸州鼎珩 指 霸州市鼎珩环保科技有限公司 四川共铸 指 四川共铸劳务工程有限公司
2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 万邦达 股票代码 300055 公司的中文名称 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司的中文简称 万邦达 公司的外文名称(如有) Beijing Water Business Doctor Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)WBD 公司的法定代表人 王长荣 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506 注册地址的邮政编码 100016 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室 公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 http://www.waterbd.cn 电子信箱 zhengquan@watered.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 政修 关雪菲 北京市海淀区新街口外大街19号京师大北京市海淀区新街口外大街19号京师大 联系地址 厦9325室 厦9325室 电话 010-5880003658809232 010-58800036/58809232 传真 010-58800018 010-58800018 电子信箱 zhengquan@watered.cn guanxuefei@waterbed.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网:hp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
2017 年年度报告全文 9 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 万邦达 股票代码 300055 公司的中文名称 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司的中文简称 万邦达 公司的外文名称（如有） Beijing Water Business Doctor Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）WBD 公司的法定代表人 王长荣 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 1506 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室 办公地址的邮政编码 100875 公司国际互联网网址 http://www.waterbd.cn 电子信箱 zhengquan@waterbd.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜政修 关雪菲 联系地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大 厦 9325 室 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大 厦 9325 室 电话 010-58800036/58809232 010-58800036/58809232 传真 010-58800018 010-58800018 电子信箱 zhengquan@waterbd.cn guanxuefei@waterbd.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
2017年年度报告全文 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院7号楼12层 签字会计师姓名 王书阁、张二勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 公司非公开发行股票事项完成 川财证券有限责任公司 北京市西城区平安里西大街王刑天、杨家麒 8号中海国际中心15层 当年及其后两个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是否 2017年 16年 本年比上年增减 15年 营业收入(元) 2,07124644.51.68469309.88 971,283,26.2 归属于上市公司股东的净利润 305373.64987262,248,32184 16.44% 290.01692410 归属于上市公司股东的扣除非 29263946667254252,62968 15.10% 84.819,30230 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 504,376,892.0 04452290.80 31,218,71561 (元) 基本每股收益(元股) 0.3530 0.3191 10.62% 0.394 稀释每股收益(元股) 0.3530 0.3191 10.62% 0.3945 加权平均净资产收益率 5.41% 5.72% -0.31% 10.56% 本年末比上年末增 2017年末 2016年末 015年末 减 资产总额(元) 7,998004030.75729,71,297.92 9619%5,990,9387048 归属于上市公司股东的净资产 5785,881,627905,485,876,34855 547%2,891,326,079.94 六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第四季度 营业收入 391,968,420.10 646,635,12771 488560.69279 544,082,200.9 归属于上市公司股东的净利润 10181446835 103,872,12573 90,265,04975 8,613.623.95
2017 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 王书阁、张二勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 川财证券有限责任公司 北京市西城区平安里西大街 528 号中海国际中心 15 层 王刑天、杨家麒 公司非公开发行股票事项完成 当年及其后两个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 2,071,246,441.53 1,684,669,309.88 22.95% 1,971,283,226.26 归属于上市公司股东的净利润 （元） 305,373,649.87 262,248,321.84 16.44% 290,016,924.10 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 292,639,466.67 254,252,629.68 15.10% 284,819,302.30 经营活动产生的现金流量净额 （元） 504,376,892.03 104,452,290.80 382.88% 31,218,715.61 基本每股收益（元/股） 0.3530 0.3191 10.62% 0.3945 稀释每股收益（元/股） 0.3530 0.3191 10.62% 0.3945 加权平均净资产收益率 5.41% 5.72% -0.31% 10.56% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增 减 2015 年末 资产总额（元） 7,998,004,030.75 7,296,771,297.92 9.61% 5,990,938,704.86 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,785,881,627.90 5,485,876,348.55 5.47% 2,891,326,079.94 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 391,968,420.10 646,635,127.71 488,560,692.79 544,082,200.93 归属于上市公司股东的净利润 101,814,468.35 103,872,125.73 90,265,049.75 8,613,623.95