无锡和晶科技股份有限公司2012年度报告.pdf_大学文库

无锡和晶科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 1 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................................................................... 4 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 6 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................... 9 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................. 30 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 42 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 47 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................. 53 第九节财务报告 ................................................................................................................................................................................. 57 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 125

无锡和晶科技股份有限公司2012年度报告全文净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 95.35% 额(元/股) 0.0142 本年末比上年末增减 012年末 2011年末 2010年末属于上市公司股东的每股净资 2902 5.7051 -49.13% 2.1318 产(元/股) 资产负债率(%) 29.72 35.23% 5.519 二、报告期内非经常性损益的项目及金额单位:元项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 11,910.00 9,01897 计入当期损益的政府补助(与企业业务密参见公司2012年度切相关,按照国家统一标准定额或定量享审计报告“5-35营业 3,772,54500 3,353,40 195.000.0 外收入2012年度政受的政府补助除外) 府补助明细” 上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,61000 610.11691 5,127.0 得税影响额 560,60650 591.305.04 167,612.85 3,194,32850 3.360.301.87 1,041,533.1 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因口适用√不适用三、重大风险提示 (1)政策风险 2013年政策的正负面因素相互交织,“家电下乡”政策于2013年1月31日在全国范围内退出、房地产市场调控政策的持续加码将在一定程度上影响家电行业需求,但房地产市场回暖、保障房进λ大规模验收及使用阶段将带来家电产品刚性需求的释放,同时,国家大力倡导节能环保理念将引导消费者选择智能家电产品,公司将抓住这一变动趋势,持续推进智能控制器产品的研发 (2)业务集中于主要客户的风险公司2010年度、2011年度、2012年度向前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为8894%、5405%、55.23%, 若公司与主要客户的合作发生变化,或该客户自身经营发生困难,将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。公司的客户均为国际知名家电制造商,经营稳健,且行业特点决定了智能控制器厂商与家电整机厂商具有稳定、持续的合作关系公司将进一步与知名家电制造商形成战略联盟,维护并开拓国内、国际市场客户 (3)不能持续进行技术创新或产品更新的风险由于部分家电产品市场竞争激烈,产品更新换代速度加快,对家电智能控制器生产企业提出了更高要求,公司若不能持

无锡和晶科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0142 0.3057 -95.35% 0.2048 2012 年末 2011 年末本年末比上年末增减 (%) 2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.902 5.7051 -49.13% 2.1318 资产负债率（%） 29.72% 35.23% -5.51% 52.46% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额单位：元项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,910.00 9,018.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,772,545.00 3,353,400.00 1,195,000.00 参见公司 2012 年度审计报告“5-35 营业外收入-2012 年度政府补助明细” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,610.00 610,116.91 5,127.00 所得税影响额 560,606.50 591,305.04 167,612.85 合计 3,194,328.50 3,360,301.87 1,041,533.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用三、重大风险提示（1）政策风险 2013年政策的正负面因素相互交织，“家电下乡”政策于2013年1月31日在全国范围内退出、房地产市场调控政策的持续加码将在一定程度上影响家电行业需求，但房地产市场回暖、保障房进入大规模验收及使用阶段将带来家电产品刚性需求的释放，同时，国家大力倡导节能环保理念将引导消费者选择智能家电产品，公司将抓住这一变动趋势，持续推进智能控制器产品的研发；（2）业务集中于主要客户的风险公司2010年度、2011年度、2012年度向前五大客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为88.94%、54.05%、55.23%，若公司与主要客户的合作发生变化，或该客户自身经营发生困难，将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响。公司的客户均为国际知名家电制造商，经营稳健，且行业特点决定了智能控制器厂商与家电整机厂商具有稳定、持续的合作关系，公司将进一步与知名家电制造商形成战略联盟，维护并开拓国内、国际市场客户。（3）不能持续进行技术创新或产品更新的风险由于部分家电产品市场竞争激烈，产品更新换代速度加快，对家电智能控制器生产企业提出了更高要求，公司若不能持

无锡和晶科技股份有限公司2012年度报告全文第四节董事会报告、管理层讨论与分析 2012年,对于家电及其配套行业来说,是步履艰难的一年。受国际市场复苏乏力、国内房地产调控政策实施及“家电下乡”、“以旧换新”政策退出的影响,国内家电行业延续了先前增速放缓的趋势,个别品种销量甚至同比出现一定程度的下滑作为家电整机行业上游的智能控制器行业,也呈现出不同程度的增速放缓或下降态势:2012年,也是公司努力夯实基础的年,在家电行业愈来愈注重智能化及节能环保的大趋势下,公司继续保持以领先的产品技术带动公司业绩的战略,持续加大在研发领域内的投入,争取抓住行业整合的机遇,为迈上新台阶打下坚实基础受家电行业整体低迷的不利影响,报告期内,公司实现销售收入29,835.12万元,同比下降481%,实现营业利润1610.14 万元,同比下降53.27%,实现归属于上市公司股东的净利润184674万元,同比下降4807% 公司主要产品为大型白色家电智能控制器,这是一种利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的核心部件,在家电产品中扮演“神经中枢”和“大脑”的角色,主要客户包括三星、海信、海尔、美的等国内外知名家电厂商。公司智能控制器产品主要包括以下四大类:制冷类(用于冰箱、酒柜等)、洗涤类(用于滚筒、波轮洗衣机)、热控制类(用于燃气或电烤箱、壁挂锅炉、热水器等)、小家电类(用于豆浆机、电磁炉等)。其中,冰箱智能控制器是公司目前最主要的产品,并已取得较高的市场份额。报告期内,公司主要完成了以下几方面的工作: 1、市场拓展计划稳步推进。国内市场上,公司通过进一步与知名家电制造商形成战略联盟,已成为三星、海信、海尔、美的、三洋等大型白色家电厂商的重要及核心供应商。报告期内,公司加大了市场资源整合的力度,在业务持续拓展的同时,实行加大对大客户资源深度拓展力度、并匹配中小优质客户的市场战略,同时有选择的放弃了一些资质较差的小客户。这一市场战略保证了公司能将现有资源集中服务于大客户及优质客户,为其提供更多增值服务,从而提升了客户满意度国际市场上,公司近年来持续开拓的欧洲及亚洲市场在报告期内取得了重要成果,这些成果预计将在未来两年内得以固及扩大。报告期内,公司正式通过了一流家电企业BSH的全球供应商资格审核,获得向BSH全球工厂配套的资质,目前新产品正在开发过程中:同时,公司还拓展了欧洲知名家电企业利勃海尔( LIEBHERR)及欧洲三大家电集团之一的土耳其家电制造商 ARCELIK两家客户,产品现处于研发过程中,暂未量报告期内,在行业整体发展低迷的大环境下,公司积极争取市场份额,采取了牺牲短期利润换取市场长远发展的策略从技术上较为成熟的产品型号着手开拓新客户,这些成熟型号产品与新型号产品相比,毛利率较低,导致了营业利润下降幅度大于营业收入下降幅度。公司争取市场份额的策略虽对短期利润造成了一定影响,但为公司扩大市场占有率、开拓新客户推广新产品奠定了基础,在行业景气度提高时,随着公司不断推出新品及客户对新品的接受度提高,有利于实现营业收入和营业利润的双回升,在未来发展中,公司将根据情况不断调整市场策略。 2、技术研发实力不断增强公司坚持不懈地贯彻并实行技术先导经营理念,报告期内,公司技术研发取得重大进展及成果 (1)完成冰箱变频平台的升级,为更大范围推进冰箱节能控制奠定了基础 (2)完成直驱滚筒洗衣机变频控制平台开发,使洗衣机节能、节水等功能得到进一步提升: (3)完成洗衣机和冰箱TFT彩色动态显示和定制化显示控制,实现了更加丰富、灵活、友好的人机互动 (4)完成基于 HCLUDE的智能家庭云终端开发,实现家电与智能手持终端、 HCLUDE终端及安保等家庭智能系统间的互联互动,不仅能够实现远程访问与控制、不同家电之间的信息共享与互控,还能实现家电能源监控与能源管理,进一步提高家电节能幅度:实现冰箱等产品上的人体感应控制,不仅提高了人机互动的友好性,同时大大降低了人机界面的能耗: 5)进一步提升了变频滚筒洗衣机的精确检测能力和精确控制能力 (6)完成1~3KW并网太阳能逆变器TUV认证,该认证是欧洲市场公认的德国安全认证标志,代表符合欧洲在内的世界绝大多数国家的安全和技术要求

无锡和晶科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第四节董事会报告一、管理层讨论与分析 2012年，对于家电及其配套行业来说，是步履艰难的一年。受国际市场复苏乏力、国内房地产调控政策实施及“家电下乡”、“以旧换新”政策退出的影响，国内家电行业延续了先前增速放缓的趋势，个别品种销量甚至同比出现一定程度的下滑。作为家电整机行业上游的智能控制器行业，也呈现出不同程度的增速放缓或下降态势；2012年，也是公司努力夯实基础的一年，在家电行业愈来愈注重智能化及节能环保的大趋势下，公司继续保持以领先的产品技术带动公司业绩的战略，持续加大在研发领域内的投入，争取抓住行业整合的机遇，为迈上新台阶打下坚实基础。受家电行业整体低迷的不利影响，报告期内，公司实现销售收入29,835.12万元，同比下降4.81%，实现营业利润1610.14 万元，同比下降53.27%，实现归属于上市公司股东的净利润1846.74万元，同比下降48.07%。公司主要产品为大型白色家电智能控制器，这是一种利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的核心部件，在家电产品中扮演“神经中枢”和“大脑”的角色，主要客户包括三星、海信、海尔、美的等国内外知名家电厂商。公司智能控制器产品主要包括以下四大类：制冷类（用于冰箱、酒柜等）、洗涤类（用于滚筒、波轮洗衣机）、热控制类（用于燃气或电烤箱、壁挂锅炉、热水器等）、小家电类（用于豆浆机、电磁炉等）。其中，冰箱智能控制器是公司目前最主要的产品，并已取得较高的市场份额。报告期内，公司主要完成了以下几方面的工作： 1、市场拓展计划稳步推进。国内市场上，公司通过进一步与知名家电制造商形成战略联盟，已成为三星、海信、海尔、美的、三洋等大型白色家电厂商的重要及核心供应商。报告期内，公司加大了市场资源整合的力度，在业务持续拓展的同时，实行加大对大客户资源深度拓展力度、并匹配中小优质客户的市场战略，同时有选择的放弃了一些资质较差的小客户。这一市场战略保证了公司能将现有资源集中服务于大客户及优质客户，为其提供更多增值服务，从而提升了客户满意度。国际市场上，公司近年来持续开拓的欧洲及亚洲市场在报告期内取得了重要成果，这些成果预计将在未来两年内得以巩固及扩大。报告期内，公司正式通过了一流家电企业BSH的全球供应商资格审核，获得向BSH全球工厂配套的资质，目前新产品正在开发过程中；同时，公司还拓展了欧洲知名家电企业利勃海尔（LIEBHERR）及欧洲三大家电集团之一的土耳其家电制造商ARCELIK两家客户，产品现处于研发过程中，暂未量产。报告期内，在行业整体发展低迷的大环境下，公司积极争取市场份额，采取了牺牲短期利润换取市场长远发展的策略，从技术上较为成熟的产品型号着手开拓新客户，这些成熟型号产品与新型号产品相比，毛利率较低，导致了营业利润下降幅度大于营业收入下降幅度。公司争取市场份额的策略虽对短期利润造成了一定影响，但为公司扩大市场占有率、开拓新客户、推广新产品奠定了基础，在行业景气度提高时，随着公司不断推出新品及客户对新品的接受度提高，有利于实现营业收入和营业利润的双回升，在未来发展中，公司将根据情况不断调整市场策略。 2、技术研发实力不断增强。公司坚持不懈地贯彻并实行技术先导经营理念，报告期内，公司技术研发取得重大进展及成果：（1）完成冰箱变频平台的升级，为更大范围推进冰箱节能控制奠定了基础；（2）完成直驱滚筒洗衣机变频控制平台开发，使洗衣机节能、节水等功能得到进一步提升；（3）完成洗衣机和冰箱TFT彩色动态显示和定制化显示控制，实现了更加丰富、灵活、友好的人机互动；（4）完成基于HCLUDE的智能家庭云终端开发，实现家电与智能手持终端、HCLUDE终端及安保等家庭智能系统间的互联互动，不仅能够实现远程访问与控制、不同家电之间的信息共享与互控，还能实现家电能源监控与能源管理，进一步提高家电节能幅度；实现冰箱等产品上的人体感应控制，不仅提高了人机互动的友好性，同时大大降低了人机界面的能耗；（5）进一步提升了变频滚筒洗衣机的精确检测能力和精确控制能力；（6）完成1～3KW并网太阳能逆变器TUV认证，该认证是欧洲市场公认的德国安全认证标志，代表符合欧洲在内的世界绝大多数国家的安全和技术要求