北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告.pdf_大学文库

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼签字会计师姓名尹晖、薛珍琴公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入（元） 33,713,780,563.65 29,103,942,295.17 15.84% 30,909,319,882.88 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,845,279,650.89 1,803,243,467.38 2.33% 328,685,540.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,870,058,977.73 1,849,984,005.04 1.09% 262,460,376.68 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,965,001,796.10 4,223,844,095.45 -29.80% 4,676,956,187.28 基本每股收益（元/股） 1.15 1.13 1.77% 0.21 稀释每股收益（元/股） 1.15 1.13 1.77% 0.21 加权平均净资产收益率 15.87% 19.11% -3.24% 3.49% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末总资产（元） 30,968,148,869.91 31,370,608,575.54 -1.28% 29,920,285,426.35 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,160,150,214.97 10,666,431,390.45 14.00% 8,846,896,560.62 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 7,781.911633878346268922 800752536167 10.089716.84938 归属于上市公司股东的净利润 448.463.826.40 38070930929 400.58671451 60855980069 归属于上市公司股东的扣除非经 418133,34307 419,697807.00 364,792443.37 665680489.871 性损益的净利润营活动产生的现金流量净额 6427091489819062426 1,661,75989221 830,0448102 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异口是√否九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 207年金额2060年金额2015年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减 51110349611580 2,387497.80 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享1765390363 6.28947425 4,78890148 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 6603287692615972603 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 67,326,8740 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 34.000 的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出3160806218 减:所得税影响额 -8,261,991 15591 9,06576125 少数股东权益影响额(税后) -29,18391 计 24,779,32684 46740.53766 66225,16336 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因口适用V不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 7,781,911,663.38 7,834,626,689.22 8,007,525,361.67 10,089,716,849.38 归属于上市公司股东的净利润 448,463,826.40 380,709,309.29 400,586,714.51 608,559,800.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 418,133,343.07 419,697,807.00 364,792,443.37 665,680,489.87 经营活动产生的现金流量净额 -642,709,148.98 1,115,906,242.66 1,661,759,892.21 830,044,810.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,117,093.34 -96,117,525.80 -2,387,497.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,653,903.63 6,289,474.25 4,788,901.48 委托他人投资或管理资产的损益 66,023,287.69 26,159,726.03 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -14,894.42 67,326,874.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -34,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,608,062.18 1,308,696.76 33,861,641.33 减：所得税影响额 -8,261,991.05 -15,589,907.19 9,065,761.25 少数股东权益影响额（税后） -21,540.73 -29,183.91 28,298,994.40 合计 -24,779,326.84 -46,740,537.66 66,225,163.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否报告期内,公司主要业务包括石油化工产品、化学肥料的生产与销售。石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等;化肥板块产品包括尿素、甲醇、液氨等。主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期长期股权投资92638万元,比上年末增加435%,主要是由于北沥公司权益法合并子公司形成固定资产本期固定资产139847811万元,比上年末下降251%,主要是由于处置或报废、正式转固调整及计提折旧形成无形资产本期无形资产15238979万元,比上年末下降439%,主要是由于摊销形成。在建工程本期在建工程6956395万元,比上年末下降4676%,主要是由于转入固定资产形成 2、主要境外资产情况口适用V不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司是国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一,具有较强的整体规模实力,是国内重要的成品油、中间石化产品、ABS合成树脂和尿素生产企业,并拥有独立的公用工程、环境保护系统,及铁路运输、公路运输配套设施。公司坚持创新企业管理,在实践中形成了具有华锦股份特色的管理模式。积极引进全球最佳管理实践, 实施了ERP、协同办公(oA)及炼化一体化线性规划PMS优化等信息化管理系统,坚持开展持续改进活动, 使公司现代化管理水平得到质的提升。本公司主要的竞争优势在于质量、地理位置和纵向一体化生产。公司拥有40多年的尿素生产经营和管理经验,积累有深厚的资源:公司曾多次获全国和地方政府的优质产品奖。公司地处中国东北老工业基地,拥有完备的物流系统和各项配套设施,邻近大多数客户,这一地理位置使公司拥有铁路运输、公路运输等运输便利,在运输成本和交货及时方面有竞争优势。公司利用炼油化工一体化的优势,积极调整优化产品结构,不断改进产品质量及品种,优化生产技术并提高关键性上游装置的能力,提高企业资源的深度利用和综合利用效率,具有较强的持续发展能力

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否报告期内，公司主要业务包括石油化工产品、化学肥料的生产与销售。石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等；化肥板块产品包括尿素、甲醇、液氨等。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期长期股权投资 92,63.38 万元，比上年末增加 4.35%，主要是由于北沥公司权益法合并子公司形成。固定资产本期固定资产 13,984,78.11 万元，比上年末下降 2.51%，主要是由于处置或报废、正式转固调整及计提折旧形成。无形资产本期无形资产 1,523,89.79 万元，比上年末下降 4.39%，主要是由于摊销形成。在建工程本期在建工程 695,63.95 万元，比上年末下降 46.76%，主要是由于转入固定资产形成。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否本公司是国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业之一，具有较强的整体规模实力，是国内重要的成品油、中间石化产品、ABS合成树脂和尿素生产企业，并拥有独立的公用工程、环境保护系统，及铁路运输、公路运输配套设施。公司坚持创新企业管理，在实践中形成了具有华锦股份特色的管理模式。积极引进全球最佳管理实践，实施了ERP、协同办公（OA）及炼化一体化线性规划PIMS优化等信息化管理系统，坚持开展持续改进活动，使公司现代化管理水平得到质的提升。本公司主要的竞争优势在于质量、地理位置和纵向一体化生产。公司拥有40 多年的尿素生产经营和管理经验，积累有深厚的资源；公司曾多次获全国和地方政府的优质产品奖。公司地处中国东北老工业基地，拥有完备的物流系统和各项配套设施，邻近大多数客户，这一地理位置使公司拥有铁路运输、公路运输等运输便利，在运输成本和交货及时方面有竞争优势。公司利用炼油化工一体化的优势，积极调整优化产品结构，不断改进产品质量及品种，优化生产技术并提高关键性上游装置的能力，提高企业资源的深度利用和综合利用效率，具有较强的持续发展能力

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析、概述 2017年是华锦历史上生产经营、改革发展任务异常繁重的一年。全年加工原油798万吨,生产油品274 万吨、聚合树脂64万吨、尿素58万吨、道路沥青75万吨:累计实现销售收λ338亿元、利润总额24.8亿元; 资产负债率为663%,同比下降36个百分点。 (一)抓住重点和关键,优化生产运行取得新成效石化企业运行质量进一步改善。炼化分公司克服原油品种混配变化和换热器更换及检修的影响,科学制定生产方案,优化运行模式,常减压装置全年运转率达近年来较好水平。乙烯分公司精心组织、周密安排,解决了困扰高负荷生产的问题。双兴公司加大设备隐患攻关和产品质量改善力度。加强生产运行考核、预知性检维修及设备在线监测,装置运行水平逐步改善。全面加强质量管理和品牌建设,聚乙烯产品被评为辽宁省重点名牌产品,丁二烯、ABS 树脂被评为辽宁省名牌产品,华锦集团获2017年度盘锦市市长质量奖。化肥企业减亏增效取得明显效果。锦天化抓住尿素市场回暖的时机,全力保连续,降成本,增效益。锦天化公司全年合成、尿素装置生产负荷分别保持在97%和94%以上,主要消耗指标进一步下降,全年生产尿素58万吨,全年减亏增效,当期经营实现盈利。北沥公司效益再创历史新高。沥青装置全年运行352天,并优质高效完成了两套加氢装置的检修工作; 至此北沥公司形成90万吨年润滑油基础油的生产能力。二)规范和改进采购管理,采购成本持续下降与多家国内外大型石油贸易公司建立合作关系,自主采购原油139万吨,提升了市场化运作能力:原油船检与提单差率同比改善022‰%。通过抓尾货、机会油种把握等措施降低贴水进一步完善了采购管理、供应商管理、废旧物资管理等项制度,严格执行采购审批程序,加强对各采购环节的精益管控。利用集团公司采购电子商务平台,加大网上采购、集中采购力度,降低物资采购成本加大废旧物资集中清理、库存物资调剂力度,改进采购预算管理和统计分析工作。三)积极开拓市场,营销能力和市场效益实现新提升是加强营销工作的精益管控。加强对产品市场的分析硏判,及时出台各项保障措施,准确把握销售节奏,全年调价419次,产品价格始终保持同行业较高水平。二是加大高附加值产品销售比例。抓住冬季35 号柴油旺销的机遇,提前排产销售,-35号柴油销售再创545万吨的历史新高。聚烯烃高附加值产品销售比例由上年的51:8%提高到636%。军用柴油认证工作与军方达成初步共识;北沥公司军舰用燃料油已完成第三方机构的检测验证和设计方案。三是加大力度开发大客户和直供客户,油品大客户达到36家,油品自销比例达到80%:聚烯烃销售积极寻求与直供客户的合作,大客户直供率达75%,通过异地库销售16万吨:锦天化公司积极开发车用尿素市场,推进与金正大的生物能尿素合作,通过村淘营销网店、参加农展会、农

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017年是华锦历史上生产经营、改革发展任务异常繁重的一年。全年加工原油798万吨，生产油品274 万吨、聚合树脂64万吨、尿素58万吨、道路沥青75万吨；累计实现销售收入338亿元、利润总额24.8亿元；资产负债率为66.3%，同比下降3.6个百分点。（一）抓住重点和关键，优化生产运行取得新成效石化企业运行质量进一步改善。炼化分公司克服原油品种混配变化和换热器更换及检修的影响，科学制定生产方案，优化运行模式，常减压装置全年运转率达近年来较好水平。乙烯分公司精心组织、周密安排，解决了困扰高负荷生产的问题。双兴公司加大设备隐患攻关和产品质量改善力度。加强生产运行考核、预知性检维修及设备在线监测，装置运行水平逐步改善。全面加强质量管理和品牌建设，聚乙烯产品被评为辽宁省重点名牌产品，丁二烯、ABS 树脂被评为辽宁省名牌产品，华锦集团获2017年度盘锦市市长质量奖。化肥企业减亏增效取得明显效果。锦天化抓住尿素市场回暖的时机，全力保连续，降成本，增效益。锦天化公司全年合成、尿素装置生产负荷分别保持在97%和94%以上，主要消耗指标进一步下降，全年生产尿素58万吨，全年减亏增效，当期经营实现盈利。北沥公司效益再创历史新高。沥青装置全年运行352天，并优质高效完成了两套加氢装置的检修工作；至此北沥公司形成90万吨/年润滑油基础油的生产能力。（二）规范和改进采购管理，采购成本持续下降与多家国内外大型石油贸易公司建立合作关系，自主采购原油139万吨，提升了市场化运作能力；原油船检与提单差率同比改善0.22‰，通过抓尾货、机会油种把握等措施降低贴水。进一步完善了采购管理、供应商管理、废旧物资管理等项制度，严格执行采购审批程序，加强对各采购环节的精益管控。利用集团公司采购电子商务平台，加大网上采购、集中采购力度，降低物资采购成本；加大废旧物资集中清理、库存物资调剂力度，改进采购预算管理和统计分析工作。（三）积极开拓市场，营销能力和市场效益实现新提升一是加强营销工作的精益管控。加强对产品市场的分析研判，及时出台各项保障措施，准确把握销售节奏，全年调价419次，产品价格始终保持同行业较高水平。二是加大高附加值产品销售比例。抓住冬季-35 号柴油旺销的机遇，提前排产销售，-35号柴油销售再创54.5万吨的历史新高。聚烯烃高附加值产品销售比例由上年的51.8%提高到63.6%。军用柴油认证工作与军方达成初步共识；北沥公司军舰用燃料油已完成第三方机构的检测验证和设计方案。三是加大力度开发大客户和直供客户，油品大客户达到36家，油品自销比例达到80%；聚烯烃销售积极寻求与直供客户的合作，大客户直供率达75%，通过异地库销售16万吨；锦天化公司积极开发车用尿素市场，推进与金正大的生物能尿素合作，通过村淘营销网店、参加农展会、农

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文化服务等,创新营销模式、拓展销售市场初见成效:北沥公司沥青产品增加省内销量1万吨,成功中标内蒙古国道307项目,公司官网商城销量同比增加4万吨,拓展了沥青销售领域。 (四)体系化提升科技创新能力开始起步,创新驱动发展初见成效一是加强科技创新顶层设计。以兵器集团科技大会精神和科技创新20条”为指导,整合原科技部和生产技术部的机构职能,修订完善科技创新管理办法和实施细则,制定科学技术奖励办法、加强科技管理和推进科技创新的实施意见。二是坚持差异化、个性化、高端化的研发方向,加大新产品开发力度。三是围绕工艺优化、节能减排等实施一批技术改造项目;完成了污水处理场除臭项目,装车栈台油气回收治理项目、电厂超低排放改造项目己经启动并顺利实施。四是坚持信息化与工业化深度融合,加快推进企业信息化建设,智能计量发货安全系统3月1日上线,现已实现稳定运行,提高了发货效率和安全性:智能工厂期工程开始启动实施,企业综合管理平台及智能工厂的4个业务子系统已于2017年12月上线试运行 (五)企业改革不断深化,重要领域取得重大进展在抓好核心业务合资合作的同时,加快公用辅助企业混合所有制改革步伐,工程分公司在2016年签署混改意向协议的基础上,完成了混改方案。针对原油采购团队、ABS营销团队制定了专项奖励办法,激发了价值创造的积极性 (六)巩固成果、严抓细管,精益管理再上新台阶是精益管理达标升级工作扎实推进。坚持全面深入、形神兼备的原则,通过建立精益管理例会制度、督导检查与考核制度、完善精益指标体系,构建精益管理的长效推进机制:强化各部门的业务协同,推动精益管理与日常工作的有机融合;。二是多措并举降本増效取得显著成果。持续抓好工艺纪律执行、生产调度平衡和装置运行考核,加强预知性检维修,全年28套主要装置连续运行时间和停车次数大幅度改善。持续推进划小核算单元和12项重点成本管控。加强内控与风险管理,全年修订制度97项、优化核心流程6项三是安全生产保持平稳态势。健全完善《安全生产责任制考核办法》、《事故隐患排查治理制度》《特殊作业监护人管理规定》等制度,加强安全生产责任制考核,安全管理责任和制度体系进一步完善。 (七)切实履行管党治党责任,扎实推进党建工作和党风廉政建设是抓好十九大精神的学习宣传贯彻,制定了实施方案和行动计划,教育党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。二是持续加强班子和干部队伍建设,发挥各级干部在工作中的表率示范作用,干部队伍战斗力进一步提升。三是全面落实全国国有企业党建工作会议精神,把党建工作总体要求写入公司章程:推进“两学一做"学习教育常态化制度化:实施党政一体化考核,推动了党政紧密融合。四是持续抓好党风廉政建设,结合典型案例开展“学看谈算"反腐倡廉教育活动,推动了全面从严治党向纵深发展。五是抓好宣传思想工作。选树“工匠"典型:推进文化普及工程,推动兵工精神、华锦文化走进职工内心深处;深入开展“一事一奖"和合理化建议、星级班组创建和群众性技能竞赛、青年主题实践和青年文明岗创建活动,激发广大职工的创造活力

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 化服务等，创新营销模式、拓展销售市场初见成效；北沥公司沥青产品增加省内销量1万吨，成功中标内蒙古国道307项目，公司官网商城销量同比增加4万吨，拓展了沥青销售领域。（四）体系化提升科技创新能力开始起步，创新驱动发展初见成效一是加强科技创新顶层设计。以兵器集团科技大会精神和“科技创新20条”为指导，整合原科技部和生产技术部的机构职能，修订完善科技创新管理办法和实施细则，制定科学技术奖励办法、加强科技管理和推进科技创新的实施意见。二是坚持差异化、个性化、高端化的研发方向，加大新产品开发力度。三是围绕工艺优化、节能减排等实施一批技术改造项目；完成了污水处理场除臭项目，装车栈台油气回收治理项目、电厂超低排放改造项目已经启动并顺利实施。四是坚持信息化与工业化深度融合，加快推进企业信息化建设，智能计量发货安全系统3月1日上线，现已实现稳定运行，提高了发货效率和安全性；智能工厂一期工程开始启动实施，企业综合管理平台及智能工厂的4个业务子系统已于2017年12月上线试运行。（五）企业改革不断深化，重要领域取得重大进展在抓好核心业务合资合作的同时，加快公用辅助企业混合所有制改革步伐，工程分公司在2016年签署混改意向协议的基础上，完成了混改方案。针对原油采购团队、ABS营销团队制定了专项奖励办法，激发了价值创造的积极性。（六）巩固成果、严抓细管，精益管理再上新台阶一是精益管理达标升级工作扎实推进。坚持全面深入、形神兼备的原则，通过建立精益管理例会制度、督导检查与考核制度、完善精益指标体系，构建精益管理的长效推进机制；强化各部门的业务协同，推动精益管理与日常工作的有机融合；。二是多措并举降本增效取得显著成果。持续抓好工艺纪律执行、生产调度平衡和装置运行考核，加强预知性检维修，全年28套主要装置连续运行时间和停车次数大幅度改善。持续推进划小核算单元和12项重点成本管控。加强内控与风险管理，全年修订制度97项、优化核心流程66项。三是安全生产保持平稳态势。健全完善《安全生产责任制考核办法》、《事故隐患排查治理制度》、《特殊作业监护人管理规定》等制度，加强安全生产责任制考核，安全管理责任和制度体系进一步完善。（七）切实履行管党治党责任，扎实推进党建工作和党风廉政建设一是抓好十九大精神的学习宣传贯彻，制定了实施方案和行动计划，教育党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。二是持续加强班子和干部队伍建设，发挥各级干部在工作中的表率示范作用，干部队伍战斗力进一步提升。三是全面落实全国国有企业党建工作会议精神，把党建工作总体要求写入公司章程；推进“两学一做”学习教育常态化制度化；实施党政一体化考核，推动了党政紧密融合。四是持续抓好党风廉政建设，结合典型案例开展“学看谈算”反腐倡廉教育活动，推动了全面从严治党向纵深发展。五是抓好宣传思想工作。选树“工匠”典型；推进文化普及工程，推动兵工精神、华锦文化走进职工内心深处；深入开展“一事一奖”和合理化建议、星级班组创建和群众性技能竞赛、青年主题实践和青年文明岗创建活动，激发广大职工的创造活力