尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 SMICCL 沈阳机床股份有限公司 2012年度报告 2013年03月
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 1 沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人会计主 管人员)任海松声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘鹤群 董事 因公出差 孙纯君 车欣嘉 董事 因公出差 李双山 卢秉恒 独立董事 因公务 方红星 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人李双山及会计机构负责人(会计主 管人员)任海松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘鹤群 董事 因公出差 孙纯君 车欣嘉 董事 因公出差 李双山 卢秉恒 独立董事 因公务 方红星 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 目录 2012年度报告 重要提示、目录和释义 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要…8 四、董事会报告. 10 五、重要事项…… 六、股份变动及股东情况. 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 八、公司治理.. 九、内部控制 859 十、财务报告 十一、备查文件目录 129
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 2012 年度报告 ............................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义......................................................................................................... 2 二、公司简介................................................................................................................................ 6 三、会计数据和财务指标摘要..................................................................................................... 8 四、董事会报告.......................................................................................................................... 10 五、重要事项.............................................................................................................................. 20 六、股份变动及股东情况........................................................................................................... 24 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................ 28 八、公司治理.............................................................................................................................. 35 九、内部控制.............................................................................................................................. 39 十、财务报告.............................................................................................................................. 41 十一、备查文件目录 ................................................................................................................ 129
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沈阳机床 指沈阳机床股份有限公司 报告期、本报告期 指2012年 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 普通车床 指主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床 普通钻床 指主要用钻头在工件上加工孔的普通机床 普通镗床 指主要用镗刀在较复杂工件(如箱体)上镗孔的普通机床 数控机床 按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作 的各类机床 备品、备件 指设备维修所需要的备用的物品和零部件
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沈阳机床 指 沈阳机床股份有限公司 报告期、本报告期 指 2012 年 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 普通车床 指 主要用车刀在工件上加工旋转表面的普通机床 普通钻床 指 主要用钻头在工件上加工孔的普通机床 普通镗床 指 主要用镗刀在较复杂工件（如箱体）上镗孔的普通机床 数控机床 指 按加工要求预先编制的程序、由控制系统发出数字信息指令进行工作 的各类机床 备品、备件 指 设备维修所需要的备用的物品和零部件
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业的 竞争格局和发展趋势,2013年工作计划,2013年面临的风险与解决措施,敬请 査阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司所处行业的 竞争格局和发展趋势，2013 年工作计划，2013 年面临的风险与解决措施，敬请 查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 股票简称 沈阳机床 股票代码 00410 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳机床股份有限公司 公司的中文简称 沈阳机床 公司的外文名称(如有)| SHENYANG MACHINE TOOL CO LTD 公司的外文名称缩写(如有)MCI 公司的法定代表人 关锡友 注册地址 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 注册地址的邮政编码 l10142 办公地址 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 办公地址的邮政编码 l1014 公司网址 http://www.smtcl.com 电子信箱 smtcl@smtcl.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张景龙 联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 024-25190865 024-25190877 电子信箱 smtcl@smtcl.com 信息披露及备置地点 引选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司财务管理部
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 沈阳机床 股票代码 000410 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳机床股份有限公司 公司的中文简称 沈阳机床 公司的外文名称（如有） SHENYANG MACHINE TOOL CO,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SMTCL 公司的法定代表人 关锡友 注册地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 注册地址的邮政编码 110142 办公地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 办公地址的邮政编码 110142 公司网址 http://www.smtcl.com 电子信箱 smtcl@smtcl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张景龙 联系地址 沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 电话 024-25190865 传真 024-25190877 电子信箱 smtcl@smtcl.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司财务管理部
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点/企业法人营业执照 税务登记号码组织机构代码 注册号 沈阳市沈河区西顺 首次注册 1993年05月20日 2101311015 010324340683024340683-0 城街247号 沈阳经济技术开发 报告期末注册2012年05月07日区开发大路17甲121013100000372014243406830243406830 沈阳机床(集团有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于2006年12月 12日签署《股权划转协议》,沈阳机床(集团)有限责任公司以行政划转方式受让沈 阳工业国有资产经营有限公司持有的公司14,240.74万股国家股及公司股权分置 历次控股股东的变更情况(如有) 改革中工业公司垫付对价28112万股的追索权,以上两项合计股份14286万 股。2008年11月26日,上述划转完成登记过户手续,公司控股股东变更为沈 阳机床(集团)有限责任公司” 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 敖都吉雅、周龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用V不适用
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 05 月 20 日 沈阳市沈河区西顺 城街 247 号 2101311101553 210103243406830 24340683-0 报告期末注册 2012 年 05 月 07 日 沈阳经济技术开发 区开发大路 17 甲 1 号 210131000004037 210114243406830 24340683-0 历次控股股东的变更情况（如有） 沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于 2006 年 12 月 12 日签署《股权划转协议》，沈阳机床(集团)有限责任公司以行政划转方式受让沈 阳工业国有资产经营有限公司持有的公司 14,240.74 万股国家股及公司股权分置 改革中工业公司垫付对价 281.12 万股的追索权，以上两项合计股份 14,521.86 万 股。2008 年 11 月 26 日，上述划转完成登记过户手续，公司控股股东变更为“沈 阳机床（集团）有限责任公司”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 敖都吉雅、周龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2012年 年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入(元) 778688202689610.842.89348 1898%8.046,97709004 属于上市公司股东的净利润(元 1047771546 77141.64941783 属于上市公司股东的扣除非经常 17,634,568.07 52.38797783 33.66% 1,899,239.18 性损益的净利润(元) 营活动产生的现金流量净额(元)-12750564032 l81884908.36 80102%-25918400 本每股收益(元/股) -7895% 释每股收益(元股) -7895% 0.25 产收益率(%) 6.949 544% 10.07% 2012年末 2011年末本年末比上年末增减(%)2010年末 13,122445,741.4012,355,304,10201 6.21%10,482,712,947.76 上市公司股东的净资产(归 于上市公司股东的所有者权益)1.557462511560204 022%1,463,125,644.8 (元) 二、非经常性损益项目及金额 2012年金额 II 2010年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 1,398,701.6 5794339 5523938.39 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享21,586,1547028416,923491495192695 受的政府补助除外) 债务重组损益 21,2563506529,29,5853412,833,64630 除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,242620.3 4,6331776 5,428,08876 所得税影响额 8681,59880 9,694,7562626,754,0294 少数股东权益影响额(税后) 1,873,560. 781.16609 3,00256.55 合计 40,928,667 52,383,73763143,54865701 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 7,786,881,202.68 9,610,842,893.48 -18.98% 8,046,977,090.04 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,294,099.63 104,771,715.46 -77.77% 141,649,417.83 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -17,634,568.07 52,387,977.83 -133.66% -1,899,239.18 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,275,056,403.22 181,884,908.36 -801.02% -259,184,005.38 基本每股收益（元/股） 0.04 0.19 -78.95% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.19 -78.95% 0.25 净资产收益率（%） 1.5% 6.94% -5.44% 10.07% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 13,122,445,741.40 12,355,304,102.01 6.21% 10,482,712,947.76 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 1,552,757,462.51 1,556,206,064.44 -0.22% 1,463,125,644.18 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,398,701.62 579,433.39 5,523,938.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 21,586,154.70 28,416,923.49 149,519,269.51 债务重组损益 21,256,350.65 29,229,585.34 12,833,646.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,242,620.35 4,633,717.76 5,428,088.76 所得税影响额 8,681,598.80 9,694,756.26 26,754,029.40 少数股东权益影响额（税后） 1,873,560.82 781,166.09 3,002,256.55 合计 40,928,667.70 52,383,737.63 143,548,657.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用
尢阳机床股份有限公司2012年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2012年,全球经济持续动荡,宏观环境错综复杂,行业竞争加剧。受宏观经济増速放缓等因素影响,2012年国内金属 切削机床市场需求娄缩,全行业呈现较大幅度下滑态势,全年销售收入同比下降:同时公司在实施强力转型过程中,加快渠 道网络布局、大力培养高端人才、加大技术研发投入,在一定程度上增加了管理费用,再加上产品竞争加剧、人工成本上升 资金占用增加等因素,总体上进一步挤占了利润空间,影响了公司盈利能力。 公司全年实现销售收入77.87亿元,实现归属于母公司净利润2,329.41万元。2012年,公司重点开展了以下几方面 工作 1.强化营销管理能力 ●营销模式转变:秉承以客户需求为中心、以客户利益为导向,为客户提供现代工业解决方案的营销理念,构建贯通于 行业、区域、客户的立体化营销模式。坚持以国际化水准、智能化技术、全方位服务为准则,实现市场营销服务、工业研发 服务、金融服务等一体化的服务盈利模式。全面铺设现代工业服务商转型基石 ●品牌营销升级:有效利用旗下多个中国驰名商标和全国质量诚信企业等企业标签实施品牌营销,通过多种媒介及信息 化手段,有针对性的开展各类推广活动,深化品牌文化。在通过媒体宣传推广的同时,与多家高校建立战略联盟,创新性的 展开产学研互动营销活动:;达到即丰富品牌营销渠道,又提升品牌营销效应的目的,迅速提升品牌认知度及影响力 2.深入提高研发能力 ●升级产品研发:ETC系列产品成功搭载具有自主知识产权的飞阳数控系统,继续走产业化之路:有效开展 SMART产品 试点运行,并取得良好效果,实现工业强国研发资源与中国市场的完美融合 ●实现技术突破:2012年度沈阳机床科学技术进步屡创佳绩,获得专利授权12件,省部级科技奖励7项,获得市级科 技奖励8项。其中,FBC00r落地式铣镗加工中心及ⅥM350l40lg立式车铣磨及淬火复合加工中心获省市多种奖项。另外, ASCA MILL T-2560W高速动梁龙门加工中心、GLS25桁架自动化加工单元等产品获第七届中国数控机床展览会“春燕奖”。 3.潜精研思生产管理 ●推进精益生产:由点到线、由线到面推进生产管理项目,逐项整改,创造一系列成线精益制造价值链,提升产品质量。 通过树立精益标杆,推广精益理念,将精益思想延伸至研发、营销、财务等业务领域,使精益生产更贴合实际,更具可行性, ●优化工艺流程:推进工艺图示化、数据化、标准化工作,实施工艺改进个体研究方案,选择试点逐步实施:完善机械 加工类标准性文件,提供有效的现场指导,持续提升装配效率,产品装配质量得到显著提升 ●完善质量体系:强化质量成本管理,细化质量成本统计项目,有效开展改进活动,合理分配财务资源:加强制造过程
沈阳机床股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2012 年，全球经济持续动荡，宏观环境错综复杂，行业竞争加剧。受宏观经济增速放缓等因素影响，2012 年国内金属 切削机床市场需求萎缩，全行业呈现较大幅度下滑态势，全年销售收入同比下降；同时公司在实施强力转型过程中，加快渠 道网络布局、大力培养高端人才、加大技术研发投入，在一定程度上增加了管理费用，再加上产品竞争加剧、人工成本上升、 资金占用增加等因素，总体上进一步挤占了利润空间，影响了公司盈利能力。 公司全年实现销售收入 77.87 亿元，实现归属于母公司净利润 2,329.41 万元。2012 年，公司重点开展了以下几方面 工作: 1.强化营销管理能力 ●营销模式转变：秉承以客户需求为中心、以客户利益为导向，为客户提供现代工业解决方案的营销理念，构建贯通于 行业、区域、客户的立体化营销模式。坚持以国际化水准、智能化技术、全方位服务为准则，实现市场营销服务、工业研发 服务、金融服务等一体化的服务盈利模式。全面铺设现代工业服务商转型基石。 ●品牌营销升级：有效利用旗下多个中国驰名商标和全国质量诚信企业等企业标签实施品牌营销，通过多种媒介及信息 化手段，有针对性的开展各类推广活动，深化品牌文化。在通过媒体宣传推广的同时，与多家高校建立战略联盟，创新性的 展开产学研互动营销活动；达到即丰富品牌营销渠道，又提升品牌营销效应的目的，迅速提升品牌认知度及影响力。 2. 深入提高研发能力 ●升级产品研发：ETC 系列产品成功搭载具有自主知识产权的飞阳数控系统，继续走产业化之路；有效开展 SMART 产品 试点运行，并取得良好效果，实现工业强国研发资源与中国市场的完美融合。 ●实现技术突破：2012 年度沈阳机床科学技术进步屡创佳绩，获得专利授权 12 件，省部级科技奖励 7 项，获得市级科 技奖励 8 项。其中，FBC200r 落地式铣镗加工中心及 VTM350140lg 立式车铣磨及淬火复合加工中心获省市多种奖项。另外， ASCA MILL T-2560W 高速动梁龙门加工中心、GLS25 桁架自动化加工单元等产品获第七届中国数控机床展览会“春燕奖”。 3.潜精研思生产管理 ●推进精益生产：由点到线、由线到面推进生产管理项目，逐项整改，创造一系列成线精益制造价值链，提升产品质量。 通过树立精益标杆，推广精益理念，将精益思想延伸至研发、营销、财务等业务领域，使精益生产更贴合实际，更具可行性。 ●优化工艺流程：推进工艺图示化、数据化、标准化工作，实施工艺改进个体研究方案，选择试点逐步实施；完善机械 加工类标准性文件，提供有效的现场指导，持续提升装配效率，产品装配质量得到显著提升。 ●完善质量体系：强化质量成本管理,细化质量成本统计项目，有效开展改进活动，合理分配财务资源；加强制造过程