广东高乐玩具股份有限公司2013年度报告

Q 广东高乐玩具股份有限公司 GOLDLOK TOYS HOLDINGS (GUANGDONG)CO, LTD 2013年度报告 证券简称:高乐股份 证券代码:002348 披露日期:2014年4月10日

0 广东高乐玩具股份有限公司 GOLDLOK TOYS HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 2013 年度报告 证券简称：高乐股份 证券代码：002348 披露日期：2014 年 4 月 10 日

高乐股份 2013年度报 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员) 方雁葵声明:保证2013年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。 公司2013年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险

高乐股份 2013 年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员) 方雁葵声明：保证 2013 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司2013年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标 准无保留意见的审计报告。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险

高乐股份 2013年度报 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要. 579 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 .33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第八节公司治理. 44 第九节内部控制. 52 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 126

高乐股份 2013 年度报告 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................1 第二节 公司简介 .....................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要..............................................................7 第四节 董事会报告 .................................................................................9 第五节 重要事项 .....................................................................................28 第六节 股份变动及股东情况 ............................................ .......................33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................38 第八节 公司治理.......................................................................................44 第九节 内部控制.......................................................................................52 第十节 财务报告 ........................... .........................................................54 第十一节 备查文件目录 .........................................................................126

高乐股份 2013年度报 释义 释义项 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指广东高乐玩具股份有限公司 香港兴昌 指兴昌塑胶五金厂有限公司 新鸿辉实业 指普宁市新鸿辉实业投资有限公司 新南华实业 指普宁市新南华实业投资有限公司 园林文化 指普宁市园林文化用品有限公司 香港子公司 指香港广东高乐玩具股份有限公司 中汇会计事务所 指中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指12013年1月1日至2013年12月31日 指人民币元

高乐股份 2013 年度报告 3 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司/本公司 指 广东高乐玩具股份有限公司 香港兴昌 指 兴昌塑胶五金厂有限公司 新鸿辉实业 指 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 新南华实业 指 普宁市新南华实业投资有限公司 园林文化 指 普宁市园林文化用品有限公司 香港子公司 指 香港广东高乐玩具股份有限公司 中汇会计事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元 指 人民币元

高乐股份 2013年度报 重大风险提示 、市场竞争风险 我国玩具生产企业众多,有近万家企业从事玩具生产,市场集中度较低,行业内竞争激 烈。这些小企业普遍以低价销售获得生存,从而造成出口量逐年增长,效益却较微薄的行业 局面。虽然本公司的自主品牌产品近年来市场占有率不断提高、自我创新能力不断增强,但 国内同行的低价生存策略可能会影响本公司产品的出口,将对本公司的经营业绩带来负面影 响 二、人民币升值及出口退税率下降风险 本公司大部分产品出口,结算主要采用美元。人民币汇率波动会给公司带来以下影响: 是汇兑损益,本公司自接受订单、采购原辅料、生产到出口,整个业务周期达半年,因此 人民币汇率波动会导致本公司出现汇兑损益。二是出口产品的价格竞争力,若人民币汇率波 动,公司产品在国际市场的性价比优势将会改变,从而影响本公司的经营业绩。公司已逐步 开展远期结汇业务锁定汇率,但如果未来人民币持续升值将给公司的经营业绩带来一定的影 响。公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退政策,目前出口退税率为15% 若国家调低公司出口产品的出口退税率将对公司当期利润产生负面影响,公司面临未来出口 退税率下调带来的风险。 、原材料价格波动的风险 本公司玩具产品按材质分类属于塑胶玩具,原材料主要使用各种塑胶料,由于石化产品 价格波动较大,本公司采购的塑胶料价格随之变动。塑胶料价格上升,将增加成本、降低利 润:塑胶料价格下降,将降低成本、増加利润。虽然本公司通过提高产品的议价能力、开发 附加值更高的新产品、调整产品结构等手段降低原材料波动对公司利润的影响,以合理保证 公司的盈利水平。但未来原材料价格如大幅波动,仍将影响公司的经营业绩 四、产品质量风险 公司建有全面的产品质量监控体系,能及时针对欧美环保各项新法规做出调整,多年来 公司质量监控体系得到良好运行,公司产品质量稳定,面对欧盟、美国不断升级的质量标准 要求,公司产品均顺利通过。但尽管采取了良好的应对措施,该等环保法规给本公司带来的 风险依然存在,本公司出口到欧美地区的产品有可能在个案抽检时被判定不符合新法规的要 求,导致退货,有偿销毁等,从而影响本公司产品出口到欧美地区

高乐股份 2013 年度报告 4 重大风险提示 一、市场竞争风险 我国玩具生产企业众多，有近万家企业从事玩具生产，市场集中度较低，行业内竞争激 烈。这些小企业普遍以低价销售获得生存，从而造成出口量逐年增长，效益却较微薄的行业 局面。虽然本公司的自主品牌产品近年来市场占有率不断提高、自我创新能力不断增强，但 国内同行的低价生存策略可能会影响本公司产品的出口，将对本公司的经营业绩带来负面影 响。 二、人民币升值及出口退税率下降风险 本公司大部分产品出口，结算主要采用美元。人民币汇率波动会给公司带来以下影响： 一是汇兑损益，本公司自接受订单、采购原辅料、生产到出口，整个业务周期达半年，因此 人民币汇率波动会导致本公司出现汇兑损益。二是出口产品的价格竞争力，若人民币汇率波 动，公司产品在国际市场的性价比优势将会改变，从而影响本公司的经营业绩。公司已逐步 开展远期结汇业务锁定汇率，但如果未来人民币持续升值将给公司的经营业绩带来一定的影 响。公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，目前出口退税率为 15%。 若国家调低公司出口产品的出口退税率将对公司当期利润产生负面影响，公司面临未来出口 退税率下调带来的风险。 三、原材料价格波动的风险 本公司玩具产品按材质分类属于塑胶玩具，原材料主要使用各种塑胶料，由于石化产品 价格波动较大，本公司采购的塑胶料价格随之变动。塑胶料价格上升，将增加成本、降低利 润；塑胶料价格下降，将降低成本、增加利润。虽然本公司通过提高产品的议价能力、开发 附加值更高的新产品、调整产品结构等手段降低原材料波动对公司利润的影响，以合理保证 公司的盈利水平。但未来原材料价格如大幅波动，仍将影响公司的经营业绩。 四、产品质量风险 公司建有全面的产品质量监控体系，能及时针对欧美环保各项新法规做出调整，多年来 公司质量监控体系得到良好运行，公司产品质量稳定，面对欧盟、美国不断升级的质量标准 要求，公司产品均顺利通过。但尽管采取了良好的应对措施，该等环保法规给本公司带来的 风险依然存在，本公司出口到欧美地区的产品有可能在个案抽检时被判定不符合新法规的要 求，导致退货，有偿销毁等，从而影响本公司产品出口到欧美地区

高乐股份 2013年度报 第二节公司简介 公司信息 股票简称 高乐股份 票代码 002348 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东高乐玩具股份有限公司 公司的中文简称 高乐股份 公司的外文名称(如有) GOLDLOK TOYS HOLDINGSE( GUANGDONG)CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) GOLDLOK HOLDINGS 公司的法定代表人 杨旭恩 注册地址 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 注册地址的邮政编码 515321 办公地址 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 办公地址的邮政编码 515321 司网址 http://www.goldlok.comhttp://goldlok.tmall.com 电子信箱 gary@goldlok.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨广城 陈锡廷 联系地址 广东省普宁市占陇加工区振如大厦广东省普宁市占陇加工区振如大厦 电话 0663-2348056 0663-2348056 传真 663-2348055 663-2348055 电子信箱 gary@goldlok.com goldlok(@yeah.net 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/ ww cninfo. com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日 注册登记地点企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 广东省普宁市占 粤国税字 首次注册 2002年02月07日陇加工区振如大 企股粤总字第 003266号 4458161821828X61821828X

高乐股份 2013 年度报告 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 高乐股份 股票代码 002348 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东高乐玩具股份有限公司 公司的中文简称 高乐股份 公司的外文名称（如有） GOLDLOK TOYS HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）GOLDLOK HOLDINGS 公司的法定代表人 杨旭恩 注册地址 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 注册地址的邮政编码 515321 办公地址 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 办公地址的邮政编码 515321 公司网址 http://www.goldlok.com；http://goldlok.tmall.com 电子信箱 gary@goldlok.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨广城 陈锡廷 联系地址 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 电话 0663-2348056 0663-2348056 传真 0663-2348055 0663-2348055 电子信箱 gary@goldlok.com goldlok@yeah.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 02 月 07 日 广东省普宁市占 陇加工区振如大 厦 企股粤总字第 003266 号 粤国税字 44528161821828Ｘ 号、粤地税字 61821828Ｘ

n慼高乐股份 13年度报 44528161821828X 广东省普宁市占 报告期末注册2013年07月16日陇加工区振如大440000014735 44528161821828X 号、粤地税字 61821828X 44528161821828X 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址深圳市南山区海德三道海岸大厦西座85 签字会计师姓名 章归鸿、刘素珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用

高乐股份 2013 年度报告 6 44528161821828Ｘ 报告期末注册 2013 年 07 月 16 日 广东省普宁市占 陇加工区振如大 厦 440000400014735 粤国税字 44528161821828Ｘ 号、粤地税字 44528161821828Ｘ 61821828Ｘ 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市南山区海德三道海岸大厦西座 805 签字会计师姓名 章归鸿、刘素珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用

高乐股份 2013年度报 第三节会计数据和财务指标摘要 、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等迫溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2013 2012年 本年比上年增减(%) 营业收入(元) 425468,240.70391,955598.071 855% 52345677.1 归属于上市公司股东的净利润 64429426.78 1.14% (元) 65,164,113.21 88,782,094.8 属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 47,621,810.76 65.402.001.10 -27.19% 63.342980.2 经营活动产生的现金流量净额 41051,30955 9,106,409.28 350.8% 134,265,113.5 基本每股收益(元/股) 0.1376 0.1361 稀释每股收益(元/服) 0.1376 01361 加权平均净资产收益率(%) 5.65% 0.08% 7.87% 2013年末 2012年末 本年末比上年末增减 2011年末 总资产(元) 1,169,015645.141,190.435,7600 1.8%1,207,293,820 属于上市公司股东的净资产 1,159699608441,190324.08 3.56%1,126,886,141.05 境内外会计准则下会计数据差异 l、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 65,164,113.21 649426381166841 1,119800,324 按国际会计准则调整的项目及金额 0.00 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 65,164,13.21 64429,426781,159699608441,119800324.08 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明:

高乐股份 2013 年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 425,468,240.70 391,955,598.07 8.55% 352,345,677.17 归属于上市公司股东的净利润 （元） 65,164,113.21 64,429,426.78 1.14% 88,782,094.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 47,621,810.76 65,402,001.10 -27.19% 63,342,980.26 经营活动产生的现金流量净额 （元） 41,051,309.55 9,106,409.28 350.8% 134,265,113.58 基本每股收益（元/股） 0.1376 0.1361 1.1% 0.1875 稀释每股收益（元/股） 0.1376 0.1361 1.1% 0.1875 加权平均净资产收益率（%） 5.73% 5.65% 0.08% 7.87% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 总资产（元） 1,169,015,645.14 1,190,435,760.01 -1.8% 1,207,293,820.99 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,159,699,608.44 1,119,800,324.08 3.56% 1,126,886,141.05 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 65,164,113.21 64,429,426.78 1,159,699,608.44 1,119,800,324.08 按国际会计准则调整的项目及金额 0.00 0.00 0.00 0.00 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 65,164,113.21 64,429,426.78 1,159,699,608.44 1,119,800,324.08 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明： 不适用

nDK高乐股份 13年度报 三、非经常性损益项目及金额 项目 2013年金额 2012年金额 011年金额 「非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 27,740,502.86 0. 0.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 10000.00 30.000003.271,07600 受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 635.749 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,193,010.52 99829920 291,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 330,05566 减:所得税影响额 4,275 4540,661.40 7,542,302 972.5743225439,11460 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 口适用不适用

高乐股份 2013 年度报告 8 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 27,740,502.86 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,000.00 30,000.00 30,271,076.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 635,749.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,193,010.52 -998,299.20 -291,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 330,055.66 减：所得税影响额 2,980,994.55 4,275.12 4,540,661.40 合计 17,542,302.45 -972,574.32 25,439,114.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用

高乐股份 2013年度报 第四节董事会报告 概述 2013年,全球工业生产和贸易疲弱,价格水平回落,国际金融市场持续波动,世界经济 增速继续小幅回落,发达国家增长动力略有増强,发展中国家困难增多;国内社会经济发展 呈现稳中有进、稳中向好的良好局面,但消费略有下降,劳动成本持续上升、人民币继续升 值。报告期内,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境复杂 变化带来的不利因素,强化提升内部管理工作,调整经营架构,强化管理措施,加强成本管 控。同时不断加大自主研发力度,优化产品结构,提升核心竞争力,实现技术升级、市场升 级,拓展新市场。生产经营稳步推进,公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。 报告期内,公司实现营业收入42546.82万元,同比增长8.55%;实现营业利润5707.49万 元,同比下降25.94%;实现利润总额7663.24万元,同比增长0.7%:实现归属于上市公司股东 的净利润6516.41万元,同比增长1.14% 2013年公司经营回顾: 1、切实加大自主创新力度,大力调整产品结构,丰富产品系列。通过技术研发的战略制 、目标任务的落实、激励机制的不断创新,形成联合协同、快速高效的硏发格局,为产品 结构调整和实现全年目标提供有力保障;通过开拓创新,实现品种、效益的提升。2013年, 在深圳设立了分公司,开展了包括研发手游产品在内的各项业务,该项目仍处于研发阶段, 预计首个手游产品将于2014年第二季度推出市场 报告期内,公司研发投入1368.70万元,占营业收入比例为3.22%,同比增长9.41%,主要 用于新产品的研究开发,创新技术平台的建设及改进技术工艺。截止本报告披露日,公司拥 有各项专利99项,其中发明专利1项,实用新型专利34项,外观专利64项。经广东省科技厅认 定的高新技术产品11个。 2、积极开拓市场,结合公司自身实力,积极把握发展机遇,在巩固现有产品市场的基础 上,整合公司优质资源,开拓新市场,通过调整产品结构,提高市场占有率,进一步提升公

高乐股份 2013 年度报告 9 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，全球工业生产和贸易疲弱，价格水平回落，国际金融市场持续波动，世界经济 增速继续小幅回落，发达国家增长动力略有增强，发展中国家困难增多；国内社会经济发展 呈现稳中有进、稳中向好的良好局面，但消费略有下降，劳动成本持续上升、人民币继续升 值。报告期内，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂 变化带来的不利因素，强化提升内部管理工作，调整经营架构，强化管理措施，加强成本管 控。同时不断加大自主研发力度，优化产品结构，提升核心竞争力，实现技术升级、市场升 级，拓展新市场。生产经营稳步推进，公司主营业务继续呈现平稳、持续、健康的发展。 报告期内，公司实现营业收入42546.82万元，同比增长8.55%；实现营业利润5707.49万 元，同比下降25.94%；实现利润总额7663.24万元，同比增长0.7%；实现归属于上市公司股东 的净利润6516.41万元，同比增长1.14%。 2013年公司经营回顾： 1、切实加大自主创新力度，大力调整产品结构，丰富产品系列。通过技术研发的战略制 定、目标任务的落实、激励机制的不断创新，形成联合协同、快速高效的研发格局，为产品 结构调整和实现全年目标提供有力保障；通过开拓创新，实现品种、效益的提升。2013年， 在深圳设立了分公司，开展了包括研发手游产品在内的各项业务，该项目仍处于研发阶段， 预计首个手游产品将于2014年第二季度推出市场。 报告期内，公司研发投入1368.70万元，占营业收入比例为3.22%，同比增长9.41%，主要 用于新产品的研究开发，创新技术平台的建设及改进技术工艺。截止本报告披露日，公司拥 有各项专利99项，其中发明专利1项,实用新型专利34项，外观专利64项。经广东省科技厅认 定的高新技术产品11个。 2、积极开拓市场，结合公司自身实力，积极把握发展机遇，在巩固现有产品市场的基础 上，整合公司优质资源，开拓新市场，通过调整产品结构，提高市场占有率，进一步提升公