2019年年度报告 公司代码:603708 公司简称:家家悦 家家悦集团股份有限公司 2019年年度报告 1/282
2019 年年度报告 1 / 282 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议 、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜文霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司2019年度的利润分配方案如下:公司拟以 总股本608400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利500元(含税),共计派发股利 304,200000元(含税),本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的6648%,剩余 未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资 风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 2/282
2019 年年度报告 2 / 282 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司 2019 年度的利润分配方案如下：公司拟以 总股本 608,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发股利 304,200,000 元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 66.48%，剩余 未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2019年年度报告 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可 能面对的风险部分的内容。 十、其他 口适用不适用 3/282
2019 年年度报告 3 / 282 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可 能面对的风险部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 …85 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 2 4/282
2019 年年度报告 4 / 282 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................12 第五节 重要事项...........................................................................................................................33 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................64 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................72 第九节 公司治理...........................................................................................................................85 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................91 第十一节 财务报告...........................................................................................................................92 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................282
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 家家悦、公司、本公司 家家悦集团股份有限公司 中国SPAR 指指指 SPAR China Central LTD,由 SPARInternational B V、山 家家悦超市有限公司等在香港成立的一家合资公司 维客连锁 青岛维客商业连锁有限公司 河北家家悦 指河北家家悦连锁超市有限公司 张家口物流、河北家家悦 指 河北家家悦供应链管理有限公司 供应链 山东生活超市、山东华润/指 山东华润万家生活超市有限公司,2020年3月13日更名 为山东家家悦生活超市有限公司 快乐真棒 指安徽快乐真棒商贸集团有限公司 指淮北市乐新商贸有限公司,2020年4月8日更名为安徽 乐新商贸 家家悦真棒超市有限公司 烟台物流、顺悦物流 烟台市顺悦物流有限公司 莱芜物流、济南供应链 指莱芜市十八乐物流有限公司,2019年10月29日更名为 济南家家悦供应链管理有限公司 胶东地区 指 山东省青岛、烟台和威海地区 其他地区 」指山东省内除胶东地区以外及山东省外地区 股东大会 指家家悦集团股份有限公司股东大会 董事会 家家悦集团股份有限公司董事会 监事会 家家悦集团股份有限公司监事会 上交所 指指指指指指 上海证券交易所 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 《家家悦集团股份有限公司章程》 报告期 2019年 5/282
2019 年年度报告 5 / 282 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 家家悦、公司、本公司 指 家家悦集团股份有限公司 中国 SPAR 指 SPAR China Central LTD.，由 SPARInternational B.V.、山 东家家悦超市有限公司等在香港成立的一家合资公司 维客连锁 指 青岛维客商业连锁有限公司 河北家家悦 指 河北家家悦连锁超市有限公司 张家口物流、河北家家悦 供应链 指 河北家家悦供应链管理有限公司 山东生活超市、山东华润 指 山东华润万家生活超市有限公司，2020 年 3 月 13 日更名 为山东家家悦生活超市有限公司 快乐真棒 指 安徽快乐真棒商贸集团有限公司 乐新商贸 指 淮北市乐新商贸有限公司，2020 年 4 月 8 日更名为安徽 家家悦真棒超市有限公司 烟台物流、顺悦物流 指 烟台市顺悦物流有限公司 莱芜物流、济南供应链 指 莱芜市十八乐物流有限公司，2019 年 10 月 29 日更名为 济南家家悦供应链管理有限公司 胶东地区 指 山东省青岛、烟台和威海地区 其他地区 指 山东省内除胶东地区以外及山东省外地区 股东大会 指 家家悦集团股份有限公司股东大会 董事会 指 家家悦集团股份有限公司董事会 监事会 指 家家悦集团股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《家家悦集团股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年
2019年年度报告 元、万元、亿元 民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 家家悦集团股份有限公司 公司的中文简称 家家悦 公司的外文名称 Jiajiayue Group Co,Ltd 公司的外文名称缩写 alavus 公司的法定代表人 王培桓 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周承生 联系地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路 53号九龙城国际大厦 电话 0631-5220641 传真 0631-5288939 电子信箱 uycszhou@jiajiayue.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 威海市昆明路45号 公司注册地址的邮政编码 264200 公司办公地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城国际大厦 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http://wwwjiajiayue.com.cn/ 电子信箱 aJlaJlayue. com. cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 6/282
2019 年年度报告 6 / 282 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 家家悦集团股份有限公司 公司的中文简称 家家悦 公司的外文名称 Jiajiayue Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Jiajiayue 公司的法定代表人 王培桓 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周承生 \ 联系地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路 53号九龙城国际大厦 \ 电话 0631-5220641 \ 传真 0631-5288939 \ 电子信箱 jjycszhou@jiajiayue.com.cn \ 三、 基本情况简介 公司注册地址 威海市昆明路45号 公司注册地址的邮政编码 264200 公司办公地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城国际大厦 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http://www.jiajiayue.com.cn/ 电子信箱 jiajiayue@jiajiayue.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
2019年年度报告 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址上海证券交易所网站(hp/Www.sse.comcn) 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所 家家悦 03708 六、其他相关资料 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计 师事务所(境内) 办公地址北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920926 签字会计师姓名占铁华、王明健 名称 东兴证券股份有限公司 报告期内履行持办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层 续督导职责的保签字的保荐代表人 荐机构 丁雪山、崔永新 持续督导的期间2019年3月2019年12月 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年 主要会计数据 2019年 2018年 同期增减 2017年 (%) 营业收入 15,263,757,8629312,730,71183005 19901130,380,1567 归属于上市公司股东 457,547,32862429923,74687 643310,740,33689 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益4374345233738180036072 14.57300,77403832 的净利润 7/282
2019 年年度报告 7 / 282 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 家家悦 603708 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 占铁华、王明健 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 签字的保荐代表人 姓名 丁雪山、崔永新 持续督导的期间 2019 年 3 月-2019 年 12 月 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 同期增减 (%) 2017年 营业收入 15,263,757,862.93 12,730,711,830.05 19.90 11,330,380,155.67 归属于上市公司股东 的净利润 457,547,328.62 429,923,746.87 6.43 310,740,336.89 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 437,434,523.37 381,800,360.72 14.57 300,774,038.32
2019年年度报告 经营活动产生的现金67.812,7095461494.1696 96778103448455 流量净额 本期末比上 2019年末 2018年末年同期末增 2017年末 归属于上市公司股东 2917381852.7218068274 7192.478,74963423 的净资产 总资产 8505,019,717.107,155246,75985 18866,272,576,62.88 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年本期比上年同期增 2017年 基本每股收益(元/股) 075 0.71 0.51 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股 0.72 0.63 1429 0.49 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 16351663 减少0.28个百分 13.07 扣除非经常性损益后的加权平均 64 1477增加0.87个百分点 1265 净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 基本每股收益变动原因说明:2019年7月,公司实施完成2018年度利润分配方案,以资本 公积向全体股东每10股转增3股,转增完成后股本由468亿元增至6084亿元。因此,2019年 每股收益相关指标以6084亿股为基数,2018年及2017年每股收益根据本次资本公积转增股本的 比例也相应调整 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用√不适用 8/282
2019 年年度报告 8 / 282 经营活动产生的现金 流量净额 672,812,709.54 613,494,316.96 9.67 781,034,484.55 2019年末 2018年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2017年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,917,388,183.85 2,721,806,882.74 7.19 2,478,749,634.23 总资产 8,505,019,717.10 7,155,246,759.85 18.86 6,272,576,662.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.75 0.71 5.63 0.51 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.72 0.63 14.29 0.49 加权平均净资产收益率（%） 16.35 16.63 减少0.28个百分点 13.07 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 15.64 14.77 增加0.87个百分点 12.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 基本每股收益变动原因说明： 2019 年 7 月，公司实施完成 2018 年度利润分配方案，以资本 公积向全体股东每 10 股转增 3 股，转增完成后股本由 4.68 亿元增至 6.084 亿元。因此，2019 年 每股收益相关指标以 6.084 亿股为基数，2018 年及 2017 年每股收益根据本次资本公积转增股本的 比例也相应调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用
2019年年度报告 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 3,804,717,906353,460,503576723,9989890213,98641,48965 归属于上市公司股 140.994.0525185343386.78125042,2278106,16766655 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性132369861682,051.97661120.037,10934102.975,57626 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 405,772,630.17-1446955828484,887,367.95 73,177,730.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额/附注(如适 用) 2018年金额2017年金额 非流动资产处置损益 876.302.99 39471,651.22-2,928,75864 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或/2477026514 18,356,1700215693,8609 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 /282
2019 年年度报告 9 / 282 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,804,717,906.35 3,460,503,576.72 3,999,894,890.21 3,998,641,489.65 归属于上市公司股 东的净利润 140,994,052.51 85,343,386.78 125,042,222.78 106,167,666.55 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 132,369,861.16 82,051,976.61 120,037,109.34 102,975,576.26 经营活动产生的现 金流量净额 405,772,630.17 -144,669,558.28 484,887,367.95 -73,177,730.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -876,302.99 39,471,651.22 -2,928,758.64 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 24,770,265.14 18,356,170.02 15,693,860.09 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
2019年年度报告 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 8493246563381221 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融262017927 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 769,351.38 1,240,120.75-4,91915263 10/282
2019 年年度报告 10 / 282 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 8,493,234.65 6,336,831.22 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 2,620,179.27 / 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 / / 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -769,351.38 -1,240,120.75 -4,919,152.63