奥瑞德光电股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 公司代码:600666 公司简称:*ST瑞德 奥瑞德光电股份有限公司 2019年年度报告

2019 年年度报告 公司代码：600666 公司简称：*ST 瑞德 奥瑞德光电股份有限公司 2019 年年度报告

2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经 营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明,请投资者注意阅读。 审计报告中强调事项段的主要内容如下 “我们提醒财务报表使用者关注: 2018年5月31日,奧瑞德因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调査, 截至财务报告日止,中国证券监督管理委员会已发布对奥瑞德的《行政处罚及市场禁入事先告知 书》。” 四、公司负责人杨鑫宏、主管会计工作负责人杨鑫宏及会计机构负责人(会计主管人员)盛海波 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的 净利润67,140,349.93元,加上期初未分配利润-951,847,566.92元,本年度合并报表可供股东 分配的利润为-884,707,216.99元。母公司报表2019年度实现净利润53,419,615.99元,加上以 前年度累计亏损396,049,528.18元,2019年末未分配利润为-342,629,912.19元 因公司2017年、2018年连续两年亏损,2019年系公司经营业绩扭亏为盈的第一年,进一步稳 固、提升公司主营业务盈利水平对公司后续发展至关重要。鉴于公司计划在2020年调整产品结构 优化布局,加大部分研发项目的投入,进一步延伸服务领域,且需支付数额较高的借款本金及利 息,为保证公司日常生产运营并考虑到股东的长远利益,董事会提议公司2019年度拟不进行利润 分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。该预案需提交公司股东大会审议 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是

2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经 营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有 详细说明，请投资者注意阅读。 审计报告中强调事项段的主要内容如下： “我们提醒财务报表使用者关注： 2018 年 5 月 31 日，奥瑞德因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查， 截至财务报告日止，中国证券监督管理委员会已发布对奥瑞德的《行政处罚及市场禁入事先告知 书》。” 四、 公司负责人杨鑫宏、主管会计工作负责人杨鑫宏及会计机构负责人（会计主管人员）盛海波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的 净利润 67,140,349.93 元，加上期初未分配利润-951,847,566.92 元，本年度合并报表可供股东 分配的利润为-884,707,216.99 元。母公司报表 2019 年度实现净利润 53,419,615.99 元，加上以 前年度累计亏损 396,049,528.18 元，2019 年末未分配利润为-342,629,912.19 元。 因公司2017年、2018年连续两年亏损，2019年系公司经营业绩扭亏为盈的第一年，进一步稳 固、提升公司主营业务盈利水平对公司后续发展至关重要。鉴于公司计划在2020年调整产品结构 优化布局，加大部分研发项目的投入，进一步延伸服务领域，且需支付数额较高的借款本金及利 息，为保证公司日常生产运营并考虑到股东的长远利益，董事会提议公司2019年度拟不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是

2019年年度报告 公司控股股东在2017年度以公司的名义与债权人签订借款协议,由公司对其融资行为承担连 带责任。后因控股股东个人原因,导致部分融资款无法按时偿还,2018年4月开始,公司陆续接 到相关法院起诉的通知,相关债权人要求公司还款(详见公告临2019-003、临2019-005、临 2019-024)。该事项导致控股股东自2017年形成非经营性资金占用,截至2019年末,资金占用余 额(本金及利息)共计5871186万元 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 是 公司存在未经正常审批流程签署对外担保合同的情况(详见公告临2019-005、临2019-025), 涉及担保本金共计25亿元 九、重大风险提示 1、涉嫌违反证券法律法规,受到中国证监会立案调查 2018年5月31日,公司收到中国证监会《调查通知书》(编号:渝证调查字2018011号):“因 你公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司 立案调查,请予以配合。” 2019年l1月8日公司披露了关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《行政处罚及市 场禁入事先告知书》的公告(临2019-083),中国证监会拟对公司及相关责任人处以警告和罚款 的行政处罚。公司及相关当事人已根据相关法律法规的规定,行使了陈述、申辩和要求听证的权 利。公司将全面配合中国证监会的调査工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务,截至本报 告日,中国证监会尚未作出正式的行政处罚决定。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终 认定存在重大违法行为,公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险 2、诉讼风险 公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见本报告第五节重要事项(重大诉讼、仲裁事项),公 司部分账户及资产已被司法冻结和轮候冻结。公司正在积极与债权方沟通,争取尽早达成和解并 将按照法律、法规要求及时履行相应的信息披露义务 3、实际控制人变更风险 ①公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇质押股份已触及平仓线,且因债务纠纷导 致所持全部上市公司股份被司法冻结(轮候冻结),能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定 性。若其所持股份被司法执行或强制平仓,则公司存在实际控制人变更风险。 ②公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为业绩承诺的第一顺位补偿义务人,在不 考虑冻结、质押等事项的情况下,若其采取以原有股份赔付的方式,则其持有股份将全部用于业 绩赔付,因此实际控制人亦有变更的风险 4、可能存在公司破产清算的风险 公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见本报告第五节重要事项(重大诉讼、仲裁事项) 部分子公司股权被债权人实施了司法冻结。若债权人或受托人向人民法院提出对公司进行拍卖、 重整或者破产清算的申请,且被法院依法受理,公司可能存在破产清算风险

2019 年年度报告 公司控股股东在 2017 年度以公司的名义与债权人签订借款协议，由公司对其融资行为承担连 带责任。后因控股股东个人原因，导致部分融资款无法按时偿还，2018 年 4 月开始，公司陆续接 到相关法院起诉的通知，相关债权人要求公司还款（详见公告临 2019-003、临 2019-005、临 2019-024）。该事项导致控股股东自 2017 年形成非经营性资金占用，截至 2019 年末，资金占用余 额（本金及利息）共计 58,711.86 万元。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 公司存在未经正常审批流程签署对外担保合同的情况（详见公告临 2019-005、临 2019-025）， 涉及担保本金共计 2.5 亿元。 九、 重大风险提示 1、涉嫌违反证券法律法规，受到中国证监会立案调查 2018 年 5 月 31 日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：渝证调查字 2018011 号）：“因 你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司 立案调查，请予以配合。” 2019 年 11 月 8 日公司披露了关于收到中国证券监督管理委员会重庆监管局《行政处罚及市 场禁入事先告知书》的公告（临 2019-083），中国证监会拟对公司及相关责任人处以警告和罚款 的行政处罚。公司及相关当事人已根据相关法律法规的规定，行使了陈述、申辩和要求听证的权 利。公司将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，截至本报 告日，中国证监会尚未作出正式的行政处罚决定。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终 认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。 2、诉讼风险 公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见本报告第五节重要事项（重大诉讼、仲裁事项），公 司部分账户及资产已被司法冻结和轮候冻结。公司正在积极与债权方沟通，争取尽早达成和解并 将按照法律、法规要求及时履行相应的信息披露义务。 3、实际控制人变更风险 ①公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇质押股份已触及平仓线，且因债务纠纷导 致所持全部上市公司股份被司法冻结（轮候冻结），能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定 性。若其所持股份被司法执行或强制平仓，则公司存在实际控制人变更风险。 ②公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为业绩承诺的第一顺位补偿义务人，在不 考虑冻结、质押等事项的情况下，若其采取以原有股份赔付的方式，则其持有股份将全部用于业 绩赔付，因此实际控制人亦有变更的风险。 4、可能存在公司破产清算的风险 公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见本报告第五节重要事项（重大诉讼、仲裁事项）， 部分子公司股权被债权人实施了司法冻结。若债权人或受托人向人民法院提出对公司进行拍卖、 重整或者破产清算的申请，且被法院依法受理，公司可能存在破产清算风险

2019年年度报告 在未经有管辖权的法院作出判决并生效之前,公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风 险,上述股权司法冻结事项暂不会影响公司及子公司的日常经营活动,也不会导致公司对上述子 公司股权的所有权发生变更。公司将持续关注该事项的进展,按照法律、法规及时履行相应的信 息披露义务。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论 与分析”章节中“可能面对的风险”内容。公司郑重提醒广大投资者理性投资,仔细阅读公司公 告,注意投资风险 十、其他 √适用口不适用 公司2017年度净利润被追溯调整为负值且2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 仍为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票已于2019年4月29 日起被实施退市风险警示,股票简称由“奥瑞德”变更为“*ST瑞德 2019年度公司涉及退市风险警示的情形已消除,但公司存在被控股股东非经营性占用资金及 违反规定决策程序对外提供担保的事项,上述情形可能触及上海证券交易所对公司股票实施其他 风险警示的规定。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所提出撤销对公司实施的退市风 险警示的申请。根据相关规定,上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内,根据 实际情况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及是否对本公司股票实施其他风险警 示。敬请投资者注意投资风险

2019 年年度报告 在未经有管辖权的法院作出判决并生效之前，公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风 险，上述股权司法冻结事项暂不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述子 公司股权的所有权发生变更。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信 息披露义务。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论 与分析”章节中“可能面对的风险”内容。公司郑重提醒广大投资者理性投资，仔细阅读公司公 告，注意投资风险。 十、 其他 √适用 □不适用 公司 2017 年度净利润被追溯调整为负值且 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司股票已于 2019 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示，股票简称由“奥瑞德”变更为“*ST 瑞德”。 2019 年度公司涉及退市风险警示的情形已消除，但公司存在被控股股东非经营性占用资金及 违反规定决策程序对外提供担保的事项，上述情形可能触及上海证券交易所对公司股票实施其他 风险警示的规定。公司将在年度报告披露的同时向上海证券交易所提出撤销对公司实施的退市风 险警示的申请。根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据 实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示及是否对本公司股票实施其他风险警 示。敬请投资者注意投资风险

2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析 16 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 63 第十节公司债券相关情况…… …67 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

2019 年年度报告 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................6 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节 公司业务概要...................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................16 第五节 重要事项...........................................................................................................................35 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................52 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................58 第九节 公司治理...........................................................................................................................63 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................67 第十一节 财务报告...........................................................................................................................68 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................216

2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 交所、交易所 指上海证券交易所 公司、本公司、奧瑞德指奥瑞德光电股份有限公司 奧瑞德有限 指哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司,为公司的全资子公司 秋冠光电 指哈尔滨秋冠光电科技有限公司,为奥瑞德有限的全资子公司 七台河奥瑞德 指七台河奥瑞德光电技术有限公司,为奥瑞德有限的全资子公司 鎏霞光电 指哈尔滨鎏霞光电技术有限公司,为奥瑞德有限的控股子公司 新航科技 指江西新航科技有限公司,为奥瑞德有限的全资子公司 中天水晶 指景德镇市中天水晶科技有限公司,为新航科技的全资子公司 「北海新拓 指北海市新拓科技有限公司,为新航科技的全资子公司 北海硕华 指北海市硕华科技有限公司,为新航科技的全资子公司 奥瑞德(东莞) 指奥瑞德光电(东莞)有限公司,为奥瑞德有限控股子公司 奧瑞德(郑州) 指奥瑞德光电(郑州)投资管理有限公司,为公司的全资子公司 秋硕公司 指哈尔滨秋硕半导体科技有限公司,为秋冠光电的全资子公司 壹号基金 指通宝(湖北)产业投资壹号基金(有限合伙) 湖北宝塔 指湖北宝塔光电科技有限公司,为公司参股企业 龙浩光电 指北海市龙浩光电科技有限公司,为北海硕华参股企业 股权投资管理中心 指通宝基金(湖北)股权投资管理中心(有限合伙) 南药业 指原西南药业股份有限公司 证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指《奥瑞德光电股份有限公司章程》 董事会 指奥瑞德光电股份有限公司董事会 德光电股份有限公司监事会 股东大会 指奥瑞德光电股份有限公司股东大会 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 重大资产重组、借壳上 公司重大资产重组及向左洪波等原奥瑞德有限股东发行股份购买 资产并募集配套资金事项 「重大资产收购、重大资指公司全资子公司奥瑞德有限以支付现金方式购买郑文军、温连堂 产购买 范龙生和陈子杰合计持有的新航科技100%的股权事项 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 奥瑞德光电股份有限公司 公司的中文简称 奥瑞德 公司的外文名称 JAURORA OPTOELECTRONICS CO, LTD. 公司的外文名称缩写 AURORA 公司的法定代表人 杨鑫宏

2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、奥瑞德 指 奥瑞德光电股份有限公司 奥瑞德有限 指 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司，为公司的全资子公司 秋冠光电 指 哈尔滨秋冠光电科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 七台河奥瑞德 指 七台河奥瑞德光电技术有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 鎏霞光电 指 哈尔滨鎏霞光电技术有限公司，为奥瑞德有限的控股子公司 新航科技 指 江西新航科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 中天水晶 指 景德镇市中天水晶科技有限公司，为新航科技的全资子公司 北海新拓 指 北海市新拓科技有限公司，为新航科技的全资子公司 北海硕华 指 北海市硕华科技有限公司，为新航科技的全资子公司 奥瑞德（东莞） 指 奥瑞德光电（东莞）有限公司，为奥瑞德有限控股子公司 奥瑞德（郑州） 指 奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司，为公司的全资子公司 秋硕公司 指 哈尔滨秋硕半导体科技有限公司，为秋冠光电的全资子公司 壹号基金 指 通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙） 湖北宝塔 指 湖北宝塔光电科技有限公司，为公司参股企业 龙浩光电 指 北海市龙浩光电科技有限公司，为北海硕华参股企业 股权投资管理中心 指 通宝基金（湖北）股权投资管理中心（有限合伙） 西南药业 指 原西南药业股份有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《奥瑞德光电股份有限公司章程》 董事会 指 奥瑞德光电股份有限公司董事会 监事会 指 奥瑞德光电股份有限公司监事会 股东大会 指 奥瑞德光电股份有限公司股东大会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重大资产重组、借壳上 市 指 公司重大资产重组及向左洪波等原奥瑞德有限股东发行股份购买 资产并募集配套资金事项 重大资产收购、重大资 产购买 指 公司全资子公司奥瑞德有限以支付现金方式购买郑文军、温连堂、 范龙生和陈子杰合计持有的新航科技 100%的股权事项 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 奥瑞德光电股份有限公司 公司的中文简称 奥瑞德 公司的外文名称 AURORA OPTOELECTRONICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AURORA 公司的法定代表人 杨鑫宏

2019年年度报告 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁影 [联系地址 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号 0451-51076628 传真 0451-87185718 电子信箱 zhengquan@aurora-sapphire cn 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号制品加工 车间 公司注册地址的邮政编码 150000 公司办公地址 哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号 公司办公地址的邮政编码 150000 公司网址 电子信箱 zhengquan@aurora-sapphirecn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST瑞德 600666 奥瑞德 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务/称 「大华会计师事务所(特殊普通合伙) 所(境内) 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 签字会计师姓名 于建永、段岩峰 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 本期比上年同期 2018年 增减(%) 2017年 营业收入 729.804452131,1965854173 34821,183798,3738 归属于上市公司 股东的净利润 67140.34993-1741,329871.24 不适用-24,07668592 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 -354813,407.31-3,299694,58640 不适用-109481,12906

2019 年年度报告 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁影 - 联系地址 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号 - 电话 0451-51076628 - 传真 0451-87185718 - 电子信箱 zhengquan@aurora-sapphire.cn - 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号制品加工 一车间 公司注册地址的邮政编码 150000 公司办公地址 哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号 公司办公地址的邮政编码 150000 公司网址 www.aurora-sapphire.cn 电子信箱 zhengquan@aurora-sapphire.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST瑞德 600666 奥瑞德 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 签字会计师姓名 于建永、段岩峰 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 营业收入 729,804,452.13 1,119,658,541.73 -34.82 1,183,798,377.38 归属于上市公司 股东的净利润 67,140,349.93 -1,741,329,871.24 不适用 -24,076,685.92 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -354,813,407.31 -3,299,694,586.40 不适用 -109,481,129.06

2019年年度报告 经营活动产生的 现金流量净额 22152793911 -9,134,896.01 不适用394,20983164 2019年末 2018年末/本期末比上年同 期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司741740765 股东的净资产 674.633.68772 9952,415963,55896 总资产 3,686,840474994,352,091,69275 -15297,180,152,68543 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 208年本比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益(元/股) 005 不适用 稀释每股收益(元/股) 2.27 扣除非经常性损益后的基本每股 不适用 14 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 9.21 129/增加1219个百 -0.99 扣除非经常性损益后的加权平均 增加1648个 净资产收益率(%) -48.65 -213.53 百分点 -4.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 营业收入指标说明 营业收入同比下降38,985.41万元,同比减少34.82%。报告期内,公司热弯机营业收入同 比增长,硬脆材料加工设备营业收入下降,4英寸蓝宝石晶棒销售数量同比増加,4英寸蓝宝石晶 片销售数量变动幅度不大,但受市场因素影响蓝宝石产品销售价格同比大幅下降,以上导致公司 本期营业收入同比下降。 2、归属于上市公司股东的净利润指标说明: 归属于上市公司股东的净利润同比增加180,84702万元,主要由2018年公司亏损数额较大, 同时本期归属于上市公司股东的净利润为正所致 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标说明: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加294488.12万元,主要由2018 年公司亏损数额较大所致。 4、经营活动产生的现金流量净额指标说明: 经营活动产生的现金流量净额同比增加23,066.28万元,主要由于本期营业收入下降导致销 售商品、提供劳务收到的现金减少,同时购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度更大:本期偿 还非金融机构借款减少;收到政府补助款有所增加 5、归属于上市公司股东的净资产指标说明: 归属于上市公司股东的净资产同比增加6,71403万元,同比上涨995%。由本期实现归属于 上市公司股东的净利润6,71403万元所致 6、总资产指标说明

2019 年年度报告 经营活动产生的 现金流量净额 221,527,939.11 -9,134,896.01 不适用 394,209,831.64 2019年末 2018年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司 股东的净资产 741,774,037.65 674,633,687.72 9.95 2,415,963,558.96 总资产 3,686,840,474.99 4,352,091,692.75 -15.29 7,180,152,685.43 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.05 -2.27 不适用 -0.03 稀释每股收益（元／股） 0.05 -2.27 不适用 -0.03 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.29 -4.3 不适用 -0.14 加权平均净资产收益率（%） 9.21 -112.69 增加121.9个百 分点 -0.99 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -48.65 -213.53 增加164.88个 百分点 -4.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入指标说明： 营业收入同比下降 38,985.41 万元，同比减少 34.82%。报告期内，公司热弯机营业收入同 比增长，硬脆材料加工设备营业收入下降，4 英寸蓝宝石晶棒销售数量同比增加，4 英寸蓝宝石晶 片销售数量变动幅度不大，但受市场因素影响蓝宝石产品销售价格同比大幅下降，以上导致公司 本期营业收入同比下降。 2、归属于上市公司股东的净利润指标说明： 归属于上市公司股东的净利润同比增加 180,847.02 万元，主要由 2018 年公司亏损数额较大， 同时本期归属于上市公司股东的净利润为正所致。 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标说明： 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 294,488.12 万元，主要由 2018 年公司亏损数额较大所致。 4、经营活动产生的现金流量净额指标说明： 经营活动产生的现金流量净额同比增加 23,066.28 万元，主要由于本期营业收入下降导致销 售商品、提供劳务收到的现金减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度更大；本期偿 还非金融机构借款减少；收到政府补助款有所增加。 5、归属于上市公司股东的净资产指标说明： 归属于上市公司股东的净资产同比增加 6,714.03 万元，同比上涨 9.95%。由本期实现归属于 上市公司股东的净利润 6,714.03 万元所致。 6、总资产指标说明

2019年年度报告 总资产同比减少66,525.12万元,同比降低1529%,主要由本期计提商誉减值、坏账减值准 备,存货期末余额下降所致 7、基本每股收益指标说明: 基本每股收益同比增加232元,主要由净利润同比增加所致。 、加权平均净资产收益率指标说明: 加权平均净资产收益率同比增加121.9个百分点,主要由本期净利润同比增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用不适用 三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (46月份)(79月份)(10-12月份) 营业收入 214,58541482244150,32442150.873,812.5212019490037 归属于上市公司股东的 净利润 50341.4862610,7443933613532,056493.205,38619 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的60,5674716333296362567,832,28599-395,307,85792 净利润 经营活动产生的现金流 量净额 337988936317,901,7364937,1724894713265481952 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额适用)2018年金额2017年金额 非流动资产处置损益 -2412448.72 2,119,22415-26,96125045 越权审批,或无正式批准文件 或偶发性的税收返还、减免 520435,1377359,580,32258 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准|86096316.1 66567,7339470,406,43545 定额或定量持续享受的政府补

2019 年年度报告 总资产同比减少 66,525.12 万元，同比降低 15.29%，主要由本期计提商誉减值、坏账减值准 备，存货期末余额下降所致。 7、基本每股收益指标说明： 基本每股收益同比增加 2.32 元，主要由净利润同比增加所致。 8、加权平均净资产收益率指标说明： 加权平均净资产收益率同比增加 121.9 个百分点，主要由本期净利润同比增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 214,585,414.82 244,150,324.42 150,873,812.52 120,194,900.37 归属于上市公司股东的 净利润 -50,341,486.26 10,744,393.36 13,532,056.64 93,205,386.19 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -60,567,471.63 33,229,636.25 67,832,285.99 -395,307,857.92 经营活动产生的现金流 量净额 33,798,893.63 17,901,736.49 37,172,489.47 132,654,819.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -2,412,448.72 -2,119,224.15 -26,961,250.45 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 520,435,137.73 59,580,322.58 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 86,096,316.11 66,567,733.94 70,406,435.45

2019年年度报告 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 24,392,945.10 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 438,768,808.15 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 「同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -3.534.09686 1,194236,54588-17,281,50847 其他符合非经常性损益定义的-3700

2019 年年度报告 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 -24,392,945.10 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 438,768,808.15 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 / 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 / / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -3,534,096.86 1,194,236,545.88 -17,281,508.47 其他符合非经常性损益定义的 -37,000,000.00