沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 G H& K 沈阳合金投资股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告 2014 年年度报告 2015 年 04 月

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李佰校 董事 因公出差 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管 人员)沈宁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事 、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 ，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 ，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李佰校 董事 因公出差 于伟 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ，不以公积金转增股本。 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人 、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管 人员)沈宁声明：保证年度报告中财务报告的真实 ：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告,, 第一节重要提示、目录和释义 238 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 10 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 鲁鲁··鲁··鲁 第十节内部控制 46 第十一节财务报告. ,,,48 第十二节备查文件目录 129

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告 2014 年度报告 ................................................... ................................................................ ................................ 2 ............. 2 第一节重要提示、目录和释义.................................................. .................................................. .................. 3 第二节公司简介 ................................................... ............................................................. ............................. 8 .......... 8 第三节会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要............................................... ............................................... ............... 10 第四节董事会报告................................................... ........................................................... ........................... 23 ........ 23 第五节重要事项 ................................................... ............................................................ ............................ 28 ......... 28 第六节股份变动及股东情况 股份变动及股东情况................................................... ................................................... ................... 33 第七节优先股相关情况 优先股相关情况................................................... ....................................................... ....................... 33 .... 33 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 、高级管理人员和员工情况 ................................... ................................... 34 第九节公司治理 ................................................... ............................................................ ............................ 40 ......... 40 第十节内部控制 ................................................... ............................................................ ............................ 46 ......... 46 第十一节财务报告................................................... ........................................................... ........................... 48 ........ 48 第十二节备查文件目录................................................... ...................................................... ...................... 129 ... 129

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 辽机集团 指|辽宁省机械(集团)股份有限公司 本公司/公司/合金投资 指沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指沈阳合金材料有限公司 大连利迈克 指大连利迈克国际贸易有限公司 辽宁菁星 指辽宁菁星合金材料有限公司 中国证监会 指|中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 辽宁证监局 指|中国证券监督管理委员会辽宁监管局 报告期 指2014年1月1日至2014年12月31日 指人民币元

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 辽机集团 指 辽宁省机械（集团）股份有限公司 本公司/公司/合金投资 指 沈阳合金投资股份有限公司 合金材料 指 沈阳合金材料有限公司 大连利迈克 指 大连利迈克国际贸易有限公司 辽宁菁星 指 辽宁菁星合金材料有限公司 中国证监会 指 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元 指 人民币元

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2015年可能面临的困难,敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划、发展战 略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网w. cninfo. com. cn 为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为 准

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2015 年可能面临的困难 年可能面临的困难，敬请查阅。本报告中所涉及的未来计划 。本报告中所涉及的未来计划、发展战 略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 ，敬请投资者注意投资风险。 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为 ，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为 准

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 第二节公司简介 、公司信息 简称 合金投资 票代码 000633 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳合金投资股份有限公司 公司的中文简称 合金投资 公司的外文名称(如有)| SHENYANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 吴岩 注册地址 沈阳市浑南新区世纪路55号 注册地址的邮政编码 办公地址 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层 办公地址的邮政编码 公司网址 http://www.hjinv.com 电子信箱 hjtzehjinv.com 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜坚毅 崔蕾 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A 联系地址 座10层 座10层 4-89350633 24-89350633 传真 4-23769620 024-23769620 电子信箱 jianyichjinv.com clchjinv. com 、信息披露及备置地点 司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A座10层董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册税务登记号码组织机构代码

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 合金投资 股票代码 000633 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 沈阳合金投资股份有限公司 公司的中文简称 合金投资 公司的外文名称（如有） SHENYANG HEJIN HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 吴岩 注册地址 沈阳市浑南新区世纪路 55 号 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 10 层 办公地址的邮政编码 110179 公司网址 http://www.hjinv.com/ 电子信箱 hjtz@hjinv.com 二、联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜坚毅 崔蕾 联系地址 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A 座 10 层 沈阳市浑南新区天赐街7-1号曙光大厦A 座 10 层 电话 024-89350633 024-89350633 传真 024-23769620 024-23769620 电子信箱 jianyi@hjinv.com cl@hjinv.com 三、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 沈阳市浑南新区天赐街 7-1 号曙光大厦 A 座 10 层董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册 税务登记号码 组织机构代码

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 首次注册199003月12日沈阳市工商行政管理局2101321100675 21010311781292611781292-6 报告期末注册|2010年08月13日沈阳市工商行政管理局21013200020791(1-1)21010311781292611781292-6 公司上市时主营业务为:镍基合金材料:企业自产产品出口:原辅材料及配件进口。 l999年变更为:镍基合金材料:电动工具系列产品、小型汽油机、小型园林农业机械 公司上市以来主营业务的变化情况系列产品、计算机仿真技术产品研制、生产;企业自产产品出口:原辅材料及配 (如有) 口:实业投资。2011年变更为:投资入股(累计对外再投资不能超过本公司净资产 百分之五十,铜保合金材料等的生产销售、对内对外贸易、管理咨询服务及矿产资 源开采及销售。 199年7月,控股股东由沈阳资产经营有限公司变更为新疆德隆国际实业总公司200 历次控股股东的变更情况(如有)年7月,控股股东由新疆德隆国际实业总公司变更为辽宁省机械(集团)股份有限公 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 王君、王志远 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用不适用

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 号 首次注册 1990 年 03 月 12 日 沈阳市工商行政管理局 2101321100675 210103117812926 11781292-6 报告期末注册 2010 年 08 月 13 日 沈阳市工商行政管理局 210132000020791（1-1）210103117812926 11781292-6 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 公司上市时主营业务为：镍基合金材料；企业自产产品出口；原辅材料及配件进口。 1999 年变更为：镍基合金材料；电动工具系列产品、小型汽油机、小型园林农业机械 系列产品、计算机仿真技术产品研制、生产；企业自产产品出口；原辅材料及配件进 口；实业投资。 2011 年变更为：投资入股（累计对外再投资不能超过本公司净资产 百分之五十），铜镍合金材料等的生产销售、对内对外贸易、管理咨询服务及矿产资 源开采及销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997 年 7 月，控股股东由沈阳资产经营有限公司变更为新疆德隆国际实业总公司。2005 年 7 月，控股股东由新疆德隆国际实业总公司变更为辽宁省机械（集团）股份有限公 司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 王君、 王志远 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入(元) 87,496,948.10130,594,138.47 -3300%161,496,142.65 日属于上市公司股东的净利润(元)-28,90,316.59 5,824,313.61 596.20 2,379,967.91 属于上市公司股东的扣除非经常 -29,202,550.2 36,426.29 -80,068.88-11,71,1595.60 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元)-39910,167.2 33,431,893.50 -19.38%-9,046,402 基本每股收益(元/股) -0.0750 00151 -596.69% 0.0062 稀释每股收益(元/股) -0.0750 00151 -596.69% 0.0062 加权平均净资产收益率 -13.61% 2.60% 16.21% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减2012年末 总资产(元) 257,832,714.02295,246,218.72 12.67%316,834,657. 归属于上市公司股东的净资产(元)197,930,76691226831,083.50 12.74%221,006,769.8 、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用口不适用 项目 214年金额203年金额202年金额说明 非流动资产处置损益(包括己计提资产减值准备的冲 -15,846.4175,175,753.7017,44,.8.94 销部分)

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节会计数据和财务指标摘要 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 87,496,948.10 130,594,138.47 -33.00% 161,496,142.65 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,900,316.59 5,824,313.61 -596.20% 2,379,967.91 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -29,202,550.27 -36,426.29 -80,068.88% -11,711,595.60 经营活动产生的现金流量净额（元） -39,910,167.26 -33,431,893.50 -19.38% -9,046,402.59 基本每股收益（元/股） -0.0750 0.0151 -596.69% 0.0062 稀释每股收益（元/股） -0.0750 0.0151 -596.69% 0.0062 加权平均净资产收益率 -13.61% 2.60% -16.21% 1.08% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 257,832,714.02 295,246,218.72 -12.67% 316,834,657.40 归属于上市公司股东的净资产（元） 197,930,766.91 226,831,083.50 -12.74% 221,006,769.89 二、境内外会计准则下会计数据差异 境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -15,846.47 5,175,753.70 17,442,448.94

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关 421,000.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允 312,093.26 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,175.292,239,119.21 -9,609.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 400,000.00 200,000.00 减:所得税影响额 100744.561,954,133013,853,368.80 合计 302,233.685,860,739.9014,091,563.51 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 口适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 421,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 312,093.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,175.29 2,239,119.21 -9,609.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 400,000.00 200,000.00 减：所得税影响额 100,744.56 1,954,133.01 3,853,368.80 合计 302,233.68 5,860,739.90 14,091,563.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形

沈阳合金投资股份有限公司2014年年度报告全文 第四节董事会报告 概述 本公司为投资控股型公司,母公司不直接从事生产经营,目前公司投资的公司主要从事镍基合金材料 (主要产品为石油钻井设备配件、火花塞材料及特种焊接材料)制造及销售、对内、对外贸易业务。2014 年国内经济一直处于结构性调整阶段,制造型企业仍面临着严峻的经营及市场竞争压力。报告期内,全球 经济复苏乏力,国际石油行业持续低迷,苏丹、印尼等地石油开采相继停产,国内经济增速放缓,市场需 求下滑,市场竞争日益激烈;面对的严峻形势公司面对各种不利因素,努力提高各控股子公司的经济运行 质量,拟通过外延发展突破公司发展瓶颈,以经济效益为中心,强化成本费用管控,充分理清了制约公司 发展的主要问题。但由于公司主要控股子公司搬迁及相应生产设备处于恢复、调试阶段,年度有效生产时 间短,加之金属原材料价格波动剧烈,无法满足客户正常订货需求并参与市场竞争,产品产量较上年同期 显著下降,镍基合金材料产品毛利率水平持续减弱;使企业运营进一步増加了难度,同时纺织品贸易规模 受市场影响较上年同期出现较大萎缩,公司主营业务收入在合金材料产品和纺织品贸易等多方面均岀现了 不同程度的下降。导致公司产品销售收入下降幅度较大,公司经营业绩出现亏损 、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司围绕年初制定的经营计划,继续加强各控股子公司的内部管理,加大对现有行业中高 附加值新品的研发投入;积极进行产品结构调整;建立健全了激励约束机制:推行全面预算管理工作,核 定各控股子公司成本费用计划及利润贡献指标,在进行严格监督控制的同时,及时进行偏差分析:完善了 各控股子公司的定期报告制度,细化了经营管理情况报表,推进各控股子公司经营管理情况与责任人薪资 相挂钩的绩效考核方案;加强全面风险管理工作,对企业经营管理所面临的风险进行风险识别和风险评估 建立防范机制和应对策略。报告期内,公司根据发展战略积极寻找新的投资项目及利润增长点,对多个符 合公司未来发展方向的项目进行考察、调研和分析,为公司战略转型做了大量前期工作,但由于对价、目 标企业自身条件及市场变化等因素,本报告期未能实现,但为公司积累了相关行业的投资并购经验 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用不适用 主要经营模式的变化情况

沈阳合金投资股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节董事会报告 一、概述 本公司为投资控股型公司，母公司不直接从事生产经营，目前公司投资的公司主要从事镍基合金材料 （主要产品为石油钻井设备配件、火花塞材料及特种焊接材料）制造及销售、对内、对外贸易业务。2014 年国内经济一直处于结构性调整阶段，制造型企业仍面临着严峻的经营及市场竞争压力。报告期内，全球 经济复苏乏力，国际石油行业持续低迷，苏丹、印尼等地石油开采相继停产，国内经济增速放缓，市场需 求下滑，市场竞争日益激烈；面对的严峻形势公司面对各种不利因素，努力提高各控股子公司的经济运行 质量，拟通过外延发展突破公司发展瓶颈，以经济效益为中心，强化成本费用管控，充分理清了制约公司 发展的主要问题。但由于公司主要控股子公司搬迁及相应生产设备处于恢复、调试阶段，年度有效生产时 间短，加之金属原材料价格波动剧烈，无法满足客户正常订货需求并参与市场竞争，产品产量较上年同期 显著下降，镍基合金材料产品毛利率水平持续减弱；使企业运营进一步增加了难度，同时纺织品贸易规模 受市场影响较上年同期出现较大萎缩，公司主营业务收入在合金材料产品和纺织品贸易等多方面均出现了 不同程度的下降。导致公司产品销售收入下降幅度较大，公司经营业绩出现亏损。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，继续加强各控股子公司的内部管理，加大对现有行业中高 附加值新品的研发投入；积极进行产品结构调整；建立健全了激励约束机制；推行全面预算管理工作，核 定各控股子公司成本费用计划及利润贡献指标，在进行严格监督控制的同时，及时进行偏差分析；完善了 各控股子公司的定期报告制度，细化了经营管理情况报表，推进各控股子公司经营管理情况与责任人薪资 相挂钩的绩效考核方案；加强全面风险管理工作，对企业经营管理所面临的风险进行风险识别和风险评估， 建立防范机制和应对策略。报告期内，公司根据发展战略积极寻找新的投资项目及利润增长点，对多个符 合公司未来发展方向的项目进行考察、调研和分析，为公司战略转型做了大量前期工作，但由于对价、目 标企业自身条件及市场变化等因素，本报告期未能实现，但为公司积累了相关行业的投资并购经验。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况