2015年年度报告 公司代码:600258 公司简称:首旅酒店 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司耋事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司董事长张润钢委托董事段中鹏出席会议并代为行使表决权,其他8名董事出席查事会会 议 三、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人张润钢、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人(会计主管人员)渠宝安 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度公司以总股本231,400,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元(税 前),共计派发现金股利34,710,0000元,剩余未分配利润361,097,402.48元,结转以后年度 分配。2015年度公司不实施资本公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 如果未来国民经济增速继续放缓或者出现衰退,特别是重大的国内外政治、经济形势变化、 自然灾害、极端气候、流行性疾病等因素,都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。公司主 营的酒店业和景区服务业则更为敏感 十、其他 无 1/177
2015 年年度报告 1 / 177 公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司董事长张润钢委托董事段中鹏出席会议并代为行使表决权，其他 8 名董事出席董事会会 议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张润钢、主管会计工作负责人杨军 及会计机构负责人（会计主管人员）渠宝安 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度公司以总股本231,400,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（税 前），共计派发现金股利34,710,000.00 元，剩余未分配利润361,097,402.48 元，结转以后年度 分配。2015年度公司不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 如果未来国民经济增速继续放缓或者出现衰退，特别是重大的国内外政治、经济形势变化、 自然灾害、极端气候、流行性疾病等因素，都会给旅游业的发展带来全面或局部的风险。公司主 营的酒店业和景区服务业则更为敏感。 十、 其他 无
2015年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节 重要事项 31 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …58 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 …67 第十二节备查文件目录 2/177
2015 年年度报告 2 / 177 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................3 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 管理层讨论与分析...........................................................................................................13 第五节 重要事项...........................................................................................................................31 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................47 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................52 第九节 公司治理...........................................................................................................................58 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................66 第十一节 财务报告...........................................................................................................................67 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................177
2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 首旅集团 指北京首都旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指北京首旅酒店(集团)股份有限公司 首旅建国 指北京首旅建国酒店管理有限公司 首旅京伦 指北京首旅京伦酒店管理有限公司 首旅电商 指北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司 首旅寒舍管理 指北京首旅寒舍酒店管理有限公司 首旅寒舍发展 指北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司 欣燕都 指北京欣燕都酒店连锁有限公司 雅客怡家 指石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司 南苑股份 指宁波南苑集团股份有限公司 「南山公司 指海南南山文化旅游开发有限公司 京伦饭店 指北京市京伦饭店有限责任公司 民族饭店 指北京首旅酒店(集团)股份有限公司北京市民族饭店 前门饭店 指北京首旅酒店(集团)股份有限公司前门饭店 物业公司 指北京首旅酒店(集团)股份有限公司物业管理分公司 首汽集团 指北京首汽(集团)股份有限公司 宁夏沙湖 指宁夏沙湖旅游股份有限公司 首旅景区 指北京首旅景区投资管理有限公司 燕京饭店 指北京燕京饭店有限责任公司 首旅酒店(香港)指首旅酒店集团(香港)控股有限公司( BTG Hotels group( ONG KONO) Co, Limited) 首旅酒店(开曼)指首旅酒店集团(开曼)控股有限公司( BTG Hotels group( CAYMAN) Holdings Co, Ltd) 入住率/oc(%)指0 occupancy,特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率 平均每天房价指 Average Daily Rate,特定时期内某家酒店已售客房的平均房价, /ADR(元/间) 其计算方法为客房收入/实际售出客房数量 每间可售客房收指 Revenue per available room,特定时期内某家酒店每间可售客房 入/ Rev par(元/ 可产生的收入,其计算方法为客房收入/可售客房数,即0c×ADR 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 公司的中文简称 首旅酒店或首旅酒店集团 公司的外文名称 BTG Hotels(Group)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BTG Hotels 公司的法定代表人 张润钢 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 3/177
2015 年年度报告 3 / 177 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 公司、本公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司 首旅京伦 指 北京首旅京伦酒店管理有限公司 首旅电商 指 北京首旅酒店集团电商信息技术有限公司 首旅寒舍管理 指 北京首旅寒舍酒店管理有限公司 首旅寒舍发展 指 北京首旅寒舍文化旅游发展股份有限公司 欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司 雅客怡家 指 石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司 南苑股份 指 宁波南苑集团股份有限公司 南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司 京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司 民族饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店 前门饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店 物业公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司 首汽集团 指 北京首汽（集团）股份有限公司 宁夏沙湖 指 宁夏沙湖旅游股份有限公司 首旅景区 指 北京首旅景区投资管理有限公司 燕京饭店 指 北京燕京饭店有限责任公司 首旅酒店（香港） 指 首旅酒店集团（香港）控股有限公司（BTG Hotels Group (HONG KONG) Holdings Co., Limited） 首旅酒店（开曼） 指 首旅酒店集团（开曼）控股有限公司（BTG Hotels Group (CAYMAN) Holdings Co., Ltd） 入住率/Occ（%） 指 Occupancy，特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率 平 均 每 天 房 价 /ADR（元/间） 指 Average Daily Rate，特定时期内某家酒店已售客房的平均房价， 其计算方法为客房收入/实际售出客房数量 每间可售客房收 入/Rev PAR（元/ 间） 指 Revenue Per Available Room，特定时期内某家酒店每间可售客房 可产生的收入，其计算方法为客房收入/可售客房数，即 Occ × ADR 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 公司的中文简称 首旅酒店或首旅酒店集团 公司的外文名称 BTG Hotels (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 BTG Hotels 公司的法定代表人 张润钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
2015年年度报告 [姓名 段中鹏 李欣 联系地址 北京市西城区复兴门内大街51号 北京市西城区复兴门内大街51号 60014466-3846 传真 66063036 电子信箱 dzpxx@sohu.com lixin@btghotels.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 www.btghg.com 电子信箱 stock Cbtghg com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址wse.com.cn 公司年度报告备置地点 比京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券 部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首旅酒店 600258 首旅股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名李力、纪小健 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二 报告期内履行持续督导职责的 期)北座 财务顾问 签字的财务顾问邓淑芳、林俊健 主办人姓名 持续督导的期间2015年1月15日至2016年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2015年 014年 上年同 2013年 期增减 营业收入 1,332,799,606.392,790,622,394.51-52.242,964,530,795.94 归属于上市公司股东的10,130,266 11,473,056.88|-10 117,970,148.44 净利润 4/177
2015 年年度报告 4 / 177 姓名 段中鹏 李欣 联系地址 北京市西城区复兴门内大街51号 北京市西城区复兴门内大街51号 电话 60014466-3846 66014466-3841 传真 66063036 66063036 电子信箱 dzpxx@sohu.com lixin@btghotels.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 www.btghg.com 电子信箱 stock@btghg.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券 部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首旅酒店 600258 首旅股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 李力、纪小健 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 期）北座 签字的财务顾问 主办人姓名 邓淑芳、林俊健 持续督导的期间 2015 年 1 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比 上年同 期增减 (%) 2013年 营业收入 1,332,799,606.39 2,790,622,394.51 -52.24 2,964,530,795.94 归属于上市公司股东的 净利润 100,130,266.47 112,473,056.88 -10.97 117,970,148.44
2015年年度报告 归属于上市公司股东的31,404,384.1297,847,805.49-67.9011,123,065.01 扣除非经常性损益的净 利润 经营活动产生的现金流|363,772,212.88246,441,435.8947.61239,472,459.99 量净额 本期末 比上年 主要会计数据 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减(% 归属于上市公司股东的1,185,991,461.871,145,756,107.823.511,068,895,195.35 净资产 总资产 3,960,965,175.222,229,143,172.017.692,171,741,971 期末总股本 231,400,000.00231,400,000.00 231,400,000 (二)主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同2013年 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.4327 0.4861 -10.98 0.5098 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每 0.1357 0.4229 0.5061 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 8.44 10.25减少1.81个百 11.54 分点 扣除非经常性损益后的加权平 2.65 91减少6.26个 11.46 均净资产收益率(%) 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司2015年合并范围发生变化:(1)2014年12月31日,公司完成转让北京神舟国际旅行 社集团有限公司(简称:神舟国旅)的股权变更手续,按照企业会计准则的要求,2014年12月 31日公司资产负债表数据中不包含神舟国旅数据,而2014年1-12月公司的损益表数据包含神舟 国旅数据。(2)公司2015年初完成收购宁波南苑集团股份有限公司(简称:南苑股份)的股权 变更手续,从2015年1月开始公司将南苑股份纳入合并范围。 由于南苑股份所处行业、资产规模、经营模式、发展阶段与神舟国旅皆不同,导致公司2015 年部分财务指标与上年相比有一定波动。指标解释详见第四节、主营业务指标分析、资产负债变 动情况分析 致同会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。具体内 容详见财务报表附注。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 口适用√不适用 5/177
2015 年年度报告 5 / 177 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 31,404,384.12 97,847,805.49 -67.90 117,123,065.01 经营活动产生的现金流 量净额 363,772,212.88 246,441,435.89 47.61 239,472,459.99 主要会计数据 2015年末 2014年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东的 净资产 1,185,991,461.87 1,145,756,107.82 3.51 1,068,895,195.35 总资产 3,960,965,175.22 2,229,143,172.01 77.69 2,171,741,971.76 期末总股本 231,400,000.00 231,400,000.00 -- 231,400,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.4327 0.4861 -10.98 0.5098 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.1357 0.4229 -67.91 0.5061 加权平均净资产收益率（%） 8.44 10.25 减少1.81个百 分点 11.54 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 2.65 8.91 减少6.26 个 百分点 11.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 公司 2015 年合并范围发生变化：（1）2014 年 12 月 31 日，公司完成转让北京神舟国际旅行 社集团有限公司（简称：神舟国旅）的股权变更手续，按照企业会计准则的要求，2014 年 12 月 31 日公司资产负债表数据中不包含神舟国旅数据，而 2014 年 1-12 月公司的损益表数据包含神舟 国旅数据。（2）公司 2015 年初完成收购宁波南苑集团股份有限公司（简称：南苑股份）的股权 变更手续，从 2015 年 1 月开始公司将南苑股份纳入合并范围。 由于南苑股份所处行业、资产规模、经营模式、发展阶段与神舟国旅皆不同，导致公司 2015 年部分财务指标与上年相比有一定波动。指标解释详见第四节、主营业务指标分析、资产负债变 动情况分析。 致同会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。具体内 容详见财务报表附注。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用
2015年年度报告 九、2015年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (7-9月份)(10-12月份) 营业收入 346,391,599.71290,424,538.29339,00606.16356,975,401.23 归属于上市公司股东266:81.92.3670979.05 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益-296,156.639,376.624.3119,77562.312.56,354.13 后的净利润 经营活动产生的现金43,895,591.5078766957.76140,714,802.7410,394,860.88 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目2015年金额附注(如适用)2014年金额2013年金额 非流动资产处置损51,044,787.80(1)处置胡同游取「15,118,88.581,250,053.21 得投资收益 428,072.02元:(2) 处置温泉山庄取得 投资收益 52,200,201.82元; (3)处置非流动资 产取得净收益 1,583,486.04元 越权审批,或无正 式批准文件,或偶 发性的税收返还 计入当期损益的政3,35,86646详见附注七、57 1,130,000.00 599,000.00 府补助,但与公司 正常经营业务密切 相关,符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、 499,316.39 联营企业及合营企 业的投资成本小于 取得投资时应享有 被投资单位可辨认 6/177
2015 年年度报告 6 / 177 九、 2015 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 346,391,599.71 290,424,538.29 339,008,067.16 356,975,401.23 归属于上市公司股东 的净利润 29,669,767.89 12,242,824.76 25,241,752.77 32,975,921.05 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -296,156.63 9,376,624.31 19,777,562.31 2,546,354.13 经营活动产生的现金 流量净额 43,895,591.50 78,766,957.76 140,714,802.74 100,394,860.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损 益 51,044,787.80 （1）处置胡同游取 得 投 资 收 益 428,072.02 元；（2） 处置温泉山庄取得 投 资 收 益 52,200,201.82 元； （3）处置非流动资 产取得净收益 -1,583,486.04 元。 15,118,888.58 1,250,053.21 越权审批，或无正 式批准文件，或偶 发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 3,355,866.46 详见附注七、57 1,130,000.00 599,000.00 计入当期损益的对 非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企 业的投资成本小于 取得投资时应享有 被投资单位可辨认 499,316.39
2015年年度报告 净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换 损益 委托他人投资或管 理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如 安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允 的交易产生的超过 公允价值部分的损 同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营48,290,280.31 34,299.56 业务相关的有效套 期保值业务外,持 有交易性金融资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益,以及处 置交易性金融资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 单独进行减值测试 的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得 622,916.67 的损益 采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等 法律、法规的要求 对当期损益进行一 次性调整对当期损 7/177
2015 年年度报告 7 / 177 净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换 损益 委托他人投资或管 理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如 安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允 的交易产生的超过 公允价值部分的损 益 同一控制下企业合 并产生的子公司期 初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业 务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益，以及处 置交易性金融资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 48,290,280.31 34,299.56 单独进行减值测试 的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得 的损益 622,916.67 采用公允价值模式 进行后续计量的投 资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等 法律、法规的要求 对当期损益进行一 次性调整对当期损
2015年年度报告 益的影响 受托经营取得的托 管费收 除上述各项之外的1,045,641.15 77,385.93-1,126,704.63 其他营业外收入和 支出 其他符合非经常性-24,235,618.43 损益定义的损益项 目 少数股东权益影响-1,569,21.90 296,721.44 所得税影响额 9,205,863.04 2,061,517.91 -371,194.44 合计 68,725,882.35 14,625,251.39 847,083.43 采用公允价值计量的项目 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 外运发展 96,362,338.35105,364,090.269,001,751.91 96,362,338 105,364,090 9,001,751.91 公司持有外运发展股票年初5,893,721股,年末3,893,721股,2015年度累计净出售 2,000,000股。公司对外运发展股票采用公允价值模式计量,在可供出售金融资产核算,当期股 票公允价值变动计入其他综合收益 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)旅游业整体情况 1、2015年旅游业的宏观数据 2015年,我国国内旅游市场持续高速增长。全国国内旅游人数40亿人次,同比增长10.5% 全国国内旅游收入34,195.05亿元,比上年增长13.1%。全国国内旅游出游人均花费857元。 2015年全国旅游业对GDP的综合贡献为7.34万亿元,占GDP总量的10.8%,旅游直接就业 2,798万人,直接和间接就业7,911万人,占全国就业总人口的10.2% 2015年,入境旅游市场企稳回升。入境旅游人数1.338亿人次,同比增长4.0%。国际旅游收入 1,136.5亿美元。 015年,我国出境旅游市场增速放缓。全年我国公民出境旅游人数1.2亿人次,旅游花费1,045 亿美元。(中国旅游报2016-2-3《旅游业全面实现“十二五”确定的发展目标》)。 2、旅游业获得良好发展的宏观政策支持 8/177
2015 年年度报告 8 / 177 益的影响 受托经营取得的托 管费收入 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 11,045,641.15 77,385.93 -1,126,704.63 其他符合非经常性 损益定义的损益项 目 -24,235,618.43 少数股东权益影响 额 -11,569,211.90 -296,721.44 -3,387.10 所得税影响额 -9,205,863.04 -2,061,517.91 -371,194.44 合计 68,725,882.35 14,625,251.39 847,083.43 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 外运发展 96,362,338.35 105,364,090.26 9,001,751.91 合计 96,362,338.35 105,364,090.26 9,001,751.91 公司持有外运发展股票年初 5,893,721 股，年末 3,893,721 股，2015 年度累计净出售 2,000,000 股。公司对外运发展股票采用公允价值模式计量，在可供出售金融资产核算，当期股 票公允价值变动计入其他综合收益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）旅游业整体情况 1、2015 年旅游业的宏观数据 2015 年，我国国内旅游市场持续高速增长。全国国内旅游人数 40 亿人次，同比增长 10.5%。 全国国内旅游收入 34,195.05 亿元，比上年增长 13.1%。全国国内旅游出游人均花费 857 元。 2015 年全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 7.34 万亿元，占 GDP 总量的 10.8%，旅游直接就业 2,798 万人，直接和间接就业 7,911 万人，占全国就业总人口的 10.2%。 2015 年，入境旅游市场企稳回升。入境旅游人数 1.338 亿人次，同比增长 4.0%。国际旅游收入 1,136.5 亿美元。 2015年，我国出境旅游市场增速放缓。全年我国公民出境旅游人数1.2亿人次，旅游花费1,045 亿美元。（中国旅游报 2016-2-3《旅游业全面实现“十二五”确定的发展目标》）。 2、旅游业获得良好发展的宏观政策支持
2015年年度报告 2009年12月,国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》提出把旅游业培育成国民经济的 战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。随后,国务院陆续发布《国民旅游休闲纲要 (2013-2020年)》、《旅游法》,此后又发布了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,首 次明确提出推动旅游市场向社会资本全面开放,促进混合资本优势的协同发挥,同时,文件再次 提出通过资本市场鼓励支持旅游企业的做大做强。 在国家旅游局召开的2016年全国旅游工作会议上透露,2016年将推动地方和企事业单位在 保证每周法定40小时工作时间、不影响群众办事的前提下,创造条件让员工错峰休假、弹性休息, 探索夏季2.5天休假模式(2016-2-2国家旅游局官网《今年中国将探索夏季2.5天休假多地明 确时间表》,来源:中国新闻网)。 3、旅游业未来发展的广阔前景 旅游业将充分发挥综合拉动与融合作用,为相关产业和领域发展提供旅游平台。“旅游+互联 网”行动预计未来五年创造1万亿元需求红利、1万亿元市场红利、1万亿元增值红利。以旅游业 的发展推进新型城镇化、新型工业化、网络信息化、农业现代化和发展生态化 (二)酒店业目前的行业整体状况 由于前期的快速扩张,目前我国酒店整体处于供大于求的状态。受供给过多、政府政策等方 面的影响,经济型及高端连锁酒店整体处于供大于求,而中端连锁酒店在此前市场竟争相对较弱, 有一定的成长空间。中端酒店市场定位介于经济型酒店和高端酒店之间,一般会提供有特色、个 性化的服务,性价比较高。消费升级和政策因素增加了该细分市场的需求。首先,居民收入增长 下的消费升级是推动需求的根源。一方面,中等收入阶层对高性价比、略带设计感、个性化的酒 店有偏好;另一方面,本土商务出行旺盛。其次,随着国家出台限制“三公”消费的政策,高档 豪华酒店业务受到严重影响,这部分客源也会流入中端酒店领域。未来中端酒店的发展是资本投 入的聚集地。 (三)公司主要从事业务及经营模式 首旅酒店集团是国内大型综合性旅游上市公司,主要从事酒店投资与运营管理及景区经营业 务 公司自有产权酒店主要是通过销售住宿、餐饮、会议服务、商品及娱乐健身等获得收入利润 公司自有产权酒店(已开业)名单 2015年12月31日 饭店名称 控股比例%星级 北京首旅酒店(集团)股份有限公司北京市民族饭店 分公司。 4 北京首旅酒店(集团)股份有限公司前门饭店 分公司 9/177
2015 年年度报告 9 / 177 2009 年 12 月，国务院发布《关于加快发展旅游业的意见》提出把旅游业培育成国民经济的 战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。随后，国务院陆续发布《国民旅游休闲纲要 （2013—2020 年）》、《旅游法》，此后又发布了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，首 次明确提出推动旅游市场向社会资本全面开放，促进混合资本优势的协同发挥，同时，文件再次 提出通过资本市场鼓励支持旅游企业的做大做强。 在国家旅游局召开的 2016 年全国旅游工作会议上透露，2016 年将推动地方和企事业单位在 保证每周法定 40 小时工作时间、不影响群众办事的前提下，创造条件让员工错峰休假、弹性休息， 探索夏季 2.5 天休假模式（2016-2-2 国家旅游局官网《今年中国将探索夏季 2.5 天休假 多地明 确时间表》，来源：中国新闻网）。 3、旅游业未来发展的广阔前景 旅游业将充分发挥综合拉动与融合作用，为相关产业和领域发展提供旅游平台。“旅游+互联 网”行动预计未来五年创造 1 万亿元需求红利、1 万亿元市场红利、1 万亿元增值红利。以旅游业 的发展推进新型城镇化、新型工业化、网络信息化、农业现代化和发展生态化。 （二）酒店业目前的行业整体状况 由于前期的快速扩张，目前我国酒店整体处于供大于求的状态。受供给过多、政府政策等方 面的影响，经济型及高端连锁酒店整体处于供大于求，而中端连锁酒店在此前市场竞争相对较弱， 有一定的成长空间。中端酒店市场定位介于经济型酒店和高端酒店之间，一般会提供有特色、个 性化的服务，性价比较高。消费升级和政策因素增加了该细分市场的需求。首先，居民收入增长 下的消费升级是推动需求的根源。一方面，中等收入阶层对高性价比、略带设计感、个性化的酒 店有偏好；另一方面，本土商务出行旺盛。其次，随着国家出台限制“三公”消费的政策，高档 豪华酒店业务受到严重影响，这部分客源也会流入中端酒店领域。未来中端酒店的发展是资本投 入的聚集地。 （三）公司主要从事业务及经营模式 首旅酒店集团是国内大型综合性旅游上市公司，主要从事酒店投资与运营管理及景区经营业 务。 公司自有产权酒店主要是通过销售住宿、餐饮、会议服务、商品及娱乐健身等获得收入利润。 公司自有产权酒店（已开业）名单 2015 年 12 月 31 日 饭店名称 控股比例% 星级 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京市民族饭店 分公司。 4 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店 分公司 4
2015年年度报告 北京市京伦饭店有限责任公司 54 海南南山文化旅游开发有限公司南山休闲会馆 间接持股 74.805 宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店 间接持股 92.697 宁波南苑集团股份有限公司南苑饭店 间接持股 92.697 宁波南苑投资发展有限公司南苑环球酒店 间接持股 92.697 注释:1、宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店未参评,酒店内设施相当于4星级。 2、2015年12月公司挂牌出售宁海南苑温泉山庄有限公司(4星),出售时公司持有该公司股东南苑 股份80.201% 公司品牌酒店管理公司主要是通过对委托管理酒店收取基本管理费和奖励管理费等来获得收 入利润 公司品牌酒店管理公司表 2015年12月31日 名称 控股比例% 首旅建国 首旅京伦 首旅南苑 92.697 首旅寒舍 51 公司欣燕都和雅客怡家主要以租赁经营和委托管理方式经营经济型酒店 公司经济型酒店统计表 2015年12月31日 欣燕都 雅客怡家 租赁经营 委托管理 2 10/177
2015 年年度报告 10 / 177 北京市京伦饭店有限责任公司 54 4 海南南山文化旅游开发有限公司南山休闲会馆 间接持股 74.805 4 宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店 间接持股 92.697 4 宁波南苑集团股份有限公司南苑饭店 间接持股 92.697 5 宁波南苑投资发展有限公司南苑环球酒店 间接持股 92.697 5 注释：1、宁波南苑投资发展有限公司南苑新城酒店未参评，酒店内设施相当于 4 星级。 2、2015 年 12 月公司挂牌出售宁海南苑温泉山庄有限公司（4 星），出售时公司持有该公司股东南苑 股份 80.201%。 公司品牌酒店管理公司主要是通过对委托管理酒店收取基本管理费和奖励管理费等来获得收 入利润。 公司品牌酒店管理公司表 2015 年 12 月 31 日 名称 控股比例% 首旅建国 100 首旅京伦 100 首旅南苑 92.697 首旅寒舍 51 公司欣燕都和雅客怡家主要以租赁经营和委托管理方式经营经济型酒店。 公司经济型酒店统计表 2015 年 12 月 31 日 欣燕都 雅客怡家 租赁经营 23 3 委托管理 2 0