号百控股股份有限公司2016年年度报告

2016年年度报告 公司代码:600640 公司简称:号百控股 号百控股股份有限公司 2016年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 未出席董事情况 未出席董事职务「未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 任玮 因公 李安民 董事 栋 因公 陈之超 独立董事 马勇 出差 黄艳 三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人(会计主管人员)吴 加海声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所审计,2016年度公司合并归属于母公司的净利润为1787.07万元, 截至2016年12月31日母公司未分配利润为1052.30万元。 根据证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司 现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求,并结合公司实际情况,提出以下利润分配 方案:以2017年3月7日公司非公开发行股份登记完成后总股本795,695,90股为基数,向公 司全体股东每10股派发现金0.07元(含税),共计派发现金5,569,871.58元,占合并归属于母 公司净利润的31.17%;本次不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 √适用口不适用 1/164

2016 年年度报告 1 / 164 公司代码：600640 公司简称：号百控股 号百控股股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王玮 因公 李安民 董事 闫栋 因公 陈之超 独立董事 马勇 出差 黄艳 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人 李安民、主管会计工作负责人 陈之超 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴 加海 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所审计，2016 年度公司合并归属于母公司的净利润为 1787.07 万元， 截至 2016 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 1052.30 万元。 根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司 现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配 方案：以 2017 年 3 月 7 日公司非公开发行股份登记完成后总股本 795,695,940 股为基数，向公 司全体股东每 10 股派发现金 0.07 元（含税），共计派发现金 5,569,871.58 元，占合并归属于母 公司净利润的 31.17%；本次不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用

2016年年度报告 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、其他 口适用√不适用

2016 年年度报告 2 / 164 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用

2016年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 447 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项 21 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节 公司治理 …43 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录164 3/164

2016 年年度报告 3 / 164 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析......................................................................................................... 第五节 重要事项...........................................................................................................................21 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................33 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................37 第九节 公司治理...........................................................................................................................43 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................45 第十一节 财务报告...........................................................................................................................46 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................164

2016年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司指号百控股股份有限公司 报告期 指2016年1月1日至12月31日 元/方元 指人民币元/万元 中国电信、电信集团、集团公司 指中国电信集团公司 中电信 指中国电信股份有限公司 实业中心 指中国电信集团实业资产管理中 号百公司 指号百信息服务有限公司 商旅公司 指号百商旅电子商务有限公司 尊茂控股 指尊茂酒店控股有限公司 翼集分公司 指翼集分电子商务(上海)有限公司 新疆银都 指新疆尊茂银都酒店有限公司 新疆鸿福 指新疆尊茂鸿福酒店有限公司 海通茂 指上海通茂大酒店有限公司 安阳光 指瑞安辰茂阳光酒店有限公司 合肥和平 指合肥辰茂和平酒店有限公司 余姚河姆渡 余姚辰茂河姆渡酒店有限公司 慈溪国脉 指慈溪辰茂国脉酒店有限公司 天翼视讯 指天翼视讯传媒有限公司 炫彩互动 指炫彩互动网络科技有限公司 天翼阅读 指天翼阅读文化传播有限公司 爱动漫 指天翼爱动漫文化传媒有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指《号百控股股份有限公司章程》 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 号百控股股份有限公司 公司的中文简称 号百控股 公司的外文名称 Besttone Holding Co, Ltd 公司的外文名称缩写 BTH 公司的法定代表人 李安民

2016 年年度报告 4 / 164 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司 指 号百控股股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 中国电信、电信集团、集团公司 指 中国电信集团公司 中电信 指 中国电信股份有限公司 实业中心 指 中国电信集团实业资产管理中心 号百公司 指 号百信息服务有限公司 商旅公司 指 号百商旅电子商务有限公司 尊茂控股 指 尊茂酒店控股有限公司 翼集分公司 指 翼集分电子商务(上海)有限公司 新疆银都 指 新疆尊茂银都酒店有限公司 新疆鸿福 指 新疆尊茂鸿福酒店有限公司 上海通茂 指 上海通茂大酒店有限公司 瑞安阳光 指 瑞安辰茂阳光酒店有限公司 合肥和平 指 合肥辰茂和平酒店有限公司 余姚河姆渡 指 余姚辰茂河姆渡酒店有限公司 慈溪国脉 指 慈溪辰茂国脉酒店有限公司 天翼视讯 指 天翼视讯传媒有限公司 炫彩互动 指 炫彩互动网络科技有限公司 天翼阅读 指 天翼阅读文化传播有限公司 爱动漫 指 天翼爱动漫文化传媒有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《号百控股股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 号百控股股份有限公司 公司的中文简称 号百控股 公司的外文名称 Besttone Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 BTH 公司的法定代表人 李安民

2016年年度报告 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李培忠 胡幼平 联系地址 上海市江宁路1207号20楼上海市江宁路1207号20楼 021-62762171 o21-62762171 传真 21-62763321 021-6276321 电子信箱 021627621710189.cn 02162762171@189cn 三、基本情况简介 [公司注册地址 上海市江宁路1207号20-21楼 公司注册地址的邮政编码 200060 公司办公地址 上海市江宁路1207号 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http://www.besttoneh.com 电子信箱 021627621710189.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 噔年度报告的中国证监会指定网站的网址」wse:m.cn 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1207号20楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所号百控股 600640 中卫国脉 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所「名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (境内) 办公地址 「北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层 签字会计师姓名杨益明杨果 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2016年 2015年 年同期增 2014年 减(‰) 营业收入 2,558,897,733.463,380,989,055.94-24.31512,381,274,199.17 归属于上市公司股东17,870,731.5646,252,466070-61.362687,706,453.64 的净利润 归属于上市公司股东-33,360,062.89-18,298,877.53不适用17,154,292.17 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金197,910,151.4311,387,106.1565.71851,01,586.63 流量净额 5/164

2016 年年度报告 5 / 164 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李培忠 胡幼平 联系地址 上海市江宁路1207号20楼 上海市江宁路1207号20楼 电话 021-62762171 021-62762171 传真 021-62763321 021-62763321 电子信箱 02162762171@189.cn 02162762171@189.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市江宁路1207号20-21楼 公司注册地址的邮政编码 200060 公司办公地址 上海市江宁路1207号 公司办公地址的邮政编码 200060 公司网址 http://www.besttoneh.com 电子信箱 02162762171@189.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市江宁路1207号20楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 号百控股 600640 中卫国脉 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 签字会计师姓名 杨益明 杨果 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上 年同期增 减(%) 2014年 营业收入 2,558,897,733.46 3,380,989,055.94 -24.3151 2,381,274,199.17 归属于上市公司股东 的净利润 17,870,731.56 46,252,466.70 -61.3626 87,706,453.64 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -33,360,062.89 -18,298,877.53 不适用 17,154,292.17 经营活动产生的现金 流量净额 197,910,151.43 119,387,106.15 65.7718 51,011,586.63

2016年年度报告 本期末比 016年末 2015年末 上年同期 末增减(% 2014年末 归属于上市公司股东2,50,642,694.022,546,691,44.600.15522,527,207,201.10 的净资产 总资产 3,817,821,605.033,68611567.323.50293,732,877,693.05 (二)主要财务指标 主要财务指标 2016年 015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) 0334 0.0864 61.3426 稀释每股收益(元/股) 0.0334 -61.3426 0.1638 扣除非经常性损益后的基本每 0.0623 0.0342 不适用 0.0320 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 0.7012 1.8216减少1.1204个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 1.3089 -0.7207 不适用 0.6885 均净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份)(10-12月份) 营业收入 652,089,401.09587,724,91464450,810,427.91868,272,989.82 归属于上市公司股东 的净利润 5,829,358.537,704,016.191,305,756.23-6,968,39939 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益-4,506149.58598863.05-3,49,28426|-25,959,492.10 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 20,943,140.74-72,328,240.6262,182,705.04228,998,827.75 6/164

2016 年年度报告 6 / 164 2016年末 2015年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,550,642,694.02 2,546,691,440.60 0.1552 2,527,207,201.10 总资产 3,817,821,605.03 3,688,611,567.32 3.5029 3,732,877,693.05 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.0334 0.0864 -61.3426 0.1638 稀释每股收益（元／股） 0.0334 0.0864 -61.3426 0.1638 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.0623 -0.0342 不适用 0.0320 加权平均净资产收益率（%） 0.7012 1.8216 减少1.1204个 百分点 3.5201 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -1.3089 -0.7207 不适用 0.6885 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 652,089,401.09 587,724,914.64 450,810,427.91 868,272,989.82 归属于上市公司股东 的净利润 5,829,358.53 7,704,016.19 11,305,756.23 -6,968,399.39 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -4,506,149.58 598,863.05 -3,493,284.26 -25,959,492.10 经营活动产生的现金 流量净额 -20,943,140.74 -72,328,240.62 62,182,705.04 228,998,827.75

2016年年度报告 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额附注(如 适用) 2015年金额2014年金额 非流动资产处置损益 -643,75548固定资 293,480.40 332,736.81 产处置 损失 计入当期损益的政府补助,但与24,046,515.56企业扶23,3997.871,2317,342.55 公司正常经营业务密切相关,符 持资金 合国家政策规定、按照一定标准 拆迁补 定额或定量持续享受的政府补 偿等 助除外 除同公司正常经营业务相关的 17,681,036.00 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外2,644,307.51其他营 -37,054.28867,003.72 收入和支出 业外收 支 其他符合非经常性损益定义的41,070,82.07其他符58,130,12.0149,723,217.78 损益项目 合非经 常性损 益定义 的损益 项目 少数股东权益影响额 4,460,548.63|少数股-6,71,32.15-4,784,793.99 东权益 所得税影响额 -11426,546.58所得税-10,463,849.62|-3,918,907.78 影响 51,230,.794.45 64,551,344.2370,552,161.47 十、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司所从事的主要业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务、积分运营业务 和商品销售业务 7/164

2016 年年度报告 7 / 164 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如 适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -643,755.48 固定资 产处置 损失 293,480.40 -332,736.81 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 24,046,515.56 企业扶 持资金、 拆迁补 偿等 23,399,977.87 11,317,342.55 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 17,681,036.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 2,644,307.51 其他营 业外收 支 -37,054.28 867,003.72 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 41,070,822.07 其他符 合非经 常性损 益定义 的损益 项目 58,130,122.01 49,723,217.78 少数股东权益影响额 -4,460,548.63 少数股 东权益 -6,771,332.15 -4,784,793.99 所得税影响额 -11,426,546.58 所得税 影响 -10,463,849.62 -3,918,907.78 合计 51,230,794.45 64,551,344.23 70,552,161.47 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务、积分运营业务 和商品销售业务

2016年年度报告 商旅预订业务主要依托号码百事通的子品牌——一翼游(ww.118114.cn),以及114、118114 4008118114等语音平台、互联网以及手机终端,紧紧围绕百姓日常生活的“食、住、行、游、娱”, 为用户提供包括机票、酒店、餐饮、旅游、会务以及其它票务在内的预订类电子商务服务,其业 务遍及全国31个省级行政区及香港、澳门两个特别行政区,并在广州、南京、四川、西安组建了 四个集约化呼叫中心,坐席数2000个以上,提供全国各省的商旅查询及预订服务 酒店业务主要通过下属尊茂酒店集团实施运营,自有、委托管理及品牌加盟酒店共计42家, 可售房数共计6,740间,酒店分布11个省、28个市。酒店业务主要以“尊茂”、“辰茂”、“之 茂”及“茂居”为品牌,特色餐饮以“茹仙古丽”为品牌 积分业务承接了电信集团全国积分运营工作,整合电信集团内部资源,提升电信集团用户积 分通兑体验,为电信集团全国积分运营平 天翼积分商城”提供专业的积分兑换服务;同 时,以电信积分及平台为基础,通过通用积分联盟计划,拓展外部积分商户联盟,设计、建造和 管理多合作伙伴参与的联盟积分回馈和兑换平台,为企业及其用户提供全方位的忠诚度产品和服 务 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为社会服务业中的旅游酒 店业。国务院颁布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,将旅游业上升到国家发展战略高度的 层面,我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。根据国家旅游局统计数据,2016年国内旅游44.44 亿人次,比去年同期增长11%。从长期的角度来看,旅游业将继续领跑宏观经济,保持两位数增 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 截至2016年12月31日,公司合并总资产为38.18亿元,较期初增加1.29亿元(+3.50%) 其中预付款项较期初减少62.04%为年内公司各项业务开展中正常往来款项结算的变动影响:应收 利息较期初增加46.83%主要为报告期末计提定期存款利息的影响;其他应收款较期初增加32.91% 主要为年内公司对广州云康信息科技有限公司增资终止而应收回的原增资款;存货项目较期初增 加63.38%为报告期末尚未实现销售的存货;其他流动资产较期初减少61.70%主要为年初未抵扣进 项税和预缴税款的变动影响:商誉较期初减少95.19%为年内下属子公司对商誉计提了减值。 三、报告期内核心竞争力分析 适用口不适用 公司在商旅酒店领域多年沉淀的优质客户群和积分运营带来的上亿电信客户群所形成的优势。 公司电信行业背景以及114/118114码号具有的较高知名度和品牌信誉,商旅预订中的语音接 入方式的便捷及其移动客户端在中国电信天翼手机中的预装所形成的优势 中国电信为运营公司商旅业务提供商品销售及采购、业务代理服务、呼叫中心、公共平台 电路设备租赁及支持维护服务、房屋租赁、后勤服务、品牌宣传等方面提供大力的支持。 公司尊茂控股经营下属自营8家酒店,主要分布在地段良好的经济发达区域和省会城市,具 有坚实的本地关系网络,在当地餐饮娱乐市场均有较强的竞争优势;同时,尊茂控股对其下属40 多家酒店输出管理能力所形成的优势 成功运营中国电信积分多年经验促使公司具备行业内独特优势的客户资源和流量资源,藉此 发展并打造了通用积分平台,为各类企业及其客户提供全方位、忠诚度高的积分产品和服务,具 有较强市场竞争力 四、经营情况讨论与分析 2016年是公司不平凡的一年。公司在努力克服行业发展不利因素的情况下,在控股股东的支 持下,于2016年4月启动了重大资产重组计划,将中国电信集团旗下的视讯、游戏、阅读和动漫 业务注入号百控股公司。通过各方的共同努力下,终于在12月23日通过了中国证监会并购重组 委的审核。重组后,号百控股将战略转型为互联网智能文娱公司。公司将充分发挥上市公司资本 运作的平台优势,加快业务板块资源与运营的整合,为新兴业务突破固有内源发展方式的制约

2016 年年度报告 8 / 164 商旅预订业务主要依托号码百事通的子品牌——翼游（www.118114.cn），以及 114、118114、 4008118114 等语音平台、互联网以及手机终端，紧紧围绕百姓日常生活的“食、住、行、游、娱”， 为用户提供包括机票、酒店、餐饮、旅游、会务以及其它票务在内的预订类电子商务服务，其业 务遍及全国 31 个省级行政区及香港、澳门两个特别行政区,并在广州、南京、四川、西安组建了 四个集约化呼叫中心，坐席数 2000 个以上，提供全国各省的商旅查询及预订服务。 酒店业务主要通过下属尊茂酒店集团实施运营，自有、委托管理及品牌加盟酒店共计 42 家， 可售房数共计 6,740 间，酒店分布 11 个省、28 个市。酒店业务主要以 “尊茂”、“辰茂”、“之 茂”及 “茂居”为品牌,特色餐饮以 “茹仙古丽”为品牌。 积分业务承接了电信集团全国积分运营工作，整合电信集团内部资源，提升电信集团用户积 分通兑体验，为电信集团全国积分运营平台——“天翼积分商城”提供专业的积分兑换服务；同 时，以电信积分及平台为基础，通过通用积分联盟计划，拓展外部积分商户联盟，设计、建造和 管理多合作伙伴参与的联盟积分回馈和兑换平台，为企业及其用户提供全方位的忠诚度产品和服 务。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为社会服务业中的旅游酒 店业。国务院颁布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,将旅游业上升到国家发展战略高度的 层面,我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。根据国家旅游局统计数据，2016 年国内旅游 44.44 亿人次，比去年同期增长 11%。从长期的角度来看，旅游业将继续领跑宏观经济，保持两位数增 长。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 38.18 亿元，较期初增加 1.29 亿元（+3.50%）。 其中预付款项较期初减少 62.04%为年内公司各项业务开展中正常往来款项结算的变动影响；应收 利息较期初增加 46.83%主要为报告期末计提定期存款利息的影响；其他应收款较期初增加 32.91% 主要为年内公司对广州云康信息科技有限公司增资终止而应收回的原增资款；存货项目较期初增 加 63.38%为报告期末尚未实现销售的存货；其他流动资产较期初减少 61.70%主要为年初未抵扣进 项税和预缴税款的变动影响；商誉较期初减少 95.19%为年内下属子公司对商誉计提了减值。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在商旅酒店领域多年沉淀的优质客户群和积分运营带来的上亿电信客户群所形成的优势。 公司电信行业背景以及 114/118114 码号具有的较高知名度和品牌信誉，商旅预订中的语音接 入方式的便捷及其移动客户端在中国电信天翼手机中的预装所形成的优势。 中国电信为运营公司商旅业务提供商品销售及采购、业务代理服务、呼叫中心、公共平台、 电路设备租赁及支持维护服务、房屋租赁、后勤服务、品牌宣传等方面提供大力的支持。 公司尊茂控股经营下属自营 8 家酒店，主要分布在地段良好的经济发达区域和省会城市，具 有坚实的本地关系网络，在当地餐饮娱乐市场均有较强的竞争优势；同时，尊茂控股对其下属 40 多家酒店输出管理能力所形成的优势。 成功运营中国电信积分多年经验促使公司具备行业内独特优势的客户资源和流量资源，藉此 发展并打造了通用积分平台，为各类企业及其客户提供全方位、忠诚度高的积分产品和服务，具 有较强市场竞争力。 四、经营情况讨论与分析 2016 年是公司不平凡的一年。公司在努力克服行业发展不利因素的情况下，在控股股东的支 持下, 于 2016 年 4 月启动了重大资产重组计划,将中国电信集团旗下的视讯、游戏、阅读和动漫 业务注入号百控股公司。通过各方的共同努力下，终于在 12 月 23 日通过了中国证监会并购重组 委的审核。重组后，号百控股将战略转型为互联网智能文娱公司。公司将充分发挥上市公司资本 运作的平台优势，加快业务板块资源与运营的整合，为新兴业务突破固有内源发展方式的制约

2016年年度报告 实现跨越式发展构建有效的资本驱动机制和平台架构,从而加速实现“互联网+”的业务转型,催 生创新动能,增强公司整体竞争力 报告期内,公司各项业务聚焦重点,稳步推进 1.积分业务内外并举,实现规模突破 对内持续加强电信积分集约运营,收入大幅提升。2016年电信积分集约运营工作进一步加强, 集约平台兑换占比全年突破50%,同比上升15个百分点。电信积分收入超过3.5亿元,同比增长 约75%。同时,根据集团公司要求,围绕“助力主业发展、促进百合项目、星级客户服务”三大 方向开展五大集约积分活动,全年发行集约积分约9000万元,成效初显 对外聚焦重点通用积分产品,快速做大通用积分收入规模。2016年重点发展了“积分E联盟” 产品,全年带动通用积分收入将超过3亿元。“积分E联盟”产品已对接商户34家,对接的主要 商品为:腾讯会员、游戏点卡、爱奇艺会员。“积分E联盟”产品成为集团公司2016年审批立项 的13个互联网产品项目之一,并得到了集团公司的项目开发专项支持。 2.加强商旅业务培育亮点,打造拳头产品 在机票业务上,发挥竞价平台作用,稳定佣金收益,使号百商旅平均佣金率高于行业平均 0.53%。在保险业务上,拓展收益来源,新增综合险、退票险:提升保险转化率,航意险、航延险 转化率高于行业平均50%。在酒店业务上,拓展分销,减少话务依赖。提升预付占比,2016年预 付业务量同比增长10%。在114差旅通业务上,完善体系,实现规模突破。累计交易额1.5亿, 同比增长27%,活跃政企客户2756家,超额完成全年2000家指标,同比增长370%。移动端建设 初见成效,产品逐步实现多元化,火车票、酒店业务实现零突破。在划小承包工作推进中,各分 公司通过积极与主业融合,探索具有本地特色可持续发展业务,全部实现减亏要求。 3.创新酒店业务经营模式,提升整体实力 酒店板块大力实施品牌拓展,全年新拓展“辰茂”、“之茂”、“茂居”酒店12家,并打造 了休闲度假品牌“茂居”以及“茂居小苑”。用心打造婚宴产品,拓展婚宴市场。实现餐饮社会 化转型,拓展促销业务,餐饮收入同比显著增长。加强集团化管理,提升服务品质及经营业绩。 提升产品及服务标准,提升客户体验及品牌认知度,酒店慧评网好评率86.2%,平均得分达到90.2 分。通过收益管理方法提升市场竞争力。发展尊享会常旅客计划,培育尊茂集团自有直销渠道及 忠诚顾客。 五、报告期内主要经营情况 2016年度公司合并实现营业收入25.59亿元,同比减少24.32%,主要为报告期内销售业务收 入的减少以及积分业务收入增加后的净影响;报告期实现净利润2074万元,其中归属于母公司的 净利润为1787万元,同比减少61.36%,主要为报告期内商旅业务话务量和业务量的下滑导致商 旅业务毛利减少,年内计提资产减值损失以及投资收益同比下降的影响。截至2016年12月31 日,公司合并总资产为38.18亿元,归属于母公司的所有者权益为25.51亿元。2016年经营活动 现金流量净额为19791万元。 2016年度号百商旅公司实现营业收入5.94亿元,同比增加5.52%,其中机票预订收入14120 万元,宾馆预订收入6996万元,餐饮预订收入1408万元,商品预订销售业务收入19561万元, 其他商旅业务收入17313万元;2016年商旅公司实现归属于母公司的净利润102万元,同比减少 87.84%,利润的下滑主要为报告期内商旅业务话务量和业务量的下滑导致商旅业务毛利减少,以 及同比期间收到的政府补助的差异。 2016年尊茂控股酒店运营及管理业务实现营业收入5.86亿元,年内由于营改增的影响收入 规模同比略有下降,其中客房收入15480万元,餐饮收入27797万元,康乐、物业和对外拓展收 入等15330万元:;报告期内尊茂控股公司实现归属于母公司的净利润为2504万元,同比增加 24.82%,全年整体收入净利润率为6.40%,同比增加0.92个百分点。 2016年积分运营业务实现营业收入8.36亿元,业务规模进一步提升,同比增加107.78%,实 现归属于母公司的净利润1284万元,同比增加49.07%。 2016年度,公司销售业务主要为下属子公司上海国脉实业有限公司和号百博宇(上海)科技 有限公司运营的手机及通信设备等商品销售业务。年内实现营收共计4.95亿元 9/164

2016 年年度报告 9 / 164 实现跨越式发展构建有效的资本驱动机制和平台架构，从而加速实现“互联网+”的业务转型，催 生创新动能，增强公司整体竞争力。 报告期内，公司各项业务聚焦重点，稳步推进。 1. 积分业务内外并举，实现规模突破 对内持续加强电信积分集约运营，收入大幅提升。2016 年电信积分集约运营工作进一步加强， 集约平台兑换占比全年突破 50%，同比上升 15 个百分点。电信积分收入超过 3.5 亿元，同比增长 约 75%。同时，根据集团公司要求，围绕“助力主业发展、促进百合项目、星级客户服务”三大 方向开展五大集约积分活动，全年发行集约积分约 9000 万元，成效初显。 对外聚焦重点通用积分产品，快速做大通用积分收入规模。2016 年重点发展了“积分 E 联盟” 产品，全年带动通用积分收入将超过 3 亿元。“积分 E 联盟”产品已对接商户 34 家，对接的主要 商品为：腾讯会员、游戏点卡、爱奇艺会员。“积分 E 联盟”产品成为集团公司 2016 年审批立项 的 13 个互联网产品项目之一，并得到了集团公司的项目开发专项支持。 2. 加强商旅业务培育亮点，打造拳头产品 在机票业务上，发挥竞价平台作用，稳定佣金收益，使号百商旅平均佣金率高于行业平均 0.53%。在保险业务上，拓展收益来源，新增综合险、退票险；提升保险转化率，航意险、航延险 转化率高于行业平均 50%。在酒店业务上，拓展分销，减少话务依赖。提升预付占比，2016 年预 付业务量同比增长 10%。在 114 差旅通业务上，完善体系，实现规模突破。累计交易额 1.5 亿， 同比增长 27%，活跃政企客户 2756 家，超额完成全年 2000 家指标，同比增长 370%。移动端建设 初见成效，产品逐步实现多元化，火车票、酒店业务实现零突破。在划小承包工作推进中，各分 公司通过积极与主业融合，探索具有本地特色可持续发展业务，全部实现减亏要求。 3. 创新酒店业务经营模式，提升整体实力 酒店板块大力实施品牌拓展，全年新拓展“辰茂”、“之茂”、“茂居”酒店 12 家，并打造 了休闲度假品牌“茂居”以及“茂居小苑”。用心打造婚宴产品，拓展婚宴市场。实现餐饮社会 化转型，拓展促销业务，餐饮收入同比显著增长。加强集团化管理，提升服务品质及经营业绩。 提升产品及服务标准，提升客户体验及品牌认知度，酒店慧评网好评率 86.2%，平均得分达到 90.2 分。通过收益管理方法提升市场竞争力。发展尊享会常旅客计划，培育尊茂集团自有直销渠道及 忠诚顾客。 五、报告期内主要经营情况 2016 年度公司合并实现营业收入 25.59 亿元，同比减少 24.32%，主要为报告期内销售业务收 入的减少以及积分业务收入增加后的净影响；报告期实现净利润 2074 万元，其中归属于母公司的 净利润为 1787 万元，同比减少 61.36%，主要为报告期内商旅业务话务量和业务量的下滑导致商 旅业务毛利减少，年内计提资产减值损失以及投资收益同比下降的影响。截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 38.18 亿元，归属于母公司的所有者权益为 25.51 亿元。2016 年经营活动 现金流量净额为 19791 万元。 2016 年度号百商旅公司实现营业收入 5.94 亿元，同比增加 5.52%，其中机票预订收入 14120 万元，宾馆预订收入 6996 万元，餐饮预订收入 1408 万元，商品预订销售业务收入 19561 万元， 其他商旅业务收入 17313 万元；2016 年商旅公司实现归属于母公司的净利润 102 万元，同比减少 87.84%，利润的下滑主要为报告期内商旅业务话务量和业务量的下滑导致商旅业务毛利减少，以 及同比期间收到的政府补助的差异。 2016 年尊茂控股酒店运营及管理业务实现营业收入 5.86 亿元，年内由于营改增的影响收入 规模同比略有下降，其中客房收入 15480 万元，餐饮收入 27797 万元，康乐、物业和对外拓展收 入等 15330 万元；报告期内尊茂控股公司实现归属于母公司的净利润为 2504 万元，同比增加 24.82%，全年整体收入净利润率为 6.40%，同比增加 0.92 个百分点。 2016 年积分运营业务实现营业收入 8.36 亿元，业务规模进一步提升，同比增加 107.78%，实 现归属于母公司的净利润 1284 万元，同比增加 49.07%。 2016 年度,公司销售业务主要为下属子公司上海国脉实业有限公司和号百博宇（上海）科技 有限公司运营的手机及通信设备等商品销售业务。年内实现营收共计 4.95 亿元

2016年年度报告 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,558,897,733.463,380,989,055.94 -24.32 营业成本 2,194,927,595.333,013,816,185.89 27.17 销售费用 17,965,919.9521,474,269.78 -16.34 管理费用 19,893,061 财务费用 701,704.75 10,254,604.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额 197,910,151.43119,387,106.15 65.77 投资活动产生的现金流量净额 -61,401,327.08829,761,248.43 107.40 筹资活动产生的现金流量净额 13,992,244.68-30,072,953.47 不适用 研发支出 7,609,408.34 1.收入和成本分析 √适用口不适用 016年度公司合并实现营业收入25.59亿元,同比减少24.32%,营业成本21.95亿元,同比 减少27.17%,主要为报告期内销售业务规模的减少以及积分业务规模增加后的净影响 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率营业收入营业成 比上年增 本比上毛利率 分行业 营业收入 (%) 年增减 比上年 减(% (%)|增减(%) 宾馆酒535,738,789.68317,560,390.5540.72 店业 0.07 个百分 电子商 572,201,273.15532,133,041.107.00 2.32 务 0.06个 百分点 「积分兑833575,126.02792,256,653.534.96107.47115.38减少 3.49个 百分点 其他业 550,668,897.42 535,340,070.78 2.78 70.08 增加 1.93个 百分点 合计 2,492,184,086.272,177,290,155.9612.64-24.67-27.38 增加 3.26个 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利营业收入营业成毛利率比 (%) 比上年增本比上上年增减 年增减 10/164

2016 年年度报告 10 / 164 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,558,897,733.46 3,380,989,055.94 -24.32 营业成本 2,194,927,595.33 3,013,816,185.89 -27.17 销售费用 17,965,919.95 21,474,269.78 -16.34 管理费用 319,893,061.30 313,287,590.59 2.11 财务费用 -9,701,704.75 -10,254,604.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额 197,910,151.43 119,387,106.15 65.77 投资活动产生的现金流量净额 -61,401,327.08 829,761,248.43 -107.40 筹资活动产生的现金流量净额 -13,992,244.68 -30,072,953.47 不适用 研发支出 7,609,408.34 3,422,608.36 122.33 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2016 年度公司合并实现营业收入 25.59 亿元，同比减少 24.32%，营业成本 21.95 亿元，同比 减少 27.17%，主要为报告期内销售业务规模的减少以及积分业务规模增加后的净影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 宾馆酒 店业 535,738,789.68 317,560,390.55 40.72 -1.21 -1.09 减少 0.07 个百分 点 电子商 务 572,201,273.15 532,133,041.10 7.00 2.26 2.32 减少 0.06 个 百分点 积分兑 换 833,575,126.02 792,256,653.53 4.96 107.47 115.38 减少 3.49 个 百分点 其他业 务 550,668,897.42 535,340,070.78 2.78 -69.49 -70.08 增加 1.93 个 百分点 合计 2,492,184,086.27 2,177,290,155.96 12.64 -24.67 -27.38 增加 3.26 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 毛利率比 上年增减 （%）