中国外商投资报告 REPORT ON FOREIGN INVESTMENT IN CHINA 2017 INvest in China 中华人民共和国商务部 MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
中国外商投资报告 REPORT ON FOREIGN INVESTMENT IN CHINA 2017 中华人民共和国商务部 MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
鸣谢 鸣谢 本报告由中国服务外包研究中心承担编写任务。编写组组长邢厚媛副主任、研究员,成员包括:梁 杰、朱华燕、张萍、吴越、牛丽颖、徐丽丽、曹佩华、曹勤雯等 联合国贸发会议詹晓宁博士、国务院发展研究中心赵晋平部长和许宏强研究员、国家行政学院培训 部副主任陈炳才研究员、对外经济贸易大学桑百川教授等专家学者贡献了他们的观点 外交部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、环境保护部、农业部、卫生计生委、人 民银行、海关总署、税务总局、工商总局、新闻出版广电总局、食品药品监管总局、知识产权局、旅游 局、银监会、证监会、保监会、民航局、外汇局等部门参与了政策措施章节的编写工作;天津、内蒙古、 辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、福建、广东、广西、云南、陕西、新疆等地商务主管部门,参与了 开放平台和地方外资工作的撰稿 在此一并表示感谢!
鸣 谢 I 鸣 谢 本报告由中国服务外包研究中心承担编写任务。编写组组长邢厚媛副主任、研究员，成员包括：梁 杰、朱华燕、张萍、吴越、牛丽颖、徐丽丽、曹佩华、曹勤雯等。 联合国贸发会议詹晓宁博士、国务院发展研究中心赵晋平部长和许宏强研究员、国家行政学院培训 部副主任陈炳才研究员、对外经济贸易大学桑百川教授等专家学者贡献了他们的观点。 外交部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、环境保护部、农业部、卫生计生委、人 民银行、海关总署、税务总局、工商总局、新闻出版广电总局、食品药品监管总局、知识产权局、旅游 局、银监会、证监会、保监会、民航局、外汇局等部门参与了政策措施章节的编写工作；天津、内蒙古、 辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、福建、广东、广西、云南、陕西、新疆等地商务主管部门，参与了 开放平台和地方外资工作的撰稿。 在此一并表示感谢！
前言 前言 党的十八大以来,我们认真贯彻党中央、国务院决策部署,围绕构建开放型经济新体制,打造良好 营商环境和培育巩固引进外资新优势,强化使命担当,积极主动作为。全力推进自贸试验区建设,两次 扩大试点区域,坚持制度创新,向全国复制推广了100多项创新成果。外资管理体制实现重大突破,在 全国范围内实施负面清单管理,外资准入限制大幅减少,内陆沿边开放持续推进,国家级经开区、边合 区等开放平台建设迈上新台阶。利用外资实现了稳中向好,稳中有进。 2016年,中国新设立外商投资企业27900家,同比增长4999;实际使用外资金额81322亿元人民 币(折合1260亿美元),同比增长4.1%(不含银行、证券、保险数据)。在全球外资流量大幅度下降的形 势下,中国外商投资继续保持稳健发展,外商投资企业继续为稳増长、调结构、促改革、惠民生、防风 险,也为实现“十三五”良好开局做出重要贡献 本报告共分六章,分别回顾了2016年中国外商投资政策措施、发展格局、重点开放平台建设发展 以及部分地方的外资工作情况,并邀请了有关专家学者从不同角度对中国外商投资进行了研究,阐释他 们的观点
前 言 I 前 言 党的十八大以来，我们认真贯彻党中央、国务院决策部署，围绕构建开放型经济新体制，打造良好 营商环境和培育巩固引进外资新优势，强化使命担当，积极主动作为。全力推进自贸试验区建设，两次 扩大试点区域，坚持制度创新，向全国复制推广了 100 多项创新成果。外资管理体制实现重大突破，在 全国范围内实施负面清单管理，外资准入限制大幅减少，内陆沿边开放持续推进，国家级经开区、边合 区等开放平台建设迈上新台阶。利用外资实现了稳中向好，稳中有进。 2016 年，中国新设立外商投资企业 27900 家，同比增长 4.99%；实际使用外资金额 8132.2 亿元人民 币（折合 1260 亿美元），同比增长 4.1%（不含银行、证券、保险数据）。在全球外资流量大幅度下降的形 势下，中国外商投资继续保持稳健发展，外商投资企业继续为稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风 险，也为实现“十三五”良好开局做出重要贡献。 本报告共分六章，分别回顾了 2016 年中国外商投资政策措施、发展格局、重点开放平台建设发展， 以及部分地方的外资工作情况，并邀请了有关专家学者从不同角度对中国外商投资进行了研究，阐释他 们的观点
目录 第一章2016年中国外商投资 第一节中国外商投资总体情况 第二节外商投资对中国经济社会发展贡献… 第三节中国外商投资趋势展望 第二章中国外商投资政策措施.… 第一节综合性政策措施. 第二节财税外汇金融政策措施 第三节产业政策措施 67 第三章中国外商投资发展格局 74 第一节外商投资来源分布 第二节外商投资行业分布 第三节国内区域分布 第四节投资方式分布 100 第四章重点开放平台建设发展 第一节自由贸易试验区引领开放创新 106 第二节国家级经济技术开发区发展 118 第三节边(跨)境经济合作区建设 第五章部分地方的外资工作 131 第一节天津市外商投资工作 第二节上海市外商投资工作 第三节江苏省外商投资工作 140 第四节福建省外商投资工作 145 第五节广东省外商投资工作 第六节陕西省外商投资工作…… 153
目 录 I 目 录 第一章 2016 年中国外商投资 ............................................................................................1 第一节 中国外商投资总体情况............................................................................................................ 1 第二节 外商投资对中国经济社会发展贡献.......................................................................................16 第三节 中国外商投资趋势展望...........................................................................................................25 第二章 中国外商投资政策措施.........................................................................................33 第一节 综合性政策措施.......................................................................................................................33 第二节 财税外汇金融政策措施...........................................................................................................51 第三节 产业政策措施...........................................................................................................................67 第三章 中国外商投资发展格局.........................................................................................74 第一节 外商投资来源分布...................................................................................................................74 第二节 外商投资行业分布...................................................................................................................90 第三节 国内区域分布...........................................................................................................................96 第四节 投资方式分布.........................................................................................................................100 第四章 重点开放平台建设发展.......................................................................................106 第一节 自由贸易试验区引领开放创新.............................................................................................106 第二节 国家级经济技术开发区发展.................................................................................................118 第三节 边（跨）境经济合作区建设.................................................................................................122 第五章 部分地方的外资工作..........................................................................................131 第一节 天津市外商投资工作.............................................................................................................131 第二节 上海市外商投资工作.............................................................................................................135 第三节 江苏省外商投资工作.............................................................................................................140 第四节 福建省外商投资工作.............................................................................................................145 第五节 广东省外商投资工作.............................................................................................................148 第六节 陕西省外商投资工作.............................................................................................................153
I中国外商投资报告2017·中华人民共和国商务部 第六章专家视角 158 全球外国直接投资趋势及中国吸引外资竞争力 自贸试验区建设对中国营商环境的影响 国际投资规则新动向与中国外商投资 新形势下中国利用外资重点问题与对策 178 改善中国外商投资企业营商环境 87 附录 附录一2016年外商投资政策措施文件目录 附录二国家级经济技术开发区及其分布
II 中国外商投资报告 2017 • 中华人民共和国商务部 第六章 专家视角............................................................................................................ 158 全球外国直接投资趋势及中国吸引外资竞争力................................................................................ 158 自贸试验区建设对中国营商环境的影响............................................................................................ 164 国际投资规则新动向与中国外商投资................................................................................................ 173 新形势下中国利用外资重点问题与对策............................................................................................ 178 改善中国外商投资企业营商环境........................................................................................................ 187 附录 ............................................................................................................................... 193 附录一 2016 年外商投资政策措施文件目录................................................................................... 193 附录二 国家级经济技术开发区及其分布........................................................................................ 202
目录II 图目录 图1-12016年中国外商投资来源地比较 图1-22016中国外商投资流量产业分布 图1-3全球100强企业高技术产业占比变化 图1-42016年先进制造业新增外商投资企业情况 图1-5截至2016年末中国外商投资存量区域分布 图1-62015、2016年中国利用外资形式变化 1234569 图1-7中国全球竞争力指数(GCI)排名稳步上升 图1-8中国全球营商环境排名位次持续提升 10 图1-92016年全球和中国外商投资比较 图1-102016年全球十大外商投资流入国家(地区) 图1-112016年全球主要经济体外商投资流量比较… 图1-122008—2016年中国比全球外商投资流量增速更加稳定 图1-132015-2016年全球与中国外商投资存量统计 图1-142010、2016年全球外商投资存量比较 图1-152010、2016年在华外商投资累计额变化比较… 图1-16外商投资在全社会固定资产投资中的占比… 图1-172016外商投资企业对全国规模以上制造业企业产品工艺创新贡献度 图1-182000-2016年外商投资企业对全国进出口贡献度 图1-19外商投资企业对中国高技术产品出口的贡献率 图1-202000—2016年外商投资企业在全国贸易顺差占比 图1-212017年中国与世界主要经济体经济增长展望比较 27 图3-1亚洲主要国家地区在华投资统计一一新设立外商投资企业 75 图3-2亚洲主要国家地区在华投资统计—实际使用外资金额 图3-32016年亚洲主要国家/地区在华投资统计—实际使用外资金额地区占比 图3-4中国香港在内地投资占比 图3-5亚洲地区在华投资行业分布统计一按实际使用外资金额 图3-6北美地区在华投资统计一—新设立外商投资企业 图3-7北美地区在华投资统计—实际使用外资金额 图3-8北美地区在华投资行业分布统计—按实际使用外资金额 .82 图3-9欧盟主要国家在华投资统计——实际使用外资金额 83 图3-102016年欧盟主要国家在华投资统计——实际使用外资金额地区占比
目 录 III 图目录 图 1-1 2016 年中国外商投资来源地比较........................................................................................................ 1 图 1-2 2016 中国外商投资流量产业分布........................................................................................................ 2 图 1-3 全球 100 强企业高技术产业占比变化................................................................................................. 3 图 1-4 2016 年先进制造业新增外商投资企业情况 ........................................................................................ 4 图 1-5 截至 2016 年末中国外商投资存量区域分布 ....................................................................................... 5 图 1-6 2015、2016 年中国利用外资形式变化................................................................................................ 6 图 1-7 中国全球竞争力指数（GCI）排名稳步上升 ...................................................................................... 9 图 1-8 中国全球营商环境排名位次持续提升............................................................................................... 10 图 1-9 2016 年全球和中国外商投资比较.......................................................................................................11 图 1-10 2016 年全球十大外商投资流入国家（地区） .................................................................................. 12 图 1-11 2016 年全球主要经济体外商投资流量比较 ...................................................................................... 13 图 1-12 2008—2016 年中国比全球外商投资流量增速更加稳定 .................................................................. 14 图 1-13 2015—2016 年全球与中国外商投资存量统计 .................................................................................. 15 图 1-14 2010、2016 年全球外商投资存量比较.............................................................................................. 15 图 1-15 2010、2016 年在华外商投资累计额变化比较 .................................................................................. 15 图 1-16 外商投资在全社会固定资产投资中的占比 ....................................................................................... 17 图 1-17 2016 外商投资企业对全国规模以上制造业企业产品工艺创新贡献度 .......................................... 19 图 1-18 2000—2016 年外商投资企业对全国进出口贡献度 .......................................................................... 20 图 1-19 外商投资企业对中国高技术产品出口的贡献率 ............................................................................... 21 图 1-20 2000—2016 年外商投资企业在全国贸易顺差占比 .......................................................................... 24 图 1-21 2017 年中国与世界主要经济体经济增长展望比较 .......................................................................... 27 图 3-1 亚洲主要国家/地区在华投资统计——新设立外商投资企业 .......................................................... 75 图 3-2 亚洲主要国家/地区在华投资统计——实际使用外资金额 .............................................................. 75 图 3-3 2016 年亚洲主要国家/地区在华投资统计——实际使用外资金额地区占比 ................................. 76 图 3-4 中国香港在内地投资占比................................................................................................................... 77 图 3-5 亚洲地区在华投资行业分布统计——按实际使用外资金额 ........................................................... 80 图 3-6 北美地区在华投资统计——新设立外商投资企业 ........................................................................... 81 图 3-7 北美地区在华投资统计——实际使用外资金额 ............................................................................... 81 图 3-8 北美地区在华投资行业分布统计——按实际使用外资金额 ........................................................... 82 图 3-9 欧盟主要国家在华投资统计——实际使用外资金额 ....................................................................... 83 图 3-10 2016 年欧盟主要国家在华投资统计——实际使用外资金额地区占比 .......................................... 85
Ⅳ中国外商投资报告2017·中华人民共和国商务部 图3-11欧盟地区在华投资行业分布统计一一按实际使用外资金额 图3-122016年大洋洲地区在华投资统计——实际使用外资金额地区占比 图3-13“一带一路”沿线国家/地区在华投资行业分布统计 图3-14中国外商投资的三次产业结构分布—按实际使用外资金额占比 图3-152016年三次产业吸引外资统计—按实际使用外资金额占比 图3-162016年行业吸引外资统计——按实际使用外资金额 3-172016年高技术制造业吸引外资统计—按实际使用外资金额 3-182016年高技术服务业吸引外资统计—按实际使用外资金额… 图3-192016年中国东中西部外资分布统计 图3-202016年中国吸收外资情况(按利用外资方式划分) 10l 图3-212016年外国投资者并购境内企业统计(按产业划分) 图3-222016年外国投资者并购境内企业统计(按地区划分) 图4-1中国自由贸易试验区建设的布局… 108 4-2国家级经济技术开发区分布图 120 4-32015年边合区分布图 124 图5-1陕西省实际使用外资增长态势图 图6-1全球外国直接投资流入量及前景预测 159 图6-2各国投资政策发展趋势 160 图6-3中国外资流入及增长率,2000—2016年 图6-4全球和中国FD增长率 166 表目录 表1-12016年先进制造业利用外资比较 表1-22015、2016年中国外商投资企业数和实际利用外资区域分布 表1-32015、2016年中国利用外资的主要形式比较 4577 表1-4中国累计利用外资各种形式比较… 表1-52017—2019年全球跨国企业最佳投资目的地 表1-62015和2016年全球十大外商投资流入国家(地区) 表1-72008-2016年中国与全球外商投资流量变化比较 13 表1-8外商投资在全社会固定资产投资中的比重 表1-9外商投资企业税收占全国税收比重 18 表1-10外商投资企业研发投入在规模以上工业企业整体占比
IV 中国外商投资报告 2017 • 中华人民共和国商务部 图 3-11 欧盟地区在华投资行业分布统计——按实际使用外资金额 ........................................................... 86 图 3-12 2016 年大洋洲地区在华投资统计——实际使用外资金额地区占比............................................... 87 图 3-13 “一带一路”沿线国家/地区在华投资行业分布统计 ...................................................................... 89 图 3-14 中国外商投资的三次产业结构分布——按实际使用外资金额占比................................................ 90 图 3-15 2016 年三次产业吸引外资统计——按实际使用外资金额占比....................................................... 91 图 3-16 2016 年行业吸引外资统计——按实际使用外资金额 ...................................................................... 93 图 3-17 2016 年高技术制造业吸引外资统计——按实际使用外资金额....................................................... 94 图 3-18 2016 年高技术服务业吸引外资统计——按实际使用外资金额....................................................... 96 图 3-19 2016 年中国东中西部外资分布统计 .................................................................................................. 98 图 3-20 2016 年中国吸收外资情况（按利用外资方式划分） .................................................................... 101 图 3-21 2016 年外国投资者并购境内企业统计（按产业划分） ................................................................ 102 图 3-22 2016 年外国投资者并购境内企业统计（按地区划分） ................................................................ 103 图 4-1 中国自由贸易试验区建设的布局 ..................................................................................................... 108 图 4-2 国家级经济技术开发区分布图 ......................................................................................................... 120 图 4-3 2015 年边合区分布图........................................................................................................................ 124 图 5-1 陕西省实际使用外资增长态势图 ..................................................................................................... 156 图 6-1 全球外国直接投资流入量及前景预测 ............................................................................................. 159 图 6-2 各国投资政策发展趋势..................................................................................................................... 160 图 6-3 中国外资流入及增长率，2000—2016 年 ........................................................................................ 162 图 6-4 全球和中国 FDI 增长率..................................................................................................................... 166 表目录 表 1-1 2016 年先进制造业利用外资比较 ........................................................................................................ 4 表 1-2 2015、2016 年中国外商投资企业数和实际利用外资区域分布......................................................... 5 表 1-3 2015、2016 年中国利用外资的主要形式比较 .................................................................................... 7 表 1-4 中国累计利用外资各种形式比较 ......................................................................................................... 7 表 1-5 2017—2019 年全球跨国企业最佳投资目的地 .................................................................................... 8 表 1-6 2015 和 2016 年全球十大外商投资流入国家（地区） .................................................................... 11 表 1-7 2008—2016 年中国与全球外商投资流量变化比较 .......................................................................... 13 表 1-8 外商投资在全社会固定资产投资中的比重 ....................................................................................... 16 表 1-9 外商投资企业税收占全国税收比重 ................................................................................................... 18 表 1-10 外商投资企业研发投入在规模以上工业企业整体占比 ................................................................... 19