2017年年度报告 公司代码:603899 公司简称:晨光文具 上海晨光文具股份有限公司 2017年年度报告
2017 年年度报告 1 / 145 公司代码:603899 公司简称:晨光文具 上海晨光文具股份有限公司 2017 年年度报告
2017年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人全强及会计机构负责人(会计主管人员)翟昱声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年12月31日总股本92,000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税) ,本次分配的利润总额为230,00000元。2017年度剩余未分配利润为1,172,828,409.89元,转入 下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查 阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险 十、其他 口适用√不适用
2017 年年度报告 2 / 145 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人全强及会计机构负责人(会计主管人员)翟昱声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017年12月31日总股本92,000万股为基数,拟向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税) ,本次分配的利润总额为230,000,000元。2017年度剩余未分配利润为1,172,828,409.89元,转入 下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查 阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用
2017年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… ,10 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 …47 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 145
2017 年年度报告 3 / 145 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................20 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................36 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................41 第九节 公司治理...........................................................................................................................47 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................49 第十一节 财务报告...........................................................................................................................50 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................145
2017年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本报告 2017年年度报告 公司、本公司、晨光 上海晨光文具股份有限公司 晨光集团 晨光控股(集团)有限公司 晨光科力普 上海晨光科力普办公用品有限公司 晨光生活馆 晨光生活馆企业管理有限公司/公司直营大店 晨光科技 上海晨光信息科技有限公司 杰葵投资 上海杰葵投资管理事务所(有限合伙) 科迎投资 上海科迎投资管理事务所(有限合伙) 晨光创投 上海晨光创业投资中心(有限合伙 「晨光三美 上海晨光三美置业投资有限公司 九木杂物社 指指指指指指指指指指指指指 九木杂物社企业管理有限公司/公司直营大店 晨光办公 上海晨光办公用品有限公司 欧迪办公网络技术有限公司 [报告期 2017年度,2017年1月1日至2017年12月31日 元、万元、亿元 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 上海晨光文具股份有限公司 公司的中文简称 晨光文具 公司的外文名称 anGHAI M&G STatIoNery Inc 公司的外文名称缩写 M&G 公司的法定代表人 陈湖文 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 全强 白凯 联系地址 上海市松江区研展路455号汉桥文化|上海市松江区研展路455号汉桥文化 科技园C栋 科技园C栋 021-5747 传真 021-574 021-574 电子信箱 n. coin n. com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市奉贤区金钱公路3169号3号楼 4/145
2017 年年度报告 4 / 145 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本报告 指 2017 年年度报告 公司、本公司、晨光 指 上海晨光文具股份有限公司 晨光集团 指 晨光控股(集团)有限公司 晨光科力普 指 上海晨光科力普办公用品有限公司 晨光生活馆 指 晨光生活馆企业管理有限公司/公司直营大店 晨光科技 指 上海晨光信息科技有限公司 杰葵投资 指 上海杰葵投资管理事务所(有限合伙) 科迎投资 指 上海科迎投资管理事务所(有限合伙) 晨光创投 指 上海晨光创业投资中心(有限合伙) 晨光三美 指 上海晨光三美置业投资有限公司 九木杂物社 指 九木杂物社企业管理有限公司/公司直营大店 晨光办公 指 上海晨光办公用品有限公司 欧迪 指 欧迪办公网络技术有限公司 报告期 指 2017 年度,2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海晨光文具股份有限公司 公司的中文简称 晨光文具 公司的外文名称 SHANGHAI M&G STATIONERY INC. 公司的外文名称缩写 M&G 公司的法定代表人 陈湖文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 全强 白凯 联系地址 上海市松江区研展路455号汉桥文化 科技园C栋 上海市松江区研展路455号汉桥文化 科技园C栋 电话 021-57475621 021-57475621 传真 021-57475621 021-57475621 电子信箱 ir@mg-pen.com ir@mg-pen.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼
2017年年度报告 公司注册地址的邮政编码 201406 公司办公地址 上海市松江区研展路45号汉桥文化科技园C栋 公司办公地址的邮政编码 201516 公司网址 http://v Fpen. com 电子信箱 irgmg-pen. com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww.se. com. cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易所晨光文具 603899 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事[办公地址 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 务所(境内) 上海四川中路213号久事商务大厦6楼 签字会计师姓名 名称 公 报告期内履行持续督/小公地址 上海市浦东民生路1199弄证大五道口广场1 导职责的保荐机构 号楼20楼 签字的保荐代表人姓名李勇、陈静雯 2015年1月27日至2017年12月31日 七近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2017年 2016年 年同期增 2015年 营业收入 6,357,102,964.254,662,465,783.91 36.353,749,112,471.64 归属于上市公司股634,040,99.46492,919,94.69 28.6342,646,726.85 东的净利润 归属于上市公司股544,514,731.94433723,211.0 25.54384,45,476.85 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现1717,497,928.03681,593,721.70 497,265,602.36 金流量净额
2017 年年度报告 5 / 145 公司注册地址的邮政编码 201406 公司办公地址 上海市松江区研展路455号汉桥文化科技园C栋 公司办公地址的邮政编码 201516 公司网址 http://www.mg-pen.com 电子信箱 ir@mg-pen.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晨光文具 603899 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 王士玮、陈璐瑛 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼 签字的保荐代表人姓名 李勇、陈静雯 持续督导的期间 2015 年 1 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 6,357,102,964.25 4,662,465,783.91 36.35 3,749,112,471.64 归属于上市公司股 东的净利润 634,040,991.46 492,919,944.69 28.63 422,646,726.85 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 544,514,731.94 433,723,211.01 25.54 384,445,476.85 经营活动产生的现 金流量净额 717,497,928.03 681,593,721.70 5.27 497,265,602.36
2017年年度报告 本期末比 2017年末 2016年末 上年同期 2015年末 末增减(%) 归属于上市公司股2,833,961,137.002,429,920,145.54 16.632,167,000,200.85 东的净资产 总资产 4,38827915.633,426,893,324.7828.052,902,140,346.041 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.6892 28.63 0.4619 稀释每股收益(元/股) 0.6892 0.5358 0.4619 扣除非经常性损益后的基本每 0.5919 0.4714 0.4202 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 24.45% 21.81%增加2.64个 21.44% 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 20.99% 19.19%增加1.8个 19.51% 均净资产收益率(%) 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 营业收入较去年同期增长36.35%,增加169,464万元。主要是:(1)2017年新业务连续高 速发展,晨光科力普、晨光科技、晨光生活馆较去年同期增长127%;(2)2017年传统业务稳步 增长,较去年同期增长20%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 1,412,887390.591,372,520,680.471,707,591,677.241,864,103,215.95 归属于上市公 司股东的净利 166,083,947.51 122,990,481.50201,626,613.78143,339,948.67 润 归属于上市公 司股东的扣除 155,664,350.33117,258,718.08167,733,043.58103,858,619.95
2017 年年度报告 6 / 145 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,833,961,137.00 2,429,920,145.54 16.63 2,167,000,200.85 总资产 4,388,278,915.63 3,426,893,324.78 28.05 2,902,140,346.04 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.6892 0.5358 28.63 0.4619 稀释每股收益(元/股) 0.6892 0.5358 28.63 0.4619 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.5919 0.4714 25.56 0.4202 加权平均净资产收益率(%) 24.45% 21.81% 增加 2.64 个 百分点 21.44% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 20.99% 19.19% 增加 1.8 个 百分点 19.51% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入较去年同期增长 36.35%,增加 169,464 万元。主要是:(1)2017 年新业务连续高 速发展,晨光科力普、晨光科技、晨光生活馆较去年同期增长 127%;(2)2017 年传统业务稳步 增长,较去年同期增长 20%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,412,887,390.59 1,372,520,680.47 1,707,591,677.24 1,864,103,215.95 归属于上市公 司股东的净利 润 166,083,947.51 122,990,481.50 201,626,613.78 143,339,948.67 归属于上市公 司股东的扣除 155,664,350.33 117,258,718.08 167,733,043.58 103,858,619.95
2017年年度报告 非经常性损益 后的净利润 经营活动产生 的现金流量净 130,629,851.11 5,188,765.36189,698,813.65342,980,497.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额附注(如适用)2016年金额2015年金额 非流动资产处置损益 -621,092.66主要是公司增-19,452.92-882,877.67 加了部分生产 自动化设备以 更新部分老旧 设备产生的损 计入当期损益的政府补助,35,057,419.77主要是报告期34,254,229.31336092,268.19 但与公司正常经营业务密 获得的政府补 切相关,符合国家政策规 助以及由递延 定、按照一定标准定额或定 收益转入的政 量持续享受的政府补助除 府补助。 企业取得子公司、联营企业3,642,175.40并购欧迪合并 及合营企业的投资成本小 成本小于可辨 于取得投资时应享有被投 认净资产公允 资单位可辨认净资产公允 价值的差额。 价值产生的收益 委托他人投资或管理资产38,184,246.05主要是购买理|30,864,610.0712,216,969.04 的损益 财产品产生收 除同公司正常经营业务相-340,881.23报告期购买基|-1,996,1.0002,399,11.46 关的有效套期保值业务外, 金产品分红和 持有交易性金融资产、交易 基金赎回产生 性金融负债产生的公允价 损失。 值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 460,100.24报告期收回并42,254.82 款项减值准备转回 购欧迪前单独 计提应收坏 除上述各项之外的其他营-5,409,684.43主要是公益捐-1,733315.55-2,378.835 业外收入和支出 赠支出和递延 收益的转入 少数股东权益影响额 -13,897,494.77 418,380.0 61,233.08
2017 年年度报告 7 / 145 非经常性损益 后的净利润 经营活动产生 的现金流量净 额 130,629,851.11 54,188,765.36 189,698,813.65 342,980,497.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用) 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 -621,092.66 主要是公司增 加了部分生产 自动化设备以 更新部分老旧 设备产生的损 失。 -193,452.92 -882,877.67 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 35,057,419.77 主要是报告期 获得的政府补 助以及由递延 收益转入的政 府补助。 34,254,229.31 33,692,268.19 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 33,642,175.40 并购欧迪合并 成本小于可辨 认净资产公允 价值的差额。 委托他人投资或管理资产 的损益 38,184,246.05 主要是购买理 财产品产生收 益。 30,864,610.07 12,216,969.04 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -340,881.23 报告期购买基 金产品分红和 基金赎回产生 损失。 -1,996,111.00 2,399,116.46 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 7,460,100.24 报告期收回并 购欧迪前单独 计 提 应 收 坏 账。 42,254.82 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -5,409,684.43 主要是公益捐 赠支出和递延 收益的转入。 -1,733,315.55 -2,378,835.23 少数股东权益影响额 -13,897,494.77 -418,380.00 -61,233.08
2017年年度报告 所得税影响额 -4,548,528.85 3,101.05-6,784,157.71 526,259.5 733.6838,201,250.00 十、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 )主要业务及经营模式 1、主营业务 公司是一家“整合创意价值与服务优势的综合文具供应商”,传统核心业务部分主要是从事 M;晨光品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售;新 业务部分主要是发展办公一站式服务平台晨光科力普、互联网和电子商务平台晨光科技以及直营 大店晨光生活馆、九木杂物社 2、主要经营模式 公司拥有独立完整的从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、营销网 络管理到仓储物流的健全经营体系,独立面向市场进行经营活动。 开发模式,公司建立了从消费价值设计、到产品设计、到产品模具开发、再到品牌形象设计 全程设计系统”,采用趋势化、主题化、体验化的开发模式,以消费者洞察为出发点,从全 品类角度开发新品。截至报告期末,公司已拥有“4大类,50多个品项,超过5000款品种”的文 具产品系列,文具产品线广度和深度位居国内前列 制造模式,公司实行“以销定产、自主生产和O酬M委外生产相结合”的品牌制造模式,拥有 独立的原材料采购、产品生产和销售系统,在市场上建立了自己的品牌,并具有文具设计、研发、 制造与销售的全产业链优势。 销售模式,基于文具产品特性以及国内文具消费的现状,公司针对性地建立了以区域经销为 主,结合办公直销、直营大店销售、KA销售和境外经销的销售模式,并且率先在国内文具行业规 模化开展零售终端的品牌销售管理和特许经营管理 3、业绩增长的主要驱动因素 (1)社会转型和消费升级:(2)国家对教育的持续投入;(3)文化产业大发展的良好政策 环境:(4)居民人均收入持续增长;(5)鼓励二胎政策。 (二)公司所处行业情况、特点及公司的行业地位 1、公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市 公司行业分类结果,公司属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业。公司是中国文教体育用品协 会、中国制笔协会会员单位。 根据制笔协会统计显示,2017年1-12月制笔行业249家规上企业主营业务收入287.13亿元 同比下降3.84‰;实现利润16.94亿元,同比下降11.15%;资产总计154.24亿元,同比增长1.45%; 亏损企业18家,同比增加20.00%:亏损额0.15亿元,同比下降20.14%2017年主营业务收入 和利润増速比去年大幅下降,呈持续震荡下行,但年底出现回升态势。影响全行业利润减少的主 要原因一是主营业收入下降,二是成本加大,其中财务费用增加幅度最大 8/145
2017 年年度报告 8 / 145 所得税影响额 -4,548,528.85 -1,623,101.05 -6,784,157.71 合计 89,526,259.52 59,196,733.68 38,201,250.00 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式 1、主营业务 公司是一家“整合创意价值与服务优势的综合文具供应商”,传统核心业务部分主要是从事 品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售;新 业务部分主要是发展办公一站式服务平台晨光科力普、互联网和电子商务平台晨光科技以及直营 大店晨光生活馆、九木杂物社。 2、主要经营模式 公司拥有独立完整的从品牌、产品设计研发、原辅料采购、产品制造、供应链管理、营销网 络管理到仓储物流的健全经营体系,独立面向市场进行经营活动。 研发模式,公司建立了从消费价值设计、到产品设计、到产品模具开发、再到品牌形象设计 的“全程设计系统”,采用趋势化、主题化、体验化的开发模式,以消费者洞察为出发点,从全 品类角度开发新品。截至报告期末,公司已拥有“4 大类,50 多个品项,超过 5000 款品种”的文 具产品系列,文具产品线广度和深度位居国内前列。 制造模式,公司实行“以销定产、自主生产和 OEM 委外生产相结合”的品牌制造模式,拥有 独立的原材料采购、产品生产和销售系统,在市场上建立了自己的品牌,并具有文具设计、研发、 制造与销售的全产业链优势。 销售模式,基于文具产品特性以及国内文具消费的现状,公司针对性地建立了以区域经销为 主,结合办公直销、直营大店销售、KA 销售和境外经销的销售模式,并且率先在国内文具行业规 模化开展零售终端的品牌销售管理和特许经营管理。 3、业绩增长的主要驱动因素 (1)社会转型和消费升级;(2)国家对教育的持续投入;(3)文化产业大发展的良好政策 环境;(4)居民人均收入持续增长;(5)鼓励二胎政策。 (二)公司所处行业情况、特点及公司的行业地位 1、公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及中国证监会公布的上市 公司行业分类结果,公司属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业。公司是中国文教体育用品协 会、中国制笔协会会员单位。 根据制笔协会统计显示,2017年1-12月制笔行业249家规上企业主营业务收入287.13亿元, 同比下降 3.84%;实现利润 16.94 亿元,同比下降 11.15%;资产总计 154.24 亿元,同比增长 1.45%; 亏损企业 18 家,同比增加 20.00%;亏损额 0.15 亿元,同比下降 20.14%。2017 年主营业务收入 和利润增速比去年大幅下降,呈持续震荡下行,但年底出现回升态势。影响全行业利润减少的主 要原因一是主营业收入下降,二是成本加大,其中财务费用增加幅度最大
2017年年度报告 根据中国海关统计,制笔行业2017年1-12月份出口金额为27.45亿美元,同比下降1.86%, 比上期回升了0.79%,主要笔类产品出口圆珠笔表现最好,同比增加1.11%,自来水笔、活动铅笔、 记号笔和铅笔出口都有不同程度的减少。制笔行业2017年1-12月份进口金额为7.50亿美元,同 比增长13.48%,国内市场对中高端笔类产品的进口需求继续保持积极向上趋势。铅笔进口下降 同比减少11.59%,但其它笔类产品进口同比增速都在10%以上,自来水笔进口增幅最大,国内对 中高档笔的需求旺盛。 2、行业特点 (1)周期性 书写工具、学生文具以及办公文具受经济周期波动影响很小。书写工具、学生文具单价较低, 属于收入弹性很小的消费品,对经济周期波动并不敏感;相对而言,办公文具需求与实体经济的 波动有一定的关系,但是影响也不大。 (2)季节性 学生文具存在一定的季节性。在每年的新学期开学前(如:2月份和9月份),即文教领域 所说的“学汛”期,经营学生文具的相关企业会迎来一年中销量的高峰期。 3、发展趋势 传统校边商圈虽仍占主导地位,但其他类型商圈和销售形式比重在增加,销售终端形式呈现 多样化,新兴渠道与业态悄然形成。有品质有故事的品牌正把文具行业的边界延展到文创和生活 方式,国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势,精品文创类产品需求进一步 凸显。随着市场的不断发展,文具行业的市场集中度逐步提高,上下游并购不断提速,行业整合 空间进一步打开,优质的品牌文具企业占据市场有利地位,强者愈强 随着政府采购电商化、集中化和阳光化,新零售模式下办公直销市场蓬勃发展,品牌企业具 有更大的竞争优势,办公直销行业整合加快,行业集中度进一步提升。 4、公司所处行业地位 公司是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者。公司在文具行业零售终端网络覆盖的广度 和深度方面具有明显的先发优势与领先优势,截至报告期末,已在全国构建了超过7.5万家零售 终端的庞大零售终端网络;在竞争激烈的内需市场确立了自主品牌销售的龙头地位,连续六年荣 获“中国轻工业制笔行业十强企业”第一名。 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 口适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用口不适用 1、品牌优势 公司是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者,率先在竞争激烈的内需市场确立了自主品 牌销售的龙头地位,连续六年在“中国轻工业制笔行业十强企业”评比中蝉联第一,连续八年被 评为“中国特许连锁百强”。 2、设计研发能力优势 公司拥有快速的市场反应能力和强大的新品设计研发能力,在产品开发中前置消费者调研 时刻把握市场最新流行趋势。每年推出上千款新品,不断满足消费者的各类需求 3、技术优势 公司已掌握书写工具的核心技术——笔头、油墨及其匹配技术,拥有自主模具开发技术,并 参与了多项产品的国家标准及行业标准的制订工作。公司自主开发项目“中性墨水圆珠笔稳定性 快速检测方法的开发及应用”获得中国轻工业联合会科学技术进步奖。公司产品设计中心被认定 为“国家级工业设计中心” 1、制造优势 基于多年的规模化制造经验、自主模具研发能力、稳定的供应链体系、完善的品质控制体系 以及多种信息管理系统的引入,公司具备了大规模制造情况下的优良的制造质控水平
2017 年年度报告 9 / 145 根据中国海关统计,制笔行业 2017 年 1-12 月份出口金额为 27.45 亿美元,同比下降 1.86%, 比上期回升了 0.79%,主要笔类产品出口圆珠笔表现最好,同比增加 1.11%,自来水笔、活动铅笔、 记号笔和铅笔出口都有不同程度的减少。制笔行业 2017 年 1-12 月份进口金额为 7.50 亿美元,同 比增长 13.48%,国内市场对中高端笔类产品的进口需求继续保持积极向上趋势。铅笔进口下降, 同比减少 11.59%,但其它笔类产品进口同比增速都在 10%以上,自来水笔进口增幅最大,国内对 中高档笔的需求旺盛。 2、行业特点 (1)周期性 书写工具、学生文具以及办公文具受经济周期波动影响很小。书写工具、学生文具单价较低, 属于收入弹性很小的消费品,对经济周期波动并不敏感;相对而言,办公文具需求与实体经济的 波动有一定的关系,但是影响也不大。 (2)季节性 学生文具存在一定的季节性。在每年的新学期开学前(如:2 月份和 9 月份),即文教领域 所说的“学汛”期,经营学生文具的相关企业会迎来一年中销量的高峰期。 3、发展趋势 传统校边商圈虽仍占主导地位,但其他类型商圈和销售形式比重在增加,销售终端形式呈现 多样化,新兴渠道与业态悄然形成。有品质有故事的品牌正把文具行业的边界延展到文创和生活 方式,国内文具消费呈现品牌化、创意化、个性化和高端化的趋势,精品文创类产品需求进一步 凸显。随着市场的不断发展,文具行业的市场集中度逐步提高,上下游并购不断提速,行业整合 空间进一步打开,优质的品牌文具企业占据市场有利地位,强者愈强。 随着政府采购电商化、集中化和阳光化,新零售模式下办公直销市场蓬勃发展,品牌企业具 有更大的竞争优势,办公直销行业整合加快,行业集中度进一步提升。 4、公司所处行业地位 公司是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者。公司在文具行业零售终端网络覆盖的广度 和深度方面具有明显的先发优势与领先优势,截至报告期末,已在全国构建了超过 7.5 万家零售 终端的庞大零售终端网络;在竞争激烈的内需市场确立了自主品牌销售的龙头地位,连续六年荣 获“中国轻工业制笔行业十强企业”第一名。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司是文具行业“自主品牌+内需市场”的领跑者,率先在竞争激烈的内需市场确立了自主品 牌销售的龙头地位,连续六年在“中国轻工业制笔行业十强企业”评比中蝉联第一,连续八年被 评为“中国特许连锁百强”。 2、设计研发能力优势 公司拥有快速的市场反应能力和强大的新品设计研发能力,在产品开发中前置消费者调研, 时刻把握市场最新流行趋势。每年推出上千款新品,不断满足消费者的各类需求。 3、技术优势 公司已掌握书写工具的核心技术——笔头、油墨及其匹配技术,拥有自主模具开发技术,并 参与了多项产品的国家标准及行业标准的制订工作。公司自主开发项目“中性墨水圆珠笔稳定性 快速检测方法的开发及应用”获得中国轻工业联合会科学技术进步奖。公司产品设计中心被认定 为“国家级工业设计中心”。 4、制造优势 基于多年的规模化制造经验、自主模具研发能力、稳定的供应链体系、完善的品质控制体系 以及多种信息管理系统的引入,公司具备了大规模制造情况下的优良的制造质控水平。 5、渠道优势
2017年年度报告 公司在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度具有明显的先发优势和领先优势。截至报告 期末,公司在全国拥有31家一级(省级)合作伙伴、超过1200个城市的二、三级合作伙伴,超 过7.5万家零售终端。 6、供应链整合优势 公司拥有敏捷的供应链,能够从信息搜集、研发设计、采购、生产、分销各个环节实现对市 场的快速反应。公司率先在全行业系统性地导入了科学的供应商评价区分管理体系,率先建立起 专业化的供应商管理及S吧E团队,致力于供应商的持续提升与战略合作伙伴的发展 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 o17年,面对外部竞争环境的变化和新零售及消费升级的大背景下,公司董事会围绕公司发 展战略,稳步推进年度经营计划,聚焦重点,精准发力,一方面聚焦和深耕传统渠道,布局四条 产品赛道,保持传统核心业务稳定増长,另一方面积极探索和发展新渠道、新业务,持续进行市 场拓展和品类延伸,市场占有率进一步提升。同时,通过推进精益生产、IT系统升级、人力资源 流程体系建设,公司内部管理水平持续提升。在管理层和全体员工的努力下,公司保持了健康、 稳定的发展,圆满完成年度目标,经营业绩稳定增长,综合实力持续提升 具体推进如下 1、聚焦和深耕渠道 报告期内,公司聚焦重点终端,推进渠道优化升级:(1)推进单店质量提升,升级单店提升 模式并在全国重点终端快速推广;(2)连锁加盟升级,快速推广二代加盟店道具及形象使用:(3) 持续推进配送中心升级,优化硬件软件,进行专区打造。截至2017年12月31日,公司在全国拥 有31家一级(省级)合作伙伴、超过1200个城市的二、三级合作伙伴,“晨光系”零售终端超 过7.5万家 报告期内,公司加强对传统终端的掌控能力并占据新出现的精品渠道,通过九木杂物社、晨 光生活馆和晨光科技形成从消费者洞察到销售实现的闭环。产品方面,调结构促增长,保持原有 大众品类的优势,拓展儿童美术和办公品类,大力推动精品文创的增长,适应消费升级的趋势, 使之成为推动公司成长的第二引擎。 2、布局四条产品赛道 根据公司战略和对市场的深刻洞察,报告期内,公司布局四条产品赛道,多管齐下,持续扩 大公司产品的市场占有率: (1)大众产品 报告期内,公司首次在产品开发、市场推广策略中全面贯彻消费者洞察,形成围绕消费者的 业务闭环。重点品类如书写工具和本册等表现亮眼。 (2)精品文创产品 报告期内,公司积极拓展精品文创市场,开发精品文创产品,打造精品文创专区,提供专属 商品解决方案,扩大公司产品在精品文创市场占有率。 (3)办公产品 报告期内,通过产品品类扩充、业务模式创新、办公店和办公专区快速扩展,公司办公产品 销售占比持续上升,办公产品市场占有率不断提升 (4)儿童美术产品 报告期内,公司加快拓展儿童美术市场,推出 M&G-KIDs和M& G-ARTS系列专业美术产品,在 渠道打造儿童美术专区,配套道具形象不断升级,儿童美术产品影响力进一步提升。 3、积极发展晨光科力普 报告期内,晨光科力普继续保持高速增长并成功收购了欧迪的中国业务,实现营业收入 125,516万元,同比增长143%。报告期内取得以下发展: (1)重大投标项目和大客户开发方面 政府方面:再次入围上海市政府、天津市政府采购项目,中标成都市政府、深圳市政府、福 建省政府采购项目。央企方面:成功入围2017-2019年度国家电网全国办公用品集采项目:再次 10/145
2017 年年度报告 10 / 145 公司在文具行业零售终端网络覆盖的广度和深度具有明显的先发优势和领先优势。截至报告 期末,公司在全国拥有 31 家一级(省级)合作伙伴、超过 1200 个城市的二、三级合作伙伴,超 过 7.5 万家零售终端。 6、供应链整合优势 公司拥有敏捷的供应链,能够从信息搜集、研发设计、采购、生产、分销各个环节实现对市 场的快速反应。公司率先在全行业系统性地导入了科学的供应商评价区分管理体系,率先建立起 专业化的供应商管理及 SQE 团队,致力于供应商的持续提升与战略合作伙伴的发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017 年,面对外部竞争环境的变化和新零售及消费升级的大背景下,公司董事会围绕公司发 展战略,稳步推进年度经营计划,聚焦重点,精准发力,一方面聚焦和深耕传统渠道,布局四条 产品赛道,保持传统核心业务稳定增长,另一方面积极探索和发展新渠道、新业务,持续进行市 场拓展和品类延伸,市场占有率进一步提升。同时,通过推进精益生产、IT 系统升级、人力资源 流程体系建设,公司内部管理水平持续提升。在管理层和全体员工的努力下,公司保持了健康、 稳定的发展,圆满完成年度目标,经营业绩稳定增长,综合实力持续提升。 具体推进如下: 1、聚焦和深耕渠道 报告期内,公司聚焦重点终端,推进渠道优化升级:(1)推进单店质量提升,升级单店提升 模式并在全国重点终端快速推广;(2)连锁加盟升级,快速推广二代加盟店道具及形象使用;(3) 持续推进配送中心升级,优化硬件软件,进行专区打造。截至 2017 年 12 月 31 日,公司在全国拥 有 31 家一级(省级)合作伙伴、超过 1200 个城市的二、三级合作伙伴,“晨光系”零售终端超 过 7.5 万家。 报告期内,公司加强对传统终端的掌控能力并占据新出现的精品渠道,通过九木杂物社、晨 光生活馆和晨光科技形成从消费者洞察到销售实现的闭环。产品方面,调结构促增长,保持原有 大众品类的优势,拓展儿童美术和办公品类,大力推动精品文创的增长,适应消费升级的趋势, 使之成为推动公司成长的第二引擎。 2、布局四条产品赛道 根据公司战略和对市场的深刻洞察,报告期内,公司布局四条产品赛道,多管齐下,持续扩 大公司产品的市场占有率: (1)大众产品 报告期内,公司首次在产品开发、市场推广策略中全面贯彻消费者洞察,形成围绕消费者的 业务闭环。重点品类如书写工具和本册等表现亮眼。 (2)精品文创产品 报告期内,公司积极拓展精品文创市场,开发精品文创产品,打造精品文创专区,提供专属 商品解决方案,扩大公司产品在精品文创市场占有率。 (3)办公产品 报告期内,通过产品品类扩充、业务模式创新、办公店和办公专区快速扩展,公司办公产品 销售占比持续上升,办公产品市场占有率不断提升。 (4)儿童美术产品 报告期内,公司加快拓展儿童美术市场,推出 M&G-KIDS 和 M&G-ARTS 系列专业美术产品,在 渠道打造儿童美术专区,配套道具形象不断升级,儿童美术产品影响力进一步提升。 3、积极发展晨光科力普 报告期内,晨光科力普继续保持高速增长并成功收购了欧迪的中国业务,实现营业收入 125,516 万元,同比增长 143%。报告期内取得以下发展: (1)重大投标项目和大客户开发方面 政府方面:再次入围上海市政府、天津市政府采购项目,中标成都市政府、深圳市政府、福 建省政府采购项目。央企方面:成功入围 2017-2019 年度国家电网全国办公用品集采项目;再次