2018年年度报告 公司代码:600699 公司简称:均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2018年年度报告 班电了 JOYSON ELECTRONICS 二O一九年四月 1/191
2018 年年度报告 1 / 191 公司代码：600699 公司简称：均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2018 年年度报告 二〇一九年四月
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席薰事会会议 三、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊或及会计机构负责人(会计主管人员)张彧声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度拟不进行利润分配,同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,预计转增股本 350,932,304股,本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,预计公司总股本将增加至 1,300,221,304股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数 为准)。上述方案实施的股本基数为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施时股权 登记日的总股本数扣除回购专户中已回购股份后的股本,预计为877,330,761股。 六、前瞻性陈述的风险声明 适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 公司在生产经营过程中可能面临的风险,敬请査阅第五节经营情况的讨论与分析中“可能面对的 风险”部分。 十、其他 口适用√不适用 2/191
2018 年年度报告 2 / 191 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）张彧声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度拟不进行利润分配，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，预计转增股本 350,932,304股，本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，预计公司总股本将增加至 1,300,221,304股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的股数 为准）。上述方案实施的股本基数为公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施时股权 登记日的总股本数扣除回购专户中已回购股份后的股本，预计为877,330,761股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第五节经营情况的讨论与分析中“可能面对的 风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义 第二节致股东 第三节公司简介和主要财务指标…6 第四节公司业务概要. 10 第五节经营情况讨论与分析….. 第六节重要事项… 第七节普通股股份变动及股东情况.138 第八节优先股相关情况… 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 43 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况……151 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录…111191 3/191
2018 年年度报告 3 / 191 目 录 第一节 释义.................................................................................................. 4 第二节 致股东 ............................................................................................. 5 第三节 公司简介和主要财务指标............................................................. 6 第四节 公司业务概要 ............................................................................... 10 第五节 经营情况讨论与分析 ................................................................... 12 第六节 重要事项 ....................................................................................... 23 第七节 普通股股份变动及股东情况....................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ........................................................................... 42 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................... 43 第十节 公司治理 ....................................................................................... 48 第十一节 公司债券相关情况 ....................................................................... 51 第十二节 财务报告 ....................................................................................... 52 第十三节 备查文件目录 ............................................................................. 191
2018年年度报告 第 释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中汽协 指中国汽车工业协会 公司、本公司、上市公司、均胜电子,指宁波均胜电子股份有限公司 均胜 均胜集团 指|均胜集团有限公司 均胜安全控股 指| Joyson Auto Safety Holdings S, 原名“ Joyson KSs Auto Safety Holdings S.A.” 均胜安全 指/J0 dyson Auto Safety S.A.,原名“ Joyson KSs Auto Safety S.A.”即均胜安全系统有限公i 指| KSS Holdings,Inc 普瑞 指 Preh gmbh,即德国普瑞有限公司 均胜车联公司 指宁波均胜普瑞智能车联有限公司 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司,原名“宁波 均胜群英 指 均胜汽车电子股份有限公司” V2X技术 指 Vehicle To Everything,即车对外界的信息交换 技术 0TA技术 指|0ver-The-Air,即空中下载技术 T-BOX 指| Telematic B0x,智能车载终端 DMS 指| Driver monitor status,即驾驶员状态跟踪和识别 指| Head Up display,即汽车抬头显示技术 高田、高田公司 指| Takata Corporation PSAN业务 指硝酸铵气体发生器业务 国投创新 指国投创新投资管理有限公司 先进基金 指先进制造产业投资基金(有限合伙) PAG f5 PAGAC Tea Holdings I Ltd 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 4/191
2018 年年度报告 4 / 191 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中汽协 指 中国汽车工业协会 公司、本公司、上市公司、均胜电子、 均胜 指 宁波均胜电子股份有限公司 均胜集团 指 均胜集团有限公司 均胜安全控股 指 Joyson Auto Safety Holdings S.A.， 原名“Joyson KSS Auto Safety Holdings S.A.” 均胜安全 指 Joyson Auto Safety S.A.，原名“Joyson KSS Auto Safety S.A.”即均胜安全系统有限公司 KSS 指 KSS Holdings,Inc 普瑞 指 Preh GmbH，即德国普瑞有限公司 均胜车联公司 指 宁波均胜普瑞智能车联有限公司 均胜群英 指 宁波均胜群英汽车系统股份有限公司，原名“宁波 均胜汽车电子股份有限公司” V2X 技术 指 Vehicle To Everything，即车对外界的信息交换 技术 OTA 技术 指 Over-The-Air,即空中下载技术 T-BOX 指 Telematic BOX，智能车载终端 DMS 指 Driver Monitor Status,即驾驶员状态跟踪和识别 HUD 指 Head Up Display，即汽车抬头显示技术 高田、高田公司 指 Takata Corporation PSAN 业务 指 硝酸铵气体发生器业务 国投创新 指 国投创新投资管理有限公司 先进基金 指 先进制造产业投资基金（有限合伙） PAG 指 PAGAC Tea Holdings I Ltd. 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
2018年年度报告 第二节致股东 2018年是汽车行业前所未有艰难的一年,中国车市结束了长达28年的正增长,全球车市也 因中美贸易摩擦受到很大影响。重组、转型和升级成为各大整车企业和各大公司的选择。均胜还 是一如既往:专注于自己擅长的领域,坚持创新,做到行业和全球领先。这既是均胜多年以来的 发展战略,也是一直的成长路径。在2018年,虽然经历了一些波折,但我们仍圆满完成了既定目 标,营收和利润较2017年都有很大增长,更重要的是均胜在全球产业中的地位得到了很大巩固 创新的步伐也在加速,为未来三年的持续稳定发展奠定了良好的基础。 在2018年初,均胜对高田优质资产的收购进入最后阶段。面对复杂的外部环境特别是宏观环 境,均胜团队克服层层障碍和阻力,终于在2018年4月圆满完成了对高田目标资产的交割,将其 与均胜原有的安全业务合并成为均胜安全系统( Joyson Safety System)这样一家全新的公司, 并着手大规模的整合。在接下来的时间里,我们组建了新的均胜安全的全球管理团队,完成了数 百客户的衔接、上千家供应商的过渡和数万名员工的融合,聚焦了产品组合和技术路线,优化产 能和提升效率,期间未出现一起重大事故和投诉。整合过程的高效推进获得了全球整车企业的高 度认可,均胜安全业务毛利和净利率水平均有了明显提升,全年新获得订单就超过80亿美元,其 中很大一部分还来自于日系品牌和一些新的客户,这些都进一步稳固了均胜作为全球顶级安全系 统供应商的地位,也标志着均胜对高田优质资产收购和整合取得了阶段性的成功。未来,随着整 合的进一步推进,均胜安全业绩将持续改善和提升。作为行业标杆和领导者,均胜安全也将定义 在智能驾驶和5G时代汽车安全的新方向,引领产业的发展。 安全业务的顺利整合意味着均胜在全球汽车产业链中已占据重要的一席之地,但我们并未停 下前进和创新的步伐,每年数十亿人民币的研发绝对投入和高研发占比,凸显了均胜在前沿领域 进行探索的坚定决心。在过去的一年,均胜在车联网领域的V2X技术、OTA技术、T-B0X远程控制 和端、管、云的整体解决方案,在智能驾驶领域的驾驶员状态跟踪和识别(DMS)、HD技术、智 能座舱整体解决方案,在新能源汽车领域的快速充放电技术,新的智能内饰产品等都陆续实现量 产或获得最终量产订单,成为行业中的标志性产品和解决方案,均胜的硬件、软件和数据服务能 力得到了各方面的高度认可,新获订单超过170亿元。2018年,我们更是打破汽车产业边际,与 不同产业链的厂商实现跨界合作,共同探索无人驾驶、智能交通和出行服务等更大和更具挑战性 的领域,为提供更安全、更智能、更环保的交通出行方式而努力 汽车作为一个存在了超过百年的产业同时也是工业和信息产业集大成的产品,在可预见的未 来将面临一系列重大改变,传承与创新,坚持与变革,挑战和机遇将长期共存,均胜愿意与客户 产业链各方和各位股东一起,共同为更安全、更智能、更环保的交通出行方式而努力,为客户 为员工、为股东、为社会创造新的价值。 5/191
2018 年年度报告 5 / 191 第二节 致股东 2018 年是汽车行业前所未有艰难的一年，中国车市结束了长达 28 年的正增长，全球车市也 因中美贸易摩擦受到很大影响。重组、转型和升级成为各大整车企业和各大公司的选择。均胜还 是一如既往：专注于自己擅长的领域，坚持创新，做到行业和全球领先。这既是均胜多年以来的 发展战略，也是一直的成长路径。在 2018 年，虽然经历了一些波折，但我们仍圆满完成了既定目 标，营收和利润较 2017 年都有很大增长，更重要的是均胜在全球产业中的地位得到了很大巩固， 创新的步伐也在加速，为未来三年的持续稳定发展奠定了良好的基础。 在 2018 年初，均胜对高田优质资产的收购进入最后阶段。面对复杂的外部环境特别是宏观环 境，均胜团队克服层层障碍和阻力，终于在 2018 年 4 月圆满完成了对高田目标资产的交割，将其 与均胜原有的安全业务合并成为均胜安全系统（Joyson Safety System）这样一家全新的公司， 并着手大规模的整合。在接下来的时间里，我们组建了新的均胜安全的全球管理团队，完成了数 百客户的衔接、上千家供应商的过渡和数万名员工的融合，聚焦了产品组合和技术路线，优化产 能和提升效率，期间未出现一起重大事故和投诉。整合过程的高效推进获得了全球整车企业的高 度认可，均胜安全业务毛利和净利率水平均有了明显提升，全年新获得订单就超过 80 亿美元，其 中很大一部分还来自于日系品牌和一些新的客户，这些都进一步稳固了均胜作为全球顶级安全系 统供应商的地位，也标志着均胜对高田优质资产收购和整合取得了阶段性的成功。未来，随着整 合的进一步推进，均胜安全业绩将持续改善和提升。作为行业标杆和领导者，均胜安全也将定义 在智能驾驶和 5G 时代汽车安全的新方向，引领产业的发展。 安全业务的顺利整合意味着均胜在全球汽车产业链中已占据重要的一席之地，但我们并未停 下前进和创新的步伐，每年数十亿人民币的研发绝对投入和高研发占比，凸显了均胜在前沿领域 进行探索的坚定决心。在过去的一年，均胜在车联网领域的 V2X 技术、OTA 技术、T-BOX 远程控制 和端、管、云的整体解决方案，在智能驾驶领域的驾驶员状态跟踪和识别（DMS）、HUD 技术、智 能座舱整体解决方案，在新能源汽车领域的快速充放电技术，新的智能内饰产品等都陆续实现量 产或获得最终量产订单，成为行业中的标志性产品和解决方案，均胜的硬件、软件和数据服务能 力得到了各方面的高度认可，新获订单超过 170 亿元。2018 年，我们更是打破汽车产业边际，与 不同产业链的厂商实现跨界合作，共同探索无人驾驶、智能交通和出行服务等更大和更具挑战性 的领域，为提供更安全、更智能、更环保的交通出行方式而努力。 汽车作为一个存在了超过百年的产业同时也是工业和信息产业集大成的产品，在可预见的未 来将面临一系列重大改变，传承与创新，坚持与变革，挑战和机遇将长期共存，均胜愿意与客户、 产业链各方和各位股东一起，共同为更安全、更智能、更环保的交通出行方式而努力，为客户、 为员工、为股东、为社会创造新的价值
2018年年度报告 第三节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 波均胜电子股份有限公司 公司的中文简称 均胜电子 公司的外文名称 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP 公司的外文名称缩写 NJEC 公司的法定代表人 王剑峰 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻凯 联系地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 电话 0574-87907001 传真 0574-87402859 子信箱 kai.yu@joyson.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 http://www.joyson.cn 电子信箱 600699@joyson.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址wwss 公司年度报告备置地点 浙江省宁波市高新区清逸路99 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所均胜电子 600699 辽源得亨 六、其他相关资料 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事 办公地址 务所(境内) 中国北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 签字会计师姓名王齐、刘若玲 名称 海通证券股份有限公司 报告期内履行持续督/办公地址 上海广东路689号海通证券大厦 导职责的保荐机构 签字的保荐代表人王中华、吴志君 姓名 持续督导的期间2017年1月6日至2018年12月31日 6/191
2018 年年度报告 6 / 191 第三节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波均胜电子股份有限公司 公司的中文简称 均胜电子 公司的外文名称 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 公司的外文名称缩写 NJEC 公司的法定代表人 王剑峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 喻凯 联系地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 电话 0574-87907001 传真 0574-87402859 电子信箱 kai.yu@joyson.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 浙江省宁波市高新区清逸路99号 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 http://www.joyson.cn 电子信箱 600699@joyson.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 浙江省宁波市高新区清逸路99号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 均胜电子 600699 辽源得亨 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 王齐、刘若玲 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人 姓名 王中华、吴志君 持续督导的期间 2017 年 1 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日
2018年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(% 2016年 营业收入 56,180,929,951.0626,605,600,272.9 111.16 18,552,409,199.63 归属于上市公司股 东的净利润 1,317,989,789.35 395,870,260.54 232.93 453,693,825.86 归属于上市公司股 东的扣除非经常性911,11,0236-45,210,153.052,11.28 387,312,304.45 损益的净利润 经营活动产生的现2,974,22,963.271,901,32837471 金流量净额 673,689,473.95 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 12,438,093,709.4712,690,213,52.58 12,703,408,884.31 总资产 59,320,183,424.0635,355,043,856.48 37,232,570,835.60 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年本期比上年同期增减()2016年 基本每股收益(元/股) 1.43 240.480.66 稀释每股收益(元/股) 43|0.42 240.480.66 扣除非经常性损益后的基本毎股收益(元/股) 0.99-0.05 2,078.660.56 加权平均净资产收益率(%) 增加7.38个百分点9.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.25-0.36 增加7.61个百分点8.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 报告期内回购股份71,958,239股,以回购后的期末发行在外的普通股加权数920,935,524 股(回购前发行在外的股数为949,289,000股),计算本报告期每股收益为1.43元,归属于上市 公司股东的每股净资产13.51元。 营业收入:公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后该资产对应产能释放产生效益和 整合顺利推进使营收有较大增长。 归属于上市公司股东的净利润:公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后该资产对应 产能释放产生效益和整合顺利推进使有利润较大增长。 经营活动产生的现金流量净额:公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后该资产对应 产能释放产生效益使经营现金流入増长;同时,均胜安全的并购和整合也发生了较大经营现金流 出,对最终的净额有一定影响 总资产:主要系2018年4月完成对高田公司优质资产的收购所致。 归属于上市公司股东的净资产:主要系报告期内回购股份导致归属于上市公司股东的净资产减少 18.01亿,同时随着公司业务的持续发展,对高田公司优质资产收购完成后,该资产对应产能释 放产生效益和整合顺利推进,增厚归属于上市公司股东的净资产16亿 每股收益:每股收益的增长主要原因为净利润增长。 净资产收益率:净资产收益率的提高主要原因为净利润增长。 7/191
2018 年年度报告 7 / 191 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 营业收入 56,180,929,951.06 26,605,600,272.90 111.16 18,552,409,199.63 归属于上市公司股 东的净利润 1,317,989,789.35 395,870,260.54 232.93 453,693,825.86 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 911,111,025.36 -45,210,153.05 2,115.28 387,312,304.45 经营活动产生的现 金流量净额 2,974,226,963.27 1,901,328,374.71 56.43 673,689,473.95 2018年末 2017年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 12,438,093,709.47 12,690,213,522.58 -1.99 12,703,408,884.31 总资产 59,320,183,424.06 35,355,043,856.48 67.78 37,232,570,835.60 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 1.43 0.42 240.48 0.66 稀释每股收益（元／股） 1.43 0.42 240.48 0.66 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.99 -0.05 2,078.66 0.56 加权平均净资产收益率（%） 10.49 3.11 增加7.38个百分点 9.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.25 -0.36 增加7.61个百分点 8.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内回购股份 71,958,239 股，以回购后的期末发行在外的普通股加权数 920,935,524 股（回购前发行在外的股数为 949,289,000 股），计算本报告期每股收益为 1.43 元，归属于上市 公司股东的每股净资产 13.51 元。 营业收入：公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后该资产对应产能释放产生效益和 整合顺利推进使营收有较大增长。 归属于上市公司股东的净利润：公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后该资产对应 产能释放产生效益和整合顺利推进使有利润较大增长。 经营活动产生的现金流量净额：公司业务持续发展、对高田公司优质资产收购完成后该资产对应 产能释放产生效益使经营现金流入增长；同时，均胜安全的并购和整合也发生了较大经营现金流 出，对最终的净额有一定影响。 总资产：主要系 2018 年 4 月完成对高田公司优质资产的收购所致。 归属于上市公司股东的净资产：主要系报告期内回购股份导致归属于上市公司股东的净资产减少 18.01 亿，同时随着公司业务的持续发展，对高田公司优质资产收购完成后，该资产对应产能释 放产生效益和整合顺利推进，增厚归属于上市公司股东的净资产 16 亿。 每股收益：每股收益的增长主要原因为净利润增长。 净资产收益率：净资产收益率的提高主要原因为净利润增长
2018年年度报告 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 6,99,8.89.0715,649.055120.6616,787,268489.6116,759,725,448 归属于上市公司股 31,102,804.31 790,050,206.54 236,520.926.39 260,315,852.11 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 12.023,539.18 443,803,563.02 248,105,523.94 207,178,399.22 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 102,650,974441,254,150,55.17 207,816,119.081,614,911,262.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额 「非流动资产处置损益 -86,716,378.03 9,17,126-98956556 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 129,022,019.86 40,208,604.8950,661,031.15 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 270 的资金占用费 2,738,364.7 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 因收购高田优 1,984,642,070.57质资产产生的 有被投资单位可辨认净资产公允价 相关收益。 值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 59,149,848.11 116,119,649.92 8/191
2018 年年度报告 8 / 191 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 6,984,880,892.07 15,649,055,120.66 16,787,268,489.61 16,759,725,448.72 归属于上市公司股 东的净利润 31,102,804.31 790,050,206.54 236,520,926.39 260,315,852.11 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 12,023,539.18 443,803,563.02 248,105,523.94 207,178,399.22 经营活动产生的现 金流量净额 -102,650,974.44 1,254,150,556.17 207,816,119.08 1,614,911,262.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -86,716,378.03 -9,177,116.26 -989,565.56 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 129,022,019.86 40,208,604.89 50,661,031.15 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 98,270.44 2,738,364.77 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 1,984,642,070.57 因收购高田优 质资产产生的 相关收益。 委托他人投资或管理资产的损益 59,149,848.11 116,119,649.92
2018年年度报告 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而-64,941783.78 计提的各项资产减值准备 -47,081,797.37 因收购高田优 企业重组费用,如安置职工的支出、 质资产产生的 整合费用等 793,871,439.11 整合等相关费 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 25,570,667.14 变动损益,以及处置交易性金融资 21,235,627.2118,144062.58 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 -65,167,558.51 除上述各项之外的其他营业外收入 036,273.73 -7,090,887.92 124,234.31 和支出 主要为购买高 其他符合非经常性损益定义的损益-45,172034.92/田公司优质资 项目 产发生的 交易540,18.31.07 相关费用。 少数股东权益影响额 199,465,723.47 79,004.27 784,628.96 所得税影响额 152,228,421.83 -148,331,724.15-3,511,976.88 合计 406,878,763.99 4108,413.5966,381,521.41 十、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融资产 533,832.591,760,119.221,226,286.63-25,360,28826 衍生金融负债 8,590,941.66-35,770,056.02-27,179,114.36 -1,199,007.52 其他流动资产 1,512,630,137.00802,816,301.36-709,813,835.6459,149,848.11 理财产品 合计 1,504,573,027.93768,806,364.56-735,766,663.37 32,590,552.33 十二、其他 口适用√不适用 9/191
2018 年年度报告 9 / 191 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 -64,941,783.78 -47,081,797.37 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 -793,871,439.11 因收购高田优 质资产产生的 整合等相关费 用。 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -25,570,667.14 21,235,627.21 18,144,062.58 受托经营取得的托管费收入 -65,167,558.51 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 2,036,273.73 -7,090,887.92 124,234.31 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 -445,177,034.92 主要为购买高 田公司优质资 产发生的交易 相关费用。 540,188,341.07 少数股东权益影响额 -199,465,723.47 79,004.27 -784,628.96 所得税影响额 -152,228,421.83 -148,331,724.15 -3,511,976.88 合计 406,878,763.99 441,080,413.59 66,381,521.41 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融资产 533,832.59 1,760,119.22 1,226,286.63 -25,360,288.26 衍生金融负债 -8,590,941.66 -35,770,056.02 -27,179,114.36 -1,199,007.52 其他流动资产- 理财产品 1,512,630,137.00 802,816,301.36 -709,813,835.64 59,149,848.11 合计 1,504,573,027.93 768,806,364.56 -735,766,663.37 32,590,552.33 十二、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 第四节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 回顾2018年,面临不断下行的经济压力和复杂严峻的外部环境,中国宏观经济在一系列变化 中仍然实现了较为稳定的增长。但中国汽车市场仍出现了28年来首次全年销量负增长。根据中汽 协数据,2018年国内汽车销售2,808.1万辆,同比下降2.8%,这个趋势甚至在2019年第一季度 还在持续。与此形成鲜明对比的,在全球电动化趋势不断扩大的背景下,去年中国新能源汽车累 计产销量分别达到了127.0万辆和125.6万辆,同比分别增长59.9%和61.7%,依旧是产业的新动 能。纵观2018年的全球汽车行业,也是充满了各种变数和机遇。新老造车势力纷纷加速布局和调 整战略,谋变已然成为业内的主流方向。传统汽车公司纷纷加速转型和抱团,电动化、智能化和 网联化已成为转型升级的关键领域。2018年2月,博世宣布成立全新智能网联事业部;电装公司 于2018年12月完成了公司架构的调整,并在2019年1月开始正式执行新业务架构,侧重于自动 驾驶、互联网驾驶领域以及推动电动化发展;大陆集团在2018年期间将原有的五大事业部改组为 三大业务板块(橡胶、汽车以及动力总成),其中计划将动力总成部门于2019年中旬独立拆分上 市,致力于电动汽车及自动驾驶领域;而大众集团、戴姆勒集团和宝马集团三方达亦成共识,将 在未来10年内把重心放在电动汽车上,并在基础设施建设、政策补贴、技术等方面展开协调一致 的行动。此外,以特斯拉为代表的全球新势力造车企业也在2018年持续推出新车型,吸引了大量 关注,成为行业的热点话题。 总体来说,2018年汽车行业发展趋势继续围绕在“电动化、智能化、网联化、共享化”这四 大主流方向发展。在各类车企新老势力追赶变革步伐的同时,跨界融合、集中优势力量已然成为 了主流趋势,这也无疑加速了汽车行业变革和发展的态势。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 2017年11月,公司发布公告,将以不超过15.88亿美元的价格收购日本高田除PSAN业务以 外的主要资产,包括现金及现金等价物预计不少于4.35亿美元,以及与生产经营活动相关的资产 包。2018年4月,公司完成购买高田公司除PSAN业务以外主要资产的交割后,公司已成为全球 第二大汽车安全产品生产厂商,资源、客户、业务全球分布更加均衡,面对全球宏观和行业波动 时的抗风险能力得到进一步增强。 为满足公司汽车安全业务发展、全球资产整合和补充流动资金的需要,同时借助战略投资者 在先进制造业领域的积累和在投资领域的成功经验,公司子公司均胜安全控股于2018年上半年引 进战略投资者国投创新管理的先进基金和PAG,各方就均胜安全控股股权结构达成一致并签订股 东协议,其中公司持有均胜安全控股69.22%股权,先进基金和PAG合计持有均胜安全控股30.78% 股权。 其中:境外资产377(单位:亿元币种:人民币),占总资产的比例为64% 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 面对复杂而激烈的行业竞争,均胜持续围绕“更安全,更智能,更环保”三个主题,巩固并 提升自己的核心竞争力,特别是在汽车安全和汽车电子领域已成为全球顶级供应商。具体表现为 拥有完整的驾驶舱电子和安全产品解决方案,处于全球领先水平 10/191
2018 年年度报告 10 / 191 第四节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 回顾 2018 年，面临不断下行的经济压力和复杂严峻的外部环境，中国宏观经济在一系列变化 中仍然实现了较为稳定的增长。但中国汽车市场仍出现了 28 年来首次全年销量负增长。根据中汽 协数据，2018 年国内汽车销售 2,808.1 万辆，同比下降 2.8%，这个趋势甚至在 2019 年第一季度 还在持续。与此形成鲜明对比的，在全球电动化趋势不断扩大的背景下，去年中国新能源汽车累 计产销量分别达到了 127.0 万辆和 125.6 万辆，同比分别增长 59.9%和 61.7%，依旧是产业的新动 能。纵观 2018 年的全球汽车行业，也是充满了各种变数和机遇。新老造车势力纷纷加速布局和调 整战略，谋变已然成为业内的主流方向。传统汽车公司纷纷加速转型和抱团，电动化、智能化和 网联化已成为转型升级的关键领域。2018 年 2 月，博世宣布成立全新智能网联事业部；电装公司 于 2018 年 12 月完成了公司架构的调整，并在 2019 年 1 月开始正式执行新业务架构，侧重于自动 驾驶、互联网驾驶领域以及推动电动化发展；大陆集团在 2018 年期间将原有的五大事业部改组为 三大业务板块（橡胶、汽车以及动力总成），其中计划将动力总成部门于 2019 年中旬独立拆分上 市，致力于电动汽车及自动驾驶领域；而大众集团、戴姆勒集团和宝马集团三方达亦成共识，将 在未来 10 年内把重心放在电动汽车上，并在基础设施建设、政策补贴、技术等方面展开协调一致 的行动。此外，以特斯拉为代表的全球新势力造车企业也在 2018 年持续推出新车型，吸引了大量 关注，成为行业的热点话题。 总体来说，2018 年汽车行业发展趋势继续围绕在“电动化、智能化、网联化、共享化”这四 大主流方向发展。在各类车企新老势力追赶变革步伐的同时，跨界融合、集中优势力量已然成为 了主流趋势，这也无疑加速了汽车行业变革和发展的态势。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2017 年 11 月，公司发布公告，将以不超过 15.88 亿美元的价格收购日本高田除 PSAN 业务以 外的主要资产，包括现金及现金等价物预计不少于 4.35 亿美元，以及与生产经营活动相关的资产 包。2018 年 4 月，公司完成购买高田公司除 PSAN 业务以外主要资产的交割后，公司已成为全球 第二大汽车安全产品生产厂商，资源、客户、业务全球分布更加均衡，面对全球宏观和行业波动 时的抗风险能力得到进一步增强。 为满足公司汽车安全业务发展、全球资产整合和补充流动资金的需要，同时借助战略投资者 在先进制造业领域的积累和在投资领域的成功经验，公司子公司均胜安全控股于 2018 年上半年引 进战略投资者国投创新管理的先进基金和 PAG，各方就均胜安全控股股权结构达成一致并签订股 东协议，其中公司持有均胜安全控股 69.22%股权，先进基金和 PAG 合计持有均胜安全控股 30.78% 股权。 其中：境外资产 377（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为 64%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 面对复杂而激烈的行业竞争，均胜持续围绕“更安全，更智能，更环保”三个主题，巩固并 提升自己的核心竞争力，特别是在汽车安全和汽车电子领域已成为全球顶级供应商。具体表现为 - 拥有完整的驾驶舱电子和安全产品解决方案，处于全球领先水平；