2019年年度报告 公司代码:603027 司简称:千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2019年年度报告 二○二年四月十八日
2019 年年度报告 1 / 175 公司代码：603027 公司简称：千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2019 年年度报告 二〇二〇年四月十八日
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人(会计主管人员)赵世方 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东进行 现金分红,每10股分配现金1.28元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告 后至利润分配股权登记日期间,若公司总股本发生变动,公司最终实际现金分红总金额将根据实 施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。 以截至公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数,进行资本公积金 转增股本,全体股东每10股转增4股 该预案须提交公司2019年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 适用口不适用 本年度报告涉及2020年及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,详见本报告“第四节经营情况讨论与分析 之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”相关内容。 十、其他 口适用√不适用 2/175
2019 年年度报告 2 / 175 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人（会计主管人员）赵世方 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截至公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行 现金分红，每10股分配现金1.28元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配预案公告 后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司最终实际现金分红总金额将根据实 施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。 以截至公司实施2019年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，进行资本公积金 转增股本，全体股东每10股转增4股。 该预案须提交公司2019年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及 2020 年及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 63 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录
2019 年年度报告 3 / 175 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................25 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................49 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................57 第九节 公司治理...........................................................................................................................63 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................65 第十一节 财务报告...........................................................................................................................69 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................175
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司或千禾味业指千禾味业食品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指伍超群 四川恒泰 指四川恒泰企业投资有限公司,千禾味业前身 [恒泰实业 指四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司,四川恒泰前身 潍坊恒泰 指潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指丰城恒泰食品有限公司 四川吉恒 指四川吉恒食品有限公司 L镇江恒康 指镇江恒康酱醋有限公司 [可转债 指可转换公司债券 中国证监会 指「中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 报告期 指2019年1-12月 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 千禾味业食品股份有限公司 公司的中文简称 千禾味业 公司的外文名称 qIanhe Condiment and Food Co, Ltd 公司的外文名称缩写 QIANHE 公司的法定代表人 伍超群 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 科霖 王晓锋 联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家渡四川省眉山市东坡区城南岷家渡 电话 028-38568229 传真 028-38226151 028-38226151 电子信箱 rm@qianhefood com irmeqianhefood.com 三、基本情况简介 公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司注册地址的邮政编码 f620010 公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司办公地址的邮政编码 620010 公司网址 www.qianhefood.com 电子信箱 irmdqianhefood. com 4/175
2019 年年度报告 4 / 175 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或千禾味业 指 千禾味业食品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 伍超群 四川恒泰 指 四川恒泰企业投资有限公司，千禾味业前身 恒泰实业 指 四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司，四川恒泰前身 潍坊恒泰 指 潍坊恒泰食品有限公司 柳州恒泰 指 柳州恒泰食品有限公司 丰城恒泰 指 丰城恒泰食品有限公司 四川吉恒 指 四川吉恒食品有限公司 镇江恒康 指 镇江恒康酱醋有限公司 可转债 指 可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2019 年 1-12 月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 千禾味业食品股份有限公司 公司的中文简称 千禾味业 公司的外文名称 Qianhe Condiment and Food Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 QIANHE 公司的法定代表人 伍超群 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕科霖 王晓锋 联系地址 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 电话 028-38568229 028-38568229 传真 028-38226151 028-38226151 电子信箱 irm@qianhefood.com irm@qianhefood.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司注册地址的邮政编码 620010 公司办公地址 眉山市东坡区城南岷家渡 公司办公地址的邮政编码 620010 公司网址 www.qianhefood.com 电子信箱 irm@qianhefood.com
2019年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|wom.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 海证券交易所「千禾味业 603027 回转换公司债券「上海证券交易所千禾转债 13511 六、其他相关资料 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所「办公地址 「北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 (境内) 座9层 签字会计师姓名 东先、陈彬 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45 报告期内履行持续督导职 楼 责的保荐机构 签字的保荐代表人黄华谭国泰 姓名 持续督导的期间 16年3月7日至2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 主要会计数据 2019年 2018年 上年同 期增减 2017年 营业收入 1,35517203.671,065,445,794.4827.19948,167,11151 归属于上市公司股198,253,970.53240,023,601.23-17.40144,059,434.25 东的净利润 「归属于上市公司股183,107,074.45155370,187.9417.85130,137,010.05 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 191,991,964.23 243,412,728.61-21.12 174,843,670.03 金流量净额 本期末 比上年 2019年末 2018年末 同期末 017年末 增减(% 归属于上市公司股1,592,531,795.001,306,508,786.3621.891,062,987,00038 东的净资产 总资产 2,055,571,.609.081,931,143,438.966.441,196,126,831.38
2019 年年度报告 5 / 175 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 千禾味业 603027 / 可转换公司债券 上海证券交易所 千禾转债 113511 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗东先、陈彬 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 签字的保荐代表人 姓名 黄华 谭国泰 持续督导的期间 2016 年 3 月 7 日至 2019 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 营业收入 1,355,147,203.67 1,065,445,794.48 27.19 948,167,111.51 归属于上市公司股 东的净利润 198,253,970.53 240,023,601.23 -17.40 144,059,434.25 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 183,107,074.45 155,370,187.94 17.85 130,137,010.05 经营活动产生的现 金流量净额 191,991,964.23 243,412,728.61 -21.12 174,843,670.03 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2017年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,592,531,795.00 1,306,508,786.36 21.89 1,062,987,000.38 总资产 2,055,571,609.08 1,931,143,438.96 6.44 1,196,126,831.38
2019年年度报告 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益(元/股) 0.4304 0.7362 41.54 0.4495 稀释每股收益(元/股) 0.418 0.7210 -41.98 0.4495 扣除非经常性损益后的基本每股 0.3975 0.4766 -16.60 0.4060 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 13.92 减少6.87个百 15.21 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 12.85 13.46减少0.61个百 13.74 净资产收益率(%) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 营业收入同比增长27.19%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长17.85%: 为充分把握消费升级带来的发展机遇,强化市场竞争力,趁势而上,报告期内公司加强了市场布 局和营销资源储备。 基本每股收益同比减少41.54%、稀释每股收益同比减少41.98%,主要系资本公积转增股本,股份 总数增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 290,643,652.79303,435,451.03335,701,703.13425,366,396.72 归属于上市公司股 东的净利润 50,525,155.8636,789,730.1149,487,693.7661,451,390.80 归属于上市公司股 东的扣除非经常性45,541,0674934,616,400.1047,723,619.2455225,987.62 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额 43,408,623.8762,123,342.3167,869,630.6618,590,367.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说 口适用√不适用 6/175
2019 年年度报告 6 / 175 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同 期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.4304 0.7362 -41.54 0.4495 稀释每股收益（元／股） 0.4183 0.7210 -41.98 0.4495 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.3975 0.4766 -16.60 0.4060 加权平均净资产收益率（%） 13.92 20.79 减少6.87个百 分点 15.21 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 12.85 13.46 减少0.61个百 分点 13.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入同比增长 27.19%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 17.85%： 为充分把握消费升级带来的发展机遇，强化市场竞争力，趁势而上，报告期内公司加强了市场布 局和营销资源储备。 基本每股收益同比减少 41.54%、稀释每股收益同比减少 41.98%，主要系资本公积转增股本，股份 总数增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 290,643,652.79 303,435,451.03 335,701,703.13 425,366,396.72 归属于上市公司股 东的净利润 50,525,155.86 36,789,730.11 49,487,693.76 61,451,390.80 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 45,541,067.49 34,616,400.10 47,723,619.24 55,225,987.62 经营活动产生的现 金流量净额 43,408,623.87 62,123,342.31 67,869,630.66 18,590,367.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用
2019年年度报告 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2019年金额(如适2018年金额2017年金额 用) [非流动资产处置损益 571,116.53 81,101,88.561-1,424,703.29 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与12,706,428.30 7,22,081.028,568,358.37 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 「企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损5,219,692.56 12,404,98908,752,1792.38 益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 7/175
2019 年年度报告 7 / 175 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 571,116.53 81,101,881.56 -1,424,703.29 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 12,706,428.30 7,227,081.02 8,568,358.37 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 5,219,692.56 12,404,998.90 8,752,792.38 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 /
2019年年度报告 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 549,945.70 177,460.23523,515.32 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 「所得税影响额 -2,800,395.61 16,258,00421-2,497,538.58 合计 15,146,896.08 84,653,413.2913,92,424.20 十一、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)、公司主要业务 公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。2001年向下游拓展,开 始从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋、料酒等为主的调味 品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是国家知识产权优势企业,国家高新技 术企业,全国农产品加工业示范企业,中国调味品协会副会长单位,四川省博士后创新实践基地 四川省级企业技术中心,四川省优秀民营企业,四川省技术创新示范企业,四川省绿色制造示范 单位,四川省诚信示范企业。公司的“千禾”牌酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用大豆 粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料,采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设 备和工艺,按照高盐稀态发酵工艺,经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司的“千禾”牌食醋 主要采用传统酿造工艺,精选优质糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产纯酿造食醋,并 结合窖藏工艺生产窖醋。公司是国内主要的焦糖色生产企业,“恒泰”商标是中国驰名商标 公司在建立现代化的企业管理制度的同时,坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路, 建立完善的质量管理体系,公司先后通过了IS09001质量管理体系认证、IS022000食品安全管 理体系认证、ISo14001环境管理体系认证、FSSC22000食品安全管理体系认证、欧盟有机认证 有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证。 8/175
2019 年年度报告 8 / 175 资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -549,945.70 177,460.23 523,515.32 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,800,395.61 -16,258,008.42 -2,497,538.58 合计 15,146,896.08 84,653,413.29 13,922,424.20 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）、公司主要业务 公司自设立以来持续从事焦糖色等食品添加剂的研发、生产和销售。2001 年向下游拓展，开 始从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋、料酒等为主的调味 品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是国家知识产权优势企业，国家高新技 术企业，全国农产品加工业示范企业，中国调味品协会副会长单位，四川省博士后创新实践基地， 四川省级企业技术中心，四川省优秀民营企业，四川省技术创新示范企业，四川省绿色制造示范 单位，四川省诚信示范企业。公司的“千禾”牌酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用大豆 粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料，采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设 备和工艺，按照高盐稀态发酵工艺，经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司的“千禾”牌食醋 主要采用传统酿造工艺，精选优质糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产纯酿造食醋，并 结合窖藏工艺生产窖醋。公司是国内主要的焦糖色生产企业，“恒泰”商标是中国驰名商标。 公司在建立现代化的企业管理制度的同时，坚持走“专业化、规模化、长远化”的经营道路， 建立完善的质量管理体系，公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管 理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、FSSC22000 食品安全管理体系认证、欧盟有机认证、 有机产品认证、犹太洁食认证和清真食品认证
2019年年度报告 (二)公司经营模式 1、采购模式 公司设有集团采购部、各生产单位设有供应部,由一级部门负责人或子公司总经理负责的采 购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策。集团采购部负责战略物资、建设工程物资采购, 各生产单位供应部负责各自的原辅材料办公耗材等物资的采购。公司制订了《千禾味业采购管理 制度》、《千禾味业合同管理制度》等相关规章制度和流程来规范采购工作。 公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购。生产部门于每月月末根据当月的生产状 况、下月的生产计划、物料存货数量等情况,制定下月的《月度采购计划》,经批准后由供应部 实施。通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料、包材、能源等。临时申购由申购人依 据需求量和当前库存量开出《申购单》,经批准后由供应部实施。战略物资及工程物资采购由集 团采购部根据公司《分级授权表》的规定履行申购、审批流程。为尽量规避原材料价格上涨带来 的风险,公司设专人跟踪主要原材料如豆粕、白砂糖、葡萄糖等的市场行情变化,硏判价格走势, 在需要时提出大宗采购计划,报公司采购领导小组研究决策后,由采购实施。 2、生产模式 公司目前有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、丰城恒泰、镇江恒康5个生产基地。其中,眉 山工厂、镇江恒康主要从事调味品的生产,柳州恒泰等子公司主要从事焦糖色产品的生产。 各生产单位通常下设生产部、品质管理部、供应部、仓储部、环保站等部门。其中,生产部 负责按生产计划组织生产;品质管理部(QA、C)负责产品质量控制工作,对原辅材料、生产过 程与产品质量实行有效监督:仓储部负责原辅材料和产成品的仓储、出入库管理等:环保站负责 按照国家相关规定,管理三废治理等环保相关事宜。 、销售模式 公司调味品的销售由零售事业部、餐饮事业部、电商事业部和四川吉恒负责,食品添加剂的 销售由各子公司的销售部门负责 (1)调味品销售 公司调味品产品的主要销售渠道包括零售渠道、餐饮渠道、电商渠道等,主要购物场所为KA 超市、中小连锁超市、农贸副食干杂店、农贸市场、电商平台等。为更好地拓展市场和服务客商, 公司成立了零售事业部、餐饮事业部、运营部、品牌部等,零售事业部、餐饮事业部负责调味品 销售网络拓展和产品销售;品牌部负责品牌建设规划和实施;运营部负责处理订单、售后服务」 客户资料管理、营销人员绩效考核等后勤保障工作。 (2)食品添加剂销售 公司的焦糖色采取贴近原料供应地、贴近销售市场的思路全国布局建立了潍坊恒泰、柳州恒 泰,丰城恒泰。各公司销售部负责所在片区的客户维护、客户开发、经销商支持和管理。公司的 食品添加剂销售以直接面向下游大、中型食品生产企业的直销为主,也通过经销商将产品销售给 较小的下游食品生产企业。 9/175
2019 年年度报告 9 / 175 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司设有集团采购部、各生产单位设有供应部，由一级部门负责人或子公司总经理负责的采 购领导小组对采购工作进行指导和进行重要决策。集团采购部负责战略物资、建设工程物资采购， 各生产单位供应部负责各自的原辅材料办公耗材等物资的采购。公司制订了《千禾味业采购管理 制度》、《千禾味业合同管理制度》等相关规章制度和流程来规范采购工作。 公司的日常采购计划包括月度采购计划和临时申购。生产部门于每月月末根据当月的生产状 况、下月的生产计划、物料存货数量等情况，制定下月的《月度采购计划》，经批准后由供应部 实施。通过月度采购计划实施采购的物资包括主要原材料、包材、能源等。临时申购由申购人依 据需求量和当前库存量开出《申购单》，经批准后由供应部实施。战略物资及工程物资采购由集 团采购部根据公司《分级授权表》的规定履行申购、审批流程。为尽量规避原材料价格上涨带来 的风险，公司设专人跟踪主要原材料如豆粕、白砂糖、葡萄糖等的市场行情变化，研判价格走势， 在需要时提出大宗采购计划，报公司采购领导小组研究决策后，由采购实施。 2、生产模式 公司目前有眉山工厂、柳州恒泰、潍坊恒泰、丰城恒泰、镇江恒康 5 个生产基地。其中，眉 山工厂、镇江恒康主要从事调味品的生产，柳州恒泰等子公司主要从事焦糖色产品的生产。 各生产单位通常下设生产部、品质管理部、供应部、仓储部、环保站等部门。其中，生产部 负责按生产计划组织生产；品质管理部（QA、QC）负责产品质量控制工作，对原辅材料、生产过 程与产品质量实行有效监督；仓储部负责原辅材料和产成品的仓储、出入库管理等；环保站负责 按照国家相关规定，管理三废治理等环保相关事宜。 3、销售模式 公司调味品的销售由零售事业部、餐饮事业部、电商事业部和四川吉恒负责，食品添加剂的 销售由各子公司的销售部门负责。 （1）调味品销售 公司调味品产品的主要销售渠道包括零售渠道、餐饮渠道、电商渠道等，主要购物场所为 KA 超市、中小连锁超市、农贸副食干杂店、农贸市场、电商平台等。为更好地拓展市场和服务客商， 公司成立了零售事业部、餐饮事业部、运营部、品牌部等，零售事业部、餐饮事业部负责调味品 销售网络拓展和产品销售；品牌部负责品牌建设规划和实施；运营部负责处理订单、售后服务、 客户资料管理、营销人员绩效考核等后勤保障工作。 （2）食品添加剂销售 公司的焦糖色采取贴近原料供应地、贴近销售市场的思路全国布局建立了潍坊恒泰、柳州恒 泰，丰城恒泰。各公司销售部负责所在片区的客户维护、客户开发、经销商支持和管理。公司的 食品添加剂销售以直接面向下游大、中型食品生产企业的直销为主，也通过经销商将产品销售给 较小的下游食品生产企业
2019年年度报告 (三)行业发展状况及展望 作为日常生活必需品,调味品刚性需求极强,受宏观经济影响不明显,周期性特征不突出 行业盈利水平良好。伴随城镇化率的持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大,调味品消费量 和品质需求均有显著提升,行业发展空间大、发展层次清晰,主要如下: 1、行业加快整合,行业集中度不断提高。基于资本、食品安全、品牌、环保、新消费模式等 因素影响,企业优胜劣汰速度加快,品牌集中度逐步提髙,大多数实力差、规模小、创新及品牌 力弱的企业很难生存与发展。 2、中高端产品量价齐升,空间巨大。随着居民消费结构升级及健康意识的提高,消费者追求 更健康、更美味的调味品,具有天然、健康特色的产品得以快速发展;品质升级带动价格进一步 提升,中高端调味品获得了前所未有的巨大市场空间,盈利能力明显提升 3、新零售趋势向好,运营渠道多样化。信息时代,社会生活、消费方式不断发生变化,促使 调味品企业渠道运营方式不断多样化 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用口不适用 1、报告期内,公司投资总额为5.39亿元“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目” 第一期年产10万吨酿造酱油生产线建设完成,已于2019年6月投入使用。截止本报告期末 项目累计投入45,382.39万元 2、2019年8月26日,本公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于收购 镇江恒康酱醋有限公司100%股权的议案》,同意本公司以现金15,023.15万元的价格收购镇 江恒康酱醋有限公司100%股权,并与其股东蔡晓海、蔡建辉、张锦林、蔡正飞、张玉霞、镇 江市恒康调味品厂签署《股权转让协议》。交易完成后,本公司持有镇江恒康公司100%股权 该交易构成非同一控制下企业合并,合并日为2019年8月31日,合并对价为人民币 15,023.15万元。 其中:境外资产0(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为0%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、不断壮大并优化的人才队伍 公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力,坚持人才队伍年轻化、专业化、知识化战略, 持续优化现代企业人力资源管理体系,推行卓越绩效管理,充分授权、有效监督,形成科学有序 的人才进入和退出机制,为优秀人才创造发展机会,炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃 的优秀团队,推动企业健康高速发展。 2、卓越并不断提升的产品品质 10/175
2019 年年度报告 10 / 175 （三）行业发展状况及展望 作为日常生活必需品，调味品刚性需求极强，受宏观经济影响不明显，周期性特征不突出， 行业盈利水平良好。伴随城镇化率的持续提升以及中高阶层消费群体的日益庞大，调味品消费量 和品质需求均有显著提升，行业发展空间大、发展层次清晰，主要如下： 1、行业加快整合，行业集中度不断提高。基于资本、食品安全、品牌、环保、新消费模式等 因素影响，企业优胜劣汰速度加快，品牌集中度逐步提高，大多数实力差、规模小、创新及品牌 力弱的企业很难生存与发展。 2、中高端产品量价齐升，空间巨大。随着居民消费结构升级及健康意识的提高，消费者追求 更健康、更美味的调味品，具有天然、健康特色的产品得以快速发展；品质升级带动价格进一步 提升，中高端调味品获得了前所未有的巨大市场空间，盈利能力明显提升。 3、新零售趋势向好，运营渠道多样化。信息时代，社会生活、消费方式不断发生变化，促使 调味品企业渠道运营方式不断多样化。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司投资总额为 5.39 亿元 “年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目” 第一期年产 10 万吨酿造酱油生产线建设完成，已于 2019 年 6 月投入使用。截止本报告期末， 项目累计投入 45,382.39 万元。 2、2019 年 8 月 26 日，本公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购 镇江恒康酱醋有限公司 100%股权的议案》，同意本公司以现金 15,023.15 万元的价格收购镇 江恒康酱醋有限公司 100%股权，并与其股东蔡晓海、蔡建辉、张锦林、蔡正飞、张玉霞、镇 江市恒康调味品厂签署《股权转让协议》。交易完成后，本公司持有镇江恒康公司 100%股权， 该交易构成非同一控制下企业合并，合并日为 2019 年 8 月 31 日，合并对价为人民币 15,023.15 万元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、不断壮大并优化的人才队伍 公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，坚持人才队伍年轻化、专业化、知识化战略， 持续优化现代企业人力资源管理体系，推行卓越绩效管理，充分授权、有效监督，形成科学有序 的人才进入和退出机制，为优秀人才创造发展机会，炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃 的优秀团队，推动企业健康高速发展。 2、卓越并不断提升的产品品质