北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2019年年度报告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 公司代码:601999 公司简称:出版传媒 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019年年度报告 1/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 219 公司代码：601999 公司简称：出版传媒 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年年度报告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告 四、公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人(会 计主管人员)丁元新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过,公司2019年度利润分配 预案为:按母公司实现净利润的10%提取任意公积金7,012,890.18元,以 实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发 现金红利0.82元(含税),共计分派现金红利45,175,005.40元,剩余 未分配利润结转以后年度分配。公司2019年度不实施资本公积金转增股 本 上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 2/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 219 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人陈闯及会计机构负责人（会 计主管人员）丁元新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配 预案为：按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 7,012,890.18 元，以 实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.82 元（含税），共计分派现金红利 45,175,005.40 元，剩余 未分配利润结转以后年度分配。公司 2019 年度不实施资本公积金转增股 本。 上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅 管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 因素及对策部分的内容。 十、其他 口适用√不适用 3/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 219 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅 管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险 因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 ,,,,,,,,,,,,,,.42 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况.59 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 72 第十二节备查文件目录. 9 4/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 219 目录 第一节 释义 ............................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................. 6 第三节 公司业务概要 ...................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ 13 第五节 重要事项 .......................................... 42 第六节 普通股股份变动及股东情况........................... 55 第七节 优先股相关情况 .................................... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................. 60 第九节 公司治理 .......................................... 66 第十节 公司债券相关情况 .................................. 71 第十一节 财务报告 .......................................... 72 第十二节 备查文件目录 ..................................... 219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 第一节释义 、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、出版传媒|指|北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 省文资办 指辽宁省人民政府国有文化资产管理领导小组办公室 出版集团 指辽宁出版集团有限公司 辽海社 指北方联合出版传媒(集团)股份有限公司辽海出版社分公司 辽人社 指辽宁人民出版社有限公司 民族社 指辽宁民族出版社有限公司 辽教社 指|辽宁教育出版社有限责任公司 辽科社 指辽宁科学技术出版社有限责任公司 辽美社 指|辽宁美术出版社有限责任公司 春风社 指春风文艺出版社有限责任公司 辽少社 指辽宁少年儿童出版社有限责任公司 万卷公司 指万卷出版有限责任公司(万卷出版公司) 电子社 指辽宁电子出版社有限责任公司 音像社 指辽宁音像出版社有限责任公司 新华书店发行集团 指辽宁新华书店发行集团有限公司 北方图书城 指新华书店北方图书城有限公司 物资公司 指辽宁印刷物资有限责任公司 票据公司 指|辽宁票据印务有限公司 北方配送公司 指辽宁北方出版物配送有限公司 新华印务公司 指辽宁新华印务有限公司 《公司法》 指|《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司章程》 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 5/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 219 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、出版传媒 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 省文资办 指 辽宁省人民政府国有文化资产管理领导小组办公室 出版集团 指 辽宁出版集团有限公司 辽海社 指 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司辽海出版社分公司 辽人社 指 辽宁人民出版社有限公司 民族社 指 辽宁民族出版社有限公司 辽教社 指 辽宁教育出版社有限责任公司 辽科社 指 辽宁科学技术出版社有限责任公司 辽美社 指 辽宁美术出版社有限责任公司 春风社 指 春风文艺出版社有限责任公司 辽少社 指 辽宁少年儿童出版社有限责任公司 万卷公司 指 万卷出版有限责任公司（万卷出版公司） 电子社 指 辽宁电子出版社有限责任公司 音像社 指 辽宁音像出版社有限责任公司 新华书店发行集团 指 辽宁新华书店发行集团有限公司 北方图书城 指 新华书店北方图书城有限公司 物资公司 指 辽宁印刷物资有限责任公司 票据公司 指 辽宁票据印务有限公司 北方配送公司 指 辽宁北方出版物配送有限公司 新华印务公司 指 辽宁新华印务有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 报告期末 指2019年12月31日 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 公司的中文简称 出版传媒 公司的外文名称 NorthernUnitedPublishing&Media (Group ) CompanyLimited 公司的外文名称缩写 NUPMG 公司的法定代表人 杨建军 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费宏伟 张晓萍 联系地址辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 电话 024-23285500 024-23285500 传真 024-23284232 024-23284232 电子信箱 601999gnupmg. com 6019990nupmg. com 三、基本情况简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司注册地址的邮政编码 110003 公司办公地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司办公地址的邮政编码 110003 公司网址 www.nupmg.con 电子信箱 601999gnupmg. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.ssecomcn 6/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 219 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 公司的中文简称 出版传媒 公司的外文名称 NorthernUnitedPublishing&Media（Group）CompanyLimited 公司的外文名称缩写 NUPMG 公司的法定代表人 杨建军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 费宏伟 张晓萍 联系地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 电话 024-23285500 024-23285500 传真 024-23284232 024-23284232 电子信箱 601999@nupmg.com 601999@nupmg.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司注册地址的邮政编码 110003 公司办公地址 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 公司办公地址的邮政编码 110003 公司网址 www.nupmg.com 电子信箱 601999@nupmg.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 公司年度报告备置地点 公司证券和法律部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 出版传媒 601999 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务 所(境内) 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 签字会计师姓名吕晓娟、高英华 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 2018年 本期比 主要会计数据 2019年 上年同 期增减 2017年 调整后 调整前 营业收入 2,710,639,546.192,344,363,705.392,338,007,561 15.621,930,889,623.75 归属于上市公 司股东的净利148,286,.60.1517,729,899017,328,.639.04-16.57161,080,730.45 润 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益67,371,84.704,813,831.66 49,412,571.7035.2537,404,989.03 的净利润 经营活动产生 的现金流量净|176,940,358.60-97,192,189.63-96,66,109.74不适用25,290,308.32 2018年末 本期末 比上年 2019年末 同期末2017年末 调整后 调整前 增减(% 归属于上市公 司股东的净资|2,260,617,243.542,188277,086.242,187,31,569.063.31|2,058,617,443.06 总资产 3,688,051,681.563,361,671,542.133,356,971,567.569.713,370,926,290.54 7/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 7 / 219 公司年度报告备置地点 公司证券和法律部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 出版传媒 601999 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 吕晓娟、高英华 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 2,710,639,546.19 2,344,363,705.39 2,338,007,561.84 15.62 1,930,889,623.75 归属于上市公 司股东的净利 润 148,286,660.15 177,729,899.00 177,328,639.04 -16.57 161,080,730.45 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 67,371,845.70 49,813,831.66 49,412,571.70 35.25 37,404,989.03 经营活动产生 的现金流量净 额 176,940,358.60 -97,192,189.63 -96,664,109.74 不适用 255,290,308.32 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2017年末 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 2,260,617,243.54 2,188,277,086.24 2,187,311,569.06 3.31 2,058,617,443.06 总资产 3,688,051,681.56 3,361,671,542.13 3,356,971,567.56 9.71 3,370,926,290.54

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 本年公司存在同一控制下企业合并,根据相关会计准则对期初数进行 调整 (二)主要财务指标 2018年 主要财务指标 2019年 本期比上年同期增减2017年 调整后调整前 基本每股收益(元/股) 0.2 0.32 15.63 0.29 稀释每股收益(元/股) 0.27 0.32 15.63 0.29 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.12 0.09 0.09 33.33 0.07 加权平均净资产收益率(%) 6.60 8.35 8.35减少1.75个百分点8.11 扣除非经常性损益后的加权平 3.00 2.33 2.33 均净资产收益率(%) 增加0.67个百分点1.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 报告期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 的原因,主要是公司加大市场开发力度,各项业务营业收入规模扩大带来 利润增加所致。 报告期,经营活动产生的现金流量净额变动的原因,主要是公司拓展 业务规模,加大回款力度,经营性回款同比增加,同时扩大信用结算和票 据结算方式,支付供应商款项同比减少所致。 报告期,归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因,一是上年北 方图书城因原址置换房产土地形成资产增值,而本年没有;二是本年对公 司所属物资公司应收山东泉林集团的款项因其司法重整原因计提信用减 值损失导致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 ()同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润 和归属于上市公司股东的净资产差异情况 口适用√不适用 8/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 8 / 219 本年公司存在同一控制下企业合并，根据相关会计准则对期初数进行 调整。 (二)主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减 (%) 2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.27 0.32 0.32 -15.63 0.29 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.32 0.32 -15.63 0.29 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.12 0.09 0.09 33.33 0.07 加权平均净资产收益率（%） 6.60 8.35 8.35 减少1.75个百分点 8.11 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.00 2.33 2.33 增加0.67个百分点 1.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 的原因，主要是公司加大市场开发力度，各项业务营业收入规模扩大带来 利润增加所致。 报告期，经营活动产生的现金流量净额变动的原因，主要是公司拓展 业务规模，加大回款力度，经营性回款同比增加，同时扩大信用结算和票 据结算方式，支付供应商款项同比减少所致。 报告期，归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因，一是上年北 方图书城因原址置换房产土地形成资产增值，而本年没有；二是本年对公 司所属物资公司应收山东泉林集团的款项因其司法重整原因计提信用减 值损失导致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润 和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润 和归属于上市公司股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 642,107,920.85572,087,348.72726,482,398.79769,961,877.83 归属于上市公司股东 的净利润 18,710,470.8135,132,284.8946,566,492.2647,87,412.20 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益7,752,705.4621,801,535.8632,10,069.035,754,796.91 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 219,695,853.9042,926,779.55130,238,933.69223,978,112.04 季度薮据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 209年金额附注(如 适用)2018年金额 2017年金额 非流动资产处置损益 409,137.34 74,186,908.4665,474,751.03 越权审批,或无正式批准文件,或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持8.400 53,962,102.6053,216,485.0 续享受的政府补助除外 十入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 9 / 219 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润 和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 642,107,920.85 572,087,348.72 726,482,398.79 769,961,877.83 归属于上市公司股东 的净利润 18,710,470.81 35,132,284.89 46,566,492.26 47,877,412.20 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 7,752,705.46 21,801,535.86 32,104,069.03 5,754,796.91 经营活动产生的现金 流量净额 -219,695,853.90 42,926,779.55 130,238,933.69 223,978,112.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如 适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 409,137.34 74,186,908.46 65,474,751.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 82,400,106.60 53,962,102.60 53,216,485.03 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2019年年度报告 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 205,898.75 9,412,332.62 期初至合并日的当期净损益 公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 180.78 -115.28 18.34 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益,以及处置交易性金融资产、衍 180.78 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 860,434.79 456,326.17 和支出 237,585.92 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -582,088.30 2,393.63 所得税影响额 2,378,493.95 2,363.85 3,971,519.43 合计 80,914,814.45 127,916,067.34123,675,741.42 十一、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 10/219

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2019 年年度报告 10 / 219 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 205,898.75 9,412,332.62 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -180.78 -115.28 18.34 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 -180.78 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 860,434.79 -237,585.92 -456,326.17 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -582,088.30 2,393.63 所得税影响额 -2,378,493.95 2,363.85 -3,971,519.43 合计 80,914,814.45 127,916,067.34 123,675,741.42 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用