中国外卖02○行业发展报告 2015年 ww.iresearch.com.cn Research
2015年 中国外卖O2O行业发展报告 www.iresearch.com.cn
Research 艾端咨询 报告概要 中国外卖020行业发展环境 3 中国外卖020行业发展现状 4 国内外典型企业案例分析 中国外卖020行业发展趋势
2 2 1 报告概要 3 中国外卖O2O行业发展现状 4 国内外典型企业案例分析 5 中国外卖O2O行业发展趋势 2 中国外卖O2O行业发展环境
报告概要 Research 艾瑞 中男928.2聚52中得季 研究背景 形成较大的市场规模。 中国外卖020行业市场广阔。2014年餐饮020市场规模接近千干亿，餐饮020较高的市场规模反映出餐饮商户 对020模式较高的认可程度。艾瑞调研数据显示，用户外卖叫餐的习惯已经形成，46.9%的网民在2014年使用 过外卖。除此之外，外卖020行业颇受资本市场的认可，众多第三方外卖020企业获得多轮融资。 全面梳理中国外卖020行业现状就外卖020行业现状、产业链模式以及行业规模三个方面进行深入分析，分 别阐述：1.外卖行业区别于堂食的独特运营模式及其互联网化的优势所在；2.现阶段业内主要的外卖020运营 模式及其优劣势分析；3.目前我国外卖及其020模式下的市场规模及预期。 报告主旨深瘦洞腺用户对外卖的真实需球和消费特征。基于艾瑞2014年大调研期间的外卖020调研数据对我国餐饮外 卖受众使用外卖平台的消费行为和诉求进行较为全面的分析。 国内外典型外卖020企业分析。通过国内外颇领具代表性的外卖020企业的实际案例，了解现阶段我国外卖O2 O企业的发展现状和较为典型的运营模式，以期相关企业从中找到改进方向甚至新的突破点。 中国外卖020行业五大发展趋势。基于国内外外卖020行业的发展趋势以及业内专家的深度访谈，整理提炼出 趋势预判我外卖020 来即将出现或已经在部分环节初步实现的五大趋势，一是给到相关企业或个人就行业趋势判断 等方面的参考，二是借此提出并明确外卖02○行业需要多元化、专业化、健康化的发展期望
3 3 报告概要 研究背景 报告主旨 全面梳理中国外卖O2O行业现状。就外卖O2O行业现状、产业链模式以及行业规模三个方面进行深入分析，分 别阐述：1.外卖行业区别于堂食的独特运营模式及其互联网化的优势所在；2.现阶段业内主要的外卖O2O运营 模式及其优劣势分析；3.目前我国外卖及其O2O模式下的市场规模及预期。 深度洞察用户对外卖的真实需求和消费特征。基于艾瑞2014年大调研期间的外卖O2O调研数据对我国餐饮外 卖受众使用外卖平台的消费行为和诉求进行较为全面的分析。 国内外典型外卖O2O企业分析。通过国内外颇具代表性的外卖O2O企业的实际案例，了解现阶段我国外卖O2 O企业的发展现状和较为典型的运营模式，以期相关企业从中找到改进方向甚至新的突破点。 中国外卖O2O行业五大发展趋势。基于国内外外卖O2O行业的发展趋势以及业内专家的深度访谈，整理提炼出 我国外卖O2O未来即将出现或已经在部分环节初步实现的五大趋势，一是给到相关企业或个人就行业趋势判断 等方面的参考，二是借此提出并明确外卖O2O行业需要多元化、专业化、健康化的发展期望。 趋势预判 中国O2O行业发展速度迅猛。一方面2014年中国移动网民达到5.6亿，为O2O业态奠定了坚实的用户基础，另 一方面2014年中国O2O行业整体渗透率仅为4.5%，市场空间广阔。其中餐饮行业的用户消费频次较高，易于 形成较大的市场规模。 中国外卖O2O行业市场广阔。2014年餐饮O2O市场规模接近千亿，餐饮O2O较高的市场规模反映出餐饮商户 对O2O模式较高的认可程度。艾瑞调研数据显示，用户外卖叫餐的习惯已经形成，46.9%的网民在2014年使用 过外卖。除此之外，外卖O2O行业颇受资本市场的认可，众多第三方外卖O2O企业获得多轮融资
Research 艾墙咨询 报告概要 2 中国外卖020行业发展环境 3 中国外卖020行业发展现状 4 国内外典型企业案例分析 中国外卖O2O行业发展趋势
4 4 1 报告概要 3 中国外卖O2O行业发展现状 4 国内外典型企业案例分析 5 中国外卖O2O行业发展趋势 2 中国外卖O2O行业发展环境
中国外卖○2O行业发展环境 Research 艾端咨询 章节导读 本章将主要从我国020发展环境以及外卖○20发展基础两方面进行阐述，分别论述1.O20发展的用户基础、市场潜力以 及餐饮这一热点领域；2.外卖020在餐户、用户以及资本三方面的发展基础。 020发展环境 外卖020发展基础 用户 2014年 2014年餐饮020市场规模接近干亿 础 餐饮O20较高的市场规模反映出餐饮 为广阔的发展空间。 商户对020模式较高的认可程度。 2014年中国020行业整体渗透率仅 用户外卖叫餐的习惯已经形成 为4.5% 市场空间广阔。 46.9%的网民在2014年使用过外卖 餐饮服务的消费频次较高，在对线 2014年外卖020融资事件层出不穷 上和线下服务均满意的情况下，用户 我了 到家美食会等均进行了多轮 粘性会越来越高。 次的融资
5 5 本章将主要从我国O2O发展环境以及外卖O2O发展基础两方面进行阐述，分别论述1.O2O发展的用户基础、市场潜力以 及餐饮这一热点领域；2.外卖O2O在餐户、用户以及资本三方面的发展基础。 中国外卖O2O行业发展环境 章节导读 用户 基础 市场 潜力 热点 领域 餐户 基础 用户 基础 资本 基础 2014年中国移动网民达到5.6亿，为 O2O业态奠定了坚实的用户基础和更 为广阔的发展空间。 2014年中国O2O行业整体渗透率仅 为4.5%，市场空间广阔。 餐饮服务的消费频次较高，在对线 上和线下服务均满意的情况下，用户 粘性会越来越高。 2014年餐饮O2O市场规模接近千亿， 餐饮O2O较高的市场规模反映出餐饮 商户对O2O模式较高的认可程度。 用户外卖叫餐的习惯已经形成， 46.9%的网民在2014年使用过外卖。 2014年外卖O2O融资事件层出不穷， 饿了么、到家美食会等均进行了多轮 次的融资。 O2O发展环境 外卖O2O发展基础
中国外卖O2O行业发展环境 Research 艾瑞 O2O的坚实基础一快速增长的移动网民 备让用户的020 的行 O2模式得以进入更广阔的线下领域 2011-2018年中国整体网民及移动网民规模 12 175%18.1%19.0%11,4%84%43%32%22% 2014年保有量 业现状 10 12.3%9.9%9.6%5.0%40%3.7%2.9%1.4% 7.3 65 6.8 7.0 72 65 ■66 62 6.06.3 7.8z台 6 5.1 5.0 5.6 智能手机 外卖02 3.6 0基础 2 0.5z台 平板电脑 20112012201320142015e2016e2017e2018e ■整体网民规横（亿） 一移动网民规模（亿）】 进-于气子人2手
6 6 中国外卖O2O行业发展环境 O2O的坚实基础——快速增长的移动网民 注释：1.中国移动互联网用户是指过去一年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户；2.中国智能手机和平板电脑保有量是指在中 国地区截止一年年底，市场中处于使用状态的智能手机和平板数量。 来源：2011-2014年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。 2014年中国整体网民规模达到6.5亿人，其中移动网民为5.6亿人，渗透率超过86%，移动网民的快速增长为O2O业态奠 定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间。一方面移动端设备让用户的O2O行为（连接线上线下的行为）更加高效， 这主要体现在：交互的实时性、操作的便捷性、定位的准确性以及交易的安全性；另一方面，移动上网较低的门槛让 O2O模式得以进入更广阔的线下领域。 智能手机 平板电脑 2014年保有量 7.8亿台 0.5亿台 O 2 O 行 业 现 状 外 卖 O 2 O 基 础 5.1 5.6 6.2 6.5 6.8 7.0 7.2 7.3 3.6 4.2 5.0 5.6 6.0 6.3 6.5 6.6 12.3% 9.9% 9.6% 5.0% 4.0% 3.7% 2.9% 1.4% 17.5% 18.1% 19.0% 11.4% 8.4% 4.3% 3.2% 2.2% 0 2 4 6 8 10 12 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2011-2018年中国整体网民及移动网民规模 整体网民规模（亿） 移动网民规模（亿）
中国外卖○2O行业发展环境 Research 艾道咨证 ○20的发展潜力一2014年渗透率仅为4.5% 过去两年，中国涌现了大量本地生活服务020平台，促进本地生活服务020市场高速发展，2014年市场规模为2370.9亿 元，预计到2017年市场规模将接近5000亿元，年复合增长率超过28%，线上渗透率超过6%。 薇来高之本营整架率常亮是主接爱各香直行业的线最所封，如18207许肤收籽 2010-2017年中国本地生活服务020市场规模及渗透率 8000 67.1% 58.3% 45.0%38.1%36.7% 26.5% 21.6% 6000 1.5% 2.1% 2.9% 379%45%5.4%6.0% 65 4984 4100.1 4000 3240.3 外卖020基础 2370.9 2000 1717. 1184.4 447.6 748.2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 20176 本地生活服务020市场规模（亿元】 ◆渗透率(%】 。一增长率(%) 密0之体性o2心生桂上体 公升资
7 7 中国外卖O2O行业发展环境 O2O的发展潜力——2014年渗透率仅为4.5% 注释：1.本地生活服务O2O市场规模是餐饮、婚庆、休闲娱乐、亲子、美容美护及酒店细分行业O2O市场规模之和；2.本地生活服务O2O渗透率=本地生活服务线上市场规模/本地生 活服务整体市场规模*100%；3.不同细分行业线上渗透率综合行业专家、公开资料及艾瑞研究积累。 来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算。 过去两年，中国涌现了大量本地生活服务O2O平台，促进本地生活服务O2O市场高速发展，2014年市场规模为2370.9亿 元，预计到2017年市场规模将接近5000亿元，年复合增长率超过28%，线上渗透率超过6%。 艾瑞咨询认为，本地生活服务O2O市场的高速发展主要受各垂直行业的快速发展所推动，2013-2017年婚庆、餐饮、亲子 及休闲娱乐O2O市场的年复合增长率均在28%以上。 O 2 O 行 业 现 状 外 卖 O 2 O 基 础 447.6 748.2 1184.4 1717.2 2370.9 3240.3 4100.1 4984.7 1.5% 2.1% 2.9% 3.7% 4.5% 5.4% 6.0% 6.5% 67.1% 58.3% 45.0% 38.1% 36.7% 26.5% 21.6% 0 2000 4000 6000 8000 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2010-2017年中国本地生活服务O2O市场规模及渗透率 本地生活服务O2O市场规模（亿元） 渗透率（%） 增长率（%）
中国外卖020行业发展环境 Research 艾端溶询 O2O的热点领域餐饮行业市场体量巨大 吃是人们生活的第一大要事，正所谓民以食为天，餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。国家统计局数据显示，2014 年中国餐饮行业市场规模为2.79万亿元，同比增幅9.7%，相较13年增长率有所提升。 什等装想圆济霍据号经6走出了2013年行业较为低隧的唐境，文瑞咨询顺 2010-2017年中国餐饮行业市场规模 18.0% 16.5% 13.3%9.1%9.7% 11.0% 10.4% 9.8% 45000 业现状 37481.6 36000 34126. 30924.8 27860.2 27000 25391.9 23282.7 20543.3 外卖020基础 17635.5 18000 9000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015e2016e 2017e 一餐饮行业市场规模（亿元】 ◆增长率(%) 来源：国家统计局
8 8 中国外卖O2O行业发展环境 O2O的热点领域——餐饮行业市场体量巨大 来源：国家统计局。 吃是人们生活的第一大要事，正所谓民以食为天，餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。国家统计局数据显示，2014 年中国餐饮行业市场规模为2.79万亿元，同比增幅9.7%，相较13年增长率有所提升。 从整体体量以及同比增幅来看，2014年中国餐饮市场已经在一定程度上走出了2013年行业较为低迷的窘境，艾瑞咨询预 计，未来三年（2015-2017年）餐饮行业将保持在10%上下的增长幅度。 O 2 O 行 业 现 状 外 卖 O 2 O 基 础 17635.5 20543.3 23282.7 25391.9 27860.2 30924.8 34126.5 37481.6 18.0% 16.5% 13.3% 9.1% 9.7% 11.0% 10.4% 9.8% 0 9000 18000 27000 36000 45000 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2010-2017年中国餐饮行业市场规模 餐饮行业市场规模（亿元） 增长率（%）
中国外卖O2O行业发展环境 Research 艾瑞咨 外卖○2○的餐户基础：2014年餐饮○2○市场规模接近千亿 惑第病头整品品无华餐者为9751亿元，占饮行业体的比国为35%.指207年数 艾瑞咨询认为，餐饮020较高的市场规模反映出餐饮商户对020模式较高的认可程度，在这一基础上，外卖020得以在 前期快速发展，而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验则将成为相关企业之后需要解决的问题。 2010-2017年中国餐饮020市场规模及渗透率 20行业现状 3000 1318%95.2% 52.2%53.6%45.9% 271% 2029 0.5% 1.0% 1.8% 259% 4.6% 5.3% 5.8% 2400 3.5% 2173.9 1808.7 1800 1422.5 外卖020莲础 1200 975.1 6348 600 4172 213.7 92.2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e ■餐饮020市场规模（亿元） ◆一增长率(%) ◆一餐饮020渗透率(%) 99市场餐饮行业层体市提'上率2餐线上车综合行业专家公汗及文研果
9 9 中国外卖O2O行业发展环境 外卖O2O的餐户基础：2014年餐饮O2O市场规模接近千亿 注释：1.餐饮O2O市场规模=餐饮行业整体市场规模*餐饮线上渗透率；2.餐饮线上渗透率综合行业专家、公开资料及艾瑞研究积累。 来源：国家统计局。 艾瑞咨询统计数据显示，2014年中国餐饮O2O市场规模为975.1亿元，占餐饮行业总体的比重为3.5%，预计2017年餐饮 O2O市场将突破2000亿元，年复合增长率超过30%。 艾瑞咨询认为，餐饮O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度，在这一基础上，外卖O2O得以在 前期快速发展，而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验则将成为相关企业之后需要解决的问题。 O 2 O 行 业 现 状 外 卖 O 2 O 基 础 92.2 213.7 417.2 634.8 975.1 1422.5 1808.7 2173.9 131.8% 95.2% 52.2% 53.6% 45.9% 27.1% 20.2% 0.5% 1.0% 1.8% 2.5% 3.5% 4.6% 5.3% 5.8% 0 600 1200 1800 2400 3000 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2010-2017年中国餐饮O2O市场规模及渗透率 餐饮O2O市场规模（亿元） 增长率（%） 餐饮O2O渗透率（%）
中国外卖020行业发展环境 Research 艾造咨花 外卖O2O的用户基础：外出OR外卖的就餐习惯已经形成 一方面在2008年国家扩大内需的大环境下，餐饮消费成为拉动内需的主要突破点之一，餐饮行业迎来新一波增长高峰 另一方面，随着近年来我国人民生活节奏的逐渐加快以及80年以后人群烹饪水平普遍较低的现状，倾向于外出就餐以及 外卖叫餐的人群逐渐增长。 艾瑞2014年大调研数据显示，有85%左右的受访者在2014年在家做过饭，而在这一年外出就过餐和外卖叫过餐的用户比 例分别为69.5%和46.9%。由此可见，外出就餐和外卖叫餐人群已经颇具规模，这也是预订020和外卖020服务在近些年 纷纷涌现的原因之一。 O行业现状 2014年中国网民使用过的就餐方式 外卖020基础 在家做饭 饭店就餐 外卖叫餐 85.0% 69.5% 46.9% 样本：N整体=11927，艾瑞咨询第十四固网民网络习惯及消费行为调研一外卖020问卷
10 10 中国外卖O2O行业发展环境 外卖O2O的用户基础：外出OR外卖的就餐习惯已经形成 样本：N整体=11927，艾瑞咨询第十四届网民网络习惯及消费行为调研——外卖O2O问卷。 一方面在2008年国家扩大内需的大环境下，餐饮消费成为拉动内需的主要突破点之一，餐饮行业迎来新一波增长高峰； 另一方面，随着近年来我国人民生活节奏的逐渐加快以及80年以后人群烹饪水平普遍较低的现状，倾向于外出就餐以及 外卖叫餐的人群逐渐增长。 艾瑞2014年大调研数据显示，有85%左右的受访者在2014年在家做过饭，而在这一年外出就过餐和外卖叫过餐的用户比 例分别为69.5%和46.9%。由此可见，外出就餐和外卖叫餐人群已经颇具规模，这也是预订O2O和外卖O2O服务在近些年 纷纷涌现的原因之一。 在家做饭 85.0% 饭店就餐 69.5% 外卖叫餐 46.9% 2014年中国网民使用过的就餐方式 O 2 O 行 业 现 状 外 卖 O 2 O 基 础