深圳市天健（集团）股份有限公司2017年年度报告

深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 天健集团 Tagen Group 深圳市天健(集团)股份有限公司 2017年年度报告 (公告编号:2018-13) 2018年4月3日

深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 （公告编号：2018-13） 2018 年 4 月 3 日

深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 359 第三节公司业务概要… 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 49 第六节股份变动及股东情况 75 第七节优先股相关情况…… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 81 第九节公司治理 89 第十节公司债券相关情况 110 第十一节财务报告 l11 第十二节备査文件目录 213

深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标............................................................................. 5 第三节 公司业务概要................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析................................................................................... 16 第五节 重要事项....................................................................................................... 49 第六节 股份变动及股东情况................................................................................... 75 第七节 优先股相关情况........................................................................................... 80 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 81 第九节 公司治理....................................................................................................... 89 第十节 公司债券相关情况..................................................................................... 110 第十一节 财务报告................................................................................................. 111 第十二节 备查文件目录......................................................................................... 213

深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人宋扬、高建柏,财务总监胡皓华 及会计机构负责人林凤羽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅第 四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望”的有关内容。 公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房 地产业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木 工程建筑业务》的披露要求。 本次经董事会审议通过的公司2017年度的利润分配预案为:1、现金股利: 以公司2017年12月31日总股本1,197,785,535股为基数,向全体股东每10股 派发现金股利2元(含税),现金股利计239,557,107元。分配后,剩余可供分 配利润转入以后年度分配。2、资本公积金转增:每10股转增2股。转股后, 公司股本从目前的1,197,785,535股,增至1,437,342,642股

深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人宋扬、高建柏，财务总监胡皓华 及会计机构负责人林凤羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司全体董事均出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第 四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望”的有关内容。 公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房 地产业务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木 工程建筑业务》的披露要求。 本次经董事会审议通过的公司 2017 年度的利润分配预案为：1、现金股利： 以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,197,785,535 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利 2 元（含税），现金股利计 239,557,107 元。分配后，剩余可供分 配利润转入以后年度分配。2、资本公积金转增：每 10 股转增 2 股。转股后， 公司股本从目前的 1,197,785,535 股，增至 1,437,342,642 股

深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 释义 序号 释义项 指 释义内容 1公司/体本公司/天健集团 指深圳市天健(集团)股份有限公司 2深圳市国资委 指深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 市政总公司 指深圳市市政工程总公司 建筑公司 指深圳市天健建筑工程有限公司 5沥青公司 指深圳市天健沥青道路工程有限公司 6安装公司 指深圳市天健市政安装工程有限公司 7|隧道公司 指深圳市隧道工程有限公司 8路桥公司 指深圳市市政工程总公司路桥公司 9|技术中心 指|本公司暨深圳市市政工程总公司技术中心 10天健地产(深圳)公司 指深圳市天健房地产开发实业有限公可保圳市龙岗天健房地产开发有 限公司深圳市天珺房地产开发有限公司 11天健地产(长沙)公司 指|长沙市天健房地产开发有限公司 12|天健地产(南宁)公司 指南宁市天健房地产开发有限公司南宁市天健城房地产开发有限公司 13|天健地产(广州)公司 指|广州市天健兴业房地产开发有限公司 14|天健地产(惠州)公司 指惠州市宝山房地产投资开发有限公司 15天健地产(上海)公司 指天健置业(上海)有限公司/深圳市市政工程总公司上海公司 16天健投资公司 指深圳市天健投资发展有限公司 17天健置业公司 指深圳市天健置业有限公司 18天健物业公司 指深圳市天健物业管理有限公司 19天健酒店公司 指天健(深圳)酒店管理有限公司 20粤通公司 指深圳市粤通建设工程有限公司 21天健运输公司 指深圳市天健运输工程实业有限公司 22天健棚改公司 指深圳市天健棚改投资发展有限公司 23天健如意 指国泰君安君享天健如意集合资产管理计划 24漕河泾奉贤公司 指上海漕河泾奉贤科技绿洲建设有限公司 中交天健公司 指中交天健(深圳)投资发展有限公司 26中冶天健公司 指中冶天健(深圳)投资发展有限公司 7元、万元、亿元 指|人民币元、万元、亿元

深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释 义 序号 释义项 指 释义内容 1 公司/本公司/天健集团 指 深圳市天健（集团）股份有限公司 2 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 3 市政总公司 指 深圳市市政工程总公司 4 建筑公司 指 深圳市天健建筑工程有限公司 5 沥青公司 指 深圳市天健沥青道路工程有限公司 6 安装公司 指 深圳市天健市政安装工程有限公司 7 隧道公司 指 深圳市隧道工程有限公司 8 路桥公司 指 深圳市市政工程总公司路桥公司 9 技术中心 指 本公司暨深圳市市政工程总公司技术中心 10 天健地产（深圳）公司 指 深圳市天健房地产开发实业有限公司/深圳市龙岗天健房地产开发有 限公司/深圳市天珺房地产开发有限公司 11 天健地产（长沙）公司 指 长沙市天健房地产开发有限公司 12 天健地产（南宁）公司 指 南宁市天健房地产开发有限公司/南宁市天健城房地产开发有限公司 13 天健地产（广州）公司 指 广州市天健兴业房地产开发有限公司 14 天健地产（惠州）公司 指 惠州市宝山房地产投资开发有限公司 15 天健地产（上海）公司 指 天健置业（上海）有限公司 / 深圳市市政工程总公司上海公司 16 天健投资公司 指 深圳市天健投资发展有限公司 17 天健置业公司 指 深圳市天健置业有限公司 18 天健物业公司 指 深圳市天健物业管理有限公司 19 天健酒店公司 指 天健（深圳）酒店管理有限公司 20 粤通公司 指 深圳市粤通建设工程有限公司 21 天健运输公司 指 深圳市天健运输工程实业有限公司 22 天健棚改公司 指 深圳市天健棚改投资发展有限公司 23 天健如意 指 国泰君安君享天健如意集合资产管理计划 24 漕河泾奉贤公司 指 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设有限公司 25 中交天健公司 指 中交天健（深圳）投资发展有限公司 26 中冶天健公司 指 中冶天健（深圳）投资发展有限公司 27 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 天健集团 股票代码 000090 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天健(集团)股份有限公司 司的中文简称 天健集团 公司的外文名称(如有)| SHENZHEN TAGEN GROUP CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) TAGEN GROUP 注册地址 深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21层 注册地址的邮政编码 518033 办公地址 深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦20、21、23、24层 办公地址的邮政编码 518033 公司网址 http://www.tagen.cn 电子信箱 info@tagen.cn 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 高建柏 陆炜弘 名一址话 深圳市福田区滨河大道50号证券大厦21层深圳市福田区滨河大道500号证券大厦20层2012室 (0755)8299256582990927 (0755)82992565 传真 (0755)83990006 (0755)83990006 电子信箱 gaojianbo@tagen.cn luweihong a tagen. cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192251874W 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更

深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天健集团 股票代码 000090 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天健（集团）股份有限公司 公司的中文简称 天健集团 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）TAGEN GROUP 注册地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 层 注册地址的邮政编码 518033 办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 20、21、23、24 层 办公地址的邮政编码 518033 公司网址 http://www.tagen.cn 电子信箱 info@tagen.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 高建柏 陆炜弘 联系地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 层 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 20 层 2012 室 电 话 （0755）82992565 82990927 （0755）82992565 传 真 （0755）83990006 （0755）83990006 电子信箱 gaojianbo@tagen.cn luweihong@tagen.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192251874W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更

深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 蔡晓东、王焕森 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司上海市浦东新区银城中路168号谢良宁、彭凯2015年12月14日-2018年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数 口是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入(元) 6749593623346,209017672.39 871%6,317,771 归属于上市公司股东的净利润(元) 601.621,22104446518,13509 3474%392,7326590 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 523447630793103798343 6829%378.071398.151 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,574253,8182471,080311 2,193,141,95945 基本每股收益(元股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 727% 2.08% 9.92% 2017年末 2016年末本年末比上年末增减2015年末 总资产(元) 25,7926848087119906335102 3371%16,55,824,05600 归属于上市公司股东的净资产(元) 6540737197628986560 3.9%6161,329602 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,197,785,5 最新股本计算的全面摊薄每股收益(元股) 0.5023

深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 蔡晓东、王焕森 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 168 号 谢良宁、彭凯 2015 年 12 月 14 日-2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 6,749,593,623.34 6,209,017,672.39 8.71% 6,317,777,110.48 归属于上市公司股东的净利润（元） 601,621,221.04 446,518,135.09 34.74% 392,732,659.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 523,447,630.79 311,037,983.43 68.29% 378,071,398.15 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,574,253,818.24 -731,080,311.14 -2,193,141,959.45 基本每股收益（元/股） 0.5023 0.3728 34.74% 0.5077 稀释每股收益（元/股） 0.5023 0.3728 34.74% 0.5077 加权平均净资产收益率 9.35% 7.27% 2.08% 9.92% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元） 25,792,684,808.71 19,290,633,521.02 33.71% 16,553,824,056.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,540,770,377.87 6,289,866,562.10 3.99% 6,161,329,602.76 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,197,785,535 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5023

深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 营业收入 1,802,766,846441,312210,150.811,429,768668332,204,847,95776 归属于上市公司股东的净利润 254,113,724.5691,989,441.98197,815,01246 7,703,04204 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24107.7301989170991323015725824 经营活动产生的现金流量净额 278,172,740.14296,81366363145521,41879-1,738,416,160.52 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 2017年金额2016年金额2015年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 资产处置及运输公司股 1160300617983.17537149,254 冲销部分) 权处置收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除21.810.412.71574905657,4582700 见财务报表附注27政 府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,018,22.56

深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,802,766,846.44 1,312,210,150.81 1,429,768,668.33 2,204,847,957.76 归属于上市公司股东的净利润 254,113,724.56 91,989,441.98 197,815,012.46 57,703,042.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 244,073,703.03 89,777,109.99 132,337,005.34 57,259,812.43 经营活动产生的现金流量净额 -278,172,740.14 296,813,663.63 145,521,418.79 -1,738,416,160.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） 11,603,006.17 983,175.37 149,254.14 资产处置及运输公司股 权处置收益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 21,810,412.71 5,749,056.65 7,458,270.00 见财务报表附注 27 政 府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,018,228.56

深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 5.604.325.34 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5414292007999363 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交72,703,629761282615975 莱宝高科股权转让收益 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,20000900001676,22060应收账款减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 主要为子公司安全事故 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14413,2934210758840642,26462955 罚款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 14730,16492438834265488708698 少数股东权益影响额(税后) 合计 787359025135480.1516146126094 8

深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 5,604,325.34 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,414,292.00 7,999,973.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 72,703,629.76 128,269,159.75 莱宝高科股权转让收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,200,000.00 900,000.00 1,676,220.60 应收账款减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,413,293.42 10,758,840.64 2,264,629.55 主要为子公司安全事故 罚款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 14,730,164.97 24,388,342.65 4,887,086.98 少数股东权益影响额（税后） 合 计 78,173,590.25 135,480,151.66 14,661,260.94 --

深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业:土木工程建筑业 公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—一上市公司从事房地产业务(2017年修订)》、《深圳证券交易所 行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》(2017年5月19日制定)的披露要求 (一)主要业务概述 天健集团是深圳市国资委控股的上市公司,总部设在深圳。30多年来,公司以珠三角为基地,业务辐 射全国。公司主营业务为城市建设、综合开发、城市服务。报告期内,公司围绕“十三五”战略,锐意进 取,改革创新,积极构筑发展平台,有效整合内外资源,充分发挥产业协同优势,扎实开展深圳“城市质 量提升年”活动。报告期内,公司围绕城市所需,发挥天健所长,强优势、补短板,转机制、拓空间,改 革驱动、创新引领,积极推动投融资、建设开发、运营服务全产业链协冋发展,为城市基础设施建设、民 生工程和公共服务提供一体化系统解决方案,致力于将天健集团打造成集建设、开发、运营服务为一体, 满足城市多层次需求的城市综合运营商,成为城市建设与城市服务领域的专业性领军企业。报告期内,公 司各业务板块情况如下: 城市建设:核心企业是深圳市市政工程总公司、深圳市天健建筑工程有限公司、深圳市粤通建设工程 有限公司(建设业务)等,其中深圳市市政工程总公司成立于1983年,是全国首批获得市政总承包特级资 质的三家企业之一、国家级高新技术企业。公司拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、轨道交通、 水利水电等专业领域在内的24项施工建筑类资质,工程建设能力突出。主要业务为市政工程(沥青路面 高速公路、桥梁隧道、水厂和污水处理厂、干线管线)、建筑工程(工业与民用建筑工程、土石方、地基 与基础工程)、轨道交通工程、道路养护(隧道运营管理)等。30多年来,公司参与深圳及国内数百个重 大工程建设项目,其中180余项工程获市优、省优和国优荣誉,包括国家优质工程奖、国家建筑工程最高 奖“鲁班奖”、国家市政工程最高奖“金杯奖”和中国土木工程最高奖“詹天佑奖”。公司重视技术硏发 和产品设计,设立了技术中心(市级)、企业博士后工作站和工程检测公司,2016年设立海绵城市、地下 空间、沥青技术三个专业研宄机构,加强新型业务的研究和技术储备。公司加大机械设备投入,不断增强 工程机械化水平。2017年荣获“中国施工企业管理协会科技创新先进企业” 综合开发:核心企业是深圳市天健房地产开发实业有限公司、天健置业(上海)有限公司、广州市天 健兴业房地产开发有限公司、南宁市天健房地产开发有限公司、长沙市天健房地产开发有限公司等。天健 地产拥有房地产开发一级资质,20多年来开发和运营了大量高品质的地产项目,累计获得60余项市优、省 优、国优和国际荣誉。项目和土地储备优质,重点布局深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州等城 市。产品类型涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等,通过个性化设计 和服务细节以满足不同消费群体需求,并积极采用新技术、新工艺、新材料,大力发展智慧、绿色产品, 适应智能、环保的发展趋势。 城市服务:核心企业是深圳市天健置业有限公司、深圳市天健物业管理有限公司、深圳市天健棚改投 资发展有限公司、深圳市粤通建设工程有限公司(养护业务)。天健置业公司从事写字楼、长租公寓、产 业园区、社区商业综合体、酒店的商业策划与运营服务,已在各专业领域形成品牌项目。天健物业公司拥 有国家物业管理一级资质企业,获“全国物业管理综合实力百强企业”称号,物业管理面积约2,000万m 在社区服务基础上,积极发展城市公共服务、专业服务和增值延伸服务,建设智慧社区,打造城市服务专 家。天健棚改公司专业从事棚户区改造等旧城改造、城中村综合治理等全过程服务,包括投融资、谈判签

深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业；土木工程建筑业 公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务（2017 年修订）》、《深圳证券交易所 行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》（2017 年 5 月 19 日制定）的披露要求。 （一）主要业务概述 天健集团是深圳市国资委控股的上市公司，总部设在深圳。30多年来，公司以珠三角为基地，业务辐 射全国。公司主营业务为城市建设、综合开发、城市服务。报告期内，公司围绕“十三五”战略，锐意进 取，改革创新，积极构筑发展平台，有效整合内外资源，充分发挥产业协同优势，扎实开展深圳“城市质 量提升年”活动。报告期内，公司围绕城市所需，发挥天健所长，强优势、补短板，转机制、拓空间，改 革驱动、创新引领，积极推动投融资、建设开发、运营服务全产业链协同发展，为城市基础设施建设、民 生工程和公共服务提供一体化系统解决方案，致力于将天健集团打造成集建设、开发、运营服务为一体， 满足城市多层次需求的城市综合运营商，成为城市建设与城市服务领域的专业性领军企业。报告期内，公 司各业务板块情况如下： 城市建设：核心企业是深圳市市政工程总公司、深圳市天健建筑工程有限公司、深圳市粤通建设工程 有限公司（建设业务）等，其中深圳市市政工程总公司成立于1983年，是全国首批获得市政总承包特级资 质的三家企业之一、国家级高新技术企业。公司拥有涉及市政、公路、桥梁、房建、机电安装、轨道交通、 水利水电等专业领域在内的24项施工建筑类资质，工程建设能力突出。主要业务为市政工程（沥青路面、 高速公路、桥梁隧道、水厂和污水处理厂、干线管线）、建筑工程（工业与民用建筑工程、土石方、地基 与基础工程）、轨道交通工程、道路养护（隧道运营管理)等。30多年来，公司参与深圳及国内数百个重 大工程建设项目，其中180余项工程获市优、省优和国优荣誉，包括国家优质工程奖、国家建筑工程最高 奖“鲁班奖”、国家市政工程最高奖“金杯奖”和中国土木工程最高奖“詹天佑奖”。公司重视技术研发 和产品设计，设立了技术中心（市级）、企业博士后工作站和工程检测公司，2016年设立海绵城市、地下 空间、沥青技术三个专业研究机构，加强新型业务的研究和技术储备。公司加大机械设备投入，不断增强 工程机械化水平。2017年荣获“中国施工企业管理协会科技创新先进企业”。 综合开发：核心企业是深圳市天健房地产开发实业有限公司、天健置业（上海）有限公司、广州市天 健兴业房地产开发有限公司、南宁市天健房地产开发有限公司、长沙市天健房地产开发有限公司等。天健 地产拥有房地产开发一级资质，20多年来开发和运营了大量高品质的地产项目，累计获得60余项市优、省 优、国优和国际荣誉。项目和土地储备优质，重点布局深圳、广州、上海、南宁、长沙、苏州、惠州等城 市。产品类型涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等，通过个性化设计 和服务细节以满足不同消费群体需求，并积极采用新技术、新工艺、新材料，大力发展智慧、绿色产品， 适应智能、环保的发展趋势。 城市服务：核心企业是深圳市天健置业有限公司、深圳市天健物业管理有限公司、深圳市天健棚改投 资发展有限公司、深圳市粤通建设工程有限公司（养护业务）。天健置业公司从事写字楼、长租公寓、产 业园区、社区商业综合体、酒店的商业策划与运营服务，已在各专业领域形成品牌项目。天健物业公司拥 有国家物业管理一级资质企业，获“全国物业管理综合实力百强企业”称号，物业管理面积约2,000万㎡， 在社区服务基础上，积极发展城市公共服务、专业服务和增值延伸服务，建设智慧社区，打造城市服务专 家。天健棚改公司专业从事棚户区改造等旧城改造、城中村综合治理等全过程服务，包括投融资、谈判签

深圳市天健(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 约、房屋拆除、项目策划、建设管理、回迁安置及项目后期运营服务等。粤通公司前身为深圳市公路局公 路工程总队,主要从事公路、桥梁及隧道养护服务,市场份额在深圳市位居前列。 (二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位及公司的优劣势 公司所在行业的发展与国民经济发展以及国家政策导向密切相关,与经济周期波动正相关。 1、公司所处的行业情况 (1)城市建设 外部形势。党的十九大开启了决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的新征程。国家 和社会对建筑质量、节能环保、生态环境更加重视,“调结构”、“稳增长”等系列政策的岀台,为建筑 业企业升级发展带来了较好的外部环境。2017年发布的《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意 见》(国办发〔2017)19号),是建筑业改革发展的顶层设计,从深化建筑业简政放权改革、完善工程建 设组织模式、加强工程质量安全管理、优化建筑市场环境、提高从业人员素质、推进建筑产业现代化等多 个方面提出了措施,对促进建筑业持续健康发展具有重要的意义。装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、智 慧建筑等建筑技术或建筑理念和PPP、工程总承包(EPC)等商业模式受到政府的鼓励和支持,为建筑业 发展提供了新的空间。 行业态势。2018年1月18日,国家统计局发布了2017年国民经济数据。其中,全国建筑业总产值为213,954 亿元,同比增长10.5%,建筑业增加值占GDP的比重6.73%,所占比重较上年提高了0.07个百分点,建筑业 复苏明显。未来数年内,预计全社会固定资产投资将继续保持适度增长速度,与此相适应,建筑业总产值 将继续保持适度增长。预计全国建筑业总产值年均増长τ%,建筑业増加值年均增长5.5%,并将进一步巩圊 建筑业在国民经济中的支柱地位。同时,各地为落实国务院加快简政放权的要求,充分激发市场活力,各 级政府部门也于近年修订建筑施工企业资质标准和管理规定,打破门槛,鼓励建筑业企业做大做强,形成 批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业,行业 集中度将进一步提高。建筑业的发展方向和建造方式的变化,倒逼建筑企业加速转型升级。深圳本地市场, 随着建设美丽中国、粤港澳大湾区步伐加快,2017年深圳市GDP总量已超广州和香港,必将成为推进国家 带一路”战略的重要桥头堡,尤其是深圳在2017年的基础上继续将2018年确定为“城市质量提升年”, 计划全年安排基础设施投资1,300亿元以上,大力推进城市基础设施建设、流域综合治理、城中村综合整 治等工作,为公司城市建设业务提供了难得的发展机遇。 业务模式。报告期公司通过投标获取工程项目。公司在土木工程建筑业的业务模式主要有施工/施工总 承包、EPC、代建制三种,目前公司以施工)施工总承包、工程总承包为主要模式。 施工施工总承包的特点及风险:施工/施工总承包是比较传统的业务模式,也是目前我国国内普通采 用的模式。具体为建设单位在完成设计后,通过施工招标确定承包单位,由承包单位按设计图纸施工,双 方在合同中约定项目施工的工作内容、价款和责任等。这种模式投标报价相对明确,有利于减少业主的投 资风险。不足之处是由于建设单位常采用“专业化分工”来降低成本,承包单位较多,交叉作业,不利于 项目实施协调。近年来,建筑市场的需求发生了变化,逐渐出现了工程总承包、代建制等业务模式,这些 模式整体打包给相关专业单位建设,大大降低了建设单位的管理协调工作量,市场前景较好 工程总承包(EPC)的特点及风险:工程总承包是承包商受业主委托,按照合同约定对工程项目的可 行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包 企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。工程总承包模式下,承包商可负责整个项目的实施 过程,不再以单独的分包商角色参与建设项目,有利于整个项目的统筹规划和协同运作,有效解决传统模 式中的设计与施工的衔接问题、减少采购与施工的中间环节,顺利解决施工方案中的实用性、技术性、安 全性之间的矛盾。该模式工作范围和责任界限淸晰,能够最大限度地发挥工程项目管理各方的优势,实现 工程项目管理的各项目标。对业主而言,投资和工程建设期相对明确,有利于费用和进度的控制,将业主

深圳市天健（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 约、房屋拆除、项目策划、建设管理、回迁安置及项目后期运营服务等。粤通公司前身为深圳市公路局公 路工程总队，主要从事公路、桥梁及隧道养护服务，市场份额在深圳市位居前列。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位及公司的优劣势 公司所在行业的发展与国民经济发展以及国家政策导向密切相关，与经济周期波动正相关。 1、公司所处的行业情况 （1）城市建设 外部形势。党的十九大开启了决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的新征程。国家 和社会对建筑质量、节能环保、生态环境更加重视，“调结构”、“稳增长”等系列政策的出台，为建筑 业企业升级发展带来了较好的外部环境。2017年发布的《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意 见》（国办发〔2017〕19号），是建筑业改革发展的顶层设计，从深化建筑业简政放权改革、完善工程建 设组织模式、加强工程质量安全管理、优化建筑市场环境、提高从业人员素质、推进建筑产业现代化等多 个方面提出了措施，对促进建筑业持续健康发展具有重要的意义。装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、智 慧建筑等建筑技术或建筑理念和PPP、工程总承包（EPC）等商业模式受到政府的鼓励和支持，为建筑业 发展提供了新的空间。 行业态势。2018年1月18日，国家统计局发布了2017年国民经济数据。其中，全国建筑业总产值为213,954 亿元，同比增长10.5%，建筑业增加值占GDP的比重6.73%，所占比重较上年提高了0.07个百分点，建筑业 复苏明显。未来数年内，预计全社会固定资产投资将继续保持适度增长速度，与此相适应，建筑业总产值 将继续保持适度增长。预计全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%，并将进一步巩固 建筑业在国民经济中的支柱地位。同时，各地为落实国务院加快简政放权的要求，充分激发市场活力，各 级政府部门也于近年修订建筑施工企业资质标准和管理规定，打破门槛，鼓励建筑业企业做大做强，形成 一批以开发建设一体化、全过程工程咨询服务、工程总承包为业务主体、技术管理领先的龙头企业，行业 集中度将进一步提高。建筑业的发展方向和建造方式的变化，倒逼建筑企业加速转型升级。深圳本地市场， 随着建设美丽中国、粤港澳大湾区步伐加快，2017年深圳市GDP总量已超广州和香港，必将成为推进国家 “一带一路”战略的重要桥头堡，尤其是深圳在2017年的基础上继续将2018年确定为“城市质量提升年”， 计划全年安排基础设施投资1,300亿元以上，大力推进城市基础设施建设、流域综合治理、城中村综合整 治等工作，为公司城市建设业务提供了难得的发展机遇。 业务模式。报告期公司通过投标获取工程项目。公司在土木工程建筑业的业务模式主要有施工/施工总 承包、EPC、代建制三种，目前公司以施工/施工总承包、工程总承包为主要模式。 施工/施工总承包的特点及风险：施工/施工总承包是比较传统的业务模式，也是目前我国国内普通采 用的模式。具体为建设单位在完成设计后，通过施工招标确定承包单位，由承包单位按设计图纸施工，双 方在合同中约定项目施工的工作内容、价款和责任等。这种模式投标报价相对明确，有利于减少业主的投 资风险。不足之处是由于建设单位常采用“专业化分工”来降低成本，承包单位较多，交叉作业，不利于 项目实施协调。近年来，建筑市场的需求发生了变化，逐渐出现了工程总承包、代建制等业务模式，这些 模式整体打包给相关专业单位建设，大大降低了建设单位的管理协调工作量，市场前景较好。 工程总承包（EPC）的特点及风险：工程总承包是承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的可 行性研究、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包 企业对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。工程总承包模式下，承包商可负责整个项目的实施 过程，不再以单独的分包商角色参与建设项目，有利于整个项目的统筹规划和协同运作，有效解决传统模 式中的设计与施工的衔接问题、减少采购与施工的中间环节，顺利解决施工方案中的实用性、技术性、安 全性之间的矛盾。该模式工作范围和责任界限清晰，能够最大限度地发挥工程项目管理各方的优势，实现 工程项目管理的各项目标。对业主而言，投资和工程建设期相对明确，有利于费用和进度的控制，将业主