中国医疗分享发展报告2017 国家信息中心分享经济研究中心 2017年2月
中国医疗分享发展报告 2017 国家信息中心分享经济研究中心 2017 年 2 月
目录 报告摘要 认识医疗分享 (一)定义 (二)主要类型 (三)发展历程 (四)驱动力量 4563 (五)影响作用 二、发展现状… (一)市场规模高速增长 (二)资本市场趋于理性 (三)服务内容不断丰富 (四)企业开始布局线下诊所 (五)互联网医院不断涌现 (六)互联网手术中心开始兴起 (七)医疗分享+保险更加普及 、面临的问题… 129 (一)多点执业政策落地困难 (二)数据孤岛问题突出 (三)医保体系尚未打通 (四)政策法规亟待完善 四、趋势展望 (一)未来医疗分享市场潜力巨大 (二)线上线下融合发展将持续深化 (三)新兴技术与医疗分享深度融合 (四)平台企业与保险合作更加广泛 (五)创新行业监管的要求不断提高
目 录 报告摘要 .......................................................................................................................1 一、认识医疗分享 .......................................................................................................3 （一）定义.............................................................................................................4 （二）主要类型.....................................................................................................4 （三）发展历程.....................................................................................................5 （四）驱动力量.....................................................................................................6 （五）影响作用...................................................................................................13 二、发展现状 .............................................................................................................18 （一）市场规模高速增长...................................................................................19 （二）资本市场趋于理性...................................................................................20 （三）服务内容不断丰富...................................................................................22 （四）企业开始布局线下诊所...........................................................................24 （五）互联网医院不断涌现...............................................................................25 （六）互联网手术中心开始兴起.......................................................................27 （七）医疗分享+保险更加普及 ........................................................................27 三、面临的问题 .........................................................................................................29 （一）多点执业政策落地困难...........................................................................30 （二）数据孤岛问题突出...................................................................................31 （三）医保体系尚未打通...................................................................................31 （四）政策法规亟待完善...................................................................................32 四、趋势展望 .............................................................................................................32 （一）未来医疗分享市场潜力巨大...................................................................33 （二）线上线下融合发展将持续深化...............................................................34 （三）新兴技术与医疗分享深度融合...............................................................35 （四）平台企业与保险合作更加广泛...............................................................36 （五）创新行业监管的要求不断提高...............................................................37
图表目录 图1医疗分享的类型 图2我国医疗分享的发展历程 图3医疗分享的驱动力 图42014年世界各国每千人拥有医师数. 图52014年世界各国每千人拥有护士数 566889 图62015年我国医院和门诊服务量结构分布… 图72010-2016年全球互联网医疗融资额与机构数. 图8医疗分享的影响作用 图9部分医院应用就医160预约管理解决方案前后日门诊量对比. 图102016年中国医疗分享发展基础数据 图112016-2020年中国医疗分享市场交易额…20 图122016年2-11月问诊环节领先企业活跃用户量对比 23 图13线下诊所的两类模式 图14互联网医院的两类模式 26 图15医疗分享+保险的类型 图16医疗分享面临的问题 图17医疗分享未来发展趋势. 图182004-2015年中国65岁及以上人口变化趋势 33 图192014-2015年人均卫生支出走势 34 表12010-2016年中国互联网医疗投资分布 表2近年来医疗领域部分政策文件 表3部分企业融资情况… 表4部分企业基本情况
图表目录 图 1 医疗分享的类型...........................................................................................5 图 2 我国医疗分享的发展历程...........................................................................6 图 3 医疗分享的驱动力.......................................................................................6 图 4 2014 年世界各国每千人拥有医师数..........................................................8 图 5 2014 年世界各国每千人拥有护士数..........................................................8 图 6 2015 年我国医院和门诊服务量结构分布..................................................9 图 7 2010-2016 年全球互联网医疗融资额与机构数......................................10 图 8 医疗分享的影响作用.................................................................................14 图 9 部分医院应用就医 160 预约管理解决方案前后日门诊量对比.............15 图 10 2016 年中国医疗分享发展基础数据......................................................19 图 11 2016-2020 年中国医疗分享市场交易额................................................20 图 12 2016 年 2-11 月问诊环节领先企业活跃用户量对比............................23 图 13 线下诊所的两类模式...............................................................................24 图 14 互联网医院的两类模式...........................................................................26 图 15 医疗分享+保险的类型.............................................................................28 图 16 医疗分享面临的问题...............................................................................30 图 17 医疗分享未来发展趋势...........................................................................33 图 18 2004-2015 年中国 65 岁及以上人口变化趋势......................................33 图 19 2014-2015 年人均卫生支出走势............................................................34 表 1 2010-2016 年中国互联网医疗投资分布...................................................10 表 2 近年来医疗领域部分政策文件.................................................................11 表 3 部分企业融资情况.....................................................................................20 表 4 部分企业基本情况.....................................................................................22
报告摘要 (一)基础数据 2016年中国医疗分享市场交易额约为155亿元,同比增长121%, 主要集中在在线问诊和手术两个领域 令2016年中国医疗分享企业融资总额约为45亿元 ◇2016年医疗分享领域参与提供服务的人数约256万人左右。参与 医疗分享活动的总人数已经超过2亿人,占全部网民数的274% ☆未来5年,如按照年均50%速度增长,2020年中国医疗分享市场 规模将突破800亿元。 (二)主要论点 ◇医疗分享指的是以互联网平台为载体整合海量、分散的专业化医 疗资源,以便捷高效的方式满足多样化医疗服务需求的一类经济 活动 ☆医疗分享的四大驱动力:信息技术创新、市场需求巨大、资本市 场热捧以及医疗体制改革政策利好。 ◇医疗分享的四大作用:重塑医疗服务流程、优化医疗资源配置 提高医疗服务水平、助力医疗体制改革。 ◇医疗分享的七大现状:市场规模髙速增长、资本市场趋于理性、 服务内容不断丰富、企业开始布局线下诊所、互联网医院不断涌 现,互联网手术中心开始兴起、医疗分享+保险更加普及 ◇当前我国推进医疗分享面临的四大问题:多点执业政策落地困难
1 报告摘要 （一）基础数据 2016 年中国医疗分享市场交易额约为 155 亿元，同比增长 121%， 主要集中在在线问诊和手术两个领域。 2016 年中国医疗分享企业融资总额约为 45 亿元。 2016 年医疗分享领域参与提供服务的人数约 256 万人左右。参与 医疗分享活动的总人数已经超过 2 亿人，占全部网民数的 27.4%。 未来 5 年，如按照年均 50%速度增长，2020 年中国医疗分享市场 规模将突破 800 亿元。 （二）主要论点 医疗分享指的是以互联网平台为载体整合海量、分散的专业化医 疗资源，以便捷高效的方式满足多样化医疗服务需求的一类经济 活动。 医疗分享的四大驱动力：信息技术创新、市场需求巨大、资本市 场热捧以及医疗体制改革政策利好。 医疗分享的四大作用：重塑医疗服务流程、优化医疗资源配置、 提高医疗服务水平、助力医疗体制改革。 医疗分享的七大现状：市场规模高速增长、资本市场趋于理性、 服务内容不断丰富、企业开始布局线下诊所、互联网医院不断涌 现，互联网手术中心开始兴起、医疗分享+保险更加普及。 当前我国推进医疗分享面临的四大问题：多点执业政策落地困难
数据孤岛问题突出、医保体系尚未打通、政策法规亟待完善 ◇未来我国医疗分享发展的五大趋势:市场潜力巨大、线上线下融 合发展将持续深化、新兴技术与医疗分享深度融合、平台企业与 保险合作更加广泛、创新行业监管的要求不断提高
2 数据孤岛问题突出、医保体系尚未打通、政策法规亟待完善。 未来我国医疗分享发展的五大趋势：市场潜力巨大、线上线下融 合发展将持续深化、新兴技术与医疗分享深度融合、平台企业与 保险合作更加广泛、创新行业监管的要求不断提高
中国医疗分享发展报告2017 健康是促进人的全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条 件,是民族昌盛和国家富强的重要标志,也是广大人民群众的共同追 求。由于工业化、城镇化、人口老龄化、疾病谱变化、生态环境及生 活方式的变化,中国仍然面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素 交织的复杂局面,医疗服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾 依然突出,医疗服务领域发展与经济社会发展的协调性有待增强。对 于中国而言,发展医疗分享具有强大而迫切的现实需求。 当前,我国医药卫生体制改革已进入深水区,到了啃硬骨头的攻 坚期。医疗分享对于贯彻落实十八届三中全会确定的医药卫生体制改 革任务,完善分级诊疗制度,提升基层医疗服务水平,推动医疗领域 基本公共服务均等化,都将发挥重要作用 面向未来,医疗分享将有助于缩小城乡、地区、人群间基本健康 服务和健康水平的差异,实现全民健康覆盖。但实践中,医疗分享仍 然面临诸多难题。中国医疗分享大发展,需要理论与实践的不断创新 本报告对医疗分享基本理论、当前发展态势及其未来发展趋势等 进行了系统梳理,是国家信息中心分享经济研究中心的初步研究成果, 期待引发更多的研究与探索。 、认识医疗分享 伴随着医疗改革的推进和分享经济向各领域的不断拓展,医疗分 享慢慢崛起,近年来呈现岀快速发展态势,也暴露出一系列问题,认
3 中国医疗分享发展报告 2017 健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条 件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追 求。由于工业化、城镇化、人口老龄化、疾病谱变化、生态环境及生 活方式的变化，中国仍然面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素 交织的复杂局面，医疗服务供给总体不足与需求不断增长之间的矛盾 依然突出，医疗服务领域发展与经济社会发展的协调性有待增强。对 于中国而言，发展医疗分享具有强大而迫切的现实需求。 当前，我国医药卫生体制改革已进入深水区，到了啃硬骨头的攻 坚期。医疗分享对于贯彻落实十八届三中全会确定的医药卫生体制改 革任务，完善分级诊疗制度，提升基层医疗服务水平，推动医疗领域 基本公共服务均等化，都将发挥重要作用。 面向未来，医疗分享将有助于缩小城乡、地区、人群间基本健康 服务和健康水平的差异，实现全民健康覆盖。但实践中，医疗分享仍 然面临诸多难题。中国医疗分享大发展，需要理论与实践的不断创新。 本报告对医疗分享基本理论、当前发展态势及其未来发展趋势等 进行了系统梳理，是国家信息中心分享经济研究中心的初步研究成果， 期待引发更多的研究与探索。 一、认识医疗分享 伴随着医疗改革的推进和分享经济向各领域的不断拓展，医疗分 享慢慢崛起，近年来呈现出快速发展态势，也暴露出一系列问题，认
识和把握医疗分享有必要从厘清一些基本概念开始。 (一)定义 医疗分享指的是以互联网平台为载体整合海量、分散的专业化医 疗资源,以便捷高效的方式满足多样化医疗服务需求的一类经济活动, 它是分享经济模式在医疗领域深入应用的具体表现形式。 与互联网医疗相比,医疗分享涵盖的范围更窄,重点关注专业化 医疗资源(如医生、医疗设备、医疗场所)面向全社会的分享,不包 括医疗机构内部的信息化、医药电商等。 (二)主要类型 目前,医疗分享的类型划分没有统一标准,角度不同,划分的类 型不同。 按分享内容大致划分三类:第一类是医疗知识和技能的分享,目 前这类服务是医疗分享领域的主流,代表性平台有 Zocdoc、 Pract、 Medicast、微医集团、春雨医生、就医160、平安好医生、名医主刀 等。第二类是护理服务的分享,如陪诊、看护,代表性平台有e陪诊、 贴心小护、医护到家等;第三类是医疗设备的分享,代表性平台有 芯联达、卓健科技等
4 识和把握医疗分享有必要从厘清一些基本概念开始。 （一）定义 医疗分享指的是以互联网平台为载体整合海量、分散的专业化医 疗资源，以便捷高效的方式满足多样化医疗服务需求的一类经济活动， 它是分享经济模式在医疗领域深入应用的具体表现形式。 与互联网医疗相比，医疗分享涵盖的范围更窄，重点关注专业化 医疗资源（如医生、医疗设备、医疗场所）面向全社会的分享，不包 括医疗机构内部的信息化、医药电商等。 （二）主要类型 目前，医疗分享的类型划分没有统一标准，角度不同，划分的类 型不同。 按分享内容大致划分三类：第一类是医疗知识和技能的分享，目 前这类服务是医疗分享领域的主流，代表性平台有 Zocdoc、Practo、 Medicast、微医集团、春雨医生、就医 160、平安好医生、名医主刀 等。第二类是护理服务的分享，如陪诊、看护，代表性平台有 e 陪诊、 贴心小护、医护到家等；第三类是医疗设备的分享，代表性平台有 Cohealo、芯联达、卓健科技等
医疗知识和技能的分享 Zocdoc、 Pract、 Medicast、微医集团、春雨医生、就医160 平安好医生、名医主刀等 护理服务的分享 按分享 内容 e陪诊、贴心小护、医护到家等 医疗设备的分享 Cohealo、芯联达、卓储科技等 图1医疗分享的类型 按连接主体大致划分为两类:第一类是连接医生与患者的平台, 如轻问诊、网上预约手术、家庭医生等;第二类是连接医生与医生的 平台。以医生集团和医生社区为主,其中医生集团主要是帮助医生实 现跨地域、跨医院、跨科室协同合作,随时为全国的患者提供服务, 代表性平台有健康微能量。医生社区主要是医生之间进行科研交流和 病例分享,代表性平台有丁香园、杏树林等 (三)发展历程 在互联网浪潮的带动下,本世纪初国内部分创业者开始进入医疗 分享领域,丁香园(2000年)、快速问医生(2002年)、就医160(2005 年)、好大夫在线(2006年)等医疗分享网站陆续成立,这一时期主 要以PC端为主,应用水平相对较低 2009年至2013年间,基于移动互联网的医疗分享开始兴起,春 雨医生(2011年)、杏树林(2011年)、趣医院(2013年)等带有分 享经济基因的企业开始出现,这一时期出现的企业以挂号、在线问诊 或健康咨询为主
5 图 1 医疗分享的类型 按连接主体大致划分为两类：第一类是连接医生与患者的平台， 如轻问诊、网上预约手术、家庭医生等；第二类是连接医生与医生的 平台。以医生集团和医生社区为主，其中医生集团主要是帮助医生实 现跨地域、跨医院、跨科室协同合作，随时为全国的患者提供服务， 代表性平台有健康微能量。医生社区主要是医生之间进行科研交流和 病例分享，代表性平台有丁香园、杏树林等。 （三）发展历程 在互联网浪潮的带动下，本世纪初国内部分创业者开始进入医疗 分享领域，丁香园（2000 年）、快速问医生（2002 年）、就医 160（2005 年）、好大夫在线（2006 年）等医疗分享网站陆续成立，这一时期主 要以 PC 端为主，应用水平相对较低。 2009 年至 2013 年间，基于移动互联网的医疗分享开始兴起，春 雨医生（2011 年）、杏树林（2011 年）、趣医院（2013 年）等带有分 享经济基因的企业开始出现，这一时期出现的企业以挂号、在线问诊 或健康咨询为主
2014年以来,医疗分享覆盖领域进一步扩大,开始从挂号、问 诊向手术、陪诊等领域渗透,平安好医生(2014年)、名医主刀(2015 年)、e陪诊(2015年)、等均在此期间成立。少数发展较快的企业开 始从线上向线下延伸,并与保险公司合作探寻新的盈利模式。 2000年 2009年 2014年 部分创业者开始进入医 基于移动互联网的医医疗分享覆盖领域进 疗分享领域 疗分享开始兴起 丁香园 平安好医生 就医/6o 趣医院 已陪 好大夫在线 图2我国医疗分享的发展历程 (四)驱动力量 金融危机以来,在技术、市场、资本、政策等多方因素的推动下, 医疗分享迅速崛起。 改革政策利好 资本市场热捧 医药卫生体制改荜是全面深 化改革的重要内容之一 场需求巨大 互联网医疗成为全球资本市场的投 资热点 信息技术创新 医疗资源总体不足、优质医疗资源 分布严重失衡 以移动互联网、大数据、云计算 智能化为代表的技术创新是医疗分 享发展的前提条件 图3医疗分享的驱动力
6 2014 年以来，医疗分享覆盖领域进一步扩大，开始从挂号、问 诊向手术、陪诊等领域渗透，平安好医生（2014 年）、名医主刀（2015 年）、e 陪诊（2015 年）、等均在此期间成立。少数发展较快的企业开 始从线上向线下延伸，并与保险公司合作探寻新的盈利模式。 图 2 我国医疗分享的发展历程 （四）驱动力量 金融危机以来，在技术、市场、资本、政策等多方因素的推动下， 医疗分享迅速崛起。 图 3 医疗分享的驱动力