浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 浙江三花智能控制股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主 管人员)盛晓锋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司存在原材料价格波动风险、生产经营季节性变化风险、劳动力成本持 续上升的风险和汇率波动风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见 本报告“第四节、九、(三)未来发展面临的主要风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2,120,316,835为基数, 向全体股东每10股派发现金红利150元(含税),送红股0股(含税),不以公 积金转增股本

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞蓥奎及会计机构负责人(会计主 管人员)盛晓锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在原材料价格波动风险、生产经营季节性变化风险、劳动力成本持 续上升的风险和汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见 本报告“第四节、九、（三）未来发展面临的主要风险”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,120,316,835 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要9 第四节经营情况讨论与分析… 第五节重要事项… 34 第六节股份变动及股东情况… 77 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况… 103 第十一节财务报告…104 第十二节备查文件目录

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 77 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 86 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 87 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 97 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 103 第十一节 财务报告 ....................................................................................................................... 104 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 223

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指浙江三花智能控制股份有限公司 《公司章程》 指《浙江三花智能控制股份有限公司章程》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 浙江证监局 指|中国证券监督管理委员会浙江监管局 股东大会 指浙江三花智能控制股份有限公司股东大会 董事会 指浙江三花智能控制股份有限公司董事会 监事会 指浙江三花智能控制股份有限公司监事会 指|人民币元

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 浙江三花智能控制股份有限公司 《公司章程》 指 《浙江三花智能控制股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 股东大会 指 浙江三花智能控制股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江三花智能控制股份有限公司董事会 监事会 指 浙江三花智能控制股份有限公司监事会 元 指 人民币元

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 三花智控 票代码 002050 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江三花智能控制股份有限公司 公司的中文简称 三花智控 公司的外文名称(如有) ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO,LID 公司的外文名称缩写(如有) SANHUA 公司的法定代表人 张亚波 注册地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼 地址的邮政编码 312532 公司网址 http://www.zjshc.com 电子信箱 hcazjshe.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡凯程 吕逸芳 杭州市经济技术开发区下沙白杨街道12浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道 联系地址 号大街289号18幢5楼 219号三花工业园区办公大楼 0571-28020008 0575-86255360 真 0571-28876605 0575-86563888-8288 电子信箱 shc@zjshc.com shc@zjshc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三花智控 股票代码 002050 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江三花智能控制股份有限公司 公司的中文简称 三花智控 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SANHUA 公司的法定代表人 张亚波 注册地址 浙江省新昌县七星街道下礼泉 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼 办公地址的邮政编码 312532 公司网址 http://www.zjshc.com 电子信箱 shc@zjshc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡凯程 吕逸芳 联系地址 杭州市经济技术开发区下沙白杨街道 12 号大街 289 号 18 幢 5 楼 浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼 电话 0571-28020008 0575-86255360 传真 0571-28876605 0575-86563888-8288 电子信箱 shc@zjshc.com shc@zjshc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 913300006096907427 公司上市以来主营业务的变化情况(如 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 蒋晓东、赵南飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 2017年1月1日-2018年12 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 崔浩、陈新军 月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是口否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本年比上年增 年 2015年 017年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 95812438016769,206,7367,656330842 6,160,8176576,926874448 营业收入(元) 归属于上市公司股东的净利1,235952,056 85745525404990,97,21956 24.72%605,406,89632726,704,4647 润(元) 归属于上市公司股东的扣除1,085,279,719 77507,706.5677,507,706.56 非经常性损益的净利润(元) 395890547,28594406547285,94406 经营活动产生的现金流量净 1,310.231,1331,507379,258 48,722622.44 额(元) 5696%81912916325943403,6817 基本每股收益(元/股) 0.4 0.37

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况 组织机构代码 913300006096907427 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 蒋晓东、赵南飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 崔浩、陈新军 2017 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增 减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 9,581,243,801. 58 6,769,206,736. 26 7,656,330,842. 41 25.14% 6,160,817,657. 55 6,926,874,448. 03 归属于上市公司股东的净利 润（元） 1,235,952,056. 18 857,455,254.04 990,947,219.56 24.72% 605,406,896.32 726,704,464.73 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 1,085,279,719. 50 777,507,706.56 777,507,706.56 39.58% 547,285,944.06 547,285,944.06 经营活动产生的现金流量净 额（元） 648,722,622.44 1,310,231,133. 13 1,507,379,258. 59 -56.96% 819,129,163.25 943,403,681.71 基本每股收益（元/股） 0.60 0.48 0.49 22.45% 0.34 0.37

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 稀释每股收益(元/股) 2245% 加权平均净资产收益率 17.24% 17.79% 1.33% 15.209 1621% 2016年末 15年末 2017年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 12,347,96659383986426469547,130.521 8,039,483,3378,994,252279 总资产(元) 2934% 归属于上市公司股东的净资|78753673185,322648,505587147,100 46519864855182830,066 33.77% 产(元) 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,141,522,982.122,713,132,228.842,334993,15804 归属于上市公司股东的净利润 219,765,346 389959184.31 369,285,50871 256,942,016 属于上市公司股东的扣除非经 162604,85485 328.163.44245 326,153,46361 268,357,95859 性损益的净利润 活动产生的现金流量净额 98806815.16 191,331,179 281,487,83501 上述财务指标或其加总数是否与公司己披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √是口否 因本年度发生同一控制下企业合并,本公司重述了分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 单位:

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.48 0.49 22.45% 0.34 0.37 加权平均净资产收益率 19.12% 17.24% 17.79% 1.33% 15.20% 16.21% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年 末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 12,347,966,593 .12 8,398,642,646. 31 9,547,130,521. 94 29.34% 8,039,483,337. 35 8,994,252,279. 54 归属于上市公司股东的净资 产（元） 7,875,367,318. 71 5,322,648,505. 52 5,887,147,100. 80 33.77% 4,651,986,485. 83 5,182,830,066. 67 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,141,522,982.12 2,713,132,228.84 2,334,993,158.04 2,391,595,432.58 归属于上市公司股东的净利润 219,765,346.37 389,959,184.31 369,285,508.71 256,942,016.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 162,604,854.85 328,163,442.45 326,153,463.61 268,357,958.59 经营活动产生的现金流量净额 98,806,815.16 191,331,179.23 281,487,835.01 77,096,793.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 因本年度发生同一控制下企业合并，本公司重述了分季度主要财务指标。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 项目 2017年金额 016年金额 015年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 861798244 4,079,63784 7,916,492.75 值准备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享40.8.2929366970,763611,705,930.51 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 2,663,79927 占用费 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 用等 -4,059,53729 本项目与其他非经常 性损益项目的内容构 成交叉,在填列时 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 交叉数据统 并日的当期净损益 105,962,261.351334919552174,160,32883 同一控制下企业合 并产生的子公司期初 至合并日的当期净损 益”项目下 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及3811418251493421432-29267,04 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 606,11665 6,694,26190 333.40198 其他符合非经常性损益定义的损益项 15,211020.00 减:所得税影响额 23,514,642 2,268,161.07 3,316,7093 少数股东权益影响额(税后) 464,127501 463.169.12 6.176.54 150,6723668213439513.00179418520.67 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -8,617,982.44 4,079,637.84 -7,916,492.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 40,889,292.93 66,970,763.61 31,705,930.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 2,663,799.27 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -4,059,537.29 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 105,962,261.35 133,491,965.52 174,160,328.83 本项目与其他非经常 性损益项目的内容构 成交叉，在填列时， 交叉数据统一列示在 “同一控制下企业合 并产生的子公司期初 至合并日的当期净损 益”项目下。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 35,811,418.25 14,934,214.32 -29,267,044.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 606,116.65 6,694,261.90 333,401.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,211,020.00 减：所得税影响额 23,514,642.56 12,268,161.07 3,316,709.34 少数股东权益影响额（税后） 464,127.50 463,169.12 96,176.54 合计 150,672,336.68 213,439,513.00 179,418,520.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 第三节公司业务概要 、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 (一)主营业务情况 公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗 衣机之元器件及部件。制冷业务主要产品包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、变频控制器、家 电热泵系统控制部品等,广泛应用于家用空调、商用空调、冷链业务和热泵系统等领域:汽车空调及新能源车热管理业务主 要产品包括热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀、电子水泵、电子油泵、冷却板、热管理组件等,广泛应用在传统燃油气、混 合动力车及纯电动车等乘用车热管理领域;咖啡机洗碗机洗衣机业务主要产品包括 Omega泵、加热管、水软化系统、分配器 等,广泛应用于咖啡机、洗碗机、洗衣机、洗干一体机等白色家电领域。 报告期内,公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份230686695股收购了其持有的浙江三花汽车零部件有限公司 100%股权,浙江三花汽车零部件有限公司成为公司的全资子公司。公司根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段 需要和特点,将公司业务主要分为家用制冷业务、商用制冷业务、汽车零部件业务、亚威科业务、微通道业务、变频控制器 业务、储液器以及管路件等业务单元,进一步明确客户导向,实现业务精耕细作,快速应对市场。公司主要采用分业务单 管控和直销的模式进行管理,根据订单需求、市场预测以及合理库存相结合的原则制定生产计划。除上述情况外,报告期内 公司主要业务及其经营模式均未发生变化 (二)行业发展状 公司产品主要分布于制冷空调冰箱控制元器件行业、换热器行业和汽车零部件行业、白色家电(洗碗机、洗衣机、咖啡 机)配件行业等领域,各行业发展状况如下。 1、制冷空调冰箱控制元器件行业 我国是全球空调的制造基地,产销量居世界首位。随着我国制冷空调行业市场规模扩大,商用空调的快速发展为空调控 制元器件行业的发展注入了新的活力。同时,全球对空调节能环保型的要求不断提高,以及我国政府对节能环保政策的推动 和消费升级,促进了变频空调的发展,也对空调控制元器件市场提出了一系列新的要求,同时带来了新的发展机遇 与空调行业相比,冰箱行业受气候变化影响较小,需求相对稳定。随着经济的发展和人民生活水平的提高,电冰箱、冷 柜的市场需求量越来越大,特别是大容量、多温区控制的高档冰箱所占比重越来越高,节能、环保、低噪音冰箱、冷柜代表 未来的发展方向,冷冻冷藏冷链业务也将得到快速发展 公司是制冷控制元器件行业的龙头企业,随着空调、冰箱行业的的不断发展,公司的制冷空调冰箱控制元器发展基本与 其发展同步。今后,公司在巩固原有家用空调、冰箱部件行业地位的基础上,将加快向商用空调、商业制冷等领域拓展,并 不断向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。 2、换热器行业 全球换热器产业的总市场规模约为500亿美元。其中,欧盟和美国这两大市场的规模约占200亿美元,占全球换热器市场 40%的份额。换热器的应用,主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、供暖、制冷空调、食品冷链、机楲、制药等领域 公司微通道换热器所属行业为“通用机械设备制造业”中的“换热设备制造行业”,主要产品为微通道冷凝器、微通道蒸发 器、微通道热泵换热器、微通道水箱换热器等,产品应用广泛,除应用于家用空调和商用空调外,还应用于精密空调、大巴 车、冷藏冷冻等领域。全球用于制冷空调、食品冷链等领域的风冷式换热器市场,将成为微通道换热器现阶段的主要替代空

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务情况 公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗 衣机之元器件及部件。制冷业务主要产品包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、变频控制器、家 电热泵系统控制部品等，广泛应用于家用空调、商用空调、冷链业务和热泵系统等领域；汽车空调及新能源车热管理业务主 要产品包括热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀、电子水泵、电子油泵、冷却板、热管理组件等，广泛应用在传统燃油气、混 合动力车及纯电动车等乘用车热管理领域；咖啡机洗碗机洗衣机业务主要产品包括Omega泵、加热管、水软化系统、分配器 等，广泛应用于咖啡机、洗碗机、洗衣机、洗干一体机等白色家电领域。 报告期内，公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份230,686,695股收购了其持有的浙江三花汽车零部件有限公司 100%股权，浙江三花汽车零部件有限公司成为公司的全资子公司。公司根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段、 需要和特点，将公司业务主要分为家用制冷业务、商用制冷业务、汽车零部件业务、亚威科业务、微通道业务、变频控制器 业务、储液器以及管路件等业务单元，进一步明确客户导向，实现业务精耕细作，快速应对市场。公司主要采用分业务单元 管控和直销的模式进行管理，根据订单需求、市场预测以及合理库存相结合的原则制定生产计划。除上述情况外，报告期内 公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 （二）行业发展状况 公司产品主要分布于制冷空调冰箱控制元器件行业、换热器行业和汽车零部件行业、白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡 机）配件行业等领域，各行业发展状况如下。 1、制冷空调冰箱控制元器件行业 我国是全球空调的制造基地，产销量居世界首位。随着我国制冷空调行业市场规模扩大，商用空调的快速发展为空调控 制元器件行业的发展注入了新的活力。同时，全球对空调节能环保型的要求不断提高，以及我国政府对节能环保政策的推动 和消费升级，促进了变频空调的发展，也对空调控制元器件市场提出了一系列新的要求，同时带来了新的发展机遇。 与空调行业相比，冰箱行业受气候变化影响较小，需求相对稳定。随着经济的发展和人民生活水平的提高，电冰箱、冷 柜的市场需求量越来越大，特别是大容量、多温区控制的高档冰箱所占比重越来越高，节能、环保、低噪音冰箱、冷柜代表 未来的发展方向，冷冻冷藏冷链业务也将得到快速发展。 公司是制冷控制元器件行业的龙头企业，随着空调、冰箱行业的的不断发展，公司的制冷空调冰箱控制元器发展基本与 其发展同步。今后，公司在巩固原有家用空调、冰箱部件行业地位的基础上，将加快向商用空调、商业制冷等领域拓展，并 不断向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。 2、换热器行业 全球换热器产业的总市场规模约为500亿美元。其中，欧盟和美国这两大市场的规模约占200亿美元，占全球换热器市场 40%的份额。换热器的应用，主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、供暖、制冷空调、食品冷链、机械、制药等领域。 公司微通道换热器所属行业为“通用机械设备制造业”中的“换热设备制造行业”，主要产品为微通道冷凝器、微通道蒸发 器、微通道热泵换热器、微通道水箱换热器等，产品应用广泛，除应用于家用空调和商用空调外，还应用于精密空调、大巴 车、冷藏冷冻等领域。全球用于制冷空调、食品冷链等领域的风冷式换热器市场，将成为微通道换热器现阶段的主要替代空

浙江三花智能控制股份有限公司2017年年度报告全文 间。随着消费者对于高能效产品的需求的不断提升,微通道换热器以其有效提升能效的特性优势,在白色家电领域的应用潜 力大大增加,具有广阔的市场前景, 3、汽车零部件行业 在经济全球化日益发展的背景下,汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快,全球汽车行业也得到了高速发展,带动 了汽车空调和新能源车热管理产品市场需求持续大幅增长。消费升级和节能减排政策标准的提升促进了高效节能汽车技术的 革新,促使汽车空调和新能源车热管理技术不断改进和完善,带来了市场对该行业新产品的需求以及对产品技术升级换代的 需求。与此同时新能源汽车快速兴起,人工智能应用于汽车自动驾驶、智能驾驶的技术也在逐步发展,这些已经成为未来 车制造产业的重要发展方向,将带来汽车空调和新能源车热管理系统的革新,为汽车空调和新能源车热管理系统零部件行业 带来了新的市场发展空间 同时,随着零整格局的演变,整车企业在产品开发上普遍使用平台战略,系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成 为汽车零部件行业的发展趋势。在这种发展趋势下,公司专注于汽车空调及新能源车热管理系统的深入研究,接替了由整车 企业转移而来的制造和研发任务,为各细分领域的客户提供完善的解决方案,并实现大规模生产、模块化供货,以满足整车 企业零部件的全球采购需求 4、白色家电(洗碗机、洗衣机、咖啡机)零部件行业 公司于2012年底收购了德国亚威科集团,横向拓展洗碗机、洗衣机、咖啡机等白色家电配件行业领域。公司通过整合优 化欧洲和中国的研发资源,重新规划生产线,实现技术创新能力与成本领先战略的相结合。 随着我国经济的发展和人们生活水平的提高,家电行业逐步由传统产品过渡到智能化、自动化、环保和高效能的产品, 进一步改善生活环境,提升物质生活水平。洗碗机行业跟其他家电品类比较起来,属于低饱和度的家电,西欧家庭占有率不 足80%,北美不足50%,东欧不足30%,中国不到1%。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品,各大家电公司纷纷瞄准中 国市场。随着人口老龄化、人工成本不断提高及年轻一代对生活品质要求的提高,洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长 三花亚威科的主导产品 Omega系统、水软化系统、分配器等产品是洗碗机的核心部件,主要客户为米诺、博世西门子、伊莱 克斯等国际核心白电品牌。随着美的、海尔、方太等国内知名家电品牌在洗碗机消费理念上的引导逐步被消费者接受,洗碗 机业务在中国市场的发展前景将非常广阔 洗衣机在新品研发的促进下具有良好的发展趋势,中高端洗衣机产品比重持续增长,免清洗、自动投放、洗干一体机等 产品自主研发方面取得显著进展,将引起洗衣机行业的革命性发展。在经济和文化全球化的背景下,咖啡作为全球性饮品 逐渐被许多国人所接受,出现在中国的各个商业街、办公楼和家庭等地方,促使全球咖啡机产量迅速增长,未来,咖啡机有 望进一步稳定增长 (三)行业地位 公司是全球最大的制冷控制元器、全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成 为世界知名品牌之一,并获得行业内的高度评价,是全球众多知名整车企业和空调厂家的战略合作伙伴。经过二十多年的发 展,公司已在全球制冷空调智控元器件市场中确立了行业领先地位,将继续向“行业引领者”推进。公司参与并在某些领域 主导制冷空调类产品有关的技术标准的讨论和制定,利用市场规模和技术领先的优势推向全世界,使三花“产品技术化、技 术专利化、专利标准化、标准全球化”,以高标准构建制冷智控元器件产业发展新平台。公司专注于汽车空调及新能源车热 管理产品的研发,参与客户协同开发,广泛获得市场及客户认可,其中车用电子膨胀阀获得美国汽车新闻杂志PACE大奖 也是中国企业首次获得该奖项。公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等产品市场占有率位居全球第一。另外,公司 现已形成热泵热水器的系统解决方案,能为整机厂商提高能效并降低整体成本。公司始终坚持自主开发创新的技术路线,不 断培育节能减排、绿色环保的新产品

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 间。随着消费者对于高能效产品的需求的不断提升，微通道换热器以其有效提升能效的特性优势，在白色家电领域的应用潜 力大大增加，具有广阔的市场前景。 3、汽车零部件行业 在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快，全球汽车行业也得到了高速发展，带动 了汽车空调和新能源车热管理产品市场需求持续大幅增长。消费升级和节能减排政策标准的提升促进了高效节能汽车技术的 革新，促使汽车空调和新能源车热管理技术不断改进和完善，带来了市场对该行业新产品的需求以及对产品技术升级换代的 需求。与此同时新能源汽车快速兴起，人工智能应用于汽车自动驾驶、智能驾驶的技术也在逐步发展，这些已经成为未来汽 车制造产业的重要发展方向，将带来汽车空调和新能源车热管理系统的革新，为汽车空调和新能源车热管理系统零部件行业 带来了新的市场发展空间。 同时，随着零整格局的演变，整车企业在产品开发上普遍使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成 为汽车零部件行业的发展趋势。在这种发展趋势下，公司专注于汽车空调及新能源车热管理系统的深入研究，接替了由整车 企业转移而来的制造和研发任务，为各细分领域的客户提供完善的解决方案，并实现大规模生产、模块化供货，以满足整车 企业零部件的全球采购需求。 4、白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡机）零部件行业 公司于2012年底收购了德国亚威科集团，横向拓展洗碗机、洗衣机、咖啡机等白色家电配件行业领域。公司通过整合优 化欧洲和中国的研发资源，重新规划生产线，实现技术创新能力与成本领先战略的相结合。 随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，家电行业逐步由传统产品过渡到智能化、自动化、环保和高效能的产品， 进一步改善生活环境，提升物质生活水平。洗碗机行业跟其他家电品类比较起来，属于低饱和度的家电，西欧家庭占有率不 足80%，北美不足50%，东欧不足30%，中国不到1%。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品，各大家电公司纷纷瞄准中 国市场。随着人口老龄化、人工成本不断提高及年轻一代对生活品质要求的提高，洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长。 三花亚威科的主导产品Omega系统、水软化系统、分配器等产品是洗碗机的核心部件，主要客户为米诺、博世西门子、伊莱 克斯等国际核心白电品牌。随着美的、海尔、方太等国内知名家电品牌在洗碗机消费理念上的引导逐步被消费者接受，洗碗 机业务在中国市场的发展前景将非常广阔。 洗衣机在新品研发的促进下具有良好的发展趋势，中高端洗衣机产品比重持续增长，免清洗、自动投放、洗干一体机等 产品自主研发方面取得显著进展，将引起洗衣机行业的革命性发展。在经济和文化全球化的背景下，咖啡作为全球性饮品， 逐渐被许多国人所接受，出现在中国的各个商业街、办公楼和家庭等地方，促使全球咖啡机产量迅速增长，未来，咖啡机有 望进一步稳定增长。 （三）行业地位 公司是全球最大的制冷控制元器、全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成 为世界知名品牌之一，并获得行业内的高度评价，是全球众多知名整车企业和空调厂家的战略合作伙伴。经过二十多年的发 展，公司已在全球制冷空调智控元器件市场中确立了行业领先地位，将继续向“行业引领者”推进。公司参与并在某些领域 主导制冷空调类产品有关的技术标准的讨论和制定，利用市场规模和技术领先的优势推向全世界，使三花“产品技术化、技 术专利化、专利标准化、标准全球化”，以高标准构建制冷智控元器件产业发展新平台。公司专注于汽车空调及新能源车热 管理产品的研发，参与客户协同开发，广泛获得市场及客户认可，其中车用电子膨胀阀获得美国汽车新闻杂志 PACE 大奖， 也是中国企业首次获得该奖项。公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等产品市场占有率位居全球第一。另外，公司 现已形成热泵热水器的系统解决方案，能为整机厂商提高能效并降低整体成本。公司始终坚持自主开发创新的技术路线，不 断培育节能减排、绿色环保的新产品