常熟市国瑞科技股份有限公司2020年年度报告.pdf_大学文库

常熟市国瑞科技股份有限公司2020年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任公司负责人郦几宁、主管会计工作负责人任增强及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。非标准审计意见提示口适用√不适用内部控制重大缺陷提示口适用√不适用业绩大幅下滑或亏损的风险提示口适用√不适用对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示口适用√不适用本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素下游市场需求波动的风险公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售,下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响,全球远洋运输业的发展有所波动,进而为船舶制造业带来一定的波动周期,最终会对公司的经营产生一定的不利影响二、军工配套业务资质风险公司军工产品收入在销售收入中占有较高的比重,军工配套业务对公司持续盈利能力有重大影响。军工配套业务对经营企业的各种质量认证、保密条件有很高的要求,同时也要求企业在经营过程中一贯保持,若未来公司不能持续保持这些业务条件而导致不能延续各类军工配套业务资质的,则会对公司的整体销售收入和盈利能力造成重大影三、技术风险当前,随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高,未来公司还需要持续加大技术研发力度,如果新技术出现,或者更低成本的产品不断涌现,公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险,公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制,但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象,公司面临一定的技术人员流失风险四、管理风险近年来,公司业务规模和资产规模保持快速増长,与此相适应,公司建立了较为完善的法人治理结构,制定了一系列行之有效的规章制度。随着募投项目的推进,公司总体生产和经营规模进一步扩大,这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整,以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远发展董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用口不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以296847,720为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税) 送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股 2

常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 2 第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人郦几宁、主管会计工作负责人任增强及会计机构负责人(会计主管人员)施松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用内部控制重大缺陷提示 □ 适用 √ 不适用业绩大幅下滑或亏损的风险提示 □ 适用 √ 不适用对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 □ 适用 √ 不适用本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素一、下游市场需求波动的风险公司主要业务为船舶及海洋工程电气、自动化系统等产品的研发、生产及销售，下游直接客户主要集中在船舶制造业。受国际及国内宏观经济形势的影响，全球远洋运输业的发展有所波动，进而为船舶制造业带来一定的波动周期，最终会对公司的经营产生一定的不利影响。二、军工配套业务资质风险公司军工产品收入在销售收入中占有较高的比重，军工配套业务对公司持续盈利能力有重大影响。军工配套业务对经营企业的各种质量认证、保密条件有很高的要求，同时也要求企业在经营过程中一贯保持，若未来公司不能持续保持这些业务条件而导致不能延续各类军工配套业务资质的，则会对公司的整体销售收入和盈利能力造成重大影响。三、技术风险当前，随着国内外装备制造业技术水平的日趋提高，未来公司还需要持续加大技术研发力度，如果新技术出现，或者更低成本的产品不断涌现，公司将面临一定的技术替代或者产品替代的风险，公司的生产经营将受到影响。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，公司面临一定的技术人员流失风险。四、管理风险近年来，公司业务规模和资产规模保持快速增长，与此相适应，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了一系列行之有效的规章制度。随着募投项目的推进，公司总体生产和经营规模进一步扩大，这要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 296,847,720 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股

常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 3 目录常熟市国瑞科技股份有限公司 ............................................................................................................................................................. 1 2020 年年度报告 .................................................................................................................................................................................... 1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 7 一、公司信息 ................................................................................................................................................................................. 7 二、联系人和联系方式 ................................................................................................................................................................. 7 三、信息披露及备置地点 ............................................................................................................................................................. 7 四、其他有关资料 ......................................................................................................................................................................... 7 五、主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................................................................... 8 六、分季度主要财务指标 ............................................................................................................................................................. 9 七、境内外会计准则下会计数据差异 .......................................................................................................................................... 9 八、非经常性损益项目及金额 ..................................................................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................................................................... 12 一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................................ 12 二、主要资产重大变化情况 ....................................................................................................................................................... 14 三、核心竞争力分析 ................................................................................................................................................................... 14 第四节经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................. 16 一、概述 ....................................................................................................................................................................................... 16 二、主营业务分析 ....................................................................................................................................................................... 17 三、非主营业务情况 ................................................................................................................................................................... 22 四、资产及负债状况分析 ........................................................................................................................................................... 23 五、投资状况分析 ....................................................................................................................................................................... 24 六、重大资产和股权出售 ........................................................................................................................................................... 27 七、主要控股参股公司分析 ....................................................................................................................................................... 28 八、公司控制的结构化主体情况 ............................................................................................................................................... 28 九、公司未来发展的展望 ........................................................................................................................................................... 28 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 ................................................................................................................................ 29 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 30 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................................................ 30 二、承诺事项履行情况 ............................................................................................................................................................... 31 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ............................................................................................ 37 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 .................................................................................................... 37 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ......................................... 37 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 .................................................................... 37 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ........................................................................................ 37 八、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................................ 37 九、年度报告披露后面临退市情况 ............................................................................................................................................ 38

常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 4 十、破产重整相关事项 ............................................................................................................................................................... 38 十一、重大诉讼、仲裁事项 ....................................................................................................................................................... 38 十二、处罚及整改情况 ............................................................................................................................................................... 38 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................................................ 38 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ........................................................................ 38 十五、重大关联交易 ................................................................................................................................................................... 41 十六、重大合同及其履行情况 ................................................................................................................................................... 41 十七、社会责任情况 ................................................................................................................................................................... 43 十八、其他重大事项的说明 ....................................................................................................................................................... 43 十九、公司子公司重大事项 ....................................................................................................................................................... 44 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 45 一、股份变动情况 ....................................................................................................................................................................... 45 二、证券发行与上市情况 ........................................................................................................................................................... 48 三、股东和实际控制人情况 ....................................................................................................................................................... 48 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 53 第八节可转换公司债券相关情况 ..................................................................................................................................................... 54 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 55 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................................................ 55 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ........................................................................................................................ 56 三、任职情况 ............................................................................................................................................................................... 57 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ................................................................................................................................ 61 五、公司员工情况 ....................................................................................................................................................................... 62 第十节公司治理 ................................................................................................................................................................................. 64 一、公司治理的基本状况 ........................................................................................................................................................... 64 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 ................................................................. 65 三、同业竞争情况 ....................................................................................................................................................................... 65 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ............................................................................................ 65 五、报告期内独立董事履行职责的情况 .................................................................................................................................... 65 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 ............................................................................................................ 66 七、监事会工作情况 ................................................................................................................................................................... 66 八、高级管理人员的考评及激励情况 ........................................................................................................................................ 66 九、内部控制评价报告 ............................................................................................................................................................... 67 十、内部控制审计报告或鉴证报告 ............................................................................................................................................ 68 第十一节公司债券相关情况 ............................................................................................................................................................. 69 第十二节财务报告 ............................................................................................................................................................................. 70 一、审计报告 ............................................................................................................................................................................... 70 二、财务报表 ............................................................................................................................................................................... 72 三、公司基本情况 ....................................................................................................................................................................... 94 四、财务报表的编制基础 ........................................................................................................................................................... 95

常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 5 五、重要会计政策及会计估计 ................................................................................................................................................... 96 六、税项 ..................................................................................................................................................................................... 115 七、合并财务报表项目注释 ..................................................................................................................................................... 116 八、合并范围的变更 ................................................................................................................................................................. 148 九、在其他主体中的权益 ......................................................................................................................................................... 149 十、与金融工具相关的风险 ..................................................................................................................................................... 150 十一、公允价值的披露 ............................................................................................................................................................. 153 十二、关联方及关联交易 ......................................................................................................................................................... 153 十三、股份支付 ......................................................................................................................................................................... 155 十四、承诺及或有事项 ............................................................................................................................................................. 156 十五、资产负债表日后事项 ..................................................................................................................................................... 156 十六、其他重要事项 ................................................................................................................................................................. 156 十七、母公司财务报表主要项目注释 ...................................................................................................................................... 157 十八、补充资料 ......................................................................................................................................................................... 163 第十三节备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 166

常熟市国瑞科技股份有限公司 2020 年年度报告 8 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名陈勇波，揭明公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市广东路 698 号贾智超、朱玉峰 2017 年 1 月 1 日-2020 年 12 月公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年本年比上年增减 2018 年营业收入（元） 570,252,522.80 486,133,135.94 17.30% 488,806,525.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,189,243.05 86,169,854.49 -20.87% 108,321,895.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,847,674.09 57,781,009.13 -5.08% 82,518,589.35 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,319,718.31 -151,144,501.46 78.62% 38,867,410.88 基本每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86% 0.36 加权平均净资产收益率 5.81% 7.60% -1.79% 11.13% 2020 年末 2019 年末本年末比上年末增减 2018 年末资产总额（元） 1,817,318,822.01 2,041,150,264.80 -10.97% 1,295,345,277.66 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,167,223,430.06 1,125,210,484.52 3.73% 1,099,950,443.04 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股） 296,847,720 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益