华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 华鹏飞股份有限公司 2018年年度报告 华鹏飞 公告编码:2019(018)号 2019年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告 公告编码：2019（018）号 2019 年 04 月 1
华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主 管人员)游雷云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、宏观经济波动风险 当前中国宏观经济转型阵痛凸显,新老矛盾交织,周期性、结构性问题叠 加,经济运行稳中有变、变中有忧。公司主营业务所涉及的软件与信息技术服 务、综合物流服务、供应链金融服务等行业与实体经济密切相关,在宏观经济增 速连续放缓,实体经济面临压力的情况下,可能会导致公司业务需求下降、经营 业绩波动的风险 公司将积极应对挑战、抓住机遇,通过一体化供应链生态圈的战略布局建 设,加快产业结构转型,在巩固原有业务的基础上加大投入带动发展,积极构建 新的盈利增长点。 2、技术革新的市场风险 chin乡 www.cninfocom.cn
华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人张京豫、主管会计工作负责人王冬美及会计机构负责人(会计主 管人员)游雷云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、宏观经济波动风险 当前中国宏观经济转型阵痛凸显，新老矛盾交织，周期性、结构性问题叠 加，经济运行稳中有变、变中有忧。公司主营业务所涉及的软件与信息技术服 务、综合物流服务、供应链金融服务等行业与实体经济密切相关，在宏观经济增 速连续放缓，实体经济面临压力的情况下，可能会导致公司业务需求下降、经营 业绩波动的风险。 公司将积极应对挑战、抓住机遇，通过一体化供应链生态圈的战略布局建 设，加快产业结构转型，在巩固原有业务的基础上加大投入带动发展，积极构建 新的盈利增长点。 2、技术革新的市场风险 2
华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 随着物联网技术的不断升级发展,行业迎来跨界融合、集成创新和规模化 发展的新阶段,通过构建物联网平台为客户提供移动信息化运营及大数据分析 改进成为行业的发展趋势。公司如果不能跟随行业技术的不断升级改造,准确 预测技术、产品及市场发展趋势,及时将新技术运用于产品开发和升级,打造新 一代物联网运营平台,将会面临产品技术与市场需求脱节,导致客户流失的风 险 公司将持续研发投入,通过技术实践活动,不断沉淀研发成果,持续创新 优化并更新关键技术及新产品,及时将新技术运用于产品开发与升级,保持公 司核心技术的先进性。 3、经营管理风险 随着智慧物流时代的开启,行业竞争格局更为激烈,同时随着公司不断壮 大,公司资产规模及经营范围不断扩大,业务涉及领域增加,管理跨度和半径也 随之增大,对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求, 提高服务能力,有效降低经营成本,提高人力资源的投入,将面临管理不善、盈 利能力趋降的风险。 公司不断完善内部流程,整合集团内部各方资源,实现各级子公司业务模 式、管理制度、企业文化等方面的求同存异,提升管理效率、提高管理水平从而 降低管理风险;同时公司将不断优化、整合业务结构,提升运行效率,积极开拓 附加值更高的业务,增强团队稳定性,逐步完善激励制度,不断提升公司的管理 能力和盈利能力。 4、已完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险 3 chin乡 www.cninfocom.cn
华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 随着物联网技术的不断升级发展，行业迎来跨界融合、集成创新和规模化 发展的新阶段，通过构建物联网平台为客户提供移动信息化运营及大数据分析 改进成为行业的发展趋势。公司如果不能跟随行业技术的不断升级改造，准确 预测技术、产品及市场发展趋势，及时将新技术运用于产品开发和升级，打造新 一代物联网运营平台，将会面临产品技术与市场需求脱节，导致客户流失的风 险。 公司将持续研发投入，通过技术实践活动，不断沉淀研发成果，持续创新， 优化并更新关键技术及新产品，及时将新技术运用于产品开发与升级，保持公 司核心技术的先进性。 3、经营管理风险 随着智慧物流时代的开启，行业竞争格局更为激烈，同时随着公司不断壮 大，公司资产规模及经营范围不断扩大，业务涉及领域增加，管理跨度和半径也 随之增大，对人才的需求也大幅增长。公司如果不能积极应对变化的市场需求， 提高服务能力，有效降低经营成本，提高人力资源的投入，将面临管理不善、盈 利能力趋降的风险。 公司不断完善内部流程，整合集团内部各方资源，实现各级子公司业务模 式、管理制度、企业文化等方面的求同存异，提升管理效率、提高管理水平从而 降低管理风险；同时公司将不断优化、整合业务结构，提升运行效率，积极开拓 附加值更高的业务，增强团队稳定性，逐步完善激励制度，不断提升公司的管理 能力和盈利能力。 4、已完工未结算存货减值及应收账款无法收回风险 3
华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 近年来国家加强对各级政府债务的清查和整顿,而公司部分业务收入来自 各级政府部门采购,虽然公司与相关客户有长期良好的合作,资信状况良好,但 受各级政府资金压力的影响,公司存在已完工未结算存货减值及应收账款按期 无法回收的风险。 对于已完工未结算项目,公司加强结算的考核与管理工作,采取积极的措 施推进项目结算,制定结算管理作业流程,及时跟踪结算任务计划,推动项目结 算及时进行。对于现有的应收账款,公司将持续加大回款的内控力度;对于日后 新增的应收账款,公司将加强对客户的考察及流程控制,尽可能降低应收账款 坏账风险。 5、商誉减值风险 根据《企业会计准则》规定,因溢价收购企业而形成的商誉,需在未来年度 每年年终进行减值测试。受未来货架政策变化、并购子公司所处行业发展前景、 自身业务经营情况及况和盈利能力情况等因素的影响,公司存在商誉减值的风 险,从而对公司当期损益造成不利影响。 公司将密切关注并购子公司所处行业的发展动态,通过和并购标的资产在 企业文化、业务战略、市场开拓、人员发展、技术开发、经营管理等方面的整合, 积极发挥标的资产的优势,保持标的资产的持续竞争力,降低商誉减值带来的 风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 近年来国家加强对各级政府债务的清查和整顿，而公司部分业务收入来自 各级政府部门采购，虽然公司与相关客户有长期良好的合作，资信状况良好，但 受各级政府资金压力的影响，公司存在已完工未结算存货减值及应收账款按期 无法回收的风险。 对于已完工未结算项目，公司加强结算的考核与管理工作，采取积极的措 施推进项目结算，制定结算管理作业流程，及时跟踪结算任务计划，推动项目结 算及时进行。对于现有的应收账款，公司将持续加大回款的内控力度；对于日后 新增的应收账款，公司将加强对客户的考察及流程控制，尽可能降低应收账款 坏账风险。 5、商誉减值风险 根据《企业会计准则》规定，因溢价收购企业而形成的商誉，需在未来年度 每年年终进行减值测试。受未来货架政策变化、并购子公司所处行业发展前景、 自身业务经营情况及况和盈利能力情况等因素的影响，公司存在商誉减值的风 险，从而对公司当期损益造成不利影响。 公司将密切关注并购子公司所处行业的发展动态，通过和并购标的资产在 企业文化、业务战略、市场开拓、人员发展、技术开发、经营管理等方面的整合， 积极发挥标的资产的优势，保持标的资产的持续竞争力，降低商誉减值带来的 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4
华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 12 第四节经营情况讨论与分析. 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 896 第七节优先股相关情况. 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...57 第九节公司治理 鲁国 第十节公司债券相关情况 71 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录. 165 chin乡 www.cninfocom.cn
华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 8 第三节 公司业务概要 ............................................. 12 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................... 16 第五节 重要事项 ................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 49 第七节 优先股相关情况 ........................................... 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 57 第九节 公司治理 ................................................. 65 第十节 公司债券相关情况 ......................................... 71 第十一节 财务报告 ............................................... 72 第十二节 备查文件目录 .......................................... 165 5
华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 本公司/公司/华鹏飞 指华鹏飞股份有限公司 证监会 指|中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 会计师事务所/正中珠江 指|广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 指|人民币 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 章程/公司章程 指《华鹏飞股份有限公司章程》 指|人民币普通股 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 苏州华鹏飞 指苏州华鹏飞物流有限公司 添正弘业 指深圳市添正弘业科技有限公司 华飞供应链 指深圳市华飞供应链有限公司 半鹏飞投资 指深圳市华鹏飞投资管理有限公司 赛富科技 指苏州赛富科技有限公司 博韩伟业 指博韩伟业(北京)科技有限公司 天鹰华鹏飞 指深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司 宏图创展 指辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 东莞华鹏飞 指东莞华鹏飞现代物流有限公司 欧力士(中国) 指欧力士(中国)投资有限公司 中科福泉 指新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 安赐柒号 指珠海安赐互联柒号股权投资基金企业(有限合伙) 安赐捌号 指珠海安赐互联捌号股权投资基金企业(有限合伙) 宏升融创 指深圳前海宏升融创股权投资合伙企业(有限合伙) 位投资 指厦门时位股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) GPS 指全球定位系统,在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度 人工智能研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方 指 法、技术及应用系统的一门新的技术科学 指国际数据公司全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨 chin乡 www.cninfocom.cn
华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/华鹏飞 指 华鹏飞股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所/正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 章程/公司章程 指 《华鹏飞股份有限公司章程》 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 苏州华鹏飞 指 苏州华鹏飞物流有限公司 添正弘业 指 深圳市添正弘业科技有限公司 华飞供应链 指 深圳市华飞供应链有限公司 华鹏飞投资 指 深圳市华鹏飞投资管理有限公司 赛富科技 指 苏州赛富科技有限公司 博韩伟业 指 博韩伟业（北京）科技有限公司 天鹰华鹏飞 指 深圳市天鹰华鹏飞供应链管理有限公司 宏图创展 指 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 东莞华鹏飞 指 东莞华鹏飞现代物流有限公司 欧力士（中国） 指 欧力士（中国）投资有限公司 中科福泉 指 新疆中科福泉股权投资有限合伙企业 安赐柒号 指 珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙） 安赐捌号 指 珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙） 宏升融创 指 深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙） 时位投资 指 厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） GPS 指 全球定位系统，在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度 AI 指 人工智能,研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方 法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 IDC 指 国际数据公司:全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨 6
华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 询、顾问和活动服务专业提供。 未来(互联网)科技、媒体和通信,包括信息技术多种融合所产生的数 TMT 字新媒体产业 7 chin乡 www.cninfocom.cn
华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 询、顾问和活动服务专业提供。 TMT 指 未来(互联网)科技、媒体和通信，包括信息技术多种融合所产生的数 字新媒体产业。 7
华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 华鹏飞 票代码 300350 公司的中文名称 华鹏飞股份有限公司 公司的中文简称 华鹏飞 公司的外文名称(如有)| HPF Co, Ltd 公司的外文名称缩写(如 HPF 有) 公司的法定代表人 张京豫 主册地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308 注册地址的邮政编码 518037 办公地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4308 办公地址的邮政编码 518037 公司国际互联网网址 http://ww.huapengfei.com 电子信箱 @huapengfei com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程渝淇 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇 联系地址 岗路5001号深业上城(南区)T2栋 电话 0755-84190988 传真 0755-84160867 电子信箱 ir@huapengfei.com 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 华鹏飞股份有限公司董事会办公室 chin乡 www.cninfocom.cn
华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华鹏飞 股票代码 300350 公司的中文名称 华鹏飞股份有限公司 公司的中文简称 华鹏飞 公司的外文名称（如有） HPF Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） HPF 公司的法定代表人 张京豫 注册地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 注册地址的邮政编码 518037 办公地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 办公地址的邮政编码 518037 公司国际互联网网址 http://www.huapengfei.com 电子信箱 ir@huapengfei.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程渝淇 联系地址 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇 岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 电话 0755-84190988 传真 0755-84160867 电子信箱 ir@huapengfei.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 华鹏飞股份有限公司董事会办公室 8
华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 签字会计师姓名 陈昭、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入(元) 953971,73345 964123,77496 105% 69568377747 归属于上市公司股东的净利润 -601,87991810 59,12524969 111797%131,902,22863 (元) 属于上市公司股东的扣除非经 620192.57775248489,72890 14958% 10348024930 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 148.49075710 3423204747 基本每股收益(元/股) 1.16 -1,154.55% 044 稀释每股收益(元/股) 1.16 -1,154.55% 0.44 加权平均净资产收益率 4002% -43.21% 7.37% 2018年末 2017年末本年末比上年末增减 2016年末 资产总额(元) 2178370788152898,18323549 2484%2630,969,47391 归属于上市公司股东的净资产 975,795414551879774005 4809%1847824 (元) 六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169031,71554293,770577790243995,81750247,17362262 属于上市公司股东的净利润 1492499557 3336438877 318480480673354,10724 归属于上市公司股东的扣除非经12791496623022768312 22,0547434268526650091 chin乡 www.cninfocom.cn
华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 陈昭、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 953,971,733.45 964,123,774.96 -1.05% 695,683,777.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） -601,879,918.10 59,125,249.69 -1,117.97% 131,902,228.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -620,192,577.75 -248,489,728.90 149.58% 103,480,249.30 经营活动产生的现金流量净额 （元） 148,490,757.10 34,232,047.47 333.78% 335,856,620.56 基本每股收益（元/股） -1.16 0.11 -1,154.55% 0.44 稀释每股收益（元/股） -1.16 0.11 -1,154.55% 0.44 加权平均净资产收益率 -40.02% 3.19% -43.21% 7.37% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 2,178,370,788.15 2,898,183,235.49 -24.84% 2,630,969,473.91 归属于上市公司股东的净资产 （元） 975,795,414.55 1,879,774,200.05 -48.09% 1,847,824,858.45 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 169,031,715.54 293,770,577.79 243,995,817.50 247,173,622.62 归属于上市公司股东的净利润 14,924,995.57 33,364,388.77 23,184,804.80 -673,354,107.24 归属于上市公司股东的扣除非经 12,791,496.62 30,227,683.12 22,054,743.42 -685,266,500.91 9
华鹏飞股份有限公司2018年年度报告全文 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -82395691 3376782257 1156282606103984065 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 项目 2018年金额2017年金额2016年金额 说明 主要系报告期母公司 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 14994424-26542938510.00.96356固定资产清理取得收 值准备的冲销部分) 益所致。 主要系报告期内母公 司获得重点物流企业 贷款贴息及广东省甩 挂试点项目政府补 助、博韩伟业(北 京)科技有限公司获 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 得企业技术改造和技 切相关,按照国家统一标准定额或定量享10.73986407|7524,357 6.504.12207 「术创新政府补助、辽 受的政府补助除外) 宁宏图创展测绘勘察 有限公司获得企业发 展扶持基金、东莞华 鹏飞现代物流有限公 获得平整土地等项 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 主要系报告期博韩伟 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 3965325 业(北京)科技有限 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 公司银行理财收益所 nf乡 www.cninfocom.cn
华鹏飞股份有限公司 2018 年年度报告全文 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -823,956.91 33,767,822.57 11,562,826.06 103,984,065.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,499,448.24 -2,654,293.85 10,009,963.56 主要系报告期母公司 固定资产清理取得收 益所致。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,739,864.07 7,524,357.09 6,504,122.07 主要系报告期内母公 司获得重点物流企业 贷款贴息及广东省甩 挂试点项目政府补 助、博韩伟业（北 京）科技有限公司获 得企业技术改造和技 术创新政府补助、辽 宁宏图创展测绘勘察 有限公司获得企业发 展扶持基金、东莞华 鹏飞现代物流有限公 司获得平整土地等项 目政府补助 。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 339,653.25 主要系报告期博韩伟 业（北京）科技有限 公司银行理财收益所 10