江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 江苏九鼎新材料股份有限公司 2013年度报告 2014-13 2014年04月

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告 2014-13 2014 年 04 月

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 韩庆华 独立董事 因病住院 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主 管人员)刘海燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 韩庆华 独立董事 因病住院 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主 管人员)刘海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告 2 、重要提示、目录和释义 6 二、公司简介 8 会计数据和财务指标摘要…10 四、董事会报告 五、重要事项….. 六、股份变动及股东情况 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况… 八、公司治理.…… 九、内部控制. 十、财务报告…… 147 十一、备查文件目录

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 6 二、公司简介...................................................................................................................................... 8 三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10 四、董事会报告 ............................................................................................................................... 27 五、重要事项.................................................................................................................................... 32 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43 八、公司治理.................................................................................................................................... 47 九、内部控制.................................................................................................................................... 49 十、财务报告.................................................................................................................................. 147 十一、备查文件目录

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 释义内容 司/本公司/九鼎新材 指江苏九鼎新材料股份有限公司 L鼎集团 指江苏九鼎集团有限公司 地风能 指江苏九鼎天地风能有限公司 甘肃九鼎 指甘肃九鼎风电复合材料有限公司 东九鼎 指山东九鼎新材料有限公司 自银川九鼎 指银川九鼎金业风能复合材料有限公司 如皋汇金小贷公司 指如皋市汇金农村小额贷款有限公 九鼎针织 指南通九鼎针织服装有限公司 HME 指高模量玻璃纤维 指高强度玻璃纤维 去连续玻璃纤维涡卷毡 SiO2-Na2O原始二元高硅氧玻璃组份 直接熔制工艺、 二元组分高硅氧 指润剂、纺织工艺和酸沥滤工艺生产而成的耐高温玻璃纤维

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/九鼎新材 指 江苏九鼎新材料股份有限公司 九鼎集团 指 江苏九鼎集团有限公司 天地风能 指 江苏九鼎天地风能有限公司 甘肃九鼎 指 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 山东九鼎 指 山东九鼎新材料有限公司 银川九鼎 指 银川九鼎金业风能复合材料有限公司 如皋汇金小贷公司 指 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 九鼎针织 指 南通九鼎针织服装有限公司 HME 指 高模量玻璃纤维 HSC 指 高强度玻璃纤维 连续毡 指 一步法连续玻璃纤维涡卷毡 二元组分高硅氧 指 以 SiO2-Na2O 原始二元高硅氧玻璃组份、一步法直接熔制工艺、专用 浸润剂、纺织工艺和酸沥滤工艺生产而成的耐高温玻璃纤维

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险。关于经营中的相关风险,详见本报第四节董事会报告

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报第四节董事会报告

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 九鼎新材 股票代码 002201 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九鼎新材料股份有限公司 公司的中文简称 九鼎新材 公司的外文名称(如有)| iangsu Jiuding New Material Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)UDNG 公司的法定代表人 顾清波 注册地址 江苏省如皋市中山东路1号 注册地址的邮政编码 226500 办公地址 江苏省如皋市中山东路1号 办公地址的邮政编码 226500 公司网址 d 电子信箱 dxc@jiudinggroup.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 任正勇 李婵婵 江苏省如皋市中山东路1号(26500 联系地址 江苏省如皋市中山东路1号(26500 0513-87530125 0513-8753012 传真 0513-80695809 0513-80695809 电子信箱 zyren@jiudinggroup.com @jiudinggroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 九鼎新材 股票代码 002201 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九鼎新材料股份有限公司 公司的中文简称 九鼎新材 公司的外文名称（如有） Jiangsu Jiuding New Material Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JIUDING 公司的法定代表人 顾清波 注册地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 注册地址的邮政编码 226500 办公地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 办公地址的邮政编码 226500 公司网址 www.cjdg.com 电子信箱 jdxc@jiudinggroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任正勇 李婵婵 联系地址 江苏省如皋市中山东路 1 号（226500） 江苏省如皋市中山东路 1 号（226500） 电话 0513-87530125 0513-87530125 传真 0513-80695809 0513-80695809 电子信箱 zyren@jiudinggroup.com licc@jiudinggroup.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码 主册号 首次注册 江苏省工商行政管 1994年06月30日 3477948-6 32068271159274371159274 理局 江苏省南通工商行 报告期末注册2011年06月28日 3200000003832068271159274371159274-3 政管理局 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号 签字会计师姓名 朱育勤 鲍列仑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994 年 06 月 30 日 江苏省工商行政管 理局 3477948-6 320682711592743 71159274-3 报告期末注册 2011 年 06 月 28 日 江苏省南通工商行 政管理局 320000000007238 320682711592743 71159274-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 朱育勤 鲍列仑 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2013年 012年 本年比上年增减(%) 2011年 营业收入(元) 626.3904296 652,362,30688 649,193,6740 归属于上市公司股东的净利 1,756,901.19 19879,85986 -91.16% 18.074.728.34 归属于上市公司股东的扣除非经 -6,544,4626 8.503.632.84 176.96% 5,829,24783 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 l11512,601.3 92,822,30664 51,538,213.72 基本每 (元/股) 稀释每 (元/股) 90.91 加权平均净资产收益率(%) 0.42% 4.86% -4.4% 4.63% 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 2011年末 (%0) 总资产(元) 1259443.373951,15077542.62 9.44% 1,1107862.34 归属于上市公司股东的净资产 420,162,277.61 0.63% 399413,16839 (元) 417,535,42825 、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2013年金额2012年金额 2011年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 409,640.96 -6129823 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 7,63345200 12,594,496.00 11.163.800.00 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 4.540.000.00 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单1,041.02172 位可辨认净资产公允价值产生的收益

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 626,390,429.69 652,362,306.88 -3.98% 649,193,674.08 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,756,901.19 19,879,859.86 -91.16% 18,074,728.34 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -6,544,462.67 8,503,632.84 -176.96% 5,829,247.83 经营活动产生的现金流量净额 （元） 111,512,601.36 92,822,306.64 20.14% 51,538,213.72 基本每股收益（元/股） 0.01 0.11 -90.91% 0.1 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.11 -90.91% 0.1 加权平均净资产收益率（%） 0.42% 4.86% -4.44% 4.63% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 1,259,443,373.95 1,150,777,542.62 9.44% 1,111,077,862.34 归属于上市公司股东的净资产 （元） 420,162,277.61 417,535,428.25 0.63% 399,413,168.39 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 409,640.96 -61,298.23 89,183.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,633,452.00 12,594,496.00 11,163,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 4,540,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,041,021.72

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 805.490.20 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,65489 1,77.08399 1,084,88927 减:所得税影响额 2,119,327.7 2,751,069.06 2,270,314.21 少数股东权益影响额(税后) 41,5682 179,98568 192,30000 8,301,363 11376,270212,245,4805 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 805,490.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,654.89 1,774,083.99 -1,084,889.27 减：所得税影响额 2,119,327.71 2,751,069.06 2,270,314.21 少数股东权益影响额（税后） 41,568.20 179,985.68 192,300.00 合计 8,301,363.86 11,376,227.02 12,245,480.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

江苏九鼎新材料股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 、概述 2013年是公司实施“由纺织型玻纤深加工制品向高性能玻纤及制品转型ˆ战略规划的关键一年,在国外经济复苏缓慢、国 内经济增长放缓的宏观经济形势下,公司董事会、经营层紧紧围绕确定的战略规划,坚持“稳中求进,加快转型”发展思路, 方面,对现有产品“加快技术升级、调整产品结构、推进机制创新”,切实落实市场、技术、管理等各项措施,努力克服公 司战略转型过渡期所承受的外部经济环境的压力:另一方面,深入推进卓越绩效管理模式,加快战略项目实施进程,努力构 建核心竞争能力,奠定未来发展基础。在全体员工的共同努力下,公司获得平稳发展 、主营业务分析 1、概述 单位 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 营业收入 626,390,429.69 652,362,30688 营业成本 499,461,058.12 494,509,55574 00 期间费用 132,830,634.32 138,297,78584 3.95 研发投入 19622,29582 20,840,00508 584 经营活动产生的现金流量净额 l11,512,601.36 20.14 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在战略转型过渡期,公司主营业务收入主要来源于现有产品。2013年,外需低迷、内需收缩、人民币升值、能源价格 劳动力成本上升等不利因素仍给现有产品的生产经营带来较大的压力,为保持经济稳定发展,公司主要开展了如下工作 1、加快关键环节技术升级,拓展空间。 多年来,公司已形成了玻纤、织物、制品全产业链生产体系,具备了较强的产品质量控制能力,产品技术、质量在国内 同行业中处于领先水平,但过去由于本地区的能源资源条件制约了产品工艺创新、品种规格的拓展,公司降本增效、规模经 济等措施的实施难度逐年增大。随着如皋地区工业用天然气的供应能力的形成,使得公司储备的独特组分高强度玻璃纤维规 模化生产成为可能,因此,2013年,围绕高强度玻璃纤维产业化,公司展开了102号窑电改气工艺、配套浸润剂、织造技术 等一系列技术攻关,下半年,成功实现了以火焰窑工艺(天然气为主燃料、电助熔、纯氧燃烧)为基础,由高强度玻璃纤维 组分、专用浸润剂、配套织造工艺组成的直接织生产工艺,该工艺用于以砂轮网片为主的全产业链生产线,可以实现减少工 艺流程、省工省时、降低成本、提升产品档次的效果,能够有效地解决现有产品的发展瓶颈,鉴于此,2013年年底,经公司 董事会、股东大会审议同意,公司全面启动了“年产2万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目” 2、深化卓越绩效管理模式,提升能力。 2013年,公司在加快技术升级,攻克发展瓶颈的同时,以深化卓越绩效管理模式为抓手,着力提升营销、研发、管理能 力:以战略为导向,全面梳理了营销、技术、生产、采购、财务、人力资源六大职能战略,并落实了实施计划,制订了关键 绩效指标,进一步对公司资源实施统筹:以顾客为驱动,展开了细致的市场调研,进一步确定了目标客户群体及其需求,在 此基础上,明确了营销模式向“服务顾客、合作共赢ˆ转变,同时通过培训、激励、考核、竞聘等机制,提升营销队伍营销能 力:以过程为重点,核理并识别了公司关键过程及要求,以有效性和效率为原则,对关键过程进行合理化改造,展开了过程

江苏九鼎新材料股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是公司实施“由纺织型玻纤深加工制品向高性能玻纤及制品转型”战略规划的关键一年，在国外经济复苏缓慢、国 内经济增长放缓的宏观经济形势下，公司董事会、经营层紧紧围绕确定的战略规划，坚持“稳中求进，加快转型”发展思路， 一方面，对现有产品“加快技术升级、调整产品结构、推进机制创新”，切实落实市场、技术、管理等各项措施，努力克服公 司战略转型过渡期所承受的外部经济环境的压力；另一方面，深入推进卓越绩效管理模式，加快战略项目实施进程，努力构 建核心竞争能力，奠定未来发展基础。在全体员工的共同努力下，公司获得平稳发展。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 营业收入 626,390,429.69 652,362,306.88 -3.98 营业成本 499,461,058.12 494,509,555.74 1.00 期间费用 132,830,634.32 138,297,785.84 -3.95 研发投入 19,622,295.82 20,840,005.08 -5.84 经营活动产生的现金流量净额 111,512,601.36 92,822,306.64 20.14 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在战略转型过渡期，公司主营业务收入主要来源于现有产品。2013年，外需低迷、内需收缩、人民币升值、能源价格、 劳动力成本上升等不利因素仍给现有产品的生产经营带来较大的压力，为保持经济稳定发展，公司主要开展了如下工作： 1、加快关键环节技术升级，拓展空间。 多年来，公司已形成了玻纤、织物、制品全产业链生产体系，具备了较强的产品质量控制能力，产品技术、质量在国内 同行业中处于领先水平，但过去由于本地区的能源资源条件制约了产品工艺创新、品种规格的拓展，公司降本增效、规模经 济等措施的实施难度逐年增大。随着如皋地区工业用天然气的供应能力的形成，使得公司储备的独特组分高强度玻璃纤维规 模化生产成为可能，因此，2013年，围绕高强度玻璃纤维产业化，公司展开了102号窑电改气工艺、配套浸润剂、织造技术 等一系列技术攻关，下半年，成功实现了以火焰窑工艺（天然气为主燃料、电助熔、纯氧燃烧）为基础，由高强度玻璃纤维 组分、专用浸润剂、配套织造工艺组成的直接织生产工艺，该工艺用于以砂轮网片为主的全产业链生产线，可以实现减少工 艺流程、省工省时、降低成本、提升产品档次的效果，能够有效地解决现有产品的发展瓶颈，鉴于此，2013年年底，经公司 董事会、股东大会审议同意，公司全面启动了“年产2万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目”。 2、深化卓越绩效管理模式，提升能力。 2013年，公司在加快技术升级，攻克发展瓶颈的同时，以深化卓越绩效管理模式为抓手，着力提升营销、研发、管理能 力：以战略为导向，全面梳理了营销、技术、生产、采购、财务、人力资源六大职能战略，并落实了实施计划，制订了关键 绩效指标，进一步对公司资源实施统筹；以顾客为驱动，展开了细致的市场调研，进一步确定了目标客户群体及其需求，在 此基础上，明确了营销模式向“服务顾客、合作共赢”转变，同时通过培训、激励、考核、竞聘等机制，提升营销队伍营销能 力；以过程为重点，核理并识别了公司关键过程及要求，以有效性和效率为原则，对关键过程进行合理化改造，展开了过程