Quatech 保健品市场研究总结报告 夸克市场研究有限公司 2002年4月
保健品市场研究总结报告 夸克市场研究有限公司 2002年4月
Quatoch 相关信息列表 本次报告将会涉及以下概念： ◆目标消费者：指有购买调理肠胃和排毒类保健品需求的所有消费者。 ,市场容量：指在一定区域内，特定市场中，目标消费者一年内消费某类产品的 消费量或消费金额。一般以消费量为单位的称为市场总量，以消费金额为单位 的称为市场总额，特此说明。 品牌第一提及率：在目标消费者中，自发第一提及某一品牌的消费者的比例。 品牌知名度：在日标消费者中，知道某一品牌的消费者的比例。 品牌尝试率：在目标消费者中，在一定时期内，服用过某一品牌的消费者的比 例。 2
2 相关信息列表 本次报告将会涉及以下概念： ◆ 目标消费者：指有购买调理肠胃和排毒类保健品需求的所有消费者。 ◆ 市场容量：指在一定区域内，特定市场中，目标消费者一年内消费某类产品的 消费量或消费金额。一般以消费量为单位的称为市场总量，以消费金额为单位 的称为市场总额，特此说明。 ◆ 品牌第一提及率：在目标消费者中，自发第一提及某一品牌的消费者的比例。 ◆ 品牌知名度：在目标消费者中，知道某一品牌的消费者的比例。 ◆ 品牌尝试率：在目标消费者中，在一定时期内，服用过某一品牌的消费者的比 例
Quatech 研究分析
研究分析
Quatoch 主要发现 一、市场总体状况： >市场容量： 从本次调查的数据来看，有肠胃不适症状的消费者所占比例很大，占到75%以上， 但是其中以服用保健品来改善病症的消费者只占到34%，还有66%的消费者是不 服用保健品，在未来一年内，以服用保健品来改善病症的消费者中有72%的人会 购买，28%的人不会购买。而不服用保健品的消费者中会有42%的人购买，58%的 人不会购买，所以总体来看，在未来一年内会有52%的消费者会购买比去年增长 18%,所以这个市场的增值潜力和发展前景都是广阔的。 ,本次研究调查的城市是上海、杭州和无锡。从调查的统计数据看，未来一年， 上海保健品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是4.45亿元，杭州 保健品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是1.26亿元，无锡保健 品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是4152万元。 ◆ 目前调理肠胃和排毒类保健品市场细分来看，市场发展趋于成熟，大半的市场份 额被一两个主导品牌所瓜分。 4
4 主要发现 一、市场总体状况： ➢ 市场容量： ◆ 从本次调查的数据来看，有肠胃不适症状的消费者所占比例很大，占到75%以上， 但是其中以服用保健品来改善病症的消费者只占到34%，还有66%的消费者是不 服用保健品，在未来一年内，以服用保健品来改善病症的消费者中有72%的人会 购买，28%的人不会购买。而不服用保健品的消费者中会有42%的人购买，58%的 人不会购买，所以总体来看，在未来一年内会有52%的消费者会购买比去年增长 18%，所以这个市场的增值潜力和发展前景都是广阔的。 ➢ 本次研究调查的城市是上海、杭州和无锡。从调查的统计数据看，未来一年， 上海保健品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是4.45亿元，杭州 保健品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是1.26亿元，无锡保健 品市场中，调理肠胃和排毒类保健品的市场容量是4152万元。 ◆ 目前调理肠胃和排毒类保健品市场细分来看，市场发展趋于成熟，大半的市场份 额被一两个主导品牌所瓜分
Quatoch 主要发现 一、市场总体状况： 市场增长情况： ,总体上，在过去一年中，服用调理肠胃类保健品的消费者占18%，在未来一 年中会有31%的人会购买，比去年增长了13%，服用排毒类保健品的消费者占 16%,在未来一年中会有21%的人购买，比去年增长了5%。 分城市看，过去一年中，上海的消费者中服用调理肠胃保健品的占31%，在 未来一年内会有36%的人服用，增长了5%。服用排毒类保健品的占12%，在 未来一年内会有15%的人服用，增长了3%。杭州消费者中服用调理肠胃保健 品的占10%，在未来一年内会有28%的人服用，增长了18%，服用排毒类保健 品的占20%，在未来一年内会有30%的人服用，增长了10%。无锡消费者中服 用调理肠胃保健品的占14%，在未来一年内会有27%的人服用，增长了13%， 服用排毒类的占15%，在未来一年内会有21%，增长了6%。 ,因此，总的来看，调理肠胃保健品市场的增长率要高于排毒类保健品市场， 由此可以看出，调理肠胃类保健品市场的潜力是较大的。所以，我们应主攻 调理肠胃类保健品市场。 5
5 主要发现 一、市场总体状况： ◆ 市场增长情况： ➢ 总体上，在过去一年中，服用调理肠胃类保健品的消费者占18%，在未来一 年中会有31%的人会购买，比去年增长了13%，服用排毒类保健品的消费者占 16%，在未来一年中会有21%的人购买，比去年增长了5%。 ➢ 分城市看，过去一年中，上海的消费者中服用调理肠胃保健品的占31%，在 未来一年内会有36%的人服用，增长了5%。服用排毒类保健品的占12%，在 未来一年内会有15%的人服用，增长了3%。杭州消费者中服用调理肠胃保健 品的占10%，在未来一年内会有28%的人服用，增长了18%，服用排毒类保健 品的占20%，在未来一年内会有30%的人服用，增长了10%。无锡消费者中服 用调理肠胃保健品的占14%，在未来一年内会有27%的人服用，增长了13%， 服用排毒类的占15%，在未来一年内会有21%，增长了6%。 ➢ 因此，总的来看，调理肠胃保健品市场的增长率要高于排毒类保健品市场， 由此可以看出，调理肠胃类保健品市场的潜力是较大的。所以，我们应主攻 调理肠胃类保健品市场
Quatoch 主要发现 一、市场容量： 各细分市场状况： >上海、无锡略 杭州：杭州市场的潜力最大，1、消费者对脑白金(50分)，昂力一号(37.5 分)由于杭州消费者最常服用昂力一号的比例只有2%，不足以分析，这个 数值仅供参考，排毒养颜胶囊(60.6分)的最常服用的总体评价是最低的。2、 在未来一年内，消费者购买调理肠胃类保健品增长18%，排毒类保健品增长 13%,总体的增长水平在三个城市中是最高的。3、杭州消费者的个人平均 月收入在三个城市中居中，40%的人收入在1000元以下，60%的人收入在 1000元以上。所以，杭州市场是我们首先进入的市场 6
6 主要发现 一、市场容量： ◆ 各细分市场状况： ➢ 上海、无锡略 ➢ 杭州：杭州市场的潜力最大，1、消费者对脑白金（50分），昂力一号（37.5 分）由于杭州消费者最常服用昂力一号的比例只有2%，不足以分析，这个 数值仅供参考，排毒养颜胶囊（60.6分）的最常服用的总体评价是最低的。2、 在未来一年内，消费者购买调理肠胃类保健品增长18%，排毒类保健品增长 13%，总体的增长水平在三个城市中是最高的。3、杭州消费者的个人平均 月收入在三个城市中居中，40%的人收入在1000元以下，60%的人收入在 1000元以上。所以，杭州市场是我们首先进入的市场
Quatoch 主要发现 二、竞争环境 ◆从品牌总体知名度情况来看，昂力一号、脑白金和排毒养颜胶囊可以列为第一方阵， 品牌总体知名度都在90%以上，排在第二方阵的有高博特盐水瓶和隆力奇，而天三奇、 双金爱生、芦荟排毒胶囊等其他品牌列在第三方阵。 ◆从品牌第一提及率来看，排毒养颜胶囊的品牌第一提及率最高，是32%，昂力一号的 品牌第一提及率是24%，上海、杭州、无锡三地存在着明显的品牌差异。在上海，昂 力一号的品牌第一提及率(38%)要远远高于其他品牌而当之无愧的排在第一，这主 要与昂力一号是当地的品牌有关，其次是排毒养颜胶囊20%。而在杭州和无锡，排毒 养颜胶囊的品牌第一提及率遥遥领先，分别是41%和36% 从总体上看个品牌的市场份额，排毒养颜胶囊占据43%的市场份额，昂力一号占据了 26%的市场份额，脑白金占据了15%的市场份额，高博特盐水瓶占据了9%的市场份额。 从上面的数据可以看出，如果产品概念定位成排毒，那么我们将会面对排毒养颜胶囊 这个强劲的对手，它占据了43%的市场份额，而且在各城市的品牌第一提及率都很高， 所以，在短时间要战胜排毒养颜胶囊是很困难的。而进入调理肠胃市场，竞争就会比 较缓和。 7
7 主要发现 二、竞争环境 ◆ 从品牌总体知名度情况来看，昂力一号、脑白金和排毒养颜胶囊可以列为第一方阵， 品牌总体知名度都在90%以上，排在第二方阵的有高博特盐水瓶和隆力奇，而天三奇、 双金爱生、芦荟排毒胶囊等其他品牌列在第三方阵。 ◆ 从品牌第一提及率来看，排毒养颜胶囊的品牌第一提及率最高，是32%，昂力一号的 品牌第一提及率是24%，上海、杭州、无锡三地存在着明显的品牌差异。在上海，昂 力一号的品牌第一提及率（38%）要远远高于其他品牌而当之无愧的排在第一，这主 要与昂力一号是当地的品牌有关，其次是排毒养颜胶囊20%。而在杭州和无锡，排毒 养颜胶囊的品牌第一提及率遥遥领先，分别是41%和 36% . ◆ 从总体上看个品牌的市场份额，排毒养颜胶囊占据43%的市场份额，昂力一号占据了 26%的市场份额，脑白金占据了15%的市场份额，高博特盐水瓶占据了9%的市场份额。 ◆ 从上面的数据可以看出，如果产品概念定位成排毒，那么我们将会面对排毒养颜胶囊 这个强劲的对手，它占据了43%的市场份额，而且在各城市的品牌第一提及率都很高， 所以，在短时间要战胜排毒养颜胶囊是很困难的。而进入调理肠胃市场，竞争就会比 较缓和
Quatoch 主要发现 二、竞争环境： 对消费者服用脑白金、昂力一号、排毒养颜胶囊最想改善的症状进行分析，发现 消费者服用脑白金来改善失眠/睡眠不好，头晕精神不振的比例要高于昂力一号和 排毒养颜胶囊，服用排毒养颜胶囊来减肥、祛除痤疮/暗疮/青春痘的比例要高于昂 力一号和脑白金，而昂力一号虽也能改善上述的症状，但主治症状不如脑白金和 排毒养颜胶囊明显，所以消费者在出现头晕/精神不振，失眠/睡眠不好是主选脑白 金，出现便秘排便费力，痤疮/暗疮/青春痘，脸部色斑/黄褐斑是主选排毒养颜胶 囊。消费者服用昂力一号主要是治疗胃寒/胃胀，消化不良，胃腕胀痛等有肠胃不 适引起的肠胃疾病。 对消费者服用脑白金、昂力一号、排毒养颜胶囊的原因进行分析发现，消费者服 用脑白金的最主要原因是有精神，睡眠好了/增加了睡眠。服用昂力一号的最主要 原因是调理肠胃/保养肠胃/肠胃不适得以改善。服用排毒养颜胶囊的最主要原因是 通便/大便通畅。 所以，脑白金可以排除在外，它不是我们的竞争对手，在排毒类市场中，我们的 竞争对手是排毒养颜胶囊，在调理肠胃类市场中，我们的竞争对手是昂力一号。 8
8 二、竞争环境： 主要发现 ◆ 对消费者服用脑白金、昂力一号、排毒养颜胶囊最想改善的症状进行分析，发现 消费者服用脑白金来改善失眠/睡眠不好，头晕精神不振的比例要高于昂力一号和 排毒养颜胶囊，服用排毒养颜胶囊来减肥、祛除痤疮/暗疮/青春痘的比例要高于昂 力一号和脑白金，而昂力一号虽也能改善上述的症状，但主治症状不如脑白金和 排毒养颜胶囊明显，所以消费者在出现头晕/精神不振，失眠/睡眠不好是主选脑白 金，出现便秘/排便费力，痤疮/暗疮/青春痘，脸部色斑/黄褐斑是主选排毒养颜胶 囊。消费者服用昂力一号主要是治疗胃寒/胃胀，消化不良，胃腕胀痛等有肠胃不 适引起的肠胃疾病。 ◆ 对消费者服用脑白金、昂力一号、排毒养颜胶囊的原因进行分析发现，消费者服 用脑白金的最主要原因是有精神，睡眠好了/增加了睡眠。服用昂力一号的最主要 原因是调理肠胃/保养肠胃/肠胃不适得以改善。服用排毒养颜胶囊的最主要原因是 通便/大便通畅。 ◆ 所以，脑白金可以排除在外，它不是我们的竞争对手，在排毒类市场中，我们的 竞争对手是排毒养颜胶囊，在调理肠胃类市场中，我们的竞争对手是昂力一号
Quatech 主要发现 二、竞争环境： 总的来看，消费者对最常服用的昂力一号的总体评价是：7%认为非常好，49%认为好， 38%认为一般，6%认为不好，没有人认为非常不好。所以，给昂力一号的评分是64.3分。 分城市来看，上海消费者对昂力一号的评分是63.7分，杭州消费者对昂力一号的评分最低，是 37.5分，这主要是因为杭州消费者的最常服用率最低，只有2%，无锡消费者对昂力一号的评 分最高是67.6分 总的来看，消费者对排毒养颜胶囊的总体评价是：4%认为非常好，43%认为好，50%认为 一般，3%认为不好，1%认为非常不好。所以，消费者对它的评分为61.6分 分城市来看，上海消费者对排毒养颜胶囊的评分最高是65分，杭州消费者对排毒养颜胶囊的评 分是60.6分，无锡消费者对排毒养颜胶囊的评分是59.5分 从上面的数据可以看出，消费者对昂力一号和排毒养颜胶囊的评分都在60分以上，由此看 出，消费者对昂力一号和排毒养颜胶囊的满意程度一般。 ◆ 消费者对昂力一号不满意的方面是：效果不好/见效慢，口味不太好，包装太大，服用不方 便，疗程太长。 消费者对排毒养颜胶囊不满意的方面是：想用它来减肥的人认为没有瘦，有副作用，服用 效果不好，不如初期，价格太贵。 以上所指出的这些都是我们的机会，而且我们的产品特点是见效快，这是我们的优势。 所以，如果进入排毒市场，排毒养颜胶囊的见效快是消费者满意的，那么我们的优势就没 有了，而进入调理肠胃市场，消费者对昂力一号不满意的方面是见效慢，疗程太长，那么 我们产品的特点见效快则是绝对的优势。 9
9 主要发现 二、竞争环境： ◆ 总的来看，消费者对最常服用的昂力一号的总体评价是：7%认为非常好，49%认为好， 38%认为一般，6%认为不好，没有人认为非常不好。所以，给昂力一号的评分是64.3分。 分城市来看,上海消费者对昂力一号的评分是63.7分,杭州消费者对昂力一号的评分最低,是 37.5分,这主要是因为杭州消费者的最常服用率最低，只有2%，无锡消费者对昂力一号的评 分最高是67.6分 ◆ 总的来看，消费者对排毒养颜胶囊的总体评价是：4%认为非常好，43%认为好，50%认为 一般，3%认为不好，1%认为非常不好。所以，消费者对它的评分为61.6分 分城市来看,上海消费者对排毒养颜胶囊的评分最高是65分,杭州消费者对排毒养颜胶囊的评 分是60.6分,无锡消费者对排毒养颜胶囊的评分是59.5分 ◆ 从上面的数据可以看出，消费者对昂力一号和排毒养颜胶囊的评分都在60分以上，由此看 出，消费者对昂力一号和排毒养颜胶囊的满意程度一般。 ◆ 消费者对昂力一号不满意的方面是：效果不好/见效慢，口味不太好，包装太大，服用不方 便，疗程太长。 ◆ 消费者对排毒养颜胶囊不满意的方面是：想用它来减肥的人认为没有瘦，有副作用，服用 效果不好，不如初期，价格太贵。 ◆ 以上所指出的这些都是我们的机会，而且我们的产品特点是见效快，这是我们的优势。 ◆ 所以，如果进入排毒市场，排毒养颜胶囊的见效快是消费者满意的，那么我们的优势就没 有了，而进入调理肠胃市场，消费者对昂力一号不满意的方面是见效慢，疗程太长，那么 我们产品的特点见效快则是绝对的优势
Quatoch 主要发现 三、消费者 ◆总的来看，在过去一年中，三地的消费者经常出现的症状主要有以下三种：头晕/精神不 振(40%)，失眠/睡眠不好(38%)，便秘/排便费力(21%)。分城市来看，各城市间 是存在着差异的。上海的被访者在过去一年中经常出现的症状主要有：头晕/精神不振 (45%),失眠/睡眠不好(37%)，皮肤油腻(22%)。杭州的被访者在过去一年中经 常出现的症状主要有：头晕/精神不振(32%)，失眠/睡眠不好(36%)，消化不良 (18%)。无锡的被访者在过去一年中经常出现的症状中主要有：头晕/精神不振 (41%),失眠/睡眠不好(42%)，便秘/排便费力(25%)。由此看出，上海的消费者 头晕/精神不振的经常出现率要高于杭州和无锡的消费者，杭州的消费者肠胃消化不良的 经常出现率要高于其他两个城市，而无锡的消费者便秘/排便费力的经常出现率要高于其 他两个城市。 10
10 主要发现 三、消费者 ◆ 总的来看，在过去一年中，三地的消费者经常出现的症状主要有以下三种：头晕/精神不 振（40%），失眠/睡眠不好（38%），便秘/排便费力（21%）。分城市来看，各城市间 是存在着差异的。上海的被访者在过去一年中经常出现的症状主要有：头晕/精神不振 （45%），失眠/睡眠不好（37%），皮肤油腻（22%）。杭州的被访者在过去一年中经 常出现的症状主要有：头晕/精神不振（32%），失眠/睡眠不好（36%），消化不良 （18%）。无锡的被访者在过去一年中经常出现的症状中主要有：头晕/精神不振 （41%），失眠/睡眠不好（42%），便秘/排便费力（25%）。由此看出，上海的消费者 头晕/精神不振的经常出现率要高于杭州和无锡的消费者，杭州的消费者肠胃消化不良的 经常出现率要高于其他两个城市，而无锡的消费者便秘/排便费力的经常出现率要高于其 他两个城市