ANSTEE 鞍钢股份有限公司 鞍钢股份有限公司 Angang Steel Company Limited 二零一七年度报告 Annual report 2017
鞍钢股份有限公司 Angang Steel Company Limited 二零一七年度报告 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 7
ANSTEE 鞍钢股份有限公司 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构 负责人车成伟女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司独立董事罗玉成先生因公未能亲自出席会议,授权委托独立董事吴大军先 生代为出席并表决 风险提示:公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险,敬请投资者予 以关注,详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描 述。 经公司董事会审议通过的2017年度利润分配预案为:董事会建议,公司2017 年度以现金分红的方式向公司全体股东分配可供分配利润人民币1,682百万元,约占 当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为30%。据此,以目前总股本 7,234,807.847股计算,预计2017年度每股派发现金红利人民币0232元(含税)。若 截至2017年度分红派息股权登记日公司总股本发生变化,则向公司全体股东分配可 供分配利润总额不变,以分红派息股权登记日公司总股本为基数,调整每股现金分红 方案实施后,可供分配利润剩余人民币5922百万元。此项预案尚须提交2017年度 股东大会审议
1 第一节 重要提示、目录和释义 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构 负责人车成伟女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司独立董事罗玉成先生因公未能亲自出席会议，授权委托独立董事吴大军先 生代为出席并表决。 风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险，敬请投资者予 以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描 述。 经公司董事会审议通过的 2017 年度利润分配预案为：董事会建议，公司 2017 年度以现金分红的方式向公司全体股东分配可供分配利润人民币 1,682 百万元，约占 当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为 30%。据此，以目前总股本 7,234,807,847 股计算，预计 2017 年度每股派发现金红利人民币 0.232 元（含税）。若 截至 2017 年度分红派息股权登记日公司总股本发生变化，则向公司全体股东分配可 供分配利润总额不变，以分红派息股权登记日公司总股本为基数，调整每股现金分红。 方案实施后，可供分配利润剩余人民币 5,922 百万元。此项预案尚须提交 2017 年度 股东大会审议
颖钢股份有跟公司 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 159 第三节公司业务概要… 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 38 第六节股份变动及股东情况 56 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理. 第九节财务报告 88 第十节备查文件目录 166
2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标..............................................................................5 第三节 公司业务概要.................................................................................................9 第四节 管理层讨论与分析.......................................................................................12 第五节 重要事项.......................................................................................................38 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................56 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................61 第八节 公司治理.......................................................................................................70 第九节 财务报告.......................................................................................................88 第十节 备查文件目录............................................................................................. 166
颖钢股份有跟公司 释义 本公司、公司、鞍钢股份 指|鞍钢股份有限公司 本集团 指|鞍钢股份有限公司及其下属子公司 鞍山钢铁 指鞍山钢铁集团有限公司,本公司的控股股 东 鞍山钢铁集团 指鞍山钢铁及其持股30%以上的公司(不包 含本集团) 鞍钢新钢铁公司 指鞍钢集团新钢铁有限责任公司,原为鞍山 钢铁的全资子公司。2006年1月,本公司 收购了鞍山钢铁持有的该公司100%股权, 并注销了该公司的工商登记 鞍钢 指「鞍钢集团有限公司,本公司的最终控股股 东。 鞍钢集团 指鞍钢及其持股30%以上的公司(不包含本 集团)。 鞍钢财务公司 指鞍钢集团财务有限责任公司 卡拉拉 指卡拉拉矿业有限公司 攀钢钒钛 指攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢钒钛集团 指|攀钢钒钛及其下属子公司 鞍蒂大连 指鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 《原材料和服务供应协议指|2015年10月12日,本公司2015年第二 (2016-2018年度)》 次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢 集团公司签署的《原材料和服务供应协议 (20162018年度)》。 《原材料供应协议(2016-2018年指2015年10月12日,本公司2015年第 度)》 次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢 钒钛签署的《原材料供应协议(2016-2018 年度)》。 《金融服务协议(20162018年指2015年12月23日,本公司2015年第三
3 释 义 本公司、公司、鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 本集团 指 鞍钢股份有限公司及其下属子公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团有限公司，本公司的控股股 东。 鞍山钢铁集团 指 鞍山钢铁及其持股 30%以上的公司（不包 含本集团） 鞍钢新钢铁公司 指 鞍钢集团新钢铁有限责任公司，原为鞍山 钢铁的全资子公司。2006 年 1 月，本公司 收购了鞍山钢铁持有的该公司 100%股权， 并注销了该公司的工商登记。 鞍钢 指 鞍钢集团有限公司，本公司的最终控股股 东。 鞍钢集团 指 鞍钢及其持股 30%以上的公司（不包含本 集团）。 鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 卡拉拉 指 卡拉拉矿业有限公司 攀钢钒钛 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢钒钛集团 指 攀钢钒钛及其下属子公司 鞍蒂大连 指 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 《 原 材 料 和 服 务 供 应 协 议 （2016-2018 年度）》 指 2015 年 10 月 12 日，本公司 2015 年第二 次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢 集团公司签署的《原材料和服务供应协议 （2016-2018 年度）》。 《原材料供应协议（2016-2018 年 度）》 指 2015 年 10 月 12 日，本公司 2015 年第二 次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢 钒钛签署的《原材料供应协议（2016-2018 年度）》。 《金融服务协议（2016-2018 年 指 2015 年 12 月 23 日，本公司 2015 年第三
颖钢股份有跟公司 度)》 次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢 财务公司签署的《金融服务协议 (2016-2018年度)》。 日常关联交易协议 指《原材料和服务供应协议(20162018年 度)》、《原材料供应协议(2016-2018年 度)》、《金融服务协议(2016-2018年度)》 合称日常关联交易协议。 鲅鱼圈钢铁分公司 指鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司 长春钢加 指鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司 长春拼焊板 指|鞍钢激光拼焊板(长春)有限公司
4 度）》 次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢 财 务 公 司 签 署 的 《 金 融 服 务 协 议 （2016-2018 年度）》。 日常关联交易协议 指 《原材料和服务供应协议（2016-2018 年 度）》、《原材料供应协议（2016-2018 年 度）》、《金融服务协议（2016-2018 年度）》 合称日常关联交易协议。 鲅鱼圈钢铁分公司 指 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司 长春钢加 指 鞍钢钢材加工配送（长春）有限公司 长春拼焊板 指 鞍钢激光拼焊板（长春）有限公司
颖钢股份有跟公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票上市证券交易所深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 (A股)000898 股票上市证券交易所香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 (H股)00347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称 Angang Steel Company Limited 公司的英文名称缩写 ANSTEEL 本公司法定代表人 王义栋 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码11401 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码114021 公司网址 http://www.ansteel.com.cn 电子信箱 ansteel@ansteel.com.cn 二、联系人和联系方式 联席董事会秘书 证券事务代表 姓名 马连勇 靳毅民 联系地址 中国辽宁省鞍山市铁西香港湾仔皇后大道东28中国辽宁省鞍山市铁西 区鞍钢厂区 号金钟汇中心18楼 区鞍钢厂区 电话 0412-6734878 00852-39120863 0412-8417273 0412-6751100 传真 0412-6727772 00852-3912080 0412-6727772 电子信箱 mlyaansteel. com.cn jessica. chen(@swcsgroupc ansteel@ansteel.com.cn
5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （A 股）000898 股票上市证券交易所 香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码 （H 股）00347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称 Angang Steel Company Limited 公司的英文名称缩写 ANSTEEL 本公司法定代表人 王义栋 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码 114021 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码 114021 公司网址 http://www.ansteel.com.cn 电子信箱 ansteel@ansteel.com.cn 二、联系人和联系方式 联席董事会秘书 证券事务代表 姓名 马连勇 陈 淳 靳毅民 联系地址 中国辽宁省鞍山市铁西 区鞍钢厂区 香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18 楼 中国辽宁省鞍山市铁西 区鞍钢厂区 电话 0412-6734878 00852-3912 0863 0412-8417273 0412-6751100 传真 0412-6727772 00852-3912 0801 0412-6727772 电子信箱 mly@ansteel.com.cn jessica.chen@swcsgroup.c om ansteel@ansteel.com.cn
颖钢股份有跟公司 三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸 《中国证券报》 登载年报的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn http://www.hkexnews.hk及 公司境外信息披露网址 http://angang.wspr.com.hk 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码912100002426694799 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其它有关资料: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中 会计师事务所办公地点 海地产广场3-9层 签字会计师姓名 曹彬、邓丽
6 三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸 《中国证券报》 登载年报的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司境外信息披露网址 http://www.hkexnews.hk 及 http://angang.wspr.com.hk 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 912100002426694799 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其它有关资料： 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地点 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中 海地产广场 3-9 层 签字会计师姓名 曹彬、邓丽
颖钢股份有跟公司 六、主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币百万元 2016年度 本年比上年 2017年 增减(%) 项目 2015年 度调整|调整 前 调整后 度 营业收入 8431057,88257,882 456652,759 营业利润 5,52615911,591 24733-3.873 利润总额 54801.6201620 23827-3,763 归属于上市公司股东的净利润 56051,6161616 24684-4,593 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 55861,5941594 250.44 4675 经营活动产生的现金流量净额 626843494349 4435,137 基本每股收益 (人民币元/股) 07750.2230.223 24753-0.635 稀释每股收益 (人民币元/股) 0.7750.2230.223 247.53-0.635 加权平均净资产收益率(%) 1181367367上升8.14个百分点-1006 2016年末 本年末比上年末增 项目 2017年 减(%) 2015年 末「调整调整 调整后 末 刖 资产总额 892048806988373 09488,596 负债总额 3881842,78143085 99044915 归属于上市公司股东的所有者权益49,973448244882 113443,274 归属于上市公司股东的每股净资产 (人民币元/股) 691620620 1145 598 资产负债率(%) 435248584875下降523个百分点50.70 总股本 723572357,235 7,235 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 7,234,807,847 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (人民币元/股) 0.775
7 六、主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币百万元 2016 年度 本年比上年 增减（%） 项目 2017 年 度 调整 前 调整 后 调整后 2015 年 度 营业收入 84,310 57,882 57,882 45.66 52,759 营业利润 5,526 1,591 1,591 247.33 -3,873 利润总额 5,480 1,620 1,620 238.27 -3,763 归属于上市公司股东的净利润 5,605 1,616 1,616 246.84 -4,593 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5,586 1,594 1,594 250.44 -4,675 经营活动产生的现金流量净额 6,268 4,349 4,349 44.13 5,137 基本每股收益 （人民币元/股） 0.775 0.223 0.223 247.53 -0.635 稀释每股收益 （人民币元/股） 0.775 0.223 0.223 247.53 -0.635 加权平均净资产收益率（%） 11.81 3.67 3.67 上升 8.14 个百分点 -10.06 2016 年末 本年末比上年末增 减（%） 项目 2017 年 末 调整 前 调整 后 调整后 2015 年 末 资产总额 89,204 88,069 88,373 0.94 88,596 负债总额 38,818 42,781 43,085 -9.90 44,915 归属于上市公司股东的所有者权益 49,973 44,882 44,882 11.34 43,274 归属于上市公司股东的每股净资产 （人民币元/股） 6.91 6.20 6.20 11.45 5.98 资产负债率（%） 43.52 48.58 48.75 下降 5.23 个百分点 50.70 总股本 7,235 7,235 7,235 - 7,235 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 7,234,807,847 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （人民币元/股） 0.775
颖钢股份有跟公司 是否存在公司债 口是√否 七、分季度主要财务指标 金额单位:人民币百万元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,371 19686 21449 23.804 归属于上市公司股东的 净利润 1069 754 1,462 2,320 归属于上市公司股东的扣 060 除非经常性损益的净利润 1478 2,274 经营活动产生的现金流量 净额 437 173 2 2.978 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标 存在重大差异 口是√否 八、非经常性损益的项目及影响利润金额: 金额单位:人民币百万元 非经常性损益项目 2017年 2016年 2015年 非流动资产处置损益 p计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 128 额或定量持续享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 说明:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入,“-”表示损失或支出 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用
8 是否存在公司债 □是 √否 七、分季度主要财务指标 金额单位：人民币百万元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,371 19,686 21,449 23,804 归属于上市公司股东的 净利润 1,069 754 1,462 2,320 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 1,060 774 1,478 2,274 经营活动产生的现金流量 净额 437 173 2,680 2,978 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标 存在重大差异 □是 √否 八、非经常性损益的项目及影响利润金额： 金额单位：人民币百万元 非经常性损益项目 2017 年 2016 年 2015 年 1．非流动资产处置损益 -44 -15 -17 2 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外） 72 40 128 3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2 4 -1 4．所得税影响额 -7 -7 -28 合 计 19 22 82 说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用
颖钢股份有跟公司 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是国内大型钢铁生产和销售企业之一,拥有烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢 等完整的钢铁生产流程及配套设施。公司主要产品涵盖了热轧板、冷轧板、镀锌板 彩涂板、中厚板、大型材、重轨、线材、无缝钢管、冷轧硅钢等。产品广泛应用于机 械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。 公司产品中造船、铁路、汽车、核电、石油石化、家电、集装箱用钢以及电工钢 等一批高技术含量产品已成为名牌产品,船板和铁路钢轨新品种及钢轨生产技术的研 发达到国际领先水平。公司深海高压油气输送用高强厚壁管线钢等系列产品技术工艺 水平处于行业领先地位,并拥有我国首个海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验 公司产品种类、规格较齐全,品牌有较高的知名度和信誉度。铁路用钢、集装箱 用钢板和造船板保持“中国名牌产品”称号 二、主要资产重大变化情况 报告期内公司主要资产无重大变化。 核心竞争力分析 1、资源保障优势 鞍山周边地区铁矿资源储量丰富,鞍钢集团下属的矿业公司目前掌控的铁矿资源 储量约为88亿吨;拥有2、3亿吨/年采剥生产能力、6,500万吨/年选矿处理能力,居 国内首位,世界前列;采矿技术国内领先,选矿技术国际领先,为公司可持续发展提 供了有力的资源保障。 2、技术、装备能力 公司鞍山本部厂区主体生产工艺和技术达到国内先进水平,主体装备现代化、大
9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内大型钢铁生产和销售企业之一，拥有烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢 等完整的钢铁生产流程及配套设施。公司主要产品涵盖了热轧板、冷轧板、镀锌板、 彩涂板、中厚板、大型材、重轨、线材、无缝钢管、冷轧硅钢等。产品广泛应用于机 械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。 公司产品中造船、铁路、汽车、核电、石油石化、家电、集装箱用钢以及电工钢 等一批高技术含量产品已成为名牌产品，船板和铁路钢轨新品种及钢轨生产技术的研 发达到国际领先水平。公司深海高压油气输送用高强厚壁管线钢等系列产品技术工艺 水平处于行业领先地位，并拥有我国首个海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验 室。 公司产品种类、规格较齐全，品牌有较高的知名度和信誉度。铁路用钢、集装箱 用钢板和造船板保持“中国名牌产品”称号。 二、主要资产重大变化情况 报告期内公司主要资产无重大变化。 三、核心竞争力分析 1、资源保障优势 鞍山周边地区铁矿资源储量丰富，鞍钢集团下属的矿业公司目前掌控的铁矿资源 储量约为 88 亿吨；拥有 2.3 亿吨/年采剥生产能力、6,500 万吨/年选矿处理能力，居 国内首位，世界前列；采矿技术国内领先，选矿技术国际领先，为公司可持续发展提 供了有力的资源保障。 2、技术、装备能力 公司鞍山本部厂区主体生产工艺和技术达到国内先进水平，主体装备现代化、大