宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2017年年度报告（修订版）.pdf_大学文库

2017 年年度报告（修订版） 2 / 153 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事薛全伟出差张月鹏三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、公司负责人高小平、主管会计工作负责人陈瑞及会计机构负责人（会计主管人员）黄江梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润28,525,960.84 元，加年初未分配利润-214,350,327.13元，2017年末母公司累计可供股东分配的利润为 -185,824,366.29元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析。本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者理性投资，并注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。十、其他 □适用 √不适用

2017 年年度报告（修订版） 5 / 153 第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司公司的中文简称新日恒力公司的外文名称 Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 NSWRC 公司的法定代表人高小平二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵丽莉唐志慧联系地址宁夏银川市金凤区黄河东路 888-1号恒泰商务大厦18层宁夏银川市金凤区黄河东路 888-1号恒泰商务大厦18层电话 0951-6898220 0951-6898015 传真 0951-6898221 0951-6898221 电子信箱 official@xinrihengli.com official@xinrihengli.com 三、基本情况简介公司注册地址宁夏石嘴山市惠农区河滨街公司注册地址的邮政编码 753202 公司办公地址宁夏银川市金凤区黄河东路888-1号恒泰商务大厦18层公司办公地址的邮政编码 750002 公司网址 www.xinrihengli.com 电子信箱 official@xinrihengli.com 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所新日恒力 600165 宁夏恒力六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层签字会计师姓名李耀忠、何燕报告期内履行持续督导职责的财务顾问名称招商证券股份有限公司办公地址北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 B 座 9 层签字的财务顾问主办人姓名张维、李世静持续督导的期间 2017 年度重大资产重组及实施完毕后的下一个会计年度

017年年度报告(修订版) (-)主要会计数据单位:元币种:人民币本期比上年主要会计数据 2017年 2016年同期增减 2015年 (%) 营业收入 1,247,939,683412,785,053,869.73 55191,076651,5474 归属于上市公司股东的净利润 38230.18078|-19202069540 不适用46088660.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5694212449-19991310不适用61.30846751 经营活动产生的现金流量115,70034-19105101696不适用-23480034397 本期末比上 2017年末 2016年末年同期末增2015年末归属于上市公司股东的净8282133407967524880 829963408,72036 资产总资产 2,299043,963843,345,941,91675 31.293,922,652,84369 )主要财务指标主要财务指标 2017年2016年本期比上年同期增减(%)2015年基本每股收益(元/股) 0.056-0.280 不适用0067 稀释每股收益(元/股) 00560280 不适用0067 扣除非经常性损益后的基本每股收益元/股) 0083-0.288 不适用-0090 加权平均净资产收益率(%) 4.598-21.885 不适用4887 扣除非经常性损益后的加权平均净资产6848|241 收益率(%) 不适用-6501 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用营业收入本报告期比上年同期减少55.19%,主要原因系本报告期子公司恒力国贸贸易量减少所致。归属于上市公司股东的净利润增加,主要原因系本期公司处置金属制品业务相关资产实现收益所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加,主要原因系本期公司金属制品业务亏损减少所致。经营活动产生的现金流量净额增加,主要原因系子公司三实公司收回欠款所致总资产减少31.29%,主要原因系出售与金属制品业务相关的资产和负债并偿还借款所致。基本每股收益增加,主要原因系归属于上市公司股东的净利润增加所致。七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况口适用√不适用三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 6/153

2017 年年度报告（修订版） 6 / 153 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据 2017年 2016年本期比上年同期增减 (%) 2015年营业收入 1,247,939,683.41 2,785,053,869.73 -55.19 1,076,651,547.45 归属于上市公司股东的净利润 38,230,180.78 -192,020,695.40 不适用 46,088,660.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56,942,124.49 -196,990,913.10 不适用 -61,308,467.51 经营活动产生的现金流量净额 115,700,007.34 -191,051,016.96 不适用 -234,800,343.97 2017年末 2016年末本期末比上年同期末增减（%） 2015年末归属于上市公司股东的净资产 862,821,337.40 796,752,248.80 8.29 963,408,720.36 总资产 2,299,043,963.84 3,345,941,916.75 -31.29 3,922,652,843.69 (二) 主要财务指标主要财务指标 2017年 2016年本期比上年同期增减(%) 2015年基本每股收益（元／股） 0.056 -0.280 不适用 0.067 稀释每股收益（元／股） 0.056 -0.280 不适用 0.067 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.083 -0.288 不适用 -0.090 加权平均净资产收益率（%） 4.598 -21.885 不适用 4.887 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.848 -22.451 不适用 -6.501 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用营业收入本报告期比上年同期减少 55.19%，主要原因系本报告期子公司恒力国贸贸易量减少所致。归属于上市公司股东的净利润增加，主要原因系本期公司处置金属制品业务相关资产实现收益所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加，主要原因系本期公司金属制品业务亏损减少所致。经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系子公司三实公司收回欠款所致。总资产减少 31.29%，主要原因系出售与金属制品业务相关的资产和负债并偿还借款所致。基本每股收益增加，主要原因系归属于上市公司股东的净利润增加所致。七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用

017年年度报告(修订版) 第三节公司业务概要报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)金属制品 1、主要业务公司是中国最大的钢丝绳、预应力混凝土用钢绞线制造企业之一。公司通过了ISO9001:2008 质量管理体系认证和GJB9001B:2009武器装备质量管理体系认证,并先后获得中国船级社(CCS)、英国劳埃德船级社(LR)、法国船级社(Bⅴ)、挪威船级社/德国劳氏船级社(DNV·GL)等4 家船级社工厂认可证书,公司生产的36个结构的钢丝绳产品获得国家矿用产品安全标志证书,钢丝绳、钢绞线两大类产品获中国驰名商标及宁夏名牌产品称号。公司技术装备水平在国内处于领先,形成了以矿用钢丝绳、起重用钢丝绳、索道用钢丝绳、石油用钢丝绳、港口用钢丝绳、预应力钢绞线等为代表的一系列拳头产品,在超长度、高强度、超大直径和特殊结构钢丝绳硏发、生产方面具有突出技术优势 2、经营模式 (1)技术确认、报价根据客户提出的产品使用要求,公司技术部门首先进行技术确认,销售部门进行报价,并签订销售合同。公司技术部门根据确定的产品技术参数,进行产品结构设计、制定生产工艺,交付生产分厂组织生产 (2)生产公司按以销定产模式组织生产 (3)销售公司以遍布全国16个省市的销售子公司直销为主、以代理商为辅的销售方式进行销售 3、行业情况目前国内钢丝绳行业呈低技术含量、低附加值产品产能过剩,而高技术含量、高附加值的产品产能不足的现状,产品过剩与结构性短缺并存。一方面,我国钢丝绳市场供大于求,产能不能完全释放;另一方面,仍有部分高技术含量、高附加值的钢丝绳需要通过进口满足需求。相比国外同行,国内钢丝绳制造企业在产品结构和质量方面还存在一定差距,参与国际市场竞争的能力不强。目前国内钢丝绳技术呈特殊结构化、高强度化发展趋势。预应力钢绞线主要用于铁路、公路、机场、电站、堤坝等基础设施建设,预应力钢绞线行业具有地域性、季节性特征。 2017年度公司实施重大资产出售,将与金属制品业务相关的资产和负债出售给中能恒力, 2017年8月31日对上述资产进行了交割,2017年12月30日公司披露了《公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》,公司本次重大资产出售实施完毕。 (二)化学原料及化学制品制造 1、主要业务公司控股子公司华辉公司是中国最大的无烟煤煤质活性炭生产企业之一,2012年被认定为国家级高新技术企业,2017年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌。华辉公司先后通过了ISO9001 质量管理体系认证、ISO14000环境体系认证,并获得各类专利17项,其中发明专利3项,实用新型专利14项。华辉公司可生产现行国家标准所规定的全部七大用途的脱硫脱汞炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水炭、净空炭、防护炭、高效吸附炭等上百个品种的活性炭产品。华辉公司活性炭产品主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等多个领域。 2、经营模式 (1)销售模式采取直销与经销相结合的销售模式,产品销售分内销和外销两种。 (2)采购模式原材料(洗精煤、焦油、沥青等)采购采用“以销定产,以产定购”的模式,辅助材料(包装袋等)采购采用“以销定产,保持合理库存”的模式,能源采购采用预付与先使用后结算相结合的模式 (3)生产模式 9/153

2017 年年度报告（修订版） 9 / 153 第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）金属制品 1、主要业务公司是中国最大的钢丝绳、预应力混凝土用钢绞线制造企业之一。公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证和 GJB9001B:2009 武器装备质量管理体系认证，并先后获得中国船级社（CCS）、英国劳埃德船级社（LR）、法国船级社（BV）、挪威船级社/德国劳氏船级社（DNV·GL）等 4 家船级社工厂认可证书，公司生产的 36 个结构的钢丝绳产品获得国家矿用产品安全标志证书，钢丝绳、钢绞线两大类产品获中国驰名商标及宁夏名牌产品称号。公司技术装备水平在国内处于领先，形成了以矿用钢丝绳、起重用钢丝绳、索道用钢丝绳、石油用钢丝绳、港口用钢丝绳、预应力钢绞线等为代表的一系列拳头产品，在超长度、高强度、超大直径和特殊结构钢丝绳研发、生产方面具有突出技术优势。 2、经营模式（1）技术确认、报价根据客户提出的产品使用要求，公司技术部门首先进行技术确认，销售部门进行报价，并签订销售合同。公司技术部门根据确定的产品技术参数，进行产品结构设计、制定生产工艺，交付生产分厂组织生产。（2）生产公司按以销定产模式组织生产。（3）销售公司以遍布全国 16 个省市的销售子公司直销为主、以代理商为辅的销售方式进行销售。 3、行业情况目前国内钢丝绳行业呈低技术含量、低附加值产品产能过剩，而高技术含量、高附加值的产品产能不足的现状，产品过剩与结构性短缺并存。一方面，我国钢丝绳市场供大于求，产能不能完全释放；另一方面，仍有部分高技术含量、高附加值的钢丝绳需要通过进口满足需求。相比国外同行，国内钢丝绳制造企业在产品结构和质量方面还存在一定差距，参与国际市场竞争的能力不强。目前国内钢丝绳技术呈特殊结构化、高强度化发展趋势。预应力钢绞线主要用于铁路、公路、机场、电站、堤坝等基础设施建设，预应力钢绞线行业具有地域性、季节性特征。 2017 年度公司实施重大资产出售，将与金属制品业务相关的资产和负债出售给中能恒力， 2017 年 8 月 31 日对上述资产进行了交割，2017 年 12 月 30 日公司披露了《公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，公司本次重大资产出售实施完毕。（二）化学原料及化学制品制造 1、主要业务公司控股子公司华辉公司是中国最大的无烟煤煤质活性炭生产企业之一，2012 年被认定为国家级高新技术企业，2017 年 5 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。华辉公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14000 环境体系认证，并获得各类专利 17 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 14 项。华辉公司可生产现行国家标准所规定的全部七大用途的脱硫脱汞炭、溶剂回收炭、触媒载体炭、净水炭、净空炭、防护炭、高效吸附炭等上百个品种的活性炭产品。华辉公司活性炭产品主要用于水处理、气体处理、化工冶炼、催化、制药、汽车及溶剂回收、脱色精制等多个领域。 2、经营模式（1）销售模式采取直销与经销相结合的销售模式，产品销售分内销和外销两种。（2）采购模式原材料（洗精煤、焦油、沥青等）采购采用“以销定产，以产定购”的模式，辅助材料（包装袋等）采购采用“以销定产，保持合理库存”的模式，能源采购采用预付与先使用后结算相结合的模式。（3）生产模式

017年年度报告(修订版) 主要采用订单式的生产模式。 (4)盈利模式拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系,采取“以销定产”的订单式生产模式,并且依据自身销售能力拓展国内外市场,通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售, 为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品,通过产品销售获取收入和利润。 3、行业情况目前中国是世界上最大的活性炭生产国和出口国,全国共有活性炭企业600余家,品种达到近千种,主要活性炭有煤质活性炭和木质活性炭两大类,近年来煤质活性炭产量占比小幅提升但整体变动幅度不大,我国活性炭市场基本形成了以煤质活性炭为主导的市场格局,与发达国家相比,我国的活性炭工业仍然存在较大差距,主要表现在生产技术和产品质量方面。随着我国活性炭应用领域的不断扩大,活性炭的生产技术水平也不断提高。一部分规模小耗能大、污染严重的小型活性炭生产企业将被市场所淘汰,而行业内技术先进的优势企业必将进步扩大生产规模、增强自身竞争力,以获取更大的市场份额。产业资源将向着规模较大、技术先进、产品结构优化并具有品牌优势和良好售后服务的产业龙头企业集中。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、比较优势大、人力资源得到充分发挥的新型工业行业迈进 (三)贸易业务公司全资子公司恒力国贸主要从事贸易业务,注册资本3亿元。在资金允许的情况下,适时开展风险小、资金安全、有一定回报的贸易业务。报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 (一)公司重大资产出售暨关联交易事项,经第七届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过,公司将与金属制品业务相关的资产和负债出售给中能恒力。中能恒力分两次支付全部转让价款,2017年8月14日中能恒力向公司支付人民币31642036万元,向恒力国贸支付人民币8,730736万元;2017年9月29日中能恒力向公司支付人民币47,463054万元,向恒力国贸支付人民币13,096104万元。2017年8月31日对上述资产进行了交割,2017年12月30 日公司披露了《公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》,公司本次重大资产出售事项实施完毕。 (二)鉴于公司对博雅干细胞己经失去控制,为了消除影响、化解投资风险,公司与上海中能签订了承接公司持有博雅干细胞80%股权的协议,待协议约定的条件满足时实施。因此公司2017 年末不再将博雅干细胞纳入合并范围,并将该投资划入持有待售资产列示。上述事项经第七届董事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见临2017098号、2018-003 号、2018-006号公告三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 (一)金属制品公司金属制品主要核心技术有辊轧塑性变形技术、预张拉技术、钢丝绳结构优化设计技术钢丝绳涂塑技术,以及钢丝直接水冷技术等十余项,全部为自主研发,其中预张拉技术和钢丝绳结构优化设计技术填补了国内空白,大吨位的预张拉技术取得突破,属国内首创。公司拥有5项实用新型专利。钢丝绳末端物流管理系统、钢绞线生产线末端物流管理系统取得软件著作权登记证书。上述专有技术及无形资产因公司实施完成了剥离金属制品业务已转让至中能恒力。 (二)化学原料及化学制品制造华辉公司自主研发了高效载体活性炭、高效添载活性炭、脱汞活性炭、高吸附生物净水炭、高效变压吸附炭、车载油气回收炭六大类活性炭产品系列,能够根据产品及客户的需求来调整微孔、过渡孔(中孔)乃至大孔分配比例的程度,充分满足各类顾客对产品所提出的要求和服务。华辉公司的管理团队具有多年从事煤质活性炭的生产、技术、管理的丰富经验,形成了专业的销售团队、良好的品牌形象、稳定的供应关系以及优质的客户群体,是国内煤质活性炭行业的领军企业。随着国家环保体系和监管执法体系的重构、华辉公司逐步扩大规模化生产,华辉公司的技术优势、成本优势、品质优势等综合竞争优势,将会得到进一步的体现 10/153

2017 年年度报告（修订版） 10 / 153 主要采用订单式的生产模式。（4）盈利模式拥有独立完整的采购、生产、销售、研发和客户服务体系，采取“以销定产”的订单式生产模式，并且依据自身销售能力拓展国内外市场，通过直销与经销相结合的销售模式进行产品销售，为各应用领域内的客户提供各类煤质活性炭产品，通过产品销售获取收入和利润。 3、行业情况目前中国是世界上最大的活性炭生产国和出口国，全国共有活性炭企业 600 余家，品种达到近千种，主要活性炭有煤质活性炭和木质活性炭两大类，近年来煤质活性炭产量占比小幅提升，但整体变动幅度不大，我国活性炭市场基本形成了以煤质活性炭为主导的市场格局，与发达国家相比，我国的活性炭工业仍然存在较大差距，主要表现在生产技术和产品质量方面。随着我国活性炭应用领域的不断扩大，活性炭的生产技术水平也不断提高。一部分规模小、耗能大、污染严重的小型活性炭生产企业将被市场所淘汰，而行业内技术先进的优势企业必将进一步扩大生产规模、增强自身竞争力，以获取更大的市场份额。产业资源将向着规模较大、技术先进、产品结构优化并具有品牌优势和良好售后服务的产业龙头企业集中。活性炭行业正朝着科技含量高、资源消耗低、环境污染少、产品附加值高、比较优势大、人力资源得到充分发挥的新型工业行业迈进。（三）贸易业务公司全资子公司恒力国贸主要从事贸易业务，注册资本 3 亿元。在资金允许的情况下，适时开展风险小、资金安全、有一定回报的贸易业务。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用（一）公司重大资产出售暨关联交易事项，经第七届董事会第九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司将与金属制品业务相关的资产和负债出售给中能恒力。中能恒力分两次支付全部转让价款，2017 年 8 月 14 日中能恒力向公司支付人民币 31,642.036 万元，向恒力国贸支付人民币 8,730.736 万元；2017 年 9 月 29 日中能恒力向公司支付人民币 47,463.054 万元，向恒力国贸支付人民币 13,096.104 万元。2017 年 8 月 31 日对上述资产进行了交割，2017 年 12 月 30 日公司披露了《公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，公司本次重大资产出售事项实施完毕。（二）鉴于公司对博雅干细胞已经失去控制，为了消除影响、化解投资风险，公司与上海中能签订了承接公司持有博雅干细胞 80%股权的协议，待协议约定的条件满足时实施。因此公司 2017 年末不再将博雅干细胞纳入合并范围，并将该投资划入持有待售资产列示。上述事项经第七届董事会第十四次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见临 2017-098 号、2018-003 号、2018-006 号公告。三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用（一）金属制品公司金属制品主要核心技术有辊轧塑性变形技术、预张拉技术、钢丝绳结构优化设计技术、钢丝绳涂塑技术，以及钢丝直接水冷技术等十余项，全部为自主研发，其中预张拉技术和钢丝绳结构优化设计技术填补了国内空白，大吨位的预张拉技术取得突破，属国内首创。公司拥有 5 项实用新型专利。钢丝绳末端物流管理系统、钢绞线生产线末端物流管理系统取得软件著作权登记证书。上述专有技术及无形资产因公司实施完成了剥离金属制品业务已转让至中能恒力。（二）化学原料及化学制品制造华辉公司自主研发了高效载体活性炭、高效添载活性炭、脱汞活性炭、高吸附生物净水炭、高效变压吸附炭、车载油气回收炭六大类活性炭产品系列，能够根据产品及客户的需求来调整微孔、过渡孔（中孔）乃至大孔分配比例的程度，充分满足各类顾客对产品所提出的要求和服务。华辉公司的管理团队具有多年从事煤质活性炭的生产、技术、管理的丰富经验，形成了专业的销售团队、良好的品牌形象、稳定的供应关系以及优质的客户群体，是国内煤质活性炭行业的领军企业。随着国家环保体系和监管执法体系的重构、华辉公司逐步扩大规模化生产，华辉公司的技术优势、成本优势、品质优势等综合竞争优势，将会得到进一步的体现