北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 北方国际 NORINCO international 北方国际合作股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人 员)纪新伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 受疫情影响 张晓明 何佳 独立董事 受疫情影响 谢兴国 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险,敬请广大投资者注意阅读 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2019年年末总股本 769,505410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),送红 股0股(含税),不以公积金转增股本 2 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人原军、主管会计工作负责人倪静及会计机构负责人(会计主管人 员)纪新伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议: 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 魏合田 董事 受疫情影响 张晓明 何佳 独立董事 受疫情影响 谢兴国 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年年末总股本 769,505,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况….1111 176 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录… …19 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要...........................................................................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................13 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................33 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................52 第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................58 第八节 可转换公司债券相关情况 .....................................................................................................................................................59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................61 第十节 公司治理.................................................................................................................................................................................69 第十一节 公司债券相关情况 .............................................................................................................................................................76 第十二节 财务报告.............................................................................................................................................................................77 第十三节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................199

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指北方国际合作股份有限公司 北方公司 指中国北方工业有限公司 中国万宝 指中国万宝工程有限公司 北方科技 指北方工业科技有限公司 江苏悦达 指江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指天津中辰番茄制品有限公司 北方车辆 中国北方车辆有限公司 北方物流 指北方万邦物流有限公司 北方机电 指广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指深圳华特容器股份有限公司 证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指|2019年1月1日至2019年12月31日 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、北方国际 指 北方国际合作股份有限公司 北方公司 指 中国北方工业有限公司 中国万宝 指 中国万宝工程有限公司 北方科技 指 北方工业科技有限公司 江苏悦达 指 江苏悦达集团有限公司 天津中辰 指 天津中辰番茄制品有限公司 北方车辆 指 中国北方车辆有限公司 北方物流 指 北方万邦物流有限公司 北方机电 指 广州北方机电发展有限公司 北方新能源 指 广州北方新能源技术有限公司 深圳华特 指 深圳华特容器股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《北方国际合作股份有限公司章程》 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 票简称 北方国际 票代码 000065 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称(如有) NORINCO International Cooperation Ltd 公司的外文名称缩写(如有) NORINCO Internationa 公司的法定代表人 原军 注册地址 北京市丰台区南四环西路188号12区47号楼3层(301、302) 注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦 办公地址的邮政编码 00040 公司网址 norinco-intl. com 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 倪静 王碧 北京市石景山区政达路6号院北方国际北京市石景山区政达路6号院北方国际 系地址 大厦 大厦 0-68137370 10-68137370 真 010-68137466 010-68137466 子信箱 bfgj@norinco-intl.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 比方国际董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000192472028J chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 北方国际 股票代码 000065 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北方国际合作股份有限公司 公司的中文简称 北方国际 公司的外文名称（如有） NORINCO International Cooperation Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）NORINCO International 公司的法定代表人 原军 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 12 区 47 号楼 3 层（301、302） 注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 办公地址的邮政编码 100040 公司网址 www.norinco-intl.com 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪静 王碧琪 联系地址 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际 大厦 北京市石景山区政达路 6 号院北方国际 大厦 电话 010-68137370 010-68137370 传真 010-68137466 010-68137466 电子信箱 bfgj@norinco-intl.com bfgj@norinco-intl.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 北方国际董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91110000192472028J

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 ①1998年6月5日公司在深圳证券交易所上市时,公司主营业务为铝型材、铝门 窗、展览器材的生产和销售;建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工。 22001年公司成功实施配股方案,中国万宝以其民用工程项目及资产参与公司配 股,公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙 8206年公司将建筑装饰分公司业务及资产与中国万宝持有的万坤置业80%股权 进行置换,公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程 ④2009年公司将全资子公司一深圳北方西林实业有限公司100%股权转让给深圳 华加日铝业有限公司,公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程 公司上市以来主营业务的变化情况(如⑤2016年公司完成重大资产重组,购买资产为北方车辆1000股权、北方物流 s51.0%股权、北方机电5100%股权、北方新能源5100%股权、深圳华特990% 份。重组完成后公司主营业务变为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重 型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及 新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售 2018年公司通过协议转让方式将持有的北方国际地产80%股权出售给北方公 司,公司主营业务不再包含房地产业务 ⑦截至目前,公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易 物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、 金属包装容器的生产和销售 ①1998年6月5日公司在深圳证券交易所上市时,控股股东为中国北方工业深圳 2001年6月,经财政部《关于北方国际合作股份有限公司国有股权转让有关间 的批复》(财企2001361号)批准,中国北方工业深圳公司将其所持公司408 万股股份转让给中国万宝。本次股权转让完成后,公司控股股东由中国北方工业 历次控股股东的变更情况(如有) 深圳公司变更为中国万宝 ③2016年,经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国万宝工程公司所持北方 国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2016]131号)批准 中国万宝所持公司145,248,583股股份无偿划转给北方公司持有 ④2018年3月,北方公司完成公司制改制,更名为中国北方工业有限公司 截至目前,公司控股股东为北方公司 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 任一优、李宝信 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用口不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街2 2019年10月24日至2020 王建、赵启 号凯恒中心B、E座3层 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用V不适用 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） ①1998 年 6 月 5 日公司在深圳证券交易所上市时，公司主营业务为铝型材、铝门 窗、展览器材的生产和销售；建筑幕墙、室内外装饰工程的设计、制造和施工。 ②2001 年公司成功实施配股方案，中国万宝以其民用工程项目及资产参与公司配 股，公司主营业务变更为国际工程承包、铝型材及建筑幕墙。 ③2006年公司将建筑装饰分公司业务及资产与中国万宝持有的万坤置业80%股权 进行置换，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、铝型材及国内工程； ④2009 年公司将全资子公司—深圳北方西林实业有限公司 100%股权转让给深圳 华加日铝业有限公司，公司主营业务变更为国际工程承包、房地产、国内工程。 ⑤2016 年公司完成重大资产重组，购买资产为北方车辆 100.00%股权、北方物流 51.00%股权、北方机电 51.00%股权、北方新能源 51.00%股权、深圳华特 99.00% 股份。重组完成后公司主营业务变为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重 型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及 新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。 ⑥2018 年公司通过协议转让方式将持有的北方国际地产 80%股权出售给北方公 司，公司主营业务不再包含房地产业务。 ⑦截至目前，公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、 物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、 金属包装容器的生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） ①1998 年 6 月 5 日公司在深圳证券交易所上市时，控股股东为中国北方工业深圳 公司。 ②2001 年 6 月，经财政部《关于北方国际合作股份有限公司国有股权转让有关问 题的批复》（财企[2001]361 号）批准，中国北方工业深圳公司将其所持公司 4,080 万股股份转让给中国万宝。本次股权转让完成后，公司控股股东由中国北方工业 深圳公司变更为中国万宝。 ③2016 年，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国万宝工程公司所持北方 国际股份有限公司股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2016]131 号）批准， 中国万宝所持公司 145,248,583 股股份无偿划转给北方公司持有。 ④2018 年 3 月，北方公司完成公司制改制，更名为“中国北方工业有限公司”。 ⑤截至目前，公司控股股东为北方公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 任一优、李宝信 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 王建、赵启 2019 年 10 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 017年 业收入(元) 11.060.172.817 9981.409795.74 9,730,031,617 归属于上市公司股东的净利润 706237,373.1 589176078.24 19.87% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 719,531,67232 538,955,300.04 33.50% 491,833,033.50 常性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额 1,578,507,979.30 182,382415.38 96549%1,322880,092.92 基本每股收益(元股) 19.48% 稀释每股收益(元/股) 0.77 18.18% 0.65 加权平均净资产收益率 15.57% 1507% 0.50% 14.609 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产(元) 14,746,1042154711447,9742076 2881%11,464,595,73.06 归属于上市公司股东的净资产 (元) 4995972194341775046346 3,651,897,513.2 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,562,769,310.11 2,255,323,162.79 2,810,056,94267 4.432023401.6 归属于上市公司股东的净利润 38,005,3554 322,786,101.21 134,679,484.94 210.766.43159 归属于上市公司股东的扣除非经 37.008.75942 321.864428.8 134061,69832 226,596,78573 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -228,798,334 4615820 22.445.031.80 506,126,031.3 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 11,060,172,817.26 9,981,409,795.74 10.81% 9,730,031,617.16 归属于上市公司股东的净利润 （元） 706,237,373.19 589,176,078.24 19.87% 499,253,441.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 719,531,672.32 538,955,300.04 33.50% 491,833,033.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） -1,578,507,979.30 182,382,415.38 -965.49% 1,322,880,092.92 基本每股收益（元/股） 0.92 0.77 19.48% 0.65 稀释每股收益（元/股） 0.91 0.77 18.18% 0.65 加权平均净资产收益率 15.57% 15.07% 0.50% 14.60% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 14,746,104,215.47 11,447,974,207.61 28.81% 11,464,595,733.06 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,995,597,219.43 4,177,504,633.46 19.58% 3,651,897,513.29 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,562,769,310.11 2,255,323,162.79 2,810,056,942.67 4,432,023,401.69 归属于上市公司股东的净利润 38,005,355.45 322,786,101.21 134,679,484.94 210,766,431.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 37,008,759.42 321,864,428.85 134,061,698.32 226,596,785.73 经营活动产生的现金流量净额 -228,798,334.13 -621,138,582.04 -222,445,031.80 -506,126,031.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:元 2019年金额2018年金额207年金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 633,762475979,401.39 651,24858 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享71.3251 202.46425848712322 受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 191,020.26 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 2.906.500.00 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 生的公允价值变动损益,以及处置交易 0,271,267.22 金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 对外委托贷款取得的损益 91,346.30 953.101.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2890543589218064 其他符合非经常性损益定义的损益项 11,356,66342 减:所得税影响额 1,340.821.141 27854.940.96 2,400,512.39 少数股东权益影响额(税后) 715452.58 -4,268,225.02 1,519,574.4 50,20,77820 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -633,762.47 59,379,401.39 651,248.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,214,332.55 6,202,464.25 8,487,123.22 委托他人投资或管理资产的损益 191,020.26 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -2,906,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 -20,271,267.22 对外委托贷款取得的损益 91,346.30 953,101.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -228,970.55 -315,881.22 1,058,001.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,356,663.42 减：所得税影响额 -1,340,821.14 27,854,940.96 2,400,512.39 少数股东权益影响额（税后） 715,452.58 -4,268,225.02 1,519,574.41 合计 -13,294,299.13 50,220,778.20 7,420,408.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 1、公司业务情况橛述 公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳 能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售 (1)国际工程承包 公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展,公司已经成为具有项目融资、设计 采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、电 力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域,同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易 往来关系,先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响力的大中型工程项目。报告 期内,公司积极响应国家“一带一路”倡议,进一步开拓新市场,重点市场持续追踪,投建营一体化与海外市场综合运作项目 稳步推进,重大项目稳步执行 (2)国内工程业务 北方国际北京分公司主要从事国内工程业务。分公司不断创新市场开发模式,国内工程项目开发取得重大成果,鞍山 市政供热管线EPC项目和连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包项目签约生效,实现了国际 国内工程的联动发展。 (3)重型装备出口贸易 公司全资子公司北方车辆专注于从事重型装备出口业务,主要出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程 机械等,市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中,一方面,北方 车辆在海外市场建立了良好的东道国关系,不断拓展销售渠道,部分业务采取以SKD方式为主的国际直接投资和技术合作 创新模式,加大产能合作力度;另一方面,北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略 合作关系,在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用,在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服 务等方面积累了丰富的行业经验 (4)物流服务 公司控股子公司北方物流主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务,属于现代物流业。综 合国际货运代理以国际项目物流为主,为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展 开,为客户提供物流方案,资金安排,采购执行等综合服务 (5)物流自动化设备系统集成服务 公司控股子公司北方机电主要从事空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备及零件,摩托车消音器,户 外用品,其他产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务,深耕该领 域多年,在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高,并已组建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领 域 (6)太阳能产品贸易及新能源项目开发 公司控股子公司北方新能源主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在新能源工程项目和太阳能照明 灯具两大板块。在新能源工程领域,北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力,涵盖包括光伏电站,太阳能照明,光 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 1、公司业务情况概述 公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳 能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。 （1）国际工程承包 公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、 采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、电 力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易 往来关系，先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响力的大中型工程项目。报告 期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，进一步开拓新市场，重点市场持续追踪，投建营一体化与海外市场综合运作项目 稳步推进，重大项目稳步执行。 （2）国内工程业务 北方国际北京分公司主要从事国内工程业务。分公司不断创新市场开发模式，国内工程项目开发取得重大成果，鞍山 市政供热管线 EPC 项目和连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包项目签约生效，实现了国际、 国内工程的联动发展。 （3）重型装备出口贸易 公司全资子公司北方车辆专注于从事重型装备出口业务，主要出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程 机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中，一方面，北方 车辆在海外市场建立了良好的东道国关系，不断拓展销售渠道，部分业务采取以 SKD 方式为主的国际直接投资和技术合作 创新模式，加大产能合作力度；另一方面，北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略 合作关系，在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用，在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服 务等方面积累了丰富的行业经验。 （4）物流服务 公司控股子公司北方物流主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综 合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展 开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。 （5）物流自动化设备系统集成服务 公司控股子公司北方机电主要从事空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备及零件，摩托车消音器，户 外用品，其他产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务，深耕该领 域多年，在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高，并已组建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领 域。 （6）太阳能产品贸易及新能源项目开发 公司控股子公司北方新能源主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在新能源工程项目和太阳能照明 灯具两大板块。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵盖包括光伏电站，太阳能照明，光

北方国际合作股份有限公司2019年年度报告全文 伏空调、供水、太阳能安保,智能管理等方面的集成工程。在太阳能照明灯具领域,北方新能源专业从事太阳能照明产品的 出口销售,主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯,广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化和景 观装饰 (7)金属包装容器的生产和销售 公司控股子公司深圳华特是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企 业,主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售,产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列,广泛应用于 食品、工业化工、日用化工等领域 2、所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况 (1)国际政治经济形势复杂多变 世界大变局加速演变的特征更趋明显,全球动荡源和风险点显著增多,区域冲突、民粹抬头、多国大选等诸多不确定 因素增多,大国博弈明显升温,给我国推进“一带一路”建设以及维护国家核心利益带来较大不确定性和一定程度上的挑战 世界经济增长动力不足,贸易保护主义、单边主义等逆全球化势头凸显,制造业和全球贸易大幅放缓。全球债务危机愈演愈 烈,全球债务规模已超过全球经济总量的三倍。全球能源资源产业进入低周期运行,大宗商品价格大幅波动。金融市场震荡 加剧,利率、汇率走势复杂多变 国际化经营风险不断加大,安全生产风险、制裁风险、国别风险、公共安全风险、经营风险、保密风险、西方国家渗透破坏 风险、合规风险等风险长期存在,尤其制裁风险、保密风险、西方国家渗透破坏风险、合规风险在大国博弈的关键时期进 步凸显。 (2)国际工程行业机挑战并存 我国促进对外承包工程高质量发展,大力实施“一带一路”倡议,推动“一带一路”走深走实,坚持开放、绿色、廉洁理 念,明确以基础设施等重大项目建设和产能合作为重点,努力实现高标准、惠民生、可持续目标。积极推进双多边发展合作 对接,广泛和区域机构对接合作,大力推进第三方市场合作,成为引导发达国家企业参与“一带一路”基础设施建设的重要渠 道和模式。各国加速对接“一带一路”倡议,催生沿线国家大量的基础设施建设需求,为行业发展提供持续动力。全球基础 设施建设逐渐升温,新兴经济体和发展中国家新建基础设施需求旺盛。 同时,亚洲、非洲重点市场国家债务已达到上限,债务违约风险增加;基础设施建设资金匮乏,政府框架、两优项目推 动难度增大。“一带一路ˆ国家存在营商环境欠佳,较高金融货币风险,经济稳定性差等诸多问题,市场总体风险提升。工程 承包企业“融资贵、融资难”等问题仍然突出,对项目的实施推动产生一定程度的制约。 3、公司所处行业的市场竞争格局及公司的市场地位 (1)国际工程行业市场竞争格局 国际工程行业总量虽缓慢增长,但仍未达到前期高位,国际工程承包市场存在一定的不确定性。国际工程承包商之间的 竞争更加激烈,各国企业都在通过结构调整、跨国经营和技术创新,在全球范围内寻求更大的发展空间,国内大型承包商纷 纷实施“海外优先”战略,抢夺海外市场。亚非地区成为欧美俄日各方的角力场,美国推动“繁荣非洲”战略,欧洲国家实施“重 返非洲”计划,俄罗斯召开首届俄非峰会,提出全新对非战略,日欧签署合作协议,合作推进东欧及非洲基础设施建设,欧 美日韩承包商重新回归亚洲中低端市场,欧美工程承包企业继续在中东、欧洲占据多数市场份额,中国企业在国际市场所面 临的外部竞争和压力越来越大。 (2)公司的市场地位 北方国际作为践行国家“一带一路”倡议的主力军,多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政 治、经济意义和国际影响的重大工程,公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目作为“一带一路”和中巴经济走廊框 架下首个正式启动的大型轨道交通项目,是中巴经济走廊早期收获和示范性项目,该项目是在习近平主席见证下签署的:参 与建设的亚吉铁路项目,作为连通东非国家埃塞俄比亚和吉布提的跨国铁路,是非洲第一条现代电气化铁路:投资建设的克 罗地亚塞尼156MW风电投资项目,是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目,并且是克罗地亚近年来实施的规模 最大的电力项目,也是中国中东欧“16+1”合作机制下取得的重要成果,是“一带一路”的标志性项目,该项目是在李克强总 chin乡 www.cninfocom.cn

北方国际合作股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程。在太阳能照明灯具领域，北方新能源专业从事太阳能照明产品的 出口销售，主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化和景 观装饰。 （7）金属包装容器的生产和销售 公司控股子公司深圳华特是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企 业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，广泛应用于 食品、工业化工、日用化工等领域。 2、所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况 （1）国际政治经济形势复杂多变 世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多，区域冲突、民粹抬头、多国大选等诸多不确定 因素增多，大国博弈明显升温，给我国推进“一带一路”建设以及维护国家核心利益带来较大不确定性和一定程度上的挑战。 世界经济增长动力不足，贸易保护主义、单边主义等逆全球化势头凸显，制造业和全球贸易大幅放缓。全球债务危机愈演愈 烈，全球债务规模已超过全球经济总量的三倍。全球能源资源产业进入低周期运行，大宗商品价格大幅波动。金融市场震荡 加剧，利率、汇率走势复杂多变。 国际化经营风险不断加大，安全生产风险、制裁风险、国别风险、公共安全风险、经营风险、保密风险、西方国家渗透破坏 风险、合规风险等风险长期存在，尤其制裁风险、保密风险、西方国家渗透破坏风险、合规风险在大国博弈的关键时期进一 步凸显。 （2）国际工程行业机遇挑战并存 我国促进对外承包工程高质量发展，大力实施“一带一路”倡议，推动“一带一路”走深走实，坚持开放、绿色、廉洁理 念，明确以基础设施等重大项目建设和产能合作为重点，努力实现高标准、惠民生、可持续目标。积极推进双多边发展合作 对接，广泛和区域机构对接合作，大力推进第三方市场合作，成为引导发达国家企业参与“一带一路”基础设施建设的重要渠 道和模式。各国加速对接“一带一路” 倡议，催生沿线国家大量的基础设施建设需求，为行业发展提供持续动力。全球基础 设施建设逐渐升温，新兴经济体和发展中国家新建基础设施需求旺盛。 同时，亚洲、非洲重点市场国家债务已达到上限，债务违约风险增加；基础设施建设资金匮乏，政府框架、两优项目推 动难度增大。“一带一路”国家存在营商环境欠佳，较高金融货币风险，经济稳定性差等诸多问题，市场总体风险提升。工程 承包企业“融资贵、融资难”等问题仍然突出，对项目的实施推动产生一定程度的制约。 3、公司所处行业的市场竞争格局及公司的市场地位 （1）国际工程行业市场竞争格局 国际工程行业总量虽缓慢增长，但仍未达到前期高位，国际工程承包市场存在一定的不确定性。国际工程承包商之间的 竞争更加激烈，各国企业都在通过结构调整、跨国经营和技术创新，在全球范围内寻求更大的发展空间，国内大型承包商纷 纷实施“海外优先”战略，抢夺海外市场。亚非地区成为欧美俄日各方的角力场，美国推动“繁荣非洲”战略，欧洲国家实施“重 返非洲”计划，俄罗斯召开首届俄非峰会，提出全新对非战略，日欧签署合作协议，合作推进东欧及非洲基础设施建设，欧 美日韩承包商重新回归亚洲中低端市场，欧美工程承包企业继续在中东、欧洲占据多数市场份额，中国企业在国际市场所面 临的外部竞争和压力越来越大。 （2）公司的市场地位 北方国际作为践行国家“一带一路”倡议的主力军，多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要政 治、经济意义和国际影响的重大工程，公司参与承建的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目作为“一带一路”和中巴经济走廊框 架下首个正式启动的大型轨道交通项目，是中巴经济走廊早期收获和示范性项目，该项目是在习近平主席见证下签署的；参 与建设的亚吉铁路项目，作为连通东非国家埃塞俄比亚和吉布提的跨国铁路，是非洲第一条现代电气化铁路；投资建设的克 罗地亚塞尼156MW风电投资项目，是中国企业在克罗地亚投资建设的第一个大型项目，并且是克罗地亚近年来实施的规模 最大的电力项目，也是中国-中东欧“16+1”合作机制下取得的重要成果，是“一带一路”的标志性项目，该项目是在李克强总