股份有限公司2017年年度报告全文 韵 PRES 选 韵达控股股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人会计主 管人员汪海粟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的前瞻性陈述,属于计划性 事项,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者理性投资,注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号一上市公司从事快 递服务业务》的披露要求 根据重大资产重组的安排,上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈立 英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉投资管理合伙企业(有限合伙)、上海丰科投资 管理合伙企业(有限合伙)、桐庐韵科投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简 称“补偿义务人”)签署的《盈利预测补偿协议》,本次交易的业绩补偿期为2016 年度、2017年度和2018年度。补偿义务人承诺,上海韵达货运有限公司在2016 年度、2017年度、2018年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于 母公司所有者的净利润(以下简称“承诺净利润数”)分别不低于113,039万元、 136,037万元和155,960万元。若经公司聘请的注册会计师审核确认,上海韵达 货运有限公司在三个会计年度内截至当期期末累积的实际净利润数未能达到韵
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人聂腾云、主管会计工作负责人谢万涛及会计机构负责人(会计主 管人员)汪海粟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的前瞻性陈述，属于计划性 事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号—上市公司从事快 递服务业务》的披露要求。 根据重大资产重组的安排，上海罗颉思投资管理有限公司、聂腾云、陈立 英、聂樟清、陈美香、桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）、上海丰科投资 管理合伙企业（有限合伙）、桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称“补偿义务人”）签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩补偿期为 2016 年度、2017 年度和 2018 年度。补偿义务人承诺，上海韵达货运有限公司在 2016 年度、2017 年度、2018 年度承诺的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于 母公司所有者的净利润（以下简称“承诺净利润数”）分别不低于 113,039 万元、 136,037 万元和 155,960 万元。若经公司聘请的注册会计师审核确认，上海韵达 货运有限公司在三个会计年度内截至当期期末累积的实际净利润数未能达到韵
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 达货运补偿义务人承诺的截至当期期末累积承诺净利润数,则上海韵达货运有 限公司补偿义务人应按照《盈利预测补偿协议》的约定方式履行补偿义务。2016 年度、2017年度,公司下属全资子公司上海韵达货运有限公司合并报表范围扣 除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别为11530709万元及 158,59256万元,完成2016年度及2017年度的业绩承诺 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以利润分配实施时股权登 记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利238元(含税), 送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 达货运补偿义务人承诺的截至当期期末累积承诺净利润数，则上海韵达货运有 限公司补偿义务人应按照《盈利预测补偿协议》的约定方式履行补偿义务。2016 年度、2017 年度，公司下属全资子公司上海韵达货运有限公司合并报表范围扣 除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别为 115,307.09 万元及 158,592.56 万元，完成 2016 年度及 2017 年度的业绩承诺。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施时股权登 记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.38 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 6 第二节公司简介和主要财务指标…11 第三节公司业务概要 22 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况. 第十一节财务报告 110 第十二节备查文件目录… 249
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要......................................................................................................................22 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................46 第五节 重要事项..............................................................................................................................81 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................88 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................88 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................89 第九节 公司治理............................................................................................................................103 第十节 公司债券相关情况............................................................................................................109 第十一节 财务报告........................................................................................................................ 110 第十二节 备查文件目录................................................................................................................249
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 ‖报告期 指|2017年1月1日2017年12月31日 上年同期 指|2016年1月1日2016年12月31日 公司/公司达韵达股份达控股 指韵达控股股份有限公司 韵达货运 指上海韵达货运有限公司 上海罗颉思 指上海罗颉思投资管理有限公司 上海丰科 指上海丰科投资管理合伙企业(有限合伙) 桐庐韵嘉 指|桐庐韵嘉投资管理合伙企业(有限合伙) 桐庐韵科 指桐庐韵科投资管理合伙企业(有限合伙) 上海复星创富 指上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) 上海太富祥川 指上海太富祥川股权投资基金合伙企业(有限合伙) 宁波招银 指宁波招银成长拾号投资合伙企业(有限合伙) 深圳富海臻界 指深圳富海臻界物流二号投资企业(有限合伙) 宁波中钰 指宁波中钰股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波云晖景盛 指|宁波云晖景盛投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波新海 指宁波新海塑料实业有限公司 菜鸟网络 指菜鸟网络科技有限公司 丰巢科技 指深圳市丰巢科技有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指|《韵达控股股份有限公司章程》 深交所 指深圳证券交易所 万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公司/本公司/韵达/韵达股份/韵达控股 指 韵达控股股份有限公司 韵达货运 指 上海韵达货运有限公司 上海罗颉思 指 上海罗颉思投资管理有限公司 上海丰科 指 上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙） 桐庐韵嘉 指 桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙） 桐庐韵科 指 桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙） 上海复星创富 指 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上海太富祥川 指 上海太富祥川股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波招银 指 宁波招银成长拾号投资合伙企业（有限合伙） 深圳富海臻界 指 深圳富海臻界物流二号投资企业（有限合伙） 宁波中钰 指 宁波中钰股权投资合伙企业（有限合伙） 宁波云晖景盛 指 宁波云晖景盛投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波新海 指 宁波新海塑料实业有限公司 菜鸟网络 指 菜鸟网络科技有限公司 丰巢科技 指 深圳市丰巢科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《韵达控股股份有限公司章程》 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 韵达股份 票代码 002120 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 达控股股份有限公司 公司的中文简称 韵达股份 公司的外文名称(如有) YUNDA Holding Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有 YUNDA Corp 公司的法定代表人 聂腾云 注册地址 浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号 注册地址的邮政编码 315334 办公地址 上海市青浦区盈港东路6679号 办公地址的邮政编码 201700 公司网址 www.yundaex.com 电子信箱 ir(@yundaex com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 符勤 杨红波 联系地址 上海市青浦区盈港东路669号 上海市青浦区盈港东路6679号 电话 021-39296789 021-39296789 传真 021-23296863 021-23296863 电子信箱 ir@yundaex.com lyanghb@yundaex.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司董事会办公室
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 韵达股份 股票代码 002120 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 韵达控股股份有限公司 公司的中文简称 韵达股份 公司的外文名称（如有） YUNDA Holding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）YUNDA Corp. 公司的法定代表人 聂腾云 注册地址 浙江省慈溪市崇寿镇永清南路 8 号 注册地址的邮政编码 315334 办公地址 上海市青浦区盈港东路 6679 号 办公地址的邮政编码 201700 公司网址 www.yundaex.com 电子信箱 ir@yundaex.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 符勤 杨红波 联系地址 上海市青浦区盈港东路 6679 号 上海市青浦区盈港东路 6679 号 电话 021-39296789 021-39296789 传真 021-23296863 021-23296863 电子信箱 ir@yundaex.com yanghb@yundaex.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91330200144745634H 公司上市以来主营业务的变化情况(如 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 吴传刚、方伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广东省深圳市福田区中心三 16年12月9日至2019年 中信证券股份有限公司 路8号卓越时代广场(二期)俞力黎、李琦 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 入(元) 9,985,573,8699 7,349,715,442.00 3586%5,05347457586 上市公司股东的净利润 1,589,319,6158 1,177,224,336.36 35.01% 532,992,570.4 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 153972216160151570.93685 694,757,820.27 经营活动产生的现金流量净额 2,968,384,927.6 1,968,485,540.56 50.80% 1,070,801,316.91 (元) 基本每股收益(元/股) 19.09% 稀释每股收益(元/股) 1.10 0.63 加权平均净资产收益率 35.45% 37.80 2.35% 38.75 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 91330200144745634H 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 吴传刚、方伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 俞力黎、李琦 2016 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 9,985,573,869.96 7,349,715,442.00 35.86% 5,053,474,575.86 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,589,319,615.83 1,177,224,336.36 35.01% 532,992,570.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,539,722,161.60 1,151,570,936.85 33.71% 694,757,820.27 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,968,384,927.64 1,968,485,540.56 50.80% 1,070,801,316.91 基本每股收益（元/股） 1.31 1.10 19.09% 0.63 稀释每股收益（元/股） 1.31 1.10 19.09% 0.63 加权平均净资产收益率 35.45% 37.80% -2.35% 38.75% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 总资产(元) 9399558367266,709,340.07493 40.10% 3,705,598,364 归属于上市公司股东的净资产 5,211,516,858663,733088,998 39.60% 1,700,947,433.62 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,891,79780.322,418,205.840.752,528954,142463,146,634,10643 归属于上市公司股东的净利润 278,867,632.84 468,867,312.37 428.342.35953 413,242,311.0 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 69,120,0248 446,462,928.63 421,569,510.44 02,56969764 经营活动产生的现金流量净额 134.641969 914,678,99485 631,543,809541,56804,09249 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 2017年金额2016年金额2015年金额 说明 流动资产处置损益(包括已计提资产减 48,7532089442.411021.6718,18747971 准备的冲销部分) 越权审批或无正式批准文件的税收返还 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享53,8873849629,340,90524 23.73108286 受的政府补助除外)
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 总资产（元） 9,399,558,367.26 6,709,340,074.93 40.10% 3,705,598,364.12 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,211,516,858.66 3,733,088,999.86 39.60% 1,700,947,433.62 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,891,779,780.32 2,418,205,840.75 2,528,954,142.46 3,146,634,106.43 归属于上市公司股东的净利润 278,867,632.84 468,867,312.37 428,342,359.53 413,242,311.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 269,120,024.89 446,462,928.63 421,569,510.44 402,569,697.64 经营活动产生的现金流量净额 -134,641,969.24 914,678,994.85 631,543,809.54 1,556,804,092.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -48,753,208.94 -42,411,021.67 -18,187,479.71 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 53,887,384.96 29,340,905.24 23,731,082.86
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,338,368 04181.12 706,880.74 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 「非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4420,864.55 53,526121417,469475.19 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 控制下企业合并产生的子公司期初至 并日的当期净损益 5,371,148.07 公司正常经营业务无关的或有事项产生 1,659,880.671 -1,182,122.15 -6.733955.36 损益 同公司正常经营业务相关的有效套期 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 480,062.50 2,600,00000 9,290381.73 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 损益进行一次性调整对当期损益的影响 托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 9,991,15063 9,817,846.89 915,010.6 其他符合非经常性损益定义的损益项 187,486,098 所得税影响额 14,082,248.7 8,055,185.37 6,797,849.03 少数股东权益影响额(税后) -3,957263.1 47,977.09 43.846 49,597,45423 25653,39951-161,765,24982 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,338,368.06 704,181.12 706,880.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 64,420,864.55 53,526,512.14 17,469,475.19 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 5,371,148.07 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -1,659,880.67 -1,182,122.15 -6,733,955.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 480,062.50 2,600,000.00 9,290,381.73 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,991,150.63 -9,817,846.89 915,010.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -187,486,098.19 减：所得税影响额 14,082,248.71 8,055,185.37 6,797,849.03 少数股东权益影响额（税后） -3,957,263.11 -947,977.09 43,846.79 合计 49,597,454.23 25,653,399.51 -161,765,249.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
韵达控股股份有限公司2017年年度报告全文 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
韵达控股股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形