中国在线旅游移动端行业研究报告 2015年 www.iresearch.com.cn Research
2015年 中国在线旅游移动端行业研究报告 www.iresearch.com.cn
Research 艾瑞咨询 中国在线旅游市场发展态势总论 2 中国在线旅游移动端市场发展现状 3 中国在线旅游移动端市场企业运营分析 中国在线旅游移动端市场用户研究
2 2 中国在线旅游市场发展态势总论 中国在线旅游移动端市场发展现状 中国在线旅游移动端市场企业运营分析 中国在线旅游移动端市场用户研究 1 2 3 4 6
中国在线旅游市场发展态势总论 Research 艾瑞 中国在线旅游市场产业链图 上游产品供应商 渠道商 媒介&电商平台 用户 搜索引擎 航空公司 社交媒体 批发商 酒店 点评、攻略 门户 景区 电商平台 代理商 其他 分销商 零售商 在线分销 旅行社 供应商在线直销 线下传统旅游用户 来源：艾瑞咨询
3 3 中国在线旅游市场发展态势总论 中国在线旅游市场产业链图 来源：艾瑞咨询 批发商 供应商在线直销 在线分销 线下传统旅游用户 线上 用户 景区 航空公司 酒店 其他 旅行社 代理商 分销商 零售商 搜索引擎 点评、攻略 社交媒体 门户 电商平台 上游产品供应商 渠道商 媒介&电商平台 用户
中国在线旅游市场发展态势总论 Research 艾瑞咨调 2014年中国在线旅游市场交易规模突破3000亿元 根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游市场交易规模达3077.9亿元，同比增长38.9%；在线渗透率达9.2%，较上一年增 长1.7个百分点。 艾瑞咨询认为，在线旅游市场的高速发展主要受在线机票、在线酒店及在线度假等细分市场的利好发展所驱动。其中，在 线机票是在线旅游市场中发展最成熟，渗透率最高的细分市场；在线度假是最具发展潜力的细分市场，在线渗透率也在逐 年提升。另外，随着公寓、客栈等非标准化住宿业的兴起，未来在线酒店预订市场也将持续保持较高速度增长。 2012-2018年中国在线旅游市场交易规模及渗透率 12000 28.6% 31.1% 38.9% 32.9% 28.6% 252% 22.3% 10000 6.5% 7.59% 92% 10.8%12.2% 13.6%14.9% 8053.0 8000 6586.5 6000 5260.5 4090.6 4000 3077.9 2215. 2000 1689.5 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 一在线旅游市场交易规模（亿元） ◆增长率(%) 一在线渗透率(%) 来源：综合上市公司财报.企业及专家访谈，根据艾瑞统计横型核萌
4 4 中国在线旅游市场发展态势总论 来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2014年中国在线旅游市场交易规模突破3000亿元 根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游市场交易规模达3077.9亿元，同比增长38.9%；在线渗透率达9.2%，较上一年增 长1.7个百分点。 艾瑞咨询认为，在线旅游市场的高速发展主要受在线机票、在线酒店及在线度假等细分市场的利好发展所驱动。其中，在 线机票是在线旅游市场中发展最成熟，渗透率最高的细分市场；在线度假是最具发展潜力的细分市场，在线渗透率也在逐 年提升。另外，随着公寓、客栈等非标准化住宿业的兴起，未来在线酒店预订市场也将持续保持较高速度增长。 1689.5 2215.7 3077.9 4090.6 5260.5 6586.5 8053.0 28.6% 31.1% 38.9% 32.9% 28.6% 25.2% 22.3% 6.5% 7.5% 9.2% 10.8% 12.2% 13.6% 14.9% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2012-2018年中国在线旅游市场交易规模及渗透率 在线旅游市场交易规模（亿元） 增长率（%） 在线渗透率（%）
中国在线旅游市场发展态势总论 Research 艾瑞咨询 在线机票稳居市场第一，度假占比持续上升 根据艾瑞监测数据，2014年在线机票市场占比达62.7%，比2013年增长1个百分点；度假占比达14.6%，占比持续上升。 艾瑞咨询认为，2014年在线机票市场占比上升主要受两方面因素驱动，一方面是去哪儿、阿里旅行·去啊等平台类企业的 高速发展，一方面是航空公司直销能力的逐渐提升。在线度假市场主要受益于出境游的持续火热，2014年仍保持40.0%以 上的增速，市场占比持续升高。 2012年中国在线旅游市场结构 2013年中国在线旅游市场结构 2014年中国在线旅游市场结构 (按交易规模划分)】 (按交易规模划分) (按交易规模划分) 其他 其他 度假 2.29% 2.3% 度修 2.1% 12.5% 度假 14.6% 13.7% 酒店」 酒店」 酒店引 L机票 23.6% 22.3% 20.6% L机票 617% 61.7% 62.7% 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算
5 5 中国在线旅游市场发展态势总论 在线机票稳居市场第一，度假占比持续上升 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 机票 61.7% 酒店 23.6% 度假 12.5% 其他 2.2% 2012年中国在线旅游市场结构 （按交易规模划分） 机票 61.7% 酒店 22.3% 度假 13.7% 其他 2.3% 2013年中国在线旅游市场结构 （按交易规模划分） 机票 62.7% 酒店 20.6% 度假 14.6% 其他 2.1% 2014年中国在线旅游市场结构 （按交易规模划分） 根据艾瑞监测数据，2014年在线机票市场占比达62.7%，比2013年增长1个百分点；度假占比达14.6%，占比持续上升。 艾瑞咨询认为，2014年在线机票市场占比上升主要受两方面因素驱动，一方面是去哪儿、阿里旅行·去啊等平台类企业的 高速发展，一方面是航空公司直销能力的逐渐提升。在线度假市场主要受益于出境游的持续火热，2014年仍保持40.0%以 上的增速，市场占比持续升高
中国在线旅游市场发展态势总论 Research 艾瑞 在线旅游服务用户稳步提升 在线旅游行业发展受明显的季节变化影响，但整体呈稳步上升趋势。根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游服务月度覆 盖田长亚玲 ,12月度覆盖人数达1.6亿人，比去年同期增长20.3% 艾瑞咨询认为 在线旅游PC端用户基数较大 来发展增速会保持稳定】 25000 iUserTracker--2014年中国在线旅游服务月度覆盖人数 12.1% 26.6%30.3% -4.5% -35% 4.7%15.8%19.1%21.0%14.3%14.8%20.3% 20000 15715.0 15000 14337.4 14549.5 14806.315641.616191. 12534712920.4 13884.513683.8 13134.8 12238.1 10000 5000 0 2014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.102014.112014.12 一在线旅游服务月度覆盖人数（万人） ◆一同比增长率(%) 来源：1 UserTracke仁，家庭办公版201412，基于对40万名家窟及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数抓获得
6 6 中国在线旅游市场发展态势总论 在线旅游服务用户稳步提升 来源：iUserTracker，家庭办公版2014.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 在线旅游行业发展受明显的季节变化影响，但整体呈稳步上升趋势。根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游服务月度覆 盖用户增长平稳，12月度覆盖人数达1.6亿人，比去年同期增长20.3%。艾瑞咨询认为，在线旅游PC端用户基数较大，未 来发展增速会保持稳定。 14337.4 12534.7 12920.4 14549.5 13884.5 13683.8 14806.3 15641.6 16191.5 13134.8 12238.1 15715.0 12.1% -4.5% -3.5% 26.6% 30.3% 4.7% 15.8% 19.1% 21.0% 14.3% 14.8% 20.3% 0 5000 10000 15000 20000 25000 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12 iUserTracker-2014年中国在线旅游服务月度覆盖人数 在线旅游服务月度覆盖人数（万人） 同比增长率（%）
中国在线旅游市场发展态势总论 Research 艾瑞咨调 移动在线旅游覆盖用户持续发展 近两年，移动在线旅游高速发展，根据艾瑞咨询监测数据，2014年上半年中国移动在线旅游服务月度覆盖人数增速均在 100.0%以上 艾瑞咨询认为，移动互联网与在线旅游产品和服务的特质更加契合，移动时代的来临将为在线旅游提供新的发展契机，促 使其保持高速发展。 25000 mUserTracker-.2014年中国移动端在线旅游服务月度覆盖人数 12.2%125.9%143.1% 20000 196%1176%1015%931%872%920%929%89.0% 67.2% 5562 15000 14375.514636714375.5 11449. 12052712075.512165512487.61329013407.9 10519.8 10000 5000 0 2014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.102014.112014.12 一移动端在线旅游服务月度覆盖人敌（万人） ◆一同比增长率(%) 来源：mUserTracker,2014.12,基于对15万名i0S和Android系统的智能姿端用户使用行为长期监测获得
7 7 中国在线旅游市场发展态势总论 移动在线旅游覆盖用户持续发展 来源：mUserTracker，2014.12，基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 近两年，移动在线旅游高速发展，根据艾瑞咨询监测数据，2014年上半年中国移动在线旅游服务月度覆盖人数增速均在 100.0%以上。 艾瑞咨询认为，移动互联网与在线旅游产品和服务的特质更加契合，移动时代的来临将为在线旅游提供新的发展契机，促 使其保持高速发展。 10519.8 11449.9 12052.7 12075.5 12165.5 12487.6 13290 13407.9 14375.5 14636.7 14375.5 15562.9 112.2% 125.9% 143.1% 119.6% 117.6% 101.5% 93.1% 87.2% 92.0% 92.9% 89.0% 67.2% 0 5000 10000 15000 20000 25000 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12 mUserTracker-2014年中国移动端在线旅游服务月度覆盖人数 移动端在线旅游服务月度覆盖人数（万人） 同比增长率（%）
Research 艾瑞咨询 中国在线旅游市场发展态势总论 2 中国在线旅游移动端市场发展现状 3 中国在线旅游移动端市场企业运营分析 4 中国在线旅游移动端市场用户研究
8 8 中国在线旅游市场发展态势总论 中国在线旅游移动端市场发展现状 中国在线旅游移动端市场企业运营分析 中国在线旅游移动端市场用户研究 1 2 3 4 6
中国在线旅游移动端市场发展现状 Research 艾瑞置 传统在线旅游企业向移动端迁徙，纯移动端企业涌现 在线旅游萌芽阶段 在线旅游发展阶段 在线旅游移动端 在线旅游移动端 布局阶段 爆发阶段 1998-2000 2001-2009 2010-2012 2013-2014 ●在线旅游发展初 ●多样比旅游产品 ·在线旅游企业为 ●在线用户移动端 期，培养用户线 实现在线提 使用习惯养成 上使用习惯 满足用户多元化 。新兴企业挖掘 ·该阶段企业包括 激发用户潜在旅 携程、艺龙等 。该阶段企业包括 。丰流传统旅游企 游需求，提供个 业进入移动 。该阶段纯移动端 旅百 滴、 决的 家 子地球等 来源：艾瑞咨询
9 9 中国在线旅游移动端市场发展现状 传统在线旅游企业向移动端迁徙，纯移动端企业涌现 来源：艾瑞咨询 在线旅游萌芽阶段 在线旅游发展阶段 在线旅游移动端 布局阶段 1998-2000 2001-2009 2013-2014 在线用户移动端 使用习惯养成 新兴企业挖掘、 激发用户潜在旅 游需求，提供个 性化服务 该阶段纯移动端 企业涌现，如滴 滴、快的、出国 去、高铁管家、 丸子地球等 在线旅游移动端 爆发阶段 2010-2012 在线旅游发展初 期，培养用户线 上使用习惯 该阶段企业包括 携程、艺龙等 多样化旅游产品 实现在线提供， 满足用户多元化 需求 该阶段企业包括 去哪儿、驴妈 妈、途牛、同程 网、芒果网等 在线旅游企业为 拓展市场，积极 尝试线下与移动 渠道 主流传统旅游企 业进入移动端， 包括航空公司、 酒店等，如南 航、国航、号百 商旅等
中国在线旅游移动端市场发展现状 Research 艾瑞咨调 在线旅游PC端用户向移动端转移趋势显著 从用户访次数据来看，在线旅游用户逐步由PC端迁移至移动端。根据艾瑞咨询监测数据，2014年中国移动在线旅游平均 月度访次占比已达72.0%，去年这一比重为59.8%。 艾瑞咨询认为，移动互联网的发展和旅游服务具有天然的结合粘性，移动互联网更能随时随地的满足用户的需求，因而能 快速获得用户的接受及认可。 iUserTracker&mUserTracker-2014年中国在线旅游服务访问次数结构 (PC/mobile 100% 2349 529 6.09 1 9.0% 30.1% 31.2% 23.9% 1.89 139 80% 60% 40% 5.69 4.8 1.09 7409 74.99 8.29 59.9 68.8 67.4 75 20% 0% 2014.12014.22014.32014.42014.52014.62014.72014.82014.92014.102014.112014.12 ●移动在线旅游服务月度访问次数占比。PC在线旅游服务月度访问次数占比 。品素40万名家及力公（不含公上同电点）样本网络行为的长期测数得：2mU5seT,201412,基于对15万名05和
10 10 中国在线旅游移动端市场发展现状 在线旅游PC端用户向移动端转移趋势显著 来源：1.iUserTracker，家庭办公版2014.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得；2.mUserTracker，2014.12，基于对15万名iOS和 Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 从用户访次数据来看，在线旅游用户逐步由PC端迁移至移动端。根据艾瑞咨询监测数据，2014年中国移动在线旅游平均 月度访次占比已达72.0%，去年这一比重为59.8%。 艾瑞咨询认为，移动互联网的发展和旅游服务具有天然的结合粘性，移动互联网更能随时随地的满足用户的需求，因而能 快速获得用户的接受及认可。 68.7% 76.6% 74.8% 71.0% 74.0% 74.9% 69.9% 68.8% 67.4% 76.1% 78.2% 67.5% 31.3% 23.4% 25.2% 29.0% 26.0% 25.1% 30.1% 31.2% 32.6% 23.9% 21.8% 32.5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12 iUserTracker&mUserTracker-2014年中国在线旅游服务访问次数结构 （PC/mobile） 移动在线旅游服务月度访问次数占比 PC在线旅游服务月度访问次数占比