宝山钢铁股份有限公司2013年年度报告.pdf_大学文库

重要提示及目录公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告公司于2013年1月份完成宝钢湛江钢铁有限公司(以下简称“湛江钢铁”) 的股权变更登记工作,湛江钢铁纳入合并报表范围,并根据《企业会计准则》相关规定,对2011年及2012年合并资产负债表期末数、合并利润表及合并现金流量表的发生数进行了重述。本年度报告中如无特殊说明,所涉及的年初数及去年同期数均为重述后的数据公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人财务总监朱可炳及会计机构负责人(会计主管人员)财务部部长王娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经董事会审议的报告期利润分配预案为:根据公司有关现金股利政策,每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 50%,2013年度现金分红总额应不低于2,909,235,601.5元,公司已实施的现金回购额已超过合并报表归属于母公司净利润的50%。鉴于公司一贯重视回报股东, 秉承长期现金分红的政策,公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利0.1元/股(含税),合计1,647,1724924元(含税),结合公司本年已实施的现金回购额3083,474,132.0元,分红总额为4,730,646,6244元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的813%。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况目录重要提示 001 释义及重大风险提示第一节公司简介…… 第二节会计数据和财务指标摘要第三节董事会报告 006 第四节重要事项

1 重要提示及目录公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司于 2013 年 1 月份完成宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）的股权变更登记工作，湛江钢铁纳入合并报表范围，并根据《企业会计准则》相关规定，对 2011 年及 2012 年合并资产负债表期末数、合并利润表及合并现金流量表的发生数进行了重述。本年度报告中如无特殊说明，所涉及的年初数及去年同期数均为重述后的数据。公司负责人董事长何文波、主管会计工作负责人财务总监朱可炳及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长王娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。经董事会审议的报告期利润分配预案为：根据公司有关现金股利政策，每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 50%，2013 年度现金分红总额应不低于 2,909,235,601.5 元，公司已实施的现金回购额已超过合并报表归属于母公司净利润的 50%。鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利 0.1 元/股（含税），合计 1,647,172,492.4 元（含税），结合公司本年已实施的现金回购额 3,083,474,132.0 元，分红总额为 4,730,646,624.4 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 81.3％。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。目录重要提示········································································································001 释义及重大风险提示 ····················································································002 第一节公司简介··························································································003 第二节会计数据和财务指标摘要·······························································004 第三节董事会报告······················································································006 第四节重要事项··························································································029

2 第五节股份变动及股东情况 ······································································035 第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况·······································040 第七节公司治理··························································································051 第八节内部控制··························································································054 第九节财务报告··························································································055 第十节备查文件目录 ··················································································170 释义及重大风险提示释义简称具体含义 EVI 指供应商早期介入。高牌号无取向硅钢通常指 B50A400(B35A360)以上牌号的无取向硅钢产品。低温高磁感取向硅钢指取向硅钢中采用低温加热生产工艺的产品。冷轧淬火延性钢 QP980GI 指第三代高成形性超高强度热镀纯锌钢板，抗拉强度达到 980MPa。搪瓷用钢指一种将无机玻璃质材料通过熔融凝于基体钢板并与钢板牢固结合在一起的新型复合材料。一次搪瓷和二次搪瓷的区别在于，前者不施底釉，直接将面釉烧制在钢板表面制成成品。金属包装材指镀锡板、镀铬板等。德勤指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。重大风险提示面对宏观经营环境存在的不确定性及钢铁行业产能过剩和微利经营的困局， 2014年，公司能源环保、重大投资项目控制及内部生产经营仍然存在诸多压力和挑战；公司正在推进从钢铁到材料、从制造到服务、从中国到全球的战略转型及以“一体两翼”为目标，打造最具竞争力和最具投资价值上市公司的战略规划，未来3年将面临较大挑战

4 税务登记号码 310113631696382 组织机构代码 63169638-2 （二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2000 年年度报告中“九、公司的其他有关资料”。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司专注于钢铁业，2005 年新增贸易、航运、煤化工、信息服务等业务。（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司 2000 年上市时控股股东为“上海宝钢集团公司”，于 2005 年 10 月变更登记为“宝钢集团有限公司”。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼（200002）签字会计师姓名祝小兰、蒋健第二节会计数据和财务指标摘要一、公司亮点  全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 63.2 亿元，同比上升 43.1％，业绩持续保持国内同业最优。  完成 A 股历史上最大规模的股票回购，累计耗资 50 亿元回购并注销 10.4 亿股，占原总股本 5.9%，其中 2013 年支付现金达 30.8 亿元。  根据上交所相关政策，公司当年实施回购支付的 30.8 亿元视同现金红利，已达公司归属于上市公司股东净利润（合并报表）的 53%。但公司出于回报股东的考虑，拟派发 0.1 元/股的现金股利，预计 2013 年度回购、分红占比达到 81.3%。  获得标普、穆迪和惠誉分别给予的全球钢铁行业最高信用评级，展望均为“稳定”；首次在国际资本市场成功发行 5 亿美元债。  保持同行业品种结构优势。独有领先产品销量占期货总销量的 63.6%；拥有 “汽车用钢国家重点实验室”，冷轧汽车板产品的国内市场占有率保持 50.0%。  出口双高产品比例达 66%，已成为 GM、大众、西门子等多家跨国公司的全球供应商；加速海外战略布局，韩国和印度钢材加工中心相继建成和动工

《低温高磁感取向硅钢制造技术的开发与产业化》获国家科技进步一等奖; 5项新产品全球首发;全年专利申请量1093件,其中发明专利占55% ●提升绿色产品影响力,形成汽车驱动电机用高牌号AV和高效AV两大系列产品,率先实现电动车用硅钢产品的全系列布局,实物质量达国际先进水平 ●建成全球最大的屋顶光伏发电项目,预计项目年发电4500万千瓦时,实现二氧化碳减排3万吨;加快节能技术投入,全年超额完成国家节能目标积极推进电子商务与信息产业建设。上海钢铁交易中心正式投运,全年交易量200余万吨,注册客户数达2.6万家;在互联网数据中心(IDC)领域快速形成业务能力。推进动产质押信息服务资质的获取和平台建设,首批已对接54家认证仓库, 为后续与银行实质性开展动产质押融资业务打下良好基础 ●搭建自贸区双向人民币资金池,有效融通境内外子公司人民币资金,完成自贸区人民币跨境使用细则落地后首笔跨境人民币融资,利率较国内同期人民币贷款基准利率下浮超过30% 、公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据单位:百万元主要会计数据 2013年2012年2012年本期比上年201年 2011年 (重述后)(重述前)同期增减(%)(重述后)(重述前) 业收入 189688191,135191136 -0.76 220.872 属于上市公司股东的净利润5,818 10090 10.386 -42.33 7.030 7.362 归属于上市公司股东的扣除非常性损益的净利润 6,321 4.416 4,720 43.13 6.657 7.009 营活动产生的现金流量净额1209021862202 45.50 l1,987 12.142 主要会计数据 2012年末2012年本期末比上年「2011年末2011年归属于上市公司股东的净人013年末(重述后)(重述前)末增减(%)(重述后)(重述前) 110,512110,766111387 112,60 总资产 226668220.876214,357 262242,1 231.100 注:本期比上年同期或本期末比上年末增减变动指2013年与2012年重述后相关指标的比较(下同) (二)主要财务数据主要财务指标 2013年2012年202年本期比上年201年 011年 (重述后)(重述前)同期增减(%(重述后)(重述前) 基本每股收益(元/股) 0.35 0.58 0.60 39.74 0.40 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.58 0.60 39.74 0.4 0.42 扣除非经常性损益后的基本每收益(元/股 0.38 0.25 0.27 49.55 0.38 0.40 加权平均净资产收益率(%) 5.29 8.77 降348个百 7.0 占 720 扣除非经常性损益后的加权平 5.75 3.84 433升191个百 6.81 6.69

5  《低温高磁感取向硅钢制造技术的开发与产业化》获国家科技进步一等奖； 5 项新产品全球首发；全年专利申请量 1093 件，其中发明专利占 55%。  提升绿色产品影响力，形成汽车驱动电机用高牌号 AV 和高效 AHV 两大系列产品，率先实现电动车用硅钢产品的全系列布局，实物质量达国际先进水平。  建成全球最大的屋顶光伏发电项目，预计项目年发电 4500 万千瓦时，实现二氧化碳减排 3 万吨；加快节能技术投入，全年超额完成国家节能目标。  积极推进电子商务与信息产业建设。上海钢铁交易中心正式投运，全年交易量 200 余万吨，注册客户数达 2.6 万家；在互联网数据中心（IDC）领域快速形成业务能力。  推进动产质押信息服务资质的获取和平台建设，首批已对接 54 家认证仓库，为后续与银行实质性开展动产质押融资业务打下良好基础。  搭建自贸区双向人民币资金池，有效融通境内外子公司人民币资金，完成自贸区人民币跨境使用细则落地后首笔跨境人民币融资，利率较国内同期人民币贷款基准利率下浮超过 30％。二、公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：百万元主要会计数据 2013 年 2012 年（重述后） 2012 年（重述前）本期比上年同期增减(%) 2011 年（重述后） 2011 年（重述前）营业收入 189,688 191,135 191,136 -0.76 220,872 222,505 归属于上市公司股东的净利润 5,818 10,090 10,386 -42.33 7,030 7,362 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,321 4,416 4,720 43.13 6,657 7,009 经营活动产生的现金流量净额 12,090 22,186 22,202 -45.50 11,987 12,142 主要会计数据 2013 年末 2012 年末（重述后） 2012 年（重述前）本期末比上年末增减（%） 2011 年末（重述后） 2011 年（重述前）归属于上市公司股东的净资产 110,512 110,766 111,387 -0.23 112,660 106,495 总资产 226,668 220,876 214,357 2.62 242,122 231,100 注：本期比上年同期或本期末比上年末增减变动指 2013 年与 2012 年重述后相关指标的比较（下同）。（二）主要财务数据主要财务指标 2013 年 2012 年（重述后） 2012 年（重述前）本期比上年同期增减(%) 2011 年（重述后） 2011 年（重述前）基本每股收益（元／股） 0.35 0.58 0.60 -39.74 0.40 0.42 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.58 0.60 -39.74 0.40 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.38 0.25 0.27 49.55 0.38 0.40 加权平均净资产收益率（%） 5.29 8.77 9.52 下降 3.48 个百分点 7.20 7.02 扣除非经常性损益后的加权平 5.75 3.84 4.33 上升 1.91 个百 6.81 6.69

净资产收益率(%) 份点三、非经常性损益项目和金额单位:百万元项目 2013年金额2012年金额2011年金额非流动资产处置损益 108 9.577 121 同供出售金融资产等取得的投资收益区域资产处置资产减值损失上述各项之外的其他各项营业外收入和支出 438 所得税影响少数股东权益影响额非经常性损益合计 -502 5.673 注:2012年、2011年非经常性损益数据为重述后数据第三节董事会报告董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年,受周期性和结构性影响,世界经济呈现缓慢复苏态势,国内经济平稳发展,增速继续收窄。国内全年粗钢产量78亿吨,同比增长7.5%,净出口钢材同比增长147%,重点统计钢铁企业固定资产投资同比下降148%。下游用钢行业需求走势分化,汽车行业保持快速增长,家电、工程机械需求释放依旧缓慢,造船业呈现复苏态势,但钢铁总体产能依旧严重过剩,同质化竞争进一步加剧 2013年,国内钢铁行业虽然同比扭亏为盈,但钢铁行业态势没有得到根本性的改善。国内钢价在2月底攀至年度高点之后,一路下跌,6月底以后触底反弹,但四季度又震荡下行,全年均价甚至低于1994年的价格;上游市场走势也跌宕起伏,其中普氏铁矿石价格指数在2月份攀升至年度高点160美元/吨, 路下跌,6月份触及年内最低点后反弹,下半年一直围绕134美元/吨周边震荡。公司克服钢铁行业产能过剩、钢价下跌、竞争加剧、内部生产组织复杂等不利形势,积极策划产品结构和业务调整,将有限资源投入到盈利较强的产品上, 冷轧汽车板销量同比增长10.8%。合理配置资源,加强同工序成本对标,固化销管费用改善成果,取得良好经营业绩。2013年销售商品坯材2199.3万吨,实现营业总收入1900.3亿元、利润总额80.1亿元,持续保持业界最优。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

6 均净资产收益率（%）分点三、非经常性损益项目和金额单位：百万元项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额非流动资产处置损益 -108 9,577 -121 可供出售金融资产等取得的投资收益 12 19 42 罗泾区域资产处置资产减值损失 -976 -2,645 除上述各项之外的其他各项营业外收入和支出 438 644 602 所得税影响 163 -1,895 -124 少数股东权益影响额 -32 -27 -34 非经常性损益合计 -502 5,673 365 注：2012 年、2011 年非经常性损益数据为重述后数据。第三节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，受周期性和结构性影响，世界经济呈现缓慢复苏态势，国内经济平稳发展，增速继续收窄。国内全年粗钢产量 7.8 亿吨，同比增长 7.5%，净出口钢材同比增长 14.7%，重点统计钢铁企业固定资产投资同比下降 14.8%。下游用钢行业需求走势分化，汽车行业保持快速增长，家电、工程机械需求释放依旧缓慢，造船业呈现复苏态势，但钢铁总体产能依旧严重过剩，同质化竞争进一步加剧。 2013 年，国内钢铁行业虽然同比扭亏为盈，但钢铁行业态势没有得到根本性的改善。国内钢价在 2 月底攀至年度高点之后，一路下跌，6 月底以后触底反弹，但四季度又震荡下行，全年均价甚至低于 1994 年的价格；上游市场走势也跌宕起伏，其中普氏铁矿石价格指数在 2 月份攀升至年度高点 160 美元/吨，一路下跌，6 月份触及年内最低点后反弹，下半年一直围绕 134 美元/吨周边震荡。公司克服钢铁行业产能过剩、钢价下跌、竞争加剧、内部生产组织复杂等不利形势，积极策划产品结构和业务调整，将有限资源投入到盈利较强的产品上，冷轧汽车板销量同比增长 10.8%。合理配置资源，加强同工序成本对标，固化销管费用改善成果，取得良好经营业绩。2013 年销售商品坯材 2199.3 万吨，实现营业总收入 1900.3 亿元、利润总额 80.1 亿元，持续保持业界最优。（一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表