2019年年度报告 ANNUAL REPORT NBX 宁波华翔电子股份有限公司 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年 年 度 报 告 A N N U A L R E P O R T 宁波华翔电子股份有限公司 2020 年 04 月
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主 管人员)周丹红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告关于未来计划等阐述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、汽车行业属于周期性行业,其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国 宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经 济处于上升阶段时,汽车市场发展迅速,汽车消费活跃;反之当宏观经济处于 下降阶段时,汽车市场发展放缓,汽车消费受阻,特别是高档汽车消费低迷。 公司作为汽车零部件的供应商,也必然受到经济周期波动的影响。2、随着汽 车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低,我国汽车整车价格 呈下降趋势,这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此, 公司产品面临价格下降的风险。3、由于所属汽车零部件行业的特点,公司的 客户较集中,对主要客户的依赖性较强,存在着对主要客户依赖的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以626,227,314股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利16元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人赵志强及会计机构负责人(会计主 管人员)周丹红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、汽车行业属于周期性行业，其受宏观经济等因素影响波动性明显。我国 宏观经济周期性波动必然对我国汽车市场和汽车消费带来影响。当国内宏观经 济处于上升阶段时，汽车市场发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于 下降阶段时，汽车市场发展放缓，汽车消费受阻，特别是高档汽车消费低迷。 公司作为汽车零部件的供应商，也必然受到经济周期波动的影响。 2、随着汽 车市场竞争的加剧以及汽车和汽车零部件进口关税的降低，我国汽车整车价格 呈下降趋势，这将对汽车零部件供应商的零部件供应价格产生负面影响。因此， 公司产品面临价格下降的风险。 3、由于所属汽车零部件行业的特点，公司的 客户较集中，对主要客户的依赖性较强，存在着对主要客户依赖的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 626,227,314 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 5 第二节公司简介和主要财务指标 9 第三节公司业务概要 11 第四节经营情况讨论与分析. 27 第五节重要事项… 第六节股份变动及股东情况… 46 第七节优先股相关情况 46 第八节可转换公司债券相关情况… 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第十节公司治理.… 第十一节公司债券相关情况… 53 第十二节财务报告.8 第十三节备查文件目录… 59 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 46 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 47 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 53 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 58 第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 59
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、宁波华翔 指|宁波华翔电子股份有限公司 翔投资 指|宁波华翔股权投资有限公司,公司第二大股东 宁波峰梅 指|宁波峰梅实业有限公司,公司原第二大股东 象山联众 指象山联众投资有限公司,公司第三大股东 华翔集团 指华翔集团股份有限公司,关联公司 上汽大众 指上汽大众汽车有限公司 汽大众 指汽大众汽车有限公司 宝马 指|BMWw 奔驰 指| Mercedes-Benz 通用 指|GM 福特 指|Ford 主机厂 指生产各类乘用车的汽车制造厂 橡塑类零部件 指主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 华翔投资 指 宁波华翔股权投资有限公司，公司第二大股东 宁波峰梅 指 宁波峰梅实业有限公司，公司原第二大股东 象山联众 指 象山联众投资有限公司，公司第三大股东 华翔集团 指 华翔集团股份有限公司，关联公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 宝马 指 BMW 奔驰 指 Mercedes-Benz 通用 指 GM 福特 指 Ford 主机厂 指 生产各类乘用车的汽车制造厂 橡塑类零部件 指 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 宁波华翔 票代码 002048 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波华翔电子股份有限公司 公司的中文简称 公司的外文名称(如有) Ningbo Huaxiang Electronic Co,Ltd 公司的外文名称缩写(如有NBHX 公司的法定代表人 周晓峰 注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区 注册地址的邮政编码 315722 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层 办公地址的邮政编码 2001 公司网址 www.nbhx.com.cn 电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 韩铭扬 陈梦梦 上海市浦东新区世纪大道118号东方金上海市浦东新区世纪大道1168号东方金 系地址 融广场A座6层 融广场A座6层 021-68949998 021-68948127 真 021-68942260 021-68942260 电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn Stock-dp@nbhx.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宁波华翔 股票代码 002048 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波华翔电子股份有限公司 公司的中文简称 宁波华翔 公司的外文名称（如有） Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）NBHX 公司的法定代表人 周晓峰 注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区 注册地址的邮政编码 315722 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.nbhx.com.cn 电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩铭扬 陈梦梦 联系地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金 融广场 A 座 6 层 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金 融广场 A 座 6 层 电话 021-68949998 021-68948127 传真 021-68942260 021-68942260 电子信箱 Stock-dp@nbhx.com.cn Stock-dp@nbhx.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 91330200610258383W(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更。 200年1月17日,公司股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议, 将其所持宁波华翔1130,000股殳股份全部转让给周晓峰。每股价格为人民币187 合计转让价款为2,11871万元。2007年2月6日,公司原第一大股东华翔集 团与周晓峰签定协议,将其所持宁波华翔26,930000股股份转让给周晓峰,每股 历次控股股东的变更情况(如有) 价格为人民币350元,合计转让价款为942550万元。同时,周晓峰将所持有的 华翔集团51.25%股份全部转让给周辞美。上述两次股份转让交易于2007年3月 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。过户完成 后,周晓峰直接持有宁波华翔股份47,187,100股,占当时公司总股本的1720% 仍为本公司实际控制人。周晓峰与关联人持有的公司股份总数在上述股份转让前 后没有变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31层 签字会计师姓名 施其林、唐彬彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 营业收入(元) 17,093435,5797614927,081,52613 14.51%14,806,613,721.37 归属于上市公司股东的净利润 981,111,216.02 731,796,363.54 34.07% 798,254,63258 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 915,6658689867643548702 35.37% 741691,10789 经营活动产生的现金流量净额 2,009046,379051,29,181,7334 6345%1,40739841701 基本每股收益(元/股) 34.19% chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 91330200610258383W（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 2007 年 1 月 17 日，公司股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议， 将其所持宁波华翔 11,330,000 股股份全部转让给周晓峰。每股价格为人民币 1.87 元，合计转让价款为 2,118.71 万元。2007 年 2 月 6 日，公司原第一大股东华翔集 团与周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 26,930,000 股股份转让给周晓峰，每股 价格为人民币 3.50 元，合计转让价款为 9,425.50 万元。同时，周晓峰将所持有的 华翔集团 51.25%股份全部转让给周辞美。上述两次股份转让交易于 2007 年 3 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。过户完成 后，周晓峰直接持有宁波华翔股份 47,187,100 股，占当时公司总股本的 17.20%， 仍为本公司实际控制人。周晓峰与关联人持有的公司股份总数在上述股份转让前 后没有变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 签字会计师姓名 施其林、唐彬彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 17,093,435,579.76 14,927,081,526.13 14.51% 14,806,613,721.37 归属于上市公司股东的净利润 （元） 981,111,216.02 731,796,363.54 34.07% 798,254,632.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 915,665,868.98 676,435,487.02 35.37% 741,691,107.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） 2,009,046,379.05 1,229,181,733.34 63.45% 1,407,798,417.01 基本每股收益（元/股） 1.57 1.17 34.19% 1.51
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 稀释每股收益(元/股) 1.17 4.19% 加权平均净资产收益率 11.36% 2.17% 14.54% 2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末 总资产(元) 17,1306146946016,262190636.15 534%16204,525,0921 归属于上市公司股东的净资产 9,148,951,846.6 8,112,088,04641 1278%7,817,962,8275 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 367883747823,826,067914754.209,043.084495,379487,102 归属于上市公司股东的净利润 119,288,711.6 29702632419 253,369,24723 311426,9330 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 112,020,2753 291,923,953.06 239,731,308.49 27,9903310 经营活动产生的现金流量净额 75,945,862 576,703,019.72 925.607962.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 2019年金额2018年金额 017年金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 566295472-20484610613,121,4080 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 69,2536552466447353 35,996,355.21 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股） 1.57 1.17 34.19% 1.51 加权平均净资产收益率 11.36% 9.19% 2.17% 14.54% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 17,130,614,694.60 16,262,190,636.15 5.34% 16,204,525,092.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,148,951,846.65 8,112,088,046.41 12.78% 7,817,962,827.50 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,678,837,478.22 3,826,067,914.75 4,209,043,084.49 5,379,487,102.30 归属于上市公司股东的净利润 119,288,711.63 297,026,324.19 253,369,247.23 311,426,933.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 112,020,275.33 291,923,953.06 239,731,308.49 271,990,332.10 经营活动产生的现金流量净额 75,945,862.38 430,789,534.10 576,703,019.72 925,607,962.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -5,662,954.72 -2,048,461.06 13,121,408.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 69,253,655.24 66,447,735.30 35,996,355.21
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 725,763.23 05,453.13 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 22,72322 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 3,151,482.16 8876,727.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出30.933437914.98492601-410760757 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,000, 减:所得税影响额 247701375010905,2549 183338232 少数股东权益影响额(税后) 8,865, 13 4,01269904 合计 654453470455360,876.5256563,52 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用V不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 725,763.23 705,453.13 委托他人投资或管理资产的损益 679,260.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 22,723.22 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 3,151,482.16 8,876,727.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,933,343.79 14,984,926.01 -4,107,607.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,000,000.00 减：所得税影响额 24,770,137.50 10,905,254.91 18,333,382.32 少数股东权益影响额（税后） 8,865,065.46 13,823,521.95 4,012,699.04 合计 65,445,347.04 55,360,876.52 56,563,524.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售,属汽车制造行业。公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、 丰田、日产、捷豹路虎、特斯拉、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之 公司主要产品是真木、真铝、IM/INS等装饰条:主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰 件:冷冲压、热成型等车身金属件:后视镜系统、电子控制单元、线路线束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等。主 要配套车型包括“新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达0CTAⅥIA、 KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、 A4”、“探岳”、“T一ROC”、“高尔夫”、“新宝来”、“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、 A/B Class系列 “特斯拉 model3”、“路虎 Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60”、“保时捷mcan”、“皇冠”、“卡罗拉”、 “天籁”等 (二)经营模式 l、采购模式 公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标,检查、指导、服务 监督各子公司的采购行为:子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务,完成总部下达的采购 目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求 和实际情况,在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后,进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家 或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》,与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原 材料供货商并负责供货合同条款的谈判,公司只负责执行采购即可。 2、销售模式 公司为OEM工厂,即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先,主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开 发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前,对报价进行合理性分析,并对本身的研发能力以及产能情况进行评估,组 织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后,依次通过签订约定意向书、模具 开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。 3、生产模式 令。物流部门根据客户的生产量纲,对接计划或生产部门制定排产计划,同时分析测算现有产能能否按时完成交付,是否 要新增投资〔租赁厂房、购买设备、增加人工等)。生产部门按照周和日排产计划安排生产,并根据客户要求及时调整。质 量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检,针对异常问题成立专人小组进行讨论,保证生产产品质量,并 在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。 (三)行业情况 η19年国内汽车行业受宏观经济、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力,汽 车行业连续第二年实现负增长。根据中汽协发布的《2019年汽车工业经济运行情况》显示,2019年我国汽车产量和销量分别 成2,572.1万辆和2,576.9万辆,与去年同期相比分别下降了7.5%和8.2%。国内汽车行业已正式步入低速运行阶段,汽车零 部件行业也受到影响而进入低增长阶段。由于较好的客户结构和提前布局的新产品一—“热成型”实现销售,2019年宁波华 翔高于行业发展,实现了销售收入和经营业绩的逆势增长。 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、 丰田、日产、捷豹路虎、特斯拉、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车、长城汽车等国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。 公司主要产品是真木、真铝、IMD/INS 等装饰条；主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油口盖等内外饰 件；冷冲压、热成型等车身金属件；后视镜系统、电子控制单元、线路线束保护系统、新能源电池包组件等电子产品等。主 要配套车型包括“新途观L”、“辉昂”、“新朗逸”、“斯柯达OCTAVIA、KODIAQ”、“奥迪Q3、Q5”、“奥迪A8、A6、A3、 A4”、“探岳”、“T—ROC”、“高尔夫”、“新宝来”、“宝马3系、5系、X系车型”、“奔驰C级、E级、A/B Class系列”、 “特斯拉model 3”、“路虎Discovery”、“捷豹XF、XJ”、“沃尔沃S60/V60”、“保时捷macan”、“皇冠”、“卡罗拉”、 “天籁”等。 （二）经营模式 1、采购模式 公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、 监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购 目标。采购行为主要分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司根据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求 和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家 或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原 材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。 2、销售模式 公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开 发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，组 织开发并完成初步设计方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具 开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。 3、生产模式 物流部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需 要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整。质 量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并 在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。 （三）行业情况 2019年国内汽车行业受宏观经济、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，汽 车行业连续第二年实现负增长。根据中汽协发布的《2019年汽车工业经济运行情况》显示，2019年我国汽车产量和销量分别 完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，与去年同期相比分别下降了7.5%和8.2%。国内汽车行业已正式步入低速运行阶段，汽车零 部件行业也受到影响而进入低增长阶段。由于较好的客户结构和提前布局的新产品——“热成型”实现销售，2019年宁波华 翔高于行业发展，实现了销售收入和经营业绩的逆势增长
宁波华翔电子股份有限公司2019年年度报告全文 、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 减少6049%,主要系长春华翔的在建工程项目陆续转为固定资产项目所致 预付款项 减少4666%,主要系公司加强对供应商结算模式管理所致。 2、主要境外资产情况 √适用口不适用 障资产安 境外资产占 资产的具体 形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况|公司净资产/是否存在重 内容 措施 的比大减值风险 德国华翔汽 德国、捷克 车零部件系收购 100%全资子 1,371,1213罗马尼亚、美子公司 1246% 13.06%否 统公司 国、墨西哥 公司 8.55 三、核心竞争力分析 (1)国内外核心客户资源 1994年公司即成为上海大众一级供应商,随后通过合资建厂、收购兼并等方式进行快速扩张,以卓越的品质和优质的 一汽集团、丰田等主机厂的新订单,为企业注入更强的盈利增长点。自2012年实施 上的转型升级,获得了宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎、特斯拉等高端客户资源。 (2)品牌优势 公司始终坚持走高端化路线,产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务,通过长期友好的合作,公司与这 些品牌客户之间建立良好的合作信任关系,不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础,同时为华翔树立了良好的企业品牌 形象。 (3)成本优势 公司坚持推行精益化生产,发挥成本竞争优势,所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路,从采购、生产、 物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施,目前公司己经形成一套有效的成本管理体系,尤其是公司在新产品和模具的 开发设计中,就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本,并且不断优化工艺流程、提高自动化程度,降低生产成本 (4)技术开发优势 公司汽车技术中心主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用,全面提升公司产品价值。公 司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力,并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要集中于 产品轻量化、智能化,新模块化体系的建设主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等,将自动化生产、精益化生产应用 于产品加工,实现生产模式标准化。通过加强自身研发能力,提高生产效率,进一步提升公司核心竞争力 (5)生产基地布局优势 公司初步完成生产基地全球布局。国内方面,公司己拥有宁波、东北(长春、沈阳)、成都、天津、佛山、青岛、重 庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地。国际方面,公司也己建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司将继续完善布局 通过布局建厂形成规模效应,与主机厂保持在较短的生产半径内,节约管理成本,提升供货效率,形成高效的配套网络,稳 定公司长期发展 chin乡 www.cninfocom.cn
宁波华翔电子股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 减少 60.44%，主要系长春华翔的在建工程项目陆续转为固定资产项目所致。 预付款项 减少 46.66%，主要系公司加强对供应商结算模式管理所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 德国华翔汽 车零部件系 统公司 收购 1,371,112,13 8.55 德国、捷克、 罗马尼亚、美 国、墨西哥 子公司 100%全资子 公司 -12.46% 13.06% 否 三、核心竞争力分析 （1）国内外核心客户资源 1994年公司即成为上海大众一级供应商，随后通过合资建厂、收购兼并等方式进行快速扩张，以卓越的品质和优质的 服务获得了一汽集团、丰田等主机厂的新订单，为企业注入更强的盈利增长点。自2012年实施海外并购以来，公司实现业务 上的转型升级，获得了宝马、奔驰、福特、通用、沃尔沃、捷豹路虎、特斯拉等高端客户资源。 （2）品牌优势 公司始终坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的中高端车系提供配套服务，通过长期友好的合作，公司与这 些品牌客户之间建立良好的合作信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为华翔树立了良好的企业品牌 形象。 （3）成本优势 公司坚持推行精益化生产，发挥成本竞争优势，所以在经营的各个环节一直在推进精益化管理思路，从采购、生产、 物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，尤其是公司在新产品和模具的 开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，并且不断优化工艺流程、提高自动化程度，降低生产成本。 （4）技术开发优势 公司汽车技术中心主要任务为研发新材料、新工艺、新设计和新模块在生产的实际运用，全面提升公司产品价值。公 司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要集中于 产品轻量化、智能化，新模块化体系的建设主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，将自动化生产、精益化生产应用 于产品加工，实现生产模式标准化。通过加强自身研发能力，提高生产效率，进一步提升公司核心竞争力。 （5）生产基地布局优势 公司初步完成生产基地全球布局。国内方面，公司已拥有宁波、东北（长春、沈阳）、成都、天津、佛山、青岛、重 庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地。国际方面，公司也已建立欧洲、北美、东南亚多个生产基地。公司将继续完善布局， 通过布局建厂形成规模效应，与主机厂保持在较短的生产半径内，节约管理成本，提升供货效率，形成高效的配套网络，稳 定公司长期发展