常熟瑞特电气股份有限公司2019年年度报告.pdf_大学文库

常熟瑞特电气股份有限公司209年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任公司负责人龚瑞良、主管会计工作负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整非标准审计意见提示口适用√不适用内部控制重大缺陷提示口适用√不适用对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示口适用√不适用本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素下游市场需求波动的风险公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售,下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响,全球远洋运输业的发展有所波动,进而为船舶制造业带来一定的波动周期,最终会对公司的经营产生一定的不利影响。二、军工配套业务资质风险公司军工产品收入在销售收入中占有较高的比重,军工配套业务对公司持续盈利能力有重大影响。军工配套业务对经营企业的各种质量认证、保密条件有很高的要求,同时也要求企业在经营过程中一贯保持,若未来公司不能持续保持这些业务条件而导致不能延续各类军工配套业务资质的,则会对公司的整体销售收入和盈利能力成重大影响、技术风险当前,随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高,未来公司还需要持续加大技术研发力度,如果新技术出现,或者更低成本的产品不断涌现,公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险,公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制,但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象,公司面临一定的技术人员流失风险四、募投项目实施风险公司本次募集资金投资项目“船用电气设备扩产项目”、“研发中心建设项目”及“其他营运资金项目” 系经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状况而确定的,符合公司的实际发展需求,能够提高企业的整体效益,对全面提升公司核心竞争力具有重要意义。但是如果在本次募集资金投资项目实施过程中市场环境、技术、客户等方面出现重大不利变化,将可能影响项目的实施效果,从而影响公司的盈利水平五、管理风险近年来,公司业务规模和资产规模保持快速增长,与此相适应,公司建立了较为完善的法人治理结构,制定了一系列行之有效的规章制度。随着募投项目的推进,公司总体生产和经营规模进一步扩大,这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整,以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化,将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远发展董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用口不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以302,964,120为基数,向全体股东每10股派发现金红利06元(含税) 不送红股,不以公积金转增股本 2 chin乡 www.cninfocom.cn

常熟瑞特电气股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人龚瑞良、主管会计工作负责人陆国良及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 □ 适用 √ 不适用本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素一、下游市场需求波动的风险公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响，全球远洋运输业的发展有所波动，进而为船舶制造业带来一定的波动周期，最终会对公司的经营产生一定的不利影响。二、军工配套业务资质风险公司军工产品收入在销售收入中占有较高的比重，军工配套业务对公司持续盈利能力有重大影响。军工配套业务对经营企业的各种质量认证、保密条件有很高的要求，同时也要求企业在经营过程中一贯保持，若未来公司不能持续保持这些业务条件而导致不能延续各类军工配套业务资质的，则会对公司的整体销售收入和盈利能力造成重大影响。三、技术风险当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，未来公司还需要持续加大技术研发力度，如果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临一定的技术人员流失风险。四、募投项目实施风险公司本次募集资金投资项目“船用电气设备扩产项目”、“研发中心建设项目”及“其他营运资金项目” 系经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状况而确定的，符合公司的实际发展需求，能够提高企业的整体效益，对全面提升公司核心竞争力具有重要意义。但是如果在本次募集资金投资项目实施过程中市场环境、技术、客户等方面出现重大不利变化，将可能影响项目的实施效果，从而影响公司的盈利水平。五、管理风险近年来，公司业务规模和资产规模保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。随着募投项目的推进，公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 302,964,120 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本

常熟瑞特电气股份有限公司 2019 年年度报告 3 目录 2019 年年度报告 .................................................................................................................................................................................... 1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................................................................... 10 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................. 14 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 27 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 42 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 49 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................................................................... 50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 51 第十节公司治理 ................................................................................................................................................................................. 58 第十一节公司债券相关情况 ............................................................................................................................................................. 62 第十二节财务报告 ............................................................................................................................................................................. 63 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 165

常熟瑞特电气股份有限公司 2019 年年度报告 6 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名陈勇波，揭明公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市广东路 698 号贾智超、朱玉峰 2017 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年本年比上年增减 2017 年营业收入（元） 486,133,135.94 488,806,525.45 -0.55% 415,373,907.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,169,854.49 108,321,895.77 -20.45% 107,774,786.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,781,009.13 82,518,589.35 -29.98% 99,217,874.66 经营活动产生的现金流量净额（元） -151,144,501.46 38,867,410.88 -488.87% 5,380,067.03 基本每股收益（元/股） 0.28 0.36 -22.22% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.36 -22.22% 0.37 加权平均净资产收益率 7.60% 11.13% -3.53% 12.99% 2019 年末 2018 年末本年末比上年末增减 2017 年末资产总额（元） 2,041,150,264.80 1,295,345,277.66 57.58% 1,061,827,807.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,125,210,484.52 1,099,950,443.04 2.30% 886,965,913.55 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股） 302,964,120 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2844

常熟瑞特电气股份有限公司209年年度报告第三节公司业务概要、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司的主要产品及经营模式公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商,是专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产售及综合技术服务的高新技术企业。公司主要产品包括:船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等报告期内,公司主营业务未发生重大变化目前公司主要的经营模式如下 1、销售模式 (1)业务模式公司为船东、造船厂、船舶设计院供应船舶配电系统及船舶机舱自动化系统。公司销售模式为直销,不设经销商。公司营销中心、工程中心负责与客户洽谈合作意向,再与客户签订技术协议后参与竞标。公司中标后与客户签订销售合同,以销 (2)收入确认方法和时点产品经公司质量管理部门检验、试验,并经过第三方船级社或海军代表对产品进行出厂前的检验并出具相应检验合格证书之后,运至客户处,客户开箱査验货物的数量、外观、规格后,在发运单上签收,公司即完成产品销售,可确认销售收入。 2、采购模式公司制定了《合格供方应具备的质保能力基本条件及评定办法》及《物资采购管理制度》等规章制度对采购过程实施有效管理,因特殊原因选择名录以外的供应商,应办理审批手续后方可临时采购公司产品为非标类产品,采取“以销定产”的生产模式,原材料及零部件等物资的采购也基本采用“以产定购”的采购模式, 而部分通用型的原材料或零部件,如铜板、铜排、电线电缆、小型继电器、接线端子、填料横及门锁铰链等,会采取一定的库存采购。用于生产军品的相关原材料,供应商需提供相关原材料的军检证,以确保原材料满足质量要求及其他相关规定或要求。从原材料采购的环节来看,目前公司原材料在国内向生产厂商或代理商直接采 3、生产模式 (1)自制加工生产公司在生产上采用“以销定产”的方式,根据客户订单需求生产制造各类产品。营销中心每月向项目管理部提交合同任务信息,由项目管理部根据技术、生产、供应、营销的协调及交货期情况确定节点日期并制订项目计划,并向各相关部门下达《生产计划表》,公司相关部门根据《生产计划表》安排各自的工作计划。 2)外协加工在生产过程中,公司主要产品上铭牌的电镀工序、箱体喷塑工序、机械加工及彩灯内置线路板的焊接工序等,需由外协厂商协助完成。 (二)公司主要的业绩驱动因素报告期内,公司实现营业收入4861331万元,净利润8616.99万元。截止到2019年12月31日公司总资产为20411503万元, 同比上升57.58%:归属于上市公司股东的所有者净资产为112521.05万元,同比上升230%公司业绩驱动的主要因素如下: 1、行业发展推动因素 21世纪以来,随着我国成为世界造船大国,我国船舶配套产业发展取得长足进步,产业体系不断完善,重点船用设备研制取得突破,产业规模大幅提升,本土船用设备装船能力不断提高。2016年,工信部发布《船舶配套产业能力提升行动计划 (2016~2020年)》,鼓励企业提升船用设备配套能力和水平,提升我国本土化船用设备装船率。到2020年,散货船、油船 chin乡 www.cninfocom.cn

常熟瑞特电气股份有限公司 2019 年年度报告 10 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主要产品及经营模式公司作为船舶电气与自动化系统专业供应商，是专门从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新技术企业。公司主要产品包括：船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。目前公司主要的经营模式如下： 1、销售模式（1）业务模式公司为船东、造船厂、船舶设计院供应船舶配电系统及船舶机舱自动化系统。公司销售模式为直销，不设经销商。公司营销中心、工程中心负责与客户洽谈合作意向，再与客户签订技术协议后参与竞标。公司中标后与客户签订销售合同，以销定产。（2）收入确认方法和时点产品经公司质量管理部门检验、试验，并经过第三方船级社或海军代表对产品进行出厂前的检验并出具相应检验合格证书之后，运至客户处，客户开箱查验货物的数量、外观、规格后，在发运单上签收，公司即完成产品销售，可确认销售收入。 2、采购模式公司制定了《合格供方应具备的质保能力基本条件及评定办法》及《物资采购管理制度》等规章制度对采购过程实施有效管理，因特殊原因选择名录以外的供应商，应办理审批手续后方可临时采购。公司产品为非标类产品，采取“以销定产”的生产模式，原材料及零部件等物资的采购也基本采用“以产定购”的采购模式，而部分通用型的原材料或零部件，如铜板、铜排、电线电缆、小型继电器、接线端子、填料横及门锁铰链等，会采取一定的库存采购。用于生产军品的相关原材料，供应商需提供相关原材料的军检证，以确保原材料满足质量要求及其他相关规定或要求。从原材料采购的环节来看，目前公司原材料在国内向生产厂商或代理商直接采购。 3、生产模式（1）自制加工生产公司在生产上采用“以销定产”的方式，根据客户订单需求生产制造各类产品。营销中心每月向项目管理部提交合同任务信息，由项目管理部根据技术、生产、供应、营销的协调及交货期情况确定节点日期并制订项目计划，并向各相关部门下达《生产计划表》，公司相关部门根据《生产计划表》安排各自的工作计划。（2）外协加工在生产过程中，公司主要产品上铭牌的电镀工序、箱体喷塑工序、机械加工及彩灯内置线路板的焊接工序等，需由外协厂商协助完成。（二）公司主要的业绩驱动因素报告期内，公司实现营业收入48613.31万元，净利润8616.99万元。截止到2019年12月31日公司总资产为204115.03万元，同比上升57.58%；归属于上市公司股东的所有者净资产为112521.05万元，同比上升2.30%。公司业绩驱动的主要因素如下： 1、行业发展推动因素 21世纪以来，随着我国成为世界造船大国，我国船舶配套产业发展取得长足进步，产业体系不断完善，重点船用设备研制取得突破，产业规模大幅提升，本土船用设备装船能力不断提高。2016年，工信部发布《船舶配套产业能力提升行动计划（2016~2020年）》，鼓励企业提升船用设备配套能力和水平，提升我国本土化船用设备装船率。到2020年，散货船、油船